Maarch Guide de visite cold (factures clients)

COLD (factures
clients)
Maarch
Professional Services
Maarch PS anime le développement d’un
produit d’archivage open source :
http://www.maarch.org
Maarch V1.4
-
Guide de visite
VERSION DATE ACTEUR ACTION
V1.4 Avril 2013 Maarch PS validée
COLD
(factures clients)
Maarch V1.4

Sommaire
1 INTRODUCTION........................................................................................................................................4
1.1 PRÉAMBULE..................................................................................................................................................4
1.2 OBJET DU DOCUMENT.......................................................................................................................................4
2 GÉNÉRALITÉS............................................................................................................................................5
2.1 CONNEXION À L'APPLICATION...............................................................................................................................5
2.2 SCÉNARIO DE MISE EN ŒUVRE..............................................................................................................................5
3 PRE-REQUIS..............................................................................................................................................6
3.1 MAARCH ....................................................................................................................................................6
3.2 AUTOIMPORT................................................................................................................................................6
4 AUTOIMPORT...........................................................................................................................................7
4.1 PRÉPARATION................................................................................................................................................7
4.2 PARAMÉTRAGE...............................................................................................................................................7
4.3 EXÉCUTION...................................................................................................................................................8
5 RECHERCHE / CONSULTATION..................................................................................................................9
5.1 FICHE DÉTAILLÉE...........................................................................................................................................11
5.1.1 Propriétés détaillées......................................................................................................................11
5.1.2 Infos techniques.............................................................................................................................11
5.1.3 Historique......................................................................................................................................12
5.1.4 Notes.............................................................................................................................................12
6 ZONES DE STOCKAGE..............................................................................................................................13
6.1 LIEUX DE STOCKAGE.......................................................................................................................................14
6.2 TYPES DE ZONE DE STOCKAGE............................................................................................................................14
6.3 ZONES DE STOCKAGE......................................................................................................................................14
7 CYCLE DE VIE ET AIP................................................................................................................................16
7.1 POLITIQUE D'ARCHIVAGE..................................................................................................................................16
7.2 APPLICATION DU CYCLE OAIS_CACHED............................................................................................................17
7.3 CONSULTATION AIP......................................................................................................................................18
7.3.1 Définition AIP.................................................................................................................................18
7.4 APPLICATION DU CYCLE OAIS...........................................................................................................................19
8 AUTOFOLDERING....................................................................................................................................20
8.1 CONFIGURATION...........................................................................................................................................20
8.2 FONCTIONNEMENT.........................................................................................................................................20
8.3 VISUALISATION DES ARBRES...............................................................................................................................20

Illustrations
Batch autoimport.....................................................................................................................................8
Écran de connexion..................................................................................................................................9
Page d'accueil vvictoire............................................................................................................................9
Formulaire de recherche facture client...................................................................................................10
Résultat de recherche.............................................................................................................................10
Propriétés détaillées...............................................................................................................................11
Infos techniques.....................................................................................................................................11
Historique...............................................................................................................................................12
Notes......................................................................................................................................................12
Note ajoutée...........................................................................................................................................12
Menu vvictoire........................................................................................................................................13
Administration vvictoire.........................................................................................................................13
Zones de stockage..................................................................................................................................13
Lieux de stockage...................................................................................................................................14
Types de zones de stockage....................................................................................................................14
Menu vvictoire........................................................................................................................................16
Administration vvictoire.........................................................................................................................16
OAIS cycle de vie.....................................................................................................................................17
Consultation AIP.....................................................................................................................................18
Batch OAIS..............................................................................................................................................19
Classement dynamique fermé................................................................................................................20
Classement dynamique ouvert...............................................................................................................21
Arborescence avec document.................................................................................................................21

Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
1 INTRODUCTION
1.1 Préambule
Maarch est un Système d'Archivage Électronique perfectionné auquel des fonctionnalités de Gestion
Électronique de Courriers/Documents/Dossiers et Gestion de factures clients (COLD : Computer Output to Laser Disk )
ont été ajoutées.
1.2 Objet du document
Ce guide de visite vous présente l’application Maarch paramétrée pour une orientation Gestion de factures
clients
Procédez dans l'ordre de façon à ne pas perdre le guide.
Bonne visite !!
Page 4 / 21 © 2013 Maarch PS – Diffusion interdite sans l’accord préalable de Maarch
Figure 1 -

2 GÉNÉRALITÉS
Ce guide d'utilisation est destiné à montrer les possibilités du produit dans un contexte de gestion de factures
clients : Auto-Importation en masse de factures clients, La recherche et consultation de facture, le passage du cycle de
vie, la consultation des AIP et l'Autofoldering (classement dynamique)
2.1 Connexion à l'application
Service Prénom Nom Login Mot de passe
ACME Victor VICTOIRE vvictoire maarch
2.2 Scénario de mise en œuvre
Etape 1 AUTOIMPORT
Etape 2 RECHERCHE / CONSULTATION
Etape 3 ZONES DE STOCKAGE
Etape 4 CYCLE DE VIE ET AIP
Etape 5 AUTOFOLDERING
Figure 1 -

3 PRE-REQUIS
Afin de ne pas se perdre dans la pratique du guide, deux pré-requis sont nécessaires
3.1 Maarch
• Installer Maarch V1.4
3.2 Autoimport
• Installer Maarch Autoimport
Figure 1 -

