2. 2
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
3. 3
89%
87%
85%
84%
87%
86%
87%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
13%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun/12
Middle Market
Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
13,4%
(R$ Milhões)
14.938
3
Foco em clientes corporativos
3
Carteira de Crédito Expandida*
O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições,
tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e
250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões).
Estratégia distinta para cada segmento:
• Aumentar rentabilidade por cliente no
Corporate por meio de cross-selling de
produtos;
• Aumentar o número de clientes no
Middle Market;
Mix de carteira: aumentar a
participação do Middle Market.
* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
4. 4
54% 54% 53%
20% 20% 22%17% 16%
16%9%
10%
9%
Jun/11 Mar/12 Jun/12
10.522 11.462 12.524
Corporate
(faturamento anual acima de R$ 250 milhões)
4
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate
por meio de cross-selling de produtos.
Produtos:
• empréstimos em moeda local e moeda
estrangeira
• trade finance
• underwriting e operações estruturadas para
mercado de capitais
• estruturação de operações sindicalizadas
no Brasil e no exterior
• repasses de BNDES
• transações de M&A
• produtos de tesouraria
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Títulos Privados
(R$ Milhões)
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
524 533 535
20,1 21,5 23,4
367 343 329
234 358 536
728 708 734
5. 5
43% 40% 41%
12% 13% 13%
10% 10% 9%
28%
28% 27%
7%
9% 10%
Jun/11 Mar/12 Jun/12
1.713 1.895 1.878
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
ABC Brasil
Offices
Middle Market
(faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões)
5
Estratégia:
Crescer o número de clientes, principalmente
nas novas regiões.
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
Exposição Média
Por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Clientes com
Exposição de
Crédito
3
PLATAFORMAS
NOVAS
CENTRO-OESTE
RIBEIRÃO PRETO
SP 4
6
PLATAFORMAS
EM EVOLUÇÃO
(+ Gerentes)
(> Eficiência)
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
CAMPINAS
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDE DO SUL
3
PLATAFORMAS
MADURAS
(> Eficiência)
SP 1
SP 2
SP 3
Jun/11 Mar/12 Jun/12
Empréstimos e
Garantias Prestadas
(R$ Milhões)
1.040 1.156 1.154
840 965 949
2,0 2,0 2,0
234 207 212
6. 6
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
8. 8
Ativos e passivos por vencimento
8
3.846
3.611
1.905
2.596
681
261
1.515
3.856
2.988
1.874
330
771
2.331
(245) (1.084)
722
351
(510)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
Ativos Passivos Gap
2.331
2.085
1.002
1.724
2.075
1.565
Gap Acumulado
(R$ milhões)
(Conforme Junho de 2012)
17. 17
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
18. 18
Composição Acionária
18
ABC Brasil
Administradores
11,8%
Capital VotanteCapital Total
Free-float
34,0%
Administradores
e Conselheiros
58,0%
ABC
88,2%
ABC
8,0%
Arab Banking Corporation
(controlador)
59,4%
Banco
Central da
Libia
29,7%
Kuwait
Investment
Authority
Free-float
10,9%
Banco internacional com
sede em Bahrein
19. 19
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrein
Listado na bolsa de valores do Bahrein
Main Shareholders
Central Bank of Libya 59,4%
Kuwait Investment Authority 29,7%
Free-float 10,9%
19
Total de Ativos: US$ 24,4 bilhões
Patrimônio Líquido: US$ 3,7 bilhões
Basiléia: 23,0%
Core capital (Tier I): 18,6%
(Conforme Junho de 2012)
20. 20
. Estratégia, segmentos e produtos
. Captação e base de capital
. Destaques financeiros
. Estrutura acionária
. Principais atributos
21. 21
Principais atributos
21
Expertise em Análise
de Crédito Corporativo
Tomada de Decisão Rápida &
Gestão Experiente
Produtos
Sofisticados
e
Diversificados
Ratings com
Grau de
Investimento
Forte Capacidade de
Originação de Negócios
Controlador Forte &
Gestão Independente
22. 22
Sergio Lulia Jacob
Vice Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com Investidores
Website: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: (11) 3170-2186
22
Relações com Investidores
24. 24
24
Mesa Cliente Crédito Middle
Crédito Corporate
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Controladoria
Group Audit /
Bahrain
Auditoria Interna
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo C. Laloni
Compliance
Comercial Corporate
VP Administrativo
e de Finanças
Sergio R. Borejo
Mercado de Capitais Produtos
Instituições
Financeiras
VP Tesouraria e RI
Sergio Lulia Jacob
Relações com
Investidores
Tesouraria
VP Comercial Middle
Gustavo A. Lanhoso
Comercial Middle
Back Office
Jurídico
RH e Marketing
Mesa de Clientes
Conselho de Administração
Banco de
Investimento
Inteligência de
negócios
VP de Risco
Renato Pasqualin
Sobrinho
TecnologiaRisco
Apêndice
- Estrutura Organizacional
25. 25
25
Members
-Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano
-Roy HannayGardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês
-Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês
-Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro
-Ricardo Alves Lima Brasileiro
-Edgar Uchôa Brasileiro
Apêndice
- Conselho de Administração
26. 26
26
Apêndice
– Setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market
Large
Corporate
Varejo
Tamanho do Mercado
Faixa de Faturamento
2.000+
250-
2.000
30-250
PFs e
pequenas
empresas
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
(R$ milhões)
CorporateMiddleMarket
27. 27
27
IPO
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
1989 1997 2005 20122007
Apêndice
- Histórico
28. 28
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não
damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco
ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração
com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas
incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras
com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,
incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem
fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,
objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma
circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão
responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento
tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por
qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não
podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento
por escrito do Banco ABC Brasil.