Mario Jorge Da Silva

Energia e Mercado de Carbono no Cone Sul

Os Projetos de GNL e as
Estratégias da Petrobras
12 de agosto 2008

Mário Jorge
Gerente Geral de Planejamento de Gás e Energia

Navio Golar Spirit fundeado próximo ao Porto de Pecém


Gás Natural no Brasil


Evolução da Matriz Energética Nacional

Biomassa
2006
Petróleo e
30,2%
Derivados
37,7%

Hidráulica
14,8% Urânio Carvão
Gás Natural
1,6% Mineral 6,0% 9,6%
2006
BRASIL
Matriz
balanceada:
55%
combustíveis
fósseis e 45%
em renováveis

(*) Outras Renováveis: eólica, solar, resíduo industrial e vegetal, indústria de papel e celulose Fonte: BEN 2007 e PNE 2030 - EPE


Evolução da Matriz Energética Nacional

Biomassa
2006
Petróleo e
30,2%
Derivados
37,7%

Hidráulica
14,8% Urânio Carvão
Gás Natural
1,6% 9,6%
2030
Mineral 6,0%

2006
BRASIL Petróleo e Derivados: 38,0 % 36 %
Gás Natural: 9,6 % 15 % A matriz se
Matriz altera visto o
Lenha e Carvão Vegetal: 12,6% 4%
balanceada: significativo
Prod. da Cana-de-açúcar: 14,5% 17 % crescimento do
55% Outras Renováveis*: 2,9% 6% GN, redução
combustíveis Energia Hidráulica: 14,8% 13 % expressiva da
fósseis e 45% Carvão Mineral e derivados: 6,0% 7% lenha e
em renováveis crescimento dos
Urânio e Derivados: 1,6% 2%
renováveis
(*) Outras Renováveis: eólica, solar, resíduo industrial e vegetal, indústria de papel e celulose Fonte: BEN 2007 e PNE 2030 - EPE


Volume Comercializado no Brasil: Evolução 2007-2008
Industrial
26,4 Jan-Jun 2008
54% 50 milhões m3/d
Automotivo
6,7
13%

Residencial
Jan-Jun 2007 0,7
1%
39 milhões m3/d Outros
0,7
Industrial
1%
24,7
63% Cogeração Geração de
2,2 Energia
13,3
% 4%

29
27%

Segmento Variação
Industrial 7%
Outros Automotivo -3%
0,8 Automotivo Residencial 17 %
2% 6,9
Geração de Geração de Energia 241%
Cogeração Residencial 18%
1,8 Energia 0,6 Cogeração 22 %
5% 3,9 2% Outros 13 %
10%


Contribuição da Geração Termelétrica no Sistema Brasileiro
MW med

Carga Própria
2007: 49.959 MW 52.000
2008: 51.318 MW
50.000

Geração 48.000 gás + óleo
Térmica: 65%

2007: 2.126 MW 46.000

2008 até julho: 44.000
6.032 MW med
42.000
Petrobras 2008 até
julho (33%): 40.000
fev/07

nov/07

dez/07

fev/08
jan/07

abr/07

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

jan/08

abr/08

jun/08

jul/08
mar/07

mai/07

mar/08

mai/08
2.011 MW med

Petrobras 2007 Ger. Hidráulica Ger. Nuclear Ger. Eólica
(27%): Ger. Carvão Ger. Term. Terceiros (óleo+gás) Ger. Term. Petrobras (óleo+gás)
29% óleo 71% gás 13% óleo 87% gás
574 MW med

Fonte: Petrobras


Sistema Elétrico – Predomínio Hidrelétrico, Rede Interconectada

O sistema
elétrico brasileiro
é operado como
um “condomínio”, Energia Elétrica: Estrutura da Oferta
onde o
OPERADOR -
ONS coordena Hidroelétrica
seu 72,1%

funcionamento.

As usinas
hidrelétricas Gás
operam em 10,6%
situações de
hidrologia
favorável.
Petróleo
Importação Biomassa 4,4%
Outras
As térmicas são Contratada
3,6% 3,6%
5,7%
acionadas para
reduzir risco de
déficit futuro.


