Imprescindible si vas a migrar o actualizar la versión de Microsoft Dynamics CRM, o NAV (Navision). Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de mantener su instalación de Microsoft Dynamics, ya sea de CRM o de NAV (Navision), en versiones recientes, para no perder las oportunidades que las nuevas tecnologías brindan. Sin embargo, estos proyectos siempre suscitan inquietud entre los responsables de sistemas de información (y también entre los usuarios), al afectar a entornos de trabajo tan sensibles como los sistemas de gestión. En esta presentación analizamos las claves para asegurar el éxito de un proyecto de migración: ¿Migración o Reimplantación? ¿Qué recursos debo dedicar? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cómo debo implicarme? ¿Qué beneficios voy a obtener? ¿Qué documentación debo exigir? ¿Es conveniente migrar ahora o esperar a la siguiente versión? ¿Qué impacto tendrá Dynamics 365 en mi instalación? Nuestra tecnología IBC.Up! supone un gran avance en proyectos de migración de entornos MS Dynamics. IBC.Up! tiene como finalidad migrar tu actual implantación hasta la versión más reciente, con precio ajustado y ahorros superiores a un 40%. La tecnología IBC.Up! se basa en los siguientes principios: • Identificación automática de las adaptaciones, modificaciones o desarrollos adicionales al estándar en su implantación . • Clasificación, en base a reglas inteligentes, de los objetos modificados o nuevos según su grado de dificultad, aislando aquellos que puedan requerir intervención técnica. • Creación de la nueva base de datos NAV, escalando de forma automatizada los objetos a su última versión. • Auto-aprendizaje con posterior creación de nuevas reglas inteligentes. La tecnología IBC.Up! automatiza al máximo el cambio de versión, minimizando la necesidad de intervención de consultoría y programación, eliminando y/o reduciendo errores, lo que supone aumentar la productividad reduciendo costes. Mas Info http://www.ibermatica365.com/video-lo-que-hay-que-saber-si-quieres-migrar-o-actualizar-tu-version-de-microsoft-dynamics/

1. 4.0 (2017)
CRM.up! NAV.up!
Cómo abordar la actualización de
Microsoft Dynamics (NAV y CRM)
(sin morir en el intento ☺)
CRM.up! NAV.up!

2. IBC.up! de Ibermática.
Escenario de evolución continua.
Escenario de evolución continua.
• Evolución continua del producto, de las plataformas y del contexto de trabajo.
• Fuerte inversión en I+D+i del fabricante
• Actualizaciones cada vez más frecuentes.
• Comunidad creciente de usuarios
• Orientación hacia estándares funcionales.

3. IBC.up! de Ibermática.
Factores a tener en cuenta: el verdadero valor de la Estandarización
Factores a considerar a la hora de decidir sobre un proceso de actualización.
• Antigüedad de la versión de origen
• Grado de estandarización de la funcionalidad de origen.
• Desarrollo adecuado de las personalizaciones
• Bonanza de los datos de origen
• Funcionalidad de la nueva versión (cuestionamiento sobre las personalizaciones)
Actualización vs Reimplantación
De un origen deficiente no es posible obtener un resultado óptimo
Un buen proceso de actualización ha de comenzar por analizar estos factores
(La metodología IBC.up! comienza aquí)

4. IBC.up! de Ibermática.
Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión
Problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión.
• Ausencia total o parcial de documentación
• Hándicap para implantaciones con un alto grado de personalización
• Técnicos cualificados para realizar tareas complejas y repetitivas
• Procesos de actualización largos, monótonos y muy delicados,
(errores, repetición de procesos y tiempos de paro de la explotación)
• Falta de procedimiento o metodología de trabajo.
• Presupuestos muy elevados y poco atractivos.
• Secuelas en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo
• Pérdida de datos o inconsistencias en los mismos.
• 9
RESULTADOS POCO SATISFACTORIOS

5. IBC.up! de Ibermática.
Innovaciones que aporta esta tecnología.
Innovaciones que aporta esta tecnología.
Observamos un gran número de secuencias repetitivas en la revisión del código.
Objetivo: minorar el número de líneas de código a revisar.
• Repositorio de exclusiones (evitar revisión innecesaria de código)• Repositorio de exclusiones (evitar revisión innecesaria de código)
• Sistema paramétrico de prioridades ayuda a determinar el código que debe prevalecer
• Se detecta la Re-numeración de objetos y sus equivalencias
• IBC.up! identifica diferencias, aplica reglas y propone el nuevo código.
• Utilización de Power Shell
• Actualiza desde cualquier versión
• Mejores prácticas para procesos de actualización de versiones
http://blogs.msdn.com/b/nav/archive/2015/06/12/best-practices-tips-and-tricks-
for-upgrading-to-dynamics-nav-2013-r2-or-dynamics-nav-2015.aspx

6. IBC.up! de Ibermática.
Otras cuestiones a tener en cuenta para Microsoft Dynamics NAV
Informes y Formularios (Pages)
Antes de actualizar8
• Selección previa de informes a traspasar.
Después de actualizar8
• Mejora de las pages transformadas.

