1. MONITOREO DE MERCADOS
Y DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
FEBRERO DE 2013

2. Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño
1. Entorno Internacional 2012
2. Evolución del turismo internacional
3. Indicadores económico de Estados Unidos
4. Indicadores económicos de Canadá
5. Indicadores económicos de Europa
6. Indicadores económicos de Francia
7. Indicadores económicos de España
8. Indicadores económicos de Reino Unido
9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos
1. Llegadas de turismo internacional
2. Llegadas de turismo internacional receptivo
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1. Dólares
2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
1. Dólares
2. Pesos mexicanos

3. Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales
Por aeropuerto:
1. Total y Estados Unidos
2. Canadá y Europa
Por destino:
1. Destino : Cancún
2. Destino : D.F
3. Destino : Los Cabos
4. Destino : Puerto Vallarta
5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional
8. Precios
9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos
2. Canadá
3. Hawai
4. El Caribe
5. Las Vegas
7. Resultados del Tracking Publicitario
1. Regional
2. Norteamérica / Nacional
3. Europa
4. Sudamérica

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Fuente: Barometro de OMT
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1. Entorno Internacional 2012
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Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)
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6. 1. Entorno Internacional 2012
LLEGADA DE TURISTAS
Tasa de Crecimiento
2012/2011
9.2%
6.4%
4.0% 4.9%
3.0% Crecimiento
Turismo Mundial
1.9% 3.8%
-1.2%
Europa Caribe Estados Hawai México México México
Occidental Unidos Total Internación Aéreo
Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a Diciembre
Estados Unidos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifra a Septiembre
Hawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a Diciembre
México/ Banco de México, cifra a Diciembre

7. 2. Evolución del turismo en México
TOTAL TURISTAS TURISTAS DE INTERNACIÓN
(Internación + Fronterizo) ENERO - DICIEMBRE 2012
(Millones de personas)
ENERO-DICIEMBRE 2012
(Millones de personas)
-1.2% 1.9%
23.40 13.43 13.33 13.48
23.29 23.11 13.24
22.93
2008 2010 2011 2012 2008 2010 2011 2012
Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México

8. 2. Evolución del turismo en México
TURISTAS AÉREOS GASTO POR VISITANTES
ENERO – DICIEMBRE 2012 INTERNACIONALES
(Millones de personas)
ENERO – DICIEMBRE 2012
(Millones de USD)
4.9% 7.2%
11,377.2
11,006.5 11,377.2
11,006.5
10,843.7 10,619.3 10,843.7
10,619.3
2008 2010 2011 2012 2008 2010 2011 2012
Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México

9. 3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA) (Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
6.0% 11.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0% 8.0%
0.0% 7.0%
6.0%
-2.0%
5.0%
-4.0% 4.0%
-6.0% 3.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012
TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA) (Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
2.0% 500,000
1.0%
400,000
0.0%
300,000
-1.0%
-2.0% 200,000
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10. 3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
ACTIVIDAD MANUFACTURERA
(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
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LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
700,000 35%
600,000 30%
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400,000 20%
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011
Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

11. 4. Indicadores Económicos - Canadá
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Statistics Canada) (Fuente: Statistics Canada)
6.0% 11.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0% 8.0%
0.0% 7.0%
6.0%
-2.0%
5.0%
-4.0% 4.0%
-6.0% 3.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2008 2009 2010 2011 2012
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
300,000 30%
250,000 25%
200,000 20%
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150,000 15%
100,000 10%
50,000 5%
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011
Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

12. 5. Indicadores Económicos - Europa
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD) (Fuente: Eurostats)
6.0% 12.0%
4.0% 11.0%
2.0% 10.0%
0.0% 9.0%
-2.0% 8.0%
-4.0% 7.0%
-6.0% 6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200,000 20%
150,000 15%
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011
Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

13. 6. Indicadores Económicos - Francia
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD) (Fuente: Eurostats)
6.0% 11.0%
4.0% 10.0%
2.0%
9.0%
0.0%
8.0%
-2.0%
-4.0% 7.0%
-6.0% 6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
25,000 50%
20,000 40%
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011
Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

