Digital Media: in pieno decollo Video, Social Network, Tablet e Smartphone

1. New Internet +90%:
inizia a delinearsi
il nuovo scenario dei Media
Volano Video Online, Social Network,
Applicazioni, Smartphone e Tablet
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
#NewM13 19 Marzo 2013

2. L’Osservatorio New Media & New Internet:
la missione
 Contribuire ad una migliore comprensione dei molteplici fenomeni di innovazione che
riguardano il mondo digitale dei Media (con particolare attenzione al New Internet)
 Contribuire ad un confronto aperto e costruttivo tra i molteplici ed eterogenei attori
della filiera coinvolti in queste trasformazioni in atto
 Sensibilizzare i decision maker (in particolare i marketer) sulle opportunità offerte
dai Media Digitali e, più specificatamente, dal New Internet
… con l’intento ultimo di supportare lo sviluppo del mercato
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 2 www.osservatori.net

3. L’Osservatorio New Media & New Internet:
gli obiettivi principali della Ricerca
 Valutare il mercato dei Media digitali in tutte le sue declinazioni, con
particolare attenzione alle componenti del New Internet (Tablet,
Smartphone, Connected Tv, Applicazioni, Social Network e Video Online)
 Analizzare criticamente l’evoluzione dell’offerta in tutti gli ambiti più
innovativi dei New Media
 Studiare il comportamento dell’utente verso le diverse componenti del New
Internet
 Capire l’approccio dei marketer italiani alle diverse componenti del New
Internet
 Comprendere le dinamiche imprenditoriali (startup) a livello internazionale
e italiano nel settore dei New Media
 Individuare i principali trend in atto e tratteggiare i possibili scenari futuri
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 3 www.osservatori.net

4. L’Osservatorio New Media & New Internet:
le metodologie della Ricerca
Tramite fonti primarie (interviste) e secondarie relative ai principali
Stima Mercato player della filiera in Italia
Censimento della presenza di circa 1.200 testate editoriali su Web,
Censimenti sui
su Mobile Site, su Applicazioni iOS e Android per Tablet e Smartphone,
nuovi device su Applicazioni per Connected Tv
Oltre 50 studi di caso delle imprese più rilevanti della filiera in Italia
Case Study tramite interviste dirette; 20 Best Practice internazionali e oltre 50
startup tramite fonti secondarie
Survey sui La survey è stata somministrata online ad un campione di circa 1.200
marketer marketer di aziende italiane, con una redemption di circa il 10%
In collaborazione con Doxa è stata effettuata un’indagine CAWI da cui
Survey sul
sono stati raccolti 1.000 questionari rappresentativi degli utenti
consumatore Internet italiani
Analisi della Analisi critica di tutte le principali fonti internazionali (report,
letteratura pubblicazioni scientifiche, press release, articoli di stampa
internazionale generalista e di settore, ecc.)
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 4 www.osservatori.net

5. Il mercato dei Media
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
#NewM13 19 Marzo 2013

6. I confini del mercato dei Media
FOCUS DELL’OSSERVATORIO
Media “in senso stretto”
Includono solo i Media che offrono contenuti
non esclusivamente pubblicitari in modalità continua
Stampa - Radio - Tv
Pc, Smartphone e Tablet Media
Only Advertising Marketing non Adv
• Cartellonistica Outdoor • Progetti speciali
3,6
• Digitale Signage mld € • PR ed eventi
• Direct Marketing
7,0
15,9 mld €
mld €
0,4
mld €
Entertainment
eCommerce «promozionale» • Cinema e teatro
• Couponing 2,1 • Acquisto e download di
• Daily Deals mld € contenuti pay (musica, film,
eBook ecc.)
• Videogiochi
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 6 www.osservatori.net

