Nota sectorial emitida por Argos Hungría

1. ARGOS HUNGARY-AUSTRIA-ROMANIA – IBERNEXUS KFT
H-2000 Szentendre
Toldi u. 2.
Hungría
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PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
FRESCOS Y CONGELADOS
EN HUNGRÍA
Nota sectorial
Septiembre 2011

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1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN HUNGRÍA
1.1. Producción local
Las condiciones geográficas y climáticas del país son favorables para la producción de frutas y
hortalizas, sus niveles superan los 2,5 millones de toneladas anuales (con una proporción de un
60% verduras y de 40% de frutas), lo que se traduce en un valor de cerca de unos 200.000 euros
anuales.
Alrededor del 85% de la producción de verduras y frutas es llevada a cabo por granjeros
individuales y de las 194.000 hectáreas productivas de Hungría, aproximadamente el 60%
corresponde a pequeños y un 14% a medianos agricultores (un 30%, aproximadamente, se dedica
al consumo propio). La mecanización de sus cultivos es insuficiente y el envejecimiento de las
plantaciones da resultado a una bajada de la productividad en una superficie de cultivo que se ha
mantenido más o menos constante. La superficie de producción de hortalizas es de unas 100.000
hectáreas, mientras que la de frutas es de unas 90.000 hectáreas.
El período de producción está concentrado entre abril y octubre, aunque se intenta alargar la
temporada, sobre todo para el pepino, el tomate, el pimiento, la lechuga, la col china y la coliflor
desde marzo hasta noviembre con el desarrollo del sistema de invernaderos (actualmente sólo en
un total de 6.000 hectáreas), aprovechando el extraordinario potencial de calefacción que las aguas
termales proporcionan al país.
Por un lado, la producción local de hortalizas es especialmente importante en patata (es el producto
más comercializado, cuya producción bruta es igual a la producción total de frutas), tomate, pepino,
guisante, cebolla, pimiento, zanahoria, repollo y se intenta incrementar la de coliflor, perejil, col,
cebolla y ajo.
Por otro lado, las principales frutas producidas son la manzana (más de 0,5 millones de toneladas
anuales), la sandía (0,25 millones de toneladas anuales), la ciruela, la guinda, la cereza, la fresa, el
melocotón, la uva, la frambuesa y la grosella.
La producción nacional de frutas y verduras es la base tradicional de la actividad procesadora. La
calidad de los productos hortofrutícolas, como materia prima para la industria congelada es
realmente muy alta.

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Las necesidades de la potente industria agroalimentaria (que absorbe los dos tercios de la
producción nacional y también cantidades relevantes de género importado) son amplias. Cabe
señalar que el abastecimiento de la industria elaboradora con productos hortofrutícolas ha bajado
considerablemente, hasta un 40% en la actualidad debido a la reestructuración de la producción
hacia la mayor variedad frente a la producción masificada.
En el sector de refrigeración la producción anual de frutas y hortalizas congeladas ronda las
200.000 toneladas: hay unas 7-8 empresas, que dan el 60-70% de la producción total, con una
capacidad de 15-20 mil toneladas. Otras 7-8 empresas tienen refrigeradores o cámaras frigoríficas
medianas, y paralelamente aumenta el número de las pequeñas firmas familiares, que producen
algunos cientos de toneladas. Éstas últimas están presentes en el mercado también con productos
semi-elaborados congelados, como son las pastas rellenas, pastas con frutas o verduras.
Muchas compañías procesan – además de verduras y frutas – productos de carne y fideos también.
Hay otras empresas, donde existe la conservación fría y caliente a la vez, o sea, una parte de la
producción se congela, la otra se conserva en latas.
El 75% de la rama industrial de los productos congelados consta de verduras y frutas. Los
productos más importantes, dentro de las verduras y de mayor demanda son los guisantes, y el
maíz, pero también son muy populares el frijol, raíces, y la frambuesa. Las frutas, sobre todo las
silvestres son menos vendidas en el mercado nacional, porque requieren un mayor poder
adquisitivo.
1.2. Canales de distribución
El principal canal de distribución ha sido el mercado mayorista de Budapest (Nagybani Piac). Este
mercado fue creado en 1991 y su volumen de importaciones llegó a superar las 500 mil toneladas
anuales, controlando el 85% de la importación total. Actualmente esta proporción ha disminuido al
20%, dado que las grandes cadenas de hipermercados han establecido sus líneas de compra directa
quitándole mercado al resto de los canales de distribución de frutas y hortalizas frescas.
Hoy en día acuden a los hipermercados casi un tercio de las personas que compran frutas y
verduras. También el papel de los supermercados ha cobrado una mayor importancia: sus
compradores de frutas y verduras se han duplicado en los últimos cinco años. Frente a estas
tendencias de crecimiento, ha disminuido el número de los clientes en las tiendas de discount,
tiendas pequeñas, mercados y fruterías.

