L’Afrique est un continent immense aux possibilités infinies, aux ressources insoupçonnées et aux aspects humains
emballants. Avec l’un des taux de retour sur l’investissement le plus élevé au monde, l’Afrique devient de
plus en plus la destination d’affaires incontournable pour les Canadiens visionnaires. Toutefois, ses particularités
qui lui sont propres peuvent représenter un défi pour les entrepreneurs débutants et même les plus expérimentés.
Loin de nous l’idée d’épuiser le sujet en moins de 100 pages car cela serait réducteur, il est toutefois de notre
devoir, au Conseil Canadien pour l’Afrique, de sensibiliser les entreprises et organisations canadiennes à l’opportunité
africaine, permettant ainsi notre contribution au développement social et économique sur le continent. De
ce fait, le Conseil Canadien pour l’Afrique se permet de vous remettre ce guide pour faciliter vos premiers pas et
surtout réduire votre courbe d’apprentissage pour pénétrer ces nouveaux marchés. Nous souhaitons votre réussite
et la circulation d’une image de marque canadienne parmi nos confrères africains.
2. POURQUOI SOMMES-NOUS ENSEMBLE ?
• L'Afrique peut-elle être un bon marché pour la
PME du Québec?
• Désirez-vous faire affaires en Afrique?
• Avez-vous réellement conscience des risques
et enjeux concernant le commerce avec
l'Afrique?
• Êtes-vous au courant des possibilités
financières et logistiques donnant accès au
marché africain?
3. BUT DE L’EXERCICE
• Échanger avec un expert afin d'optimiser vos propres pratiques
sur le continent africain;
• Acquérir de nouveaux outils facilitant vos échanges
économiques avec l'Afrique;
• Établir une meilleure vue d'ensemble des caractéristiques
propres à des sous-régions africaines;
• Mettre à jour vos connaissances quant aux spécificités
d'affaires propres à l'Afrique;
• Évaluer adéquatement les risques inhérents lorsqu'une
entreprise québécoise tente d'œuvrer sur le continent africain et
de palier à ces risques avec les outils adéquats;
• Comprendre où se trouvent les supports financiers nécessaire
au développement des affaires avec l'Afrique.
4. DÉROULEMENT
1. Présentation des participants
2. L’opportunité africaine
3. Pause
4. La gestion du risque
5. Le financement
6. Retour sur le séminaire
11. Continent Superficie Pays
Asie 43 810 51
Afrique 30 221 54
Amérique
du Nord
22 078 41
Amérique
du Sud
17 840 12
Europe 10 393 50
Océanie 9 008 15
12. Population Africaine en 2012 :
1,1 milliard d’habitants
(1 075 615 883)
Nigéria 170*
51%delapopulation
africaine
Éthiopie 94
Égypte 84
Congo (Kinshasa) 74
Afrique du Sud 49
Tanzanie 44
Kenya 43
* En millions d’habitants
13. Bref aperçu des projets
d’I.D.E. en 2011 - Afrique
Projets d’I.D.E.
(vs. 2010)
+ 27 %
Part de l’Afrique au
niveau des projets
d’I.D.E. dans le
monde
23 %
Investissements de
capitaux (vs. 2010)
- 7,3 %
Nombre d’emplois
créés (vs. 2010)
+ 16,5
%
Bref aperçu des projets d’investissements
directs à l’étranger (I.D.E.) en 2011 - Monde
Rang
2011
Pays /
Région
2010 2011 Évolutio
n (vs
2010)
Nombre de
projets
1 États-Unis 1 522 1 707 + 12 %
2 Chine 1 344 1 409 + 5 %
3
Royaume-
Uni
941 1 014 + 8 %
4 Inde 774 932 + 20 %
5 Afrique 675 857 + 27 %
14. Les principaux secteurs de nouveaux projets d’I.D.E. - Afrique
Secteurs
Nouveaux Projets d’I.D.E.
Évolution
(vs 2010)
Part Globale
(2003-2011)