Sistema Elétrico – Predomínio Hidrelétrico, Rede Interconectada
VENEZUELA
Sistemas Isolados
O sistema
elétrico brasileiro Boa Vista Macapá
Sistema Interligado Nacional
é operado como
um “condomínio”,
Belém (SIN)
S.Luís
onde o Fortaleza

OPERADOR - MANAUS Norte Teresina
Natal
Tocantins
ONS coordena 7% Nordeste J. Pessoa

seu Parnaíba
14,5% Recife
funcionamento. AC Maceió
Aracajú
RO S.Francisco
As usinas Cuiabá Salvador
hidrelétricas BRASILIA
operam em
situações de Sudeste / CO
Goiânia
Paranaíba Belo
hidrologia C.Grande
62% Horizonte
GRANDE
favorável. Paraná/Tietê Paraíba
Vitória
do Sul
2008 MW % Paranapanema Rio de Janeiro
As térmicas são São Paulo
ITAIPU
acionadas para HIDRO 81.206 85,6 Curitiba
Iguaçu
Sul
reduzir risco de TÉRMICA 13.608 14,4 Uruguai
déficit futuro. Argentina
16,5% Florianópolis
TOTAL 94.814 100 Jacui

Porto Alegre


Mercado Brasil 2012
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3

demanda média oferta média
134 134
140
Regas3
GNL = 31,1 MM m3/d Regas2
120
43 ,9 Regas1
100
30 ,0
80 63 ,7
60,3 63,7
50,8
48 ,0 60,3 1,1
60
19 ,6 19,2

40 16,1
18 ,1
15,7
30,1 30,1
14 ,8 72 ,9
10,9 5,5
20 0,9
1,7
1,9
42 ,1
30,2 32,5
27 ,2 25 ,9 28,8
0,5 12,5
0 9,4
1998 2000 2007 2008 2008 2012 2008 2008 2012
(1º SEM) (1º Tri)

Industrial Termelétrico Outros usos (1) E&P Bolívia GNL

(1) Outros usos: Consumo das refinarias e plantas de fertilizantes somados aos consumos dos segmentos veicular, comercial e residencial.


Oferta – Equilíbrio entre produção nacional e importação

134 134
140

120 31,1
43 ,9
100
30 ,0
80 63 ,7
60,3 63,7
50,8
48 ,0 60,3 1,1
60
19 ,6 19,2

40 16,1
18 ,1
15,7
30,1 30,1
14 ,8 72 ,9
10,9 5,5
20 0,9
1,7
1,9
42 ,1
30,2 32,5
27 ,2 25 ,9 28,8
0,5 12,5
0 9,4
1998 2000 2007 2008 2008 2012 2008 2008 2012
(1º SEM) (1º SEM)




Produção nacional – Plano de Antecipação (Plangás - 2006)

134 134
140

120 31,1
43 ,9
100
30 ,0
80 63 ,7
60,3 63,7
50,8
48 ,0 60,3 1,1
60
19 ,6 19,2

40 16,1
18 ,1
15,7
30,1 30,1
14 ,8 72 ,9
10,9 5,5
20 0,9
1,7
1,9
42 ,1
30,2 32,5
27 ,2 25 ,9 28,8
0,5 12,5
0 9,4
1998 2000 2007 2008 2008 2012 2008 2008 2012
(1º SEM) (1º SEM)




Projeção da Oferta de GN até 2012

2012 / 2006: milhões m3/d
- Peroá-Cangoá (ES) - Urucu (AM) - Albacora (RJ) - Marlim sul M 3(RJ) - Pirapitanga (SP)
Consumo: - Canapu (ES)
- Camarupim (ES)
- Mexilhão (SP)
- Frade (ES)
- Barracuda (RJ)
- Uruguá-Tambaú (SP)
- Jubarte (ES) - Espadarte M 3 (RJ)

+ 89 milhões m3/d - Lagosta (ES) - P. Conchas (ES)
- Marlim Sul M2 (RJ) 134
140 - Jabuti (RJ)
Prod. Nacional: - Marlim Leste (RJ) 121 121
+ 49 milhões m3/d 120 114
- Manati (BA)
- Espadarte M2 (RJ)

Import. GNL: 100 - Roncador P-52(RJ) 96 73
- Roncador P-54 (RJ)
+ 31 milhões m3/d - Piranema (SE) 64 71
80 - Golfinho M2 (ES) 64
46
Import. Bolívia: 64
60 50,8 50
+ 7 milhões m3/d 46 50 50 50
31
40 24,7 20 20 20 20
23