7. La dinamica del mercato dei Media
Pay
mln di € Advertising
22.000
-11% +3% -1% -5% CAGR -3,6%
20.000 18,4
mld di €
16,9 16,7
18.000 16,5 mld di € mld di € 15,9
mld di € mld di €
16.000
14.000
-8%
+3% -1% -1%
12.000 CAGR -1,4%
50%
10.000 52%
53%
50% 52%
8.000 55%
48%
6.000 48% 47%
-13% 45%
4.000
+3% -2% -11%
CAGR -6,1%
2.000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente
pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 7 www.osservatori.net

8. La dinamica del mercato dei Media
mln di €
22.000
20.000
-14%
18.000
16.000
14.000 persi
12.000
2,5 mld
di €
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente
pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 8 www.osservatori.net

9. La dinamica del mercato dei Media
Pay
mln di € Advertising
22.000
-11% +3% -1% -5% 0/-5%
20.000 18,4
mld di €
16,9 16,7
18.000 16,5 mld di € mld di € 15,9
mld di € mld di €
16.000
14.000
-8%
+3% -1% -1%
12.000
50%
10.000 52%
53%
50% 52%
8.000 55%
48%
6.000 48% 47%
-13% 45%
4.000
+3% -2% -11%
2.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Media intesi “in senso stretto”: includono solo quelli che offrono contenuti, non esclusivamente
pubblicitari, in modalità continua (Stampa, Radio, Sofa-Tv, Pc, Tablet, Mobile)
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 9 www.osservatori.net

10. Il mercato dei New Media
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
#NewM13 19 Marzo 2013

11. Old Media vs New Media: le dinamiche
mln di €
16.000 -16%
14,1
mld di € +1% -4%
14.000 -9%
11,9 12,0 CAGR -7,1%
mld di € mld di € 11,5
12.000 mld di € 10,5
mld di €
CAGR +5,9%
10.000
+3%
+6%
8.000 +9%
+7% 5,2 5,4
4,9 mld di € mld di €
6.000 4,6 mld di €
4,3 mld di €
mld di €
4.000
2.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Old Media New Media
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 11 www.osservatori.net

12. Old Media vs New Media: le dinamiche
mln di €
16.000
-25%
14.000
persi
12.000 3,6 mld
di €
+25%
10.000
8.000 creati
1,1 mld
6.000 di €
4.000
2.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Old Media New Media
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 12 www.osservatori.net

13. Il New Internet
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
#NewM13 19 Marzo 2013

14. Verso il New Internet
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Pc Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
Motori di Social
ricerca Network
Multimedialità Video
limitata Online
Advertising Pay
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 14 www.osservatori.net

15. Il mercato degli Internet Media:
Old Internet vs New Internet
New Internet
mln di €
Old Internet
1.600
1.400
+7%
1,21
+10% mld di €
1.200 1,14
+17% mld di €
1,03
mld di € 15%
0,88 8% +98%
1.000 mld di € +90%
5%
+20%
5%
600
92% -2% 85%
400 95% +6%
+16%
95%
200
0
2008 2009 2010 2011
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 15 www.osservatori.net

16. Il mercato degli Internet Media:
Old Internet vs New Internet
New Internet
mln di €
Old Internet
1.600
1.400
+11%
+7%
1,35
mld di €
1,21
+10% mld di €
1.200 1,14
+17% mld di €
1,03
mld di € 15%
+90% 26% CAGR 70%
0,88 8% +98%
1.000 mld di € +90%
5%
+20%
5%
600
92% -2% 85% -3% 74%
CAGR 4%
400 95% +6%
+16%
95%
200
0
2008 2009 2010 2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 16 www.osservatori.net

17. Il mercato degli Internet Media:
Old Internet vs New Internet
New Internet
mln di €
Old Internet
1.600
+12/15%
1.400
+11%
+7%
1,35
mld di €
1,21
+10% mld di €
1.200 1,14
+17% mld di € +50-60%
1,03 +90% 26%
mld di € 15%
0,88 8% +98%
1.000 mld di € +90%
5%
+20%
5%
600
92% -2% 85% -3% 74% ≈0%
400 95% +6%
+16%
95%
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 17 www.osservatori.net

