Hlib Vyshlinsky Ufmd 240310

Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед
Глеб Вышлинский
GfK Ukraine

GfK Ukraine Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед Глеб Вышлинский 25.03.2010

1 Политика

2 Переосмысление потребления

3 Дисбаланс спроса и предложения

4 Евро

5 Демография

6 Интернет


Политическая ситуация и маркетинг (1)
4

Повторится ли оптимистическая стабильность роста, как в 2001-02...
…или нас ждет повторение циничных потребительских 2006-07?

Ожидания развития экономики и целесообразности
140
крупных покупок
120

100

80

60

40

20 Ожидаемое развитие экономики в ближайший год
Целесообразность крупных покупок
0
06/00

03/01

12/01

09/02

06/03

03/04

12/04

09/05

04/06

10/06

04/07

10/07

04/08

10/08

02/09

05/09

08/09

11/09

02/10
Источник: GfK Ukraine, Международный центр перспективных исследований


Политическая ситуация и маркетинг (2)
5

Что сейчас не так, как в 2001-02?
• Политическая конкуренция
• Расколотая страна

Ожидаемое развитие экономики в ближайший год по регионам

2004: оптимизма больше, 2010: оптимизма мало,
160 общая динамика 160 радуется только Восток
140 140

120 120
100 100
80 80
60 60
40 40
Запад Восток Запад Восток
20 20
0 0
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
01/10
02/10
12/03

03/04

06/04

09/04

12/04

03/05

Источник: GfK Ukraine, Международный центр перспективных исследований


Переосмысление потребления (1)
7

• Новая власть не несет иных ценностей, чем потребление
• Возможно как неустойчивый тренд среди наиболее зажиточных

PLEASURE PEOPLE

POWER TRADITION

Источник: GfK Roper Reports Worldwide
Ukraine Country Report


Переосмысление потребления (2)
8

• Но ограниченный доступ к кредитам и 28,1 Готовность сотрудничать
негативный опыт обслуживания с банком
задолженности в кризисный период не
позволят повториться перегреву 2006-08 20,7 Хорошее время
гг. взять кредит

• Темы роста предкризисных лет не 15,2 Хорошее время
повторятся оформить
депозит

5,4 5
4,6
2,6
1,8

Апрель Октябрь Февраль Февраль
2008 2008 2009 2010
Доля скорее или полностью согласных
с утверждением, %
Источник: GfK Ukraine


Дисбаланс спроса и предложения
10

• Дефициты в: Динамика поголовья
• капиталоемких отраслях, зависящих от 160
длинных денег + усугубление из-за
140
кризиса
• зависящих от госполитики отраслях 120

100
600 Динамика цен
500 80

молоко и молочные
400 продукты 60

яйца
КРС
300 40
свиньи
20 птица
200

100
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Фев. 2010

Источник: Госкомстат Украины


Евро-2012 vs. евроинтеграция
12

Евро-2012 Евроинтеграция

> Развитие инфраструктуры > Зона свободной торговли с ЕС

> Туризм > Безвизовый режим

> Индустрия спорта > Перспектива членства

Единоразовое событие Радикальные изменения на
рынках


Демографические изменения
14

Меньше Больше активно
подростков и тратящей Рост числа
студентов группы 25-30 пенсионеров
01.01.2010
60-65
Больше 01.01.2012
детей
3-8

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79

Источник: Госкомстат, оценки GfK Ukraine


Размер Интернет-аудитории
Результаты установочного исследования для УАИР, % респондентов

16

Все города 50+, Доля пользователей Интернета определена на основе
2009 вопроса: «Пользуетесь лично Вы Интернетом? »
Всего, в городах с населением более 50 тыс. человек
проживает 15 969 тыс. человек в возрасте 14-65.
Таким образом, число пользователей Интернета
составляет 8 250 тыс. человек (+ 1 613 тыс. по
сравнению с 2008 годом).
48%
52%
100%

90%

80%
48%
70% 59% Не пользуются
60%

50%

Пользуются Пользуются
интернетом
40%
интернетом
30%
52%
Не пользуются 20% 41%
10%

0%

N (города 50+, 2008): 2991
2008 2009
N (города 50+, 2009): 3055


Интенсивность использования. 2009
Результаты установочного исследования для УАИР, % респондентов

17
Все города 50+, 2009 Частота использования
Интернета

25% Один или несколько раз в день
Несколько раз в неделю
6% Раз в неделю
52% 48%
5% Несколько раз в месяц
2%
Реже одного раза в месяц
62%
Никогда

Пользуются интернетом
Не пользуются

2009 2008
% жителей тыс. жителей % жителей тыс. жителей
50+ 50+ 50+ 50+

Дневной охват 31% 4 881 18% 2 890

Недельный 47% 7 440 36% 5 780
охват
N (города 50+): 3055


Нарастающее влияние интернета (1)
18

В 4-м квартале 2009 года 33% пользователей интернета искали в нем
информацию о товарах и услугах

Доля совершавших покупки через интернет выросла с 3% в 4-м
квартале 2008 года до 7,2% годом позже

Во всех случаях речь идет о наиболее активной и платежеспособной
аудитории


19

Ритейл: удастся ли традиционному ритейлу устоять перед онлайн-
конкурентами в Украине, где сервис – заведомо слабая сторона?

Финансы: Миграция в онлайн неизбежна (нет материальной
поставки), но после ухода ING нет ни одного сравнимого по качеству
цене предложения для физлиц (новинки — ПУМБ, УкрСиб?)

Медиа: Опыт развитых
стран показывает, что
устоять перед напором
new media могут только
телешоу-блокбастеры (с
социальной функцией)


20

A.D.D: рост фрагментации внимания (доля пользователей социальных
сетей выросла за год с 18 до 31% пользователей интернета).
Растущие отличия в каналах коммуникации по соц-дем группам.

Маркетинг'2012. Взгляд на три года вперед
Глеб Вышлинский
GfK Ukraine
hlib.vyshlinsky@gfk.com
www.gfk.ua
www.twitter.com/gfk_ua

Hlib Vyshlinsky Ufmd 240310

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Destacado

Destacado (12)

Más de Peter Smirnov

Más de Peter Smirnov (20)

Hlib Vyshlinsky Ufmd 240310