20
23 26,1 30 30 30 30 30

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(+ 5 MM) (+ 46 MM) (+ 18 MM) (+ 7 MM) (+ 0) (+ 13 MM)
Bolívia GNL Nacional


Expansão da Malha de Transporte até de 2008 a 2010: + 3.017 Km
2010: = 9.228 Km
Gasfor
Urucu - Coari
Açu/Serra do Mel
Nordestão
Coari - Manaus Pilar-Ipojuca (nov/09)
GASALP
Itaporanga-Pilar
Atalaia-Itaporanga
GASEB
Catu-Itaporanga (jul/08)
Cacimbas-Catu (mar/10)
Cacimbas-Vitoria
Lagoa Parda-Vitoria - Gasvit
Cabiúnas-Vitória
Gasduc III (jul/09)
Gasduc I e II
Gasbol Japeri-Reduc (mar/09)
Gasbel II (out/09)

Campinas-Rio
Gastau (ago/10)
Paulínia – Jacutinga (jul/09)
GASPAL II (nov/09)
Em licenciamento GASAN II (nov/09)
Em construção GASPAL I
Existentes GASAN I
Gasbol - Ampl. T. Sul (out/10)


Oferta e Demanda – Flexibilidade de Suprimento para
atendimento à demanda termelétrica

134 134
140
Regas3
GNL = 31,1 MM m3/d Regas2
120
43 ,9 Regas1
100
30 ,0
80 63 ,7
60,3 63,7
50,8
48 ,0 60,3 1,1
60
19 ,6 19,2

40 16,1
18 ,1
15,7
30,1 30,1
14 ,8 72 ,9
10,9 5,5
20 0,9
1,7
1,9
42 ,1
30,2 32,5
27 ,2 25 ,9 28,8
0,5 12,5
0 9,4
1998 2000 2007 2008 2008 2012 2008 2008 2012
(1º SEM) (1º SEM)




Terminal de GNL de Pecém – 7 MMm3/d


140 134 134
PECÉM
120
43 ,9 Ago/2008 7,0
100
30 ,0
80 63 ,7
60,3 63,7
50,8
48 ,0 60,3 1,1
60
19 ,6 19,2

40 16,1
18 ,1
15,7
30,1 30,1
14 ,8 72 ,9
10,9 5,5
20 0,9
1,7
1,9
42 ,1
30,2 32,5
27 ,2 25 ,9 28,8
0,5 12,5
0 9,4
1998 2000 2007 2008 2008 2012 2008 2008 2012
(1º Tri)
(1º SEM) (1º Tri)
(1º SEM)




Projeto do Terminal Flexível de GNL de Pecém
Gasfor
Aspectos de Urucu - Coari
Açu/Serra do Mel
Localização:
ão Nordestão
• Píer ocioso GASALP
Itaporanga-Pilar
(custo e prazo)
Atalaia-Itaporanga
• Custo evitado GASEB
em gasodutos Cacimbas-Catu (mar/10)
Cacimbas-Vitoria
Cabiúnas-Vitória
Características Gasduc III (jul/09)
• 7 MM m3/d Gasduc I e II
• Testes em ago/08 Gasbel II (out/09)
• Operação
Campinas-Rio
Comercial em set/08 Gastau (ago/10)
Paulínia – Jacutinga (jul/09)
GASPAL II (nov/09)
GASAN II (nov/09)
GASPAL I
GASAN I



Aspectos de
Localização:
ão
• Píer ocioso
(custo e prazo)
• Custo evitado
em gasodutos

Características
• 7 MM m3/d
• Testes em ago/08
• Operação
Comercial em set/08

Fonte: Petrobras



Aspectos de
Localização:
ão
• Píer ocioso
(custo e prazo)
• Custo evitado
em gasodutos

Características
• 7 MM m3/d
• Testes em ago/08
• Operação
Comercial em set/08

Fonte: Petrobras 8 Braços de carregamento - 26/06/08


Navio de Armazenamento e Regaseificação Golar Spirit
Características:

Extensão: 289m

Calado Aéreo (altura
da antena até linha
d’água): 58,8m

Calado: 12,5m

Capacidade de
vaporização:
7 MMm³/dia

Capacidade de
armazenamento:
129.000 m³ (11 dias)

Fonte: Petrobras


Terminal de GNL da Baía de Guanabara – 14 MMm3/d

BAÍA DE
140 134 134
GUANABARA
120 Out/2008 14,0
43 ,9
100
30 ,0
80 63 ,7
60,3 63,7
50,8
48 ,0 60,3 1,1
60
19 ,6 19,2

40 16,1
18 ,1
15,7
30,1 30,1
14 ,8 72 ,9
10,9 5,5
20 0,9
1,7
1,9
42 ,1
30,2 32,5
27 ,2 25 ,9 28,8
0,5 12,5
0 9,4
1998 2000 2007 2008 2008 2012 2008 2008 2012
(1º Tri) (1º Tri)




Projeto do Terminal de GNL da Baia de Guanabara

Navio de GNL Navio Regaseificador
Píer


Gasfor
Aspectos Urucu - Coari
Açu/Serra do Mel
Técnicos: Nordestão
• Logística
GASALP
favorável; Itaporanga-Pilar
• Forte Atalaia-Itaporanga
GASEB
concentração de
demanda. Cacimbas-Catu (mar/10)
Cacimbas-Vitoria
Cabiúnas-Vitória
Gasduc III (jul/09)
Características Gasduc I e II
Capacidade: Gasbel II (out/09)
20 MM m3/d
Campinas-Rio
Situação Atual: Gastau (ago/10)
Construção e Paulínia – Jacutinga (jul/09)
Montagem. GASPAL II (nov/09)
Conclusão em GASAN II (nov/09)
out/08. GASPAL I
GASAN I



Aspectos
Técnicos:
• Logística
favorável;
• Forte
concentração de
demanda.

Características
Capacidade:
20 MM m3/d

Situação Atual:
Construção e
Montagem.
Conclusão em
out/08.
30/07/2008 – Construção e montagem



Aspectos
Técnicos:
• Logística
favorável;
• Forte
concentração de
demanda.

Características
Capacidade:
20 MM m3/d

Situação Atual:
Construção e
Montagem.
Conclusão em
out/08.
11/08/2008 – Construção e montagem


Navio de Armazenamento e Regaseificação Golar Winter

Características:

Capacidade de
vaporização:
14 MMm³/dia

Capacidade de
armazenamento:
138.000 m³ (7 dias)

Início da Conversão:
out/08

Primeiro Gás: abr/09

11/Jun/2008


Contratação das Cargas de GNL

Contratos Não-Vinculantes:
Petrobras
assinou 10
Nigerian LNG (abr/07) – Nigéria;
Master Sales Sonatrach (maio/07) – Argélia;
Agreements
(MSA) – Não Total (out/07) – França;
Vinculantes,
que tratam Suez (nov/07) – França–Bélgica;
das
condições Marubeni (nov/07) – Japão;
gerais de
compra, e 3 Endesa (jan/08) – Espanha;
contratos de Mitsui (fev/08) – Japão;
fornecimento
firme de BG Group (mai/08) – Reino Unido;
carga -
Vinculantes: Shell (mai/08) – Holanda;
Mitsubshi (jul/08) - Japão
A previsão de entrega das cargas, considerando o período de carregamento,
percurso e desembaraço, é de 2 meses; 11/Jun/2008


3º Terminal – Locais em estudo

Vila do conde
Itaqui

Suape

Madre de Deus

Barra do Riacho.

Tubarão
Ubu
Sepetiba
São Sebastião
Paranaguá
São Francisco do Sul
Imbituba

Tramandaí
Rio Grande


Estratégia da Petrobras
no Negócio GNL


Estratégias da Petrobras na Área de Gás e Energia

• Atuar no negócio de GNL, de forma verticalizada e integrada, priorizando o
atendimento do mercado do Cone Sul.

• Desenvolver e consolidar o negócio de gás natural no mercado brasileiro,
assegurando flexibilidade e confiabilidade ao suprimento.

• Consolidar o negócio de energia elétrica, de forma rentável, otimizando o portfólio
de termelétricas.

• Atuar na integração energética da América do Sul.