7. La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Opciones para consultas, reporting y análisis de la información
Nuevas formas de explotar la información"
Consultas GráficosInformes Dimensiones y
Esquemas
Word Document
Reports

8. Capacidades de las consultas por pantalla en NAV.
• Nuevo objeto Page de diversos tipos (Fichas, Listas9)
• Las Pages pueden visualizar Tablas o Querys
• Búsqueda, Ordenación y Filtrado de registros
• Personalización del contenido
• Pueden incluir información gráfica
• Guardar Vistas
• Vincular con Excel
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Capacidades de las consultas por pantalla.
Consultas

9. Capacidades de los informes en NAV:
• Pueden visualizar Tablas o Querys
• Ordenar por cualquier columna ( )
• Expandir o colapsar datos agregados
• Navegar al detalle desde un dato concreto
• Incluyen información gráfica
• Imprimir y guardar en PDF, DOCx, XLSx
• Enviar por email
• Personalizables (Herramientas de diseño)
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Capacidades de los informes.
Informes

10. Los gráficos en NAV:
• Se pueden visualizar
• desde el Role Center
• desde las Pages
• en los Informes
• Personalizables (Valores, medidas, tipos)
• Pueden incluir navegación al detalle
• Generador de gráficos (a partir de Tablas o Querys)
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Capacidades de los gráficos.
Gráficos

11. Análisis por dimensiones y esquemas de cuentas.
• Dimensiones y valores de dimensiones configurables
• Vistas de análisis parametrizables
• Visualización mediante matriz de datos
• Vinculación con Excel tablas dinámicas
• Plantillas para Esquemas de cuentas
• Visualización mediante Panorama
• Generador gráficos a partir de esquemas y dimensiones
La obtención de información con Microsoft Dynamics NAV
Análisis por dimensiones, informes de ventas y esquemas de cuentas.
Dimensiones y
Esquemas

12. Word Document Report
• Diseños personalizados de informes y documentos
• Plantilla XML – Microsoft Word
• Formato de informe RDLC – DOCx (copiar, exportar e importar diseños)
• Selección simplificada de diseño de informes
• Además9 Secuencia de informes y documentos a imprimir
IBC.up! de Ibermática.
Nueva Funcionalidad Microsoft Word Document Report
Dimensiones y
Esquemas

13. IBC.up! de Ibermática.
Selección previa de informes a traspasar
En versiones anteriores:
• Demasiados informes
En versiones actuales:
• Otras formas de explotar la información
Conclusión"
Recomendación:
Selección previa de informes
• Principales Documentos de salida
(Pedidos, albaranes, facturas, abonos...).
• Principales Informes de gestión por área.

14. IBC.up! de Ibermática.
Otros procesos a tener en cuenta (Formularios vs Páginas).
Transformación de Formularios (Forms) a Páginas (pages)8
• Los formularios estándares ya tienen su correspondiente Page
• Es necesario transformar los formularios nuevos y los modificados por las personalizaciones.

15. Por ejemplo9
• Organización de los campos
en fichas desplegables.
• Clasificación de los campos
en función de su importancia
• Incorporar cuadros
informativos (FactBox).
IBC.up! de Ibermática.
Otros procesos a tener en cuenta (Enriquecer las Páginas).
Enriquecer el resultado de la transformación a Pages
• Complementar las cintas de
opciones
• Añadir elementos gráficos
• /
Opciones que incorporan la
Experiencia del Usuario (UX)

16. PREPARACION
PROCESO
IBC.up!
(Lógica de negocio)
TRASPASO DE
Recogida Base de
datos
Análisis previo
Separación de objetos
Preparación del
entorno de trabajo
Comparación de
objetos
Revisión del código
(Lógica de negocio)
Obtención Base de
datos de destino
DIRECCION DE PROYECTO (Control, Seguimiento y Comunicación)
Traspaso de prueba Actualización SQL
IBC.up! de Ibermática.
Metodologia para el cambio.
NAV.up!
TRASPASO DE
DATOS
DISEÑO RTC Y
TRANSFORMACION
DE REPORTS
CHEQUEOS
IMPLANTACION
Traspaso de prueba
Transformación de
Formularios y Reports
Ajustes básicos del
Role Center principal
Chequeo Técnico Ajustes
Instalación Formación Soporte
Soporte al Chequeo
Funcional
Actualización SQL
Traspaso Real
Entorno de pruebas