Métaux et Minéraux 47 % 5 %
Communication 35 % 6 %
Agro alimentaire 32 % 5 %
Services financiers 28 % 16 %
Matériel de construction 27 % 2 %
Services d’affaires 18 % 7 %
Charbon, Pétrole et Gaz
Naturel
14 % 8 %
15. Top des destinations africaines au niveau des projets d’I.D.E.
Zambia + 93 %*
Ghana + 84 %
Bostwana + 75 %
Mozambique + 73 %
Maroc + 67 %
Kenya + 66 %
Afrique du Sud + 53 %
Tanzanie + 40 %
Nigéria + 35 %
*vs 2010
16. Les principaux investisseurs en projets d’I.D.E. vers l’Afrique
Pays/Régions
Investisseurs
Nouveau Projets
(vs 2010)
Nombre d’emplois
créés
États-Unis + 80 % + 73 %
Afrique du Sud + 69 % + 34 %
Chine + 47 % + 92 %
Émirats Arabes Unis + 47 % - 68 %
France + 24 % - 7 %
Inde + 23 % + 52 %
Royaume-Uni + 22 % + 35 %
17. Les principaux investisseurs en projets d’I.D.E. vers l’Afrique (par cumul des nouveaux projets
entre 2003 et 2011)
Classement
Général par
Cumul des
Nouveaux Projets
(2003-2011)
Augmentation
Absolue des
Nouveaux
Projets (2003-
2011)
Évolution
des
Nouveaux
Projets
(vs. 2010)
Évolution
Composée
des
Nouveaux
Projets
(2007-2011)
Emplois Créés
à l’aide des
Projets d’I.D.E.
(2003-2011)
Top 3 des
Destinations
Africaines pour les
Nouveaux Projets
(2003-2011)
États-Unis
(1)
+ 143 % + 80 % + 21 % + 130 121
- Afrique du Sud
- Égypte
- Maroc
France
(2)
+ 88 % + 24 % + 3,5 % + 91 513
- Maroc
- Tunisie
- Algérie
Royaume-Uni (3)
+ 91 % + 22 % + 27 % + 126 255
- Afrique du Sud
- Nigéria
- Égypte
Inde
(4)
+ 357 % + 23 % + 46 % + 76 662
- Afrique du Sud
- Égypte
- Nigéria/Kenya
Afrique du Sud
(6)
+ 321 % + 69 % + 65 % + 41 512
- Nigéria
- Namibie
- Zambie
Chine + Hong
Kong
+ 133 % + 47 % + 12 % + 67 069
- Afrique du Sud
- Égypte
19. Répartition des nouveaux
projets d’I.D.E. en fonction des
différents secteurs
(2003 – 2011)
Fabrication 24,6 %
Infrastructures 13,0 %
Extraction minière 9,9 %
Services 50,9 %
Autres 1,5 %
Répartition des capitaux investis
en fonction des différents
secteurs
(2003 – 2011)
Fabrication 29,9 %
Infrastructures 38,3 %
Extraction minière 27,6 %
Services 4,0 %
Autres 0,2 %
20.
21. Compte 16 ORPEX (Organismes Régionaux de Promotion à l’Exportation)
+ de 900 interventions sous forme de services-conseils à l’exportation
+ de 100 acheteurs étrangers accueillis et présentés aux entreprises du
Québec
+ de 50 missions commerciales à l’étranger
environ de 150 ateliers et séminaires spécialisés rejoignant plus de 1 000
entreprises.
www.ciquebec.ca
22.
23.
24. 900 délégués commerciaux dans 150 villes à travers le
monde
21 bureaux commerciaux sur le continent africain
Fais affaire avec 22 ministères et agences
gouvernementales
Un Guide de l’Exportation complet
www. deleguescommerciaux.gc.ca
25.
26.
27. Accords sur la Promotion et la Protection de
l’Investissement Étranger du Canada
(A.P.I.E.)
Font partie d’un réseau mondial en expansion de Traités Bilatéraux
d’Investissements (T.B.I.)
24 00 T.B.I. en vigueur dans le monde
Le Canada compte 21 A.P.I.E. en vigueur
Garantissent une protection d’environ 60 % des investissements réalisés à
l’étranger par les entreprises canadiennes
www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/
28. Les différents APIEs avec l’Afrique
APIEs en vigueur Négociations
d’APIE conclues
Négociations
d’APIE en cours
Égypte Mali Bénin
Sénégal Burkina Faso
Tanzanie Cameroun
Côte d’Ivoire
Ghana
Tunisie
29.
30. Export Québec
Éfficacité – Adaptabilité – Simplicité
150 collaborateurs
Services dans 30 pays et 50 villes à travers le monde
Comité d’orientation formé de 15 dirigeants d’entreprises exportatrices
désignées par les partenaires
www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/accueil-export-quebec/
31.
32. Le réseau Expansion Québec vous offre des solutions d’implantation flexibles :
- Réseau de centres d’affaires francophones;
- Baux trimestriels;
- Solutions adaptées à votre développement.
Solution 1 : Domiciliation ; présence locale à faible coût
Solution 2 : Bureau Permanent ; accès à un bureau, ponctuel ou permanent, dans
l’un des centres d’affaires du réseau Expansion Québec.
Solution 3 : Bureau permanent avec accompagnement commercial ; établissement
dans un bureau permanent de l’un des centres d’affaires du réseau Expansion
Québec.
Le Burkina Faso et le Maroc possèdent déjà un bureau.