14. 7. Indicadores Económicos – España
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD) (Fuente: Eurostats)
6.0% 28.0%
26.0%
4.0%
24.0%
2.0% 22.0%
20.0%
0.0%
18.0%
-2.0% 16.0%
14.0%
-4.0%
12.0%
-6.0% 10.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
40,000 40%
30,000 30%
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Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011
Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

15. 8. Indicadores Económicos - Reino Unido
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD) (Fuente: Eurostats)
6.0% 10.0%
4.0% 9.0%
2.0% 8.0%
0.0%
7.0%
-2.0%
6.0%
-4.0%
-6.0% 5.0%
-8.0% 4.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012
LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
40,000 40%
30,000 30%
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-30,000 -30%
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011
Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012

16. 9. Indicadores Económicos - México
PRODUCTO INTERNO BRUTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
(Fuente: INEGI) Transporte aéreo
(Fuente: INEGI)
15% 15.0%
10% 10.0%
5%
5.0%
0%
0.0%
-5%
-5.0%
-10%
-15% -10.0%
-20% -15.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2008 2009 2010 2011 2012
PIB PIB Turistico Transporte Aéreo Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Servicio s Turisticos en Paquete Hoteles
(Fuente: INEGI) (Fuente: INEGI)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
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Servicios Turisticos en Paquete Inflación Hoteles Inflación

17. Flujo de
Turismo
Internacional

18. 1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Evolución de las llegadas de turismo internacional
(miles de personas)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 2,078 1,954 2,106 1,978 1,306 1,607 2,095 1,847 1,381 1,615 1,896 2,484 20,269
2010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,290
2011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,403
2012 1,990 1,899 2,257 1,861 1,734 1,920 2,157 1,727 1,476 1,623 1,925 2,544 23,113
Var 11/10 3.2% 1.4% -0.5% 5.6% 2.1% -0.7% 7.0% -6.2% 1.0% -8.3% -3.0% 2.7% 0.5%
Var 12/11 -0.8% 3.1% 8.2% -5.7% -6.4% 2.6% -5.7% -7.2% 0.2% 0.2% 1.8% -3.4% -1.2%
2,700
2,500
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
2010 2011 2012
1,300
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Banco de México

19. 2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(miles de personas)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 1,178 1,194 1,330 1,154 509 942 1,201 1,025 628 801 1,097 1,443 11,323
2010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,327
2011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,237
2012 1,182 1,179 1,449 1,100 947 1,160 1,227 964 731 876 1,067 1,600 13,483
Var 11/10 -1.4% -6.3% -7.6% 2.8% -3.0% -8.5% -0.9% -0.4% 4.6% 1.3% 12.2% 3.1% -0.7%
Var 12/11 3.5% 6.6% 14.5% -6.9% 2.4% 11.7% -3.0% -6.3% 6.2% 5.7% -4.5% -3.0% 1.9%
2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
2010 2011 2012
500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Banco de México

20. 2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2011 1,012 1,007 1,138 967 793 874 932 782 595 723 849 1,173 10,844
Aéreo 2012 1,059 1,078 1,203 919 819 952 993 820 628 755 913 1,238 11,377
Var 12/11 4.7% 7.0% 5.7% -5.0% 3.2% 8.9% 6.5% 4.9% 5.4% 4.5% 7.6% 5.6% 4.9%
2011 131 99 128 215 132 164 333 247 93 107 269 477 2,393
Terrestre 2012 123 101 246 181 128 208 235 144 103 121 154 361 2,105
Var 12/11 -6.1% 2.3% 92.6% -15.5% -2.6% 26.5% -29.5% -41.6% 10.8% 13.4% -42.7% -24.3% -12.0%
1,800
1,600
1,400
Turismo Aéreo
1,200
1,000
800
600
Turismo Terrestre
400
200
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 Aéreo 2012 Aéreo
2011 Terrestre 2012 Terrestre
Fuente: Banco de México