17. Análisis del cambio
de versión en
términos
Instalación del
conjunto de
elementos
Conjunto de
actividades
necesarias para la
Soporte en
arranque
Formación en los
cambios de la nueva
versión de producto y
ACTIVIDADES
ESTUDIO DEL
UPGRADE
ESTUDIO DEL
UPGRADE
INSTALACIÓNINSTALACIÓN ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN FORMACIÓNFORMACIÓN ARRANQUEARRANQUE
CRM.up!
términos
generales:
Usuarios,
funcionalidad…
Clarificación
de situación
actual y
requerimient.
hard y soft
elementos
técnicos
necesarios MD
CRM, SQL…
MD CRM
instalado en
cliente
necesarias para la
ejecución del upgrade
(importación de
datos,
comprobaciones…)
versión de producto y
funcionalidades
horizontales
Conocimiento sobre
proyecto OK para su
despliegue
ACTIVIDADESRESULTADOS
Proyecto
arrancado
Upgrade
realizado

18. ESTUDIO DEL
UPGRADE
ESTUDIO DEL
UPGRADE
Planning Primera fase de aproximación al proyecto para la obtención del conocimiento
CRM.up!
Objetivos Estudiar la situación actual del proyecto desde la perspectiva funcional y técnica
Requisitos Recopilación de datos facilitados por responsable interno de proyecto en CLIENTE
Alcance
Estudio situación actual proyecto CRM: origen y puntos críticos, usuarios y áreas funcionales,
personalizaciones realizadas, integraciones con otras aplicaciones, grado de adopción interna,
estructura interna del proyecto.
Estudio tecnológico: infraestructura, bases de datos, requisitos hard y soft, compatibilidades soft

19. INSTALACIÓNINSTALACIÓN
Planning
Fase 2 del proyecto, instalación de la plataforma CRM y software de base en
infraestructura del cliente.
CRM.up!
infraestructura del cliente.
Objetivos Dejar CRM instalado.
Requisitos Facilidad de acceso al entorno
Alcance Instalación técnica de MD CRM, SQL, email router, ADFS y otros necesarios para el proyecto.

20. ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN
Planning Fase critica del proceso: realización del UPGRADE
CRM.up!
Objetivos Realización del cambio de versión
Requisitos Apoyo en las pruebas del sistema
Alcance
Realización de copia de seguridad actual y restauración en nuevo servidor
Importación de datos (no personalizaciones)
Implantación de los ROLLUPS necesarios
1er UPGRADE sin personalizaciones
Testeo de personalizaciones en nuevo entorno (código javascript + plugins)
UPGRADE con personalizaciones
Pruebas funcionales

21. FORMACIÓNFORMACIÓN
Planning Fase de traspaso de conocimiento
CRM.up!
Objetivos Dotar de conocimiento a los usuarios para la gestión de la nueva plataforma CRM
Requisitos Apoyo en el objetivo final de ADOPCIÓN (comunicación, liderazgo interno9)
Alcance
Formación en novedades de la versión nueva de CRM
Formación en donde estaban funcionalidades antes utilizadas en versión anterior CRM
Formación en funcionalidades horizontales aportadoras de valor

22. SOPORTESOPORTE
Planning Fase arranque
CRM.up!
Objetivos Arrancar la nueva versión de producto CRM en real
Requisitos Utilización de la plataforma por los usuarios
Alcance Soporte funcional y tecnológico en la utilización de la nueva versión de CRM

24. Requisitos para poder actualizar la versión:
• Contrato Enhancement Plan (EP) en vigor, (plan de servicios y actualización). En cualquier
caso, le podemos ayudar a poner en regla su contrato EP.
Información necesaria para elaborar la propuesta:
• Versión origen
• Tipo de implantación (Áreas funcionales)
• Nº de empresas a traspasar.
• Nº de sesiones concurrentes (usuarios).
IBC.up! de Ibermática.
Requisitos e información necesaria.
• Nº de sesiones concurrentes (usuarios).
• Tamaño de la base de datos en GB.
• Documentación funcional de las adaptaciones (si se dispone de ella).
• (NAV) Tipo: C/SIDE o SQL – Si es SQL: versión de SQL y disponibilidad de SA.
• (NAV) Exportación a formato TXT, FOB o FBK de todos los objetos.
• (NAV) Opcional: Revisión previa de Informes y Documentos de salida
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD IBERMATICA
Valoramos su proyecto de actualización sin compromiso

25. IBC.up! de Ibermática.
La tecnología en clave de Beneficios
Gracias a la tecnología IBC.up! 4.0...
• Automatizamos la evolución tecnológica.
• Minimizamos la intervención técnica.
• Disponemos de documentación del proceso (metodología).
• Reducimos los posibles errores.
• Aumentamos la productividad interna.
Los resultados que podemos garantizar8
• Óptima calidad de los resultados.
• Hasta un 70% de reducción en el tiempo de transformación del código.
• Reducción del tiempo necesario para el chequeo.
• Reducción del tiempo de proceso real (tiempo de parada de la explotación).
• Hasta un 40% de reducción en el coste total de la actualización.

26. IBC.up! de Ibermática.
Preguntas.
Estaremos encantados de intentar
resolver sus dudas al respecto de su
proyecto de actualización de versión
para Microsoft Dynamics NAV y CRM

27. Muchas gracias
Soluciones Empresariales