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1.3. Evolución y pronósticos
La distribución de productos alimenticios se concentra cada vez más en las cadenas de distribución
y grandes superficies, en detrimento del comercio minorista en tiendas pequeñas no agrupadas.
Actualmente alrededor el 70% de los productos alimentarios se venden en grandes cadenas de
alimentación, entre ellas en cadenas de descuento el 17%, en supermercados el 23% y en
hipermercados el 30%, relación similar a la composición del mercado minorista en España.
En comparación con otros países de la zona, Hungría es el tercero en términos de concentración de
hipermercados, con 10 establecimientos por cada millón de habitantes, después de Chequia y
Eslovaquia con 17 y 12 establecimientos por millón de habitantes, respectivamente, y por delante
de Polonia con 7 establecimientos por millón de habitantes. La media de la Unión Europea es de 15
hipermercados por cada millón de habitantes.
En cuanto a la distribución geográfica de los establecimientos minoristas en Hungría, un alto
porcentaje de los minoristas (aprox. 25%) están concentrados en la zona de Budapest, siendo la
capital el centro económico y comercial del país.
1.4. Hábitos de consumo
El consumo de verduras y frutas congeladas depende mucho de la temporada. Los consumidores
compran más de estos productos en invierno, entre diciembre y marzo. En estos meses las frutas y
verduras frescas de las tiendas proceden de importación y tienen precios bastante altos, por eso
son populares los alimentos congelados.
El consumo nacional de frutas y verduras congeladas es de 6-8 kilos por persona al año, mucho
menos que el promedio de Europa Occidental. Las frutas congeladas se consumen en forma natural
o con azúcar, después de que adquieren su temperatura normal. Pueden servir también de base
para diferentes dulces, helados de fruta o sopas de frutas. La ciruela congelada se usa también para
preparar un postre típico húngaro, con pasta rellena.

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Los guisantes, judías y el maíz son los productos congelados más buscados en el mercado húngaro.
Además, las mezclas de verduras son populares, por ejemplo la ensalada francesa, o la mexicana.
La patata es una categoría aparte, porque las patatas fritas aparecen con mucha frecuencia junto a
la carne, como guarnición. En la alimentación infantil y pública tienen gran importancia la patata,
los diferentes productos de patata y las verduras cocinadas.
Las amas de casa cocinan las verduras con grasa o aceite, así se come como guarnición de una
comida de carne. Además, en Hungría son populares los potajes de verduras, a veces se les pone
leche o crema de leche. Este tipo de comida se prepara de muchas clases de verduras: guisantes,
judías, zanahoria o verduras mixtas. La espinaca tiene gran importancia en la alimentación infantil.
Se usan verduras y hortalizas congeladas en las sopas de verduras y de carne, en invierno sobre
todo. Las verduras mixtas se cocinan, y luego sirven de base para ensaladas.
2. COMPETENCIA EXTRANJERA
La importación de productos hortofrutícolas frescos en Hungría supera el millón de toneladas
(fundamentalmente cítricos, plátano, patata, tomate, pimiento, pepino, cebolla, uva, melón, sandía,
albaricoque, melocotón, nectarina). El aumento general en la importación se han concentrado en
dos grupos de productos: el plátano y los cítricos, que se reparten dos tercios de las importaciones
totales de fruta y verdura. Ambos mantendrán su importancia en el medio y largo plazo, por no
disponer Hungría de producción propia.
El porcentaje de verduras importadas sobre el total de productos hortofrutícolas oscila
generalmente entre el 10% y el 30%, en su mayoría tomate y pepino, condicionado por la
producción húngara de cebolla y de patata, de alto consumo en este país.
Respecto a la procedencia de las verduras, se observa que 10 países aglutinan el 90% de las
exportaciones de verduras a Hungría, aunque en torno a 30 países realizan exportaciones regulares
a este país. De estos 10 países Holanda, Polonia, España y Alemania concentran casi el 60% del
global de las exportaciones a Hungría. La UE aglutina más del 50% del total.