• Explorar as oportunidades de geração de energia elétrica, a partir de biomassa,
derivados e gás natural.

• Promover o domínio de tecnologias necessárias a toda a cadeia de gás natural
(produção, transporte, distribuição, processamento e uso final)


Direcionadores do Negócio

Desenvolver atuação em
mercados com arbitragem de
preços.

Atuar no negócio de GNL, de
forma verticalizada e integrada,
priorizando o atendimento do
mercado do Cone Sul.

Atuar de forma integrada com as
Buscar oportunidades nas
demais atividades de
demais etapas da cadeia.
comercialização de gás natural.


Integração GNL e Setor Elétrico: Desenvolver atuação em
mercados com arbitragem de
Complementaridade Hidrotérmica preços.

• Complementaridade período seco x período de menor demanda de GNL no mercado
internacional

Nível dos Reservatórios & Nymex Henry Hub
Meses para Henry Hub - Preço

mar-09

mar-11
mar-10
Nível de armazenamento dos reservatórios (SE/CO) - %

mar-08

mai-09

mai-11
nov-08
mai-08

mai-10
nov-09

nov-10
mar-07

nov-07
mai-07

set-08

set-09
jan-09

set-10

jan-11
jan-10
set-07

jan-08
jan-07

jul-08

jul-09

jul-10

jul-11
jul-07

NYMEX Henry Hub Futuro - US$/MMBTu
100 12

90
10
80

70
8
60

50 6

40
4
30
Nível de armazenamento (SE/CO)
20
2
10
NYMEX HH Futuro

0 0

mar-06

mai-06
nov-05

jan-06
set-05
mar-05
mar-02

mar-03

mar-04

mai-05
nov-04
mai-02

mai-03

mai-04
nov-02

nov-03

jul-06
set-04

jul-05
set-02

set-03

jan-05
jan-02

jan-03

jan-04
jul-02

jul-03

jul-04

Meses para níveis de armazenamento


Desenvolver atuação em
Atuar de forma integrada com as
Demanda Flexível: Valor da Opção mercados com arbitragem de
atividades de comercialização de
preços.
gás natural.

• Nova Modalidade Contratual: Firme Flexível
Possibilidade de substituição do combustível fornecido
• Geração Termelétrica Antecipada
Armazenamento de gás natural em forma de água nos
reservatórios hidrelétricos
• Conversão de Usinas Termelétricas para operação bi-
combustível
Operação com gás natural ou óleo diesel


Novas Modalidades Contratuais
Firme Inflexível

Firme Flexível 45.000

40.000
Interruptível
35.000
Preferencial 30.000

Spot (em 25.000
mil m /d
3

desenvolvimento)
20.000

15.000

10.000

5.000

0
Abril

Dezembro

Dezembro
Abril
Março
Maio

Novembro

Novembro
Fevereiro
Março

Agosto

Agosto
Janeiro
Setembro

Setembro
Fevereiro

Maio
Janeiro

Julho

Outubro

Outubro
Junho

Julho
Junho
2007 2008

Firme Inflexível Flexível Interruptível Previsto Realizado

CONTRATOS


Energia Gerada pelas UTEs da Petrobras - jun/08
Titulação da Energia Gerada
Total: 2173,1 MWmed

285,0 119,5
13% 5%

184,9
9%

1.584,4
73%

Mérito Inflex. Segurança
Antecip. Export.


Participação na Cadeia de Negócio
Buscar oportunidades nas
demais etapas da cadeia.

Exploração
e Terminal Tanque Mercado
Produção Liquefação Terminal Transporte de
de de
Marítimo Armazenagem
Embarque Recebimento
Gasodutos

Sistema de Regaseificação
coleta do gás

Posição Posição
desejada atual


Desafio Principal: Ajustar-se ao futuro... seja ele qual for

DEMANDA

• Modelagem da previsão de chuvas x mudanças climáticas.
• Expansão da capacidade de geração hidrelétrica x restrições
ambientais

OFERTA

• Preços futuros de petróleo x preços do GNL
• Nível de globalização e arbitragem entre Regiões (Bacia do
Atlântico x Pacífico)
• Expansão da produção de gás no Brasil (Pré-sal)


Obrigado!
Mário Jorge da Silva
mariojs@petrobras.com.br

Mario Jorge Da Silva

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