18. Il New Internet sotto la lente
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
#NewM13 19 Marzo 2013

19. I nuovi device
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Pc Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
Motori di Social
ricerca Network
Multimedialità Video
limitata Online
Advertising Pay
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 19 www.osservatori.net

20. Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi
Mln €
120
2012
100
21%
80 73 Mln €
+73% del New Internet
60
43 Mln €
40
2012
20
5%
0
degli Internet Media
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 20 www.osservatori.net

21. Gli Smartphone: la dinamica dei ricavi
Mln €
120 2012
+40/50%
100 5%
73 Mln € degli Internet Media
80
+73%
60
43 Mln €
40
2013
20
7%
0
2011 2012 2013*
degli Internet Media
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 21 www.osservatori.net

22. Gli Smartphone:
Mobile Site vs Applicazioni, advertising vs pay
Mln € Mln €
120 Mobile Site Applicazioni 120 Advertising Pay
100 100
80 73 Mln € 80 73 Mln €
+73% +73%
9%
60 42% 60
+40%
43 Mln € +120%
43 Mln €
40 40 12%
33%
58% 91%
20 +48% 20 +76%
67% 88%
0 0
2011 2012 2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 22 www.osservatori.net

23. I Tablet: la dinamica dei ricavi
Mln €
40
2012
35
7%
30
25 mln €
25 del New Internet
20 +87%
15 13 mln €
2012
10
5 2%
0
degli Internet Media
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 23 www.osservatori.net

24. I Tablet: la dinamica dei ricavi
Mln €
40
2012
35
+45/50% 2%
30
25 mln € degli Internet Media
25
20 +87%
15 13 mln €
10
2013
5
3%
0
2011 2012 2013*
degli Internet Media
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 24 www.osservatori.net

25. I Tablet: advertising vs pay
Mln €
40 Advertising Pay
35
30
25 mln €
25
20 +87%
68%
15 13 mln €
+98%
10
64%
5 32%
+69%
36%
0
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 25 www.osservatori.net

26. Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi
Mln €
40
Ricavi pay 2012
35
4%
30
25 del New Internet
20
15 mln €
15
2012
10 +275%
5
4 mln € 1%
0
degli Internet Media
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 26 www.osservatori.net

27. Le Connected Tv: la dinamica dei ricavi
Mln €
40
Ricavi pay 2012
35
1%
30
>+100% degli Internet Media
25
20
15 mln €
15
10 +275%
2013
4 mln €
5
3%
0
2011 2012 2013*
degli Internet Media
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 27 www.osservatori.net

28. Le Applicazioni
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Pc Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
Motori di Social
ricerca Network
Multimedialità Video
limitata Online
Advertising Pay
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 28 www.osservatori.net

29. Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi
Mln €
90
2012
80
70 16%
+110% 56 mln €
60
del New Internet
50
40
27 mln €
30
2012
20
10
4%
0
degli Internet Media
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 29 www.osservatori.net

30. Le Applicazioni: la dinamica dei ricavi
Mln €
90
2012
+40/45%
80
70 4%
+110% 56 mln €
60
degli Internet Media
50
40
27 mln €
30
20 2013
10
5%
0
2011 2012 2013* degli Internet Media
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 30 www.osservatori.net

31. Le Applicazioni:
Smartphone vs Tablet, advertising vs pay
Mln € Mln €
90 90
Smartphone Tablet Advertising Pay
80 80
70 70
+110% 56 mln € +110% 56 mln €
60 60
50 50
37%
45%
40 40
27 mln € +87%
27 mln € +96%
30 30
48% 39%
20 20
63%
10 +120% 55% 10 +112%
52% 61%
0 0
2011 2012 2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 31 www.osservatori.net

32. I Social Network
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Pc Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
Motori di Social
ricerca Network
Multimedialità Video
limitata Online
Advertising Pay
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 32 www.osservatori.net

33. I Social Network: la dinamica dei ricavi
Mln €
140
Ricavi da advertising 2012
120
16%
100
del New Internet
80
60 55 mln €
+60%
40 34 mln € 2012
20 4%
0
degli Internet Media
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 33 www.osservatori.net