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Se observa que Holanda mantiene la mayor cuota de importación, ya que es la principal vía de re-
exportación de otras procedencias. España es uno de los principales exportadores a Hungría en el
sector hortofrutícola, ocupando los primeros puestos en tomate, pepino y pimiento. En estos tres
productos España ocupa una posición dominante con cuotas de importación que superan el 60%
del total.
Los productos importados desde España deben competir con el género de procedencia griega,
turca, italiana y de otros países (Israel, Argentina, Sudáfrica, Marruecos) y de Europa Central y
Oriental.
Dentro del ranking de los 10 primeros países a lo largo de los años se observan los siguientes
factores a destacar:
- La falta de variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se importa
este tipo de productos.
- El dominio de Grecia, Turquía y España y en menor medida de Italia y Holanda.
- La presencia de países como Alemania, Holanda o Polonia se explica por ser los
principales exportadores de patatas y, sobre todo en el caso de Holanda, por ser la
principal vía de reexportación de otras procedencias.
- La presencia de Ecuador y Colombia se debe a sus exportaciones de plátano, aunque la
importación de este producto ha sufrido una progresiva caída.
- Italia lidera la importación en determinadas frutas como la pera, el albaricoque, el
melocotón o la ciruela, además de la coliflor.
- Por su parte, Grecia destaca en el caso de las importaciones de sandias.
En el caso de las frutas y verduras congeladas, el exportador extranjero tiene que competir con los
productos húngaros tradicionales, tanto en precio como en calidad.
El producto alimentario español, en general, es percibido como producto de buena calidad, a la que
también corresponde un precio más elevado. Los productos hortofrutícolas congelados
procedentes de España no son muy conocidos en el mercado húngaro, y aparecen más bien, como
cobertura en caso de escasez por falta de cosecha o condiciones climáticas desfavorables. Su
proporción ha ido aumentando en la última década.

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Las empresas extranjeras introducen sus productos en Hungría a través de importadores del sector
o bien a través de mayoristas que comercializan alimentos en sus propias tiendas o lo distribuyen a
las tiendas minoristas. Los mayoristas locales cuentan con almacenes de frío apropiados y que en
muchos casos llevan a cabo el envasado y etiquetado del producto. También es relevante la
presencia de empresas multinacionales.
Las cadenas de distribución de productos alimenticios están realizando cada vez más
importaciones directas.
3. ARGOS HUNGRIA
Para abordar mercados tan lejanos, física y culturalmente, como el húngaro, se hace necesario el
apoyo de alguien, como la oficina de ARGOS HUNGRIA, que conozca a fondo la idiosincrasia y las
costumbres comerciales del país.
La oficina de ARGOS HUNGRIA está compuesta por personal bilingüe y bicultural con más de 18
años en el país y asesorando a empresas españolas de diversos sectores. Tenemos experiencia
organizando todo tipo de eventos promocionales, estableciendo contactos comerciales y
gestionando carteras de clientes, además, ARGOS cuenta con experiencia significativa como
analistas de mercado y consultores comerciales.
El director ha trabajado para la Cámara de Comercio e Industria de Hungría así como para
diferentes empresas españolas instaladas en Hungría.
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