33. Exportation
Développement
Canada
7 877 entreprises canadiennes appuyées sur 195 marchés étrangers
30 % des activités mené sur des marchés émergents à forte croissance
Les ventes à l’exportation des clients ont atteint près de 103 milliards de
dollars
A généré 70,5 G en contribution au PIB du Canada
Contribution à près de 707 000 emplois
www.edc.ca
37. TFO
Canada
Principale source canadienne d’information, de conseils et de contacts
Services disponibles dans plus de 150 pays reconnus par l’O.C.D.E.
Bulletin électronique trimestriel : Exporter au Canada - Nouvelles
+ de 1500 importateurs canadiens inscrits pour les services de TFO
Canada
+ 18,000 offres disponibles couvrant plus de 20 secteurs dans la base
de données des fournisseurs de TFO Canada.
www.tfocanada.ca
46. Organisation pancanadienne qui a pour but d’améliorer l’environnement
financier et les politiques en matière d’affaire en Afrique
+ de 150 membres de divers secteurs (extractif, ingénierie, éducation,
formation, conseil, industrie, ONG de développement économique, etc)
Plusieurs activités de promotion et de lobby avec les différents gouvernements
www.ccafrica.ca
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61. Index 2012 de la perception de la corruption dans le monde
75. CAS SUR UN FINANCEMENT D’OPÉRATIONS EN AFRIQUE
Mathieu Bernier dirige une entreprise de moulage de plastique par injection situé
en Beauce. Cette compagnie, Plastique Bernier Inc. se spécialise depuis 30
ans dans les produits de cuisine : on parle ici de spatules, cuillères, moules,
passoires...
Les clients de Plastique Bernier Inc. sont généralement des grossistes
(alimentation, quincaillerie), situés pour la plupart au Canada. À cette liste, se
sont ajoutés, il y a 10 ans, de nouveaux distributeurs au Maine, Vermont et
New York avec lesquelles il est facile de faire affaires vue la proximité de
l’usine et de la frontière américaine ainsi que du langage d’affaire.
Depuis quelques temps, la compagnie Plastique Bernier qui présentait une
croissance tout à fait intéressante, surtout après son expansion sur les
marchés du nord-est américain, a vu ses chiffres d’affaires stagnées et puis
décroitre. Cela est dû entre autre au ralentissement de l’économie
américaine, à la valeur croissante du dollar canadien et également à la
concurrence asiatique qui est de plus en plus forte.
76. Au début de l’année, ayant entendu parler, lors d’une conférence sur la diversification de marché,
des différentes opportunités qui se présentaient sur le continent africain, M. Bernier à fait appel à
un consultant externe en commerce international, à l’aide d’une contribution financière d’Export
Québec. En effet, le propriétaire de Plastique Bernier Inc. semble intéressé par l’idée de
s’étendre sur les marchés de la région ouest-africaine : cette dernière présentant des similitudes
avec les marchés déjà couverts telle que la langue d’affaire, s’est donc rendu au mois de mars à
Dakar, Sénégal, avec son consultant pour participer à la première foire commerciale qui se
présentait à lui : la FIDAK (foire internationale de Dakar) .
Sur place, le délégué commercial canadien, Carlos Rojas-Arbulu, l’a mis en contact avec Sy
Mohamed El Moghraby, un distributeur libanais qui vend en gros au niveau du Sénégal, de la
Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Mali. Après avoir eu un échange plus que satisfaisant, les deux
individus ont décidé de se redonner rendez-vous, à l’été, en Beauce pour voir ce qui pouvait être
fait.
C’est donc lors de la visite des installations de Plastique Bernier par M. Sy Mohamed, que les
deux hommes ont décidé de relocaliser l’usine actuelle au Sénégal afin d’avoir une présence sur
le continent africain et construire une nouvelle usine en Beauce encore plus moderne pour
répondre adéquatement à l’évolution du marché nord américain, améliorant ainsi la performance
et la productivité. Pour cette transaction, il va de soi que Plastique Bernier fournira les intrants de
l’usine africaine de manière exclusive.
77. Il est clair que des opérations comme celles mentionnées plus haut
nécessitent des fonds par un montage financier ajusté.
Selon vous, quelles sont étapes financières à suivre pour mener à bien la
relocalisation et la construction de la nouvelle usine?
Notas del editor
L’Afriquen’est pas un paysInformations de base sur la taille et le nombre de paysSuperficie (x 1000 km2)États-Unis : 9 629Chine : 9 573Inde : 3 287Mexique : 1 964Pérou : 1 285France : 633Espagne : 506Papouasie Nouvelle-Guinée : 462Suède : 441Japon : 378Allemagne : 357Norvège : 324Italie : 301Nouvelle-Zélande : 270Royaume-Uni : 243Népal : 147Bangladesh : 144Grèce : 132Total : 30 102Afrique : 30 221(Madagascar : 587)
Populationafricaine
7 des 10 économies les plusdynamiques au monde se trouvent en Afrique