34. I Social Network: la dinamica dei ricavi
Mln €
140
Ricavi da advertising 2012
120
+100/110% 4%
100
degli Internet Media
80
60 55 mln €
+60%
40 34 mln €
2013
20
6%
0
2011 2012 2013* degli Internet Media
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 34 www.osservatori.net

35. I Video Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Pc Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
Motori di Social
ricerca Network
Multimedialità Video
limitata Online
Advertising Pay
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 35 www.osservatori.net

36. I Video Online: la dinamica dei ricavi
Mln €
250
Ricavi da advertising 2012
200 49%
170 mln €
del New Internet
150
+110%
100
80 mln €
2012
50
13%
0
degli Internet Media
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 36 www.osservatori.net

37. I Video Online: la dinamica dei ricavi
Mln €
250
Ricavi da advertising 2012
+40/50%
200 13%
170 mln €
degli Internet Media
150
+110%
100
80 mln €
2013
50
15%
0
2011 2012 2013* degli Internet Media
* Dati stimati
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 37 www.osservatori.net

38. I ricavi Pay Online
Dall’Old Internet…. …al New Internet
Smartphone
Pc Tablet
Connected Tv
Web Applicazioni
Motori di Social
ricerca Network
Multimedialità Video
limitata Online
Advertising Pay
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 38 www.osservatori.net

39. I ricavi Pay Online: la dinamica dei ricavi
Mln €
100
2012
80 14%
del New Internet
60
49 mln €
+82%
40
27 mln €
2012
20
4%
0
degli Internet Media
2011 2012
Acquisti di contenuti pay da Pc Web, Tablet, Smartphone e Connected Tv
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 39 www.osservatori.net

40. I ricavi Pay Online: la dinamica dei ricavi
Mln €
100
2012
80 +60/70% 4%
60 degli Internet Media
49 mln €
+82%
40
27 mln €
20 2013
5%
0
2011 2012 2013*
degli Internet Media
+ Dati stimati - Acquisti di contenuti pay da Pc Web, Tablet, Smartphone e Connected Tv
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 40 www.osservatori.net

41. I ricavi Pay Online: i diversi device
Mln €
100
80
60 +82%
49 mln €
31% Connected Tv
40
+275%
27 mln €
14% Smartphone
14% +40%
20 18%
+89% 35% Tablet
32%
36% +5% 21% Pc
0
2011 2012
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 41 www.osservatori.net

42. La crescita del New Internet
Crescita Peso su
Dall’Old Internet…. …al New Internet 2012/2011 Internet Media
Smartphone +73% +5%
Pc Tablet +87% +2%
Connected Tv +275% +1%
Web Applicazioni +110% +4%
Motori di Social
ricerca Network +60% +4%
Multimedialità Video
+110% +13%
limitata Online
Advertising Pay +82% +4%
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 42 www.osservatori.net

43. New Internet +90%:
inizia a delinearsi
il nuovo scenario dei Media
Volano Video Online, Social Network,
Applicazioni, Smartphone e Tablet
Osservatorio New Media & New Internet
Presentazione dei Risultati
#NewM13 19 Marzo 2013

44. Il PoliHub
Creare un distretto hi-tech, dinamico e all’avanguardia, per la nascita e lo
sviluppo di startup e la condivisione di idee e informazioni tra di esse
è questo l’obiettivo che
il Politecnico di Milano
si pone
nella convinzione
che questo
rappresenti
un ingrediente
fondamentale • È un moderno spazio di co-working & co-location
per il rilancio con spazi flessibili e scalabili
della nostra • Offre un insieme di servizi pensati
economia appositamente per le startup
• Propone un intenso programma di arricchimento
ed empowerment imprenditoriale
• Rappresenta un potente link con mondo
Per maggiori informazioni
universitario e imprese operanti nei diversi
www.polihub.it
settori hi-tech
Osservatorio New Media & New Internet – HIGHLY CONFIDENTIAL 19 marzo 2013 44 www.osservatori.net