4 AUTOIMPORT
4.1 Préparation
Après avoir ''dé-zipper'' et installer Maarch Autoimport :
• Déplacer les trois cents (300) factures test avec leurs xml associés qui sont dans autoimport / samples /
entreprise_cold vers le répertoire autoimport / incoming / entreprise
4.2 Paramétrage
Après avoir déplacer les fichiers test on fait le paramétrage suivant :
• le fichier config_entreprise_cold.xml qui est dans le dossier autoimport / data / conf. La configuration
suivante est valable pour windows, si vous êtes sur linux ou suivant le répertoire d'installation de l'autoimport,
mettez le(s) chemins adapté(s) !
Ci dessous un fichier de config correctement configuré :
<ROOT>
<CONFIG>
<CONFIG_NAME>entreprise</CONFIG_NAME>
<MAPPING_FILE>C:autoimportdatamappingmapping_entreprise_cold.xml</MAPPING_FILE>
<SCAN_IMPORT_DIRECTORY>C:autoimportincomingentreprise</SCAN_IMPORT_DIRECTORY>
<LOCATION>127.0.0.1</LOCATION>
<DATABASE_PORT>5432</DATABASE_PORT>
<DATABASE>maarch_entreprise</DATABASE>
<DATABASETYPE>POSTGRESQL</DATABASETYPE>
<DATABASEWORKSPACE></DATABASEWORKSPACE>
<USER_NAME>postgres</USER_NAME>
<PASSWORD>maarch</PASSWORD>
<TABLE_NAME>res_x</TABLE_NAME>
<INSERT_MODE>false</INSERT_MODE>
<DOCSERVER_NAME>FASTHD_AI</DOCSERVER_NAME>
<DATE_TIME_FORMAT>YYYY-MM-DD</DATE_TIME_FORMAT>
<AUTO_IMPORT_DIRECTORY>C:autoimportmaarch_autoimport</AUTO_IMPORT_DIRECTORY>
<WITHOUT_XML>false</WITHOUT_XML>
<BACKUP_BATCH>true</BACKUP_BATCH>
<BACKUP_FAILED>true</BACKUP_FAILED>
<EXCLUDE_EXISTING_DOCS>false</EXCLUDE_EXISTING_DOCS>
<EXCLUDE_EXISTING_DOCS_FOLDER>duplicate</EXCLUDE_EXISTING_DOCS_FOLDER>
<CONTROL_COMPLETE_FILES>false</CONTROL_COMPLETE_FILES>
<CREATE_FOLDERS>false</CREATE_FOLDERS>
<FOLDERS_TABLE_NAME>folders</FOLDERS_TABLE_NAME>
<FOLDERS_MAPPING_FILE>C:autoimportdatamappingmapping_folders.xml</FOLDERS_MAPPING_FILE>
<APP_NAME>MEP</APP_NAME>
<LOG_CONFIG_PATH>C:xampphtdocsmaarch_entrepriseappsmaarch_entreprisexmllog4php.xml</LOG_CONFIG_PATH>
<LOGGER>loggerTechnique</LOGGER>
<LOG_FORMAT>[%ACCESS_METHOD%][%RESULT%][%CODE_METIER%][%HOW%][%WHAT%][%REMOTE_IP%]</LOG_FORMAT>

</CONFIG>
</ROOT>
Les <TAG> sont assez explicite, bien vérifier les informations de connexion à la base de données et les chemins
par rapport à votre répertoire d'installation de l'outil
Figure 1 -

4.3 Exécution
Après avoir installé et bien paramétré l'outil AutoImport, nous passons passons l'exécution du batch
d'AutoImportation des factures clients
L'exécution se fait en ligne de commande et peut se faire dans un environnement Windows que Linux
• Si vous êtes sous linux, le fichier a exécuter est autoimport_entreprise_cold.sh qui se trouve dans le
répertoire autoimport / bin / linux
• Si vous êtes sous windows, le fichier a exécuter est autoimport_entreprise_cold.bat qui se trouve dans le
répertoire autoimport / bin / linux
Figure 1 - Batch autoimport
Le script qui s'exécute correctement enregistre les documents dans le docserver et écrit les infos
(métadonnées) associées à la base de données
Nous allons passer à l'étape suivante c'est à dire faire une recherche / consultation sur les factures auto-
importés en masse
Figure 1 -

5 RECHERCHE / CONSULTATION
Pour faire la Recherche / Consultation nous allons nous connectez à l'application préalablement installée et
surlaquelle on a injecté des factures par AutoImport
Figure 2 - Écran de connexion
Au démarrage de l'application dans la fenêtre de connexion, connectez-vous avec l'utilisateur Victor VICTOIRE
(vvictoire) habilité à faire des recherches de factures clients
Utilisateur : vvictoire (Victor VICTOIRE) ACME
Mot de passe : maarch
Connectez-vous avec ce profil, on tombe sur sa page d'accueil
Figure 3 - Page d'accueil vvictoire
Figure 1 -

Cliquer sur le raccourci ''[cold] Rechercher une facture client'' pour aller sur le formulaire de recherche de
facture client. Le lien est aussi disponible par survol du menu.
Figure 4 - Formulaire de recherche facture client
La recherche peut se faire à partir des informations concernant le document :
– Sur le numéro GED
– Sur les critères pour affiner la recherche (BDC facture, Date, client facture, contrat facture, date
d'enregistrement, Date du document, Montant facture, Pays, Référence, Statut(s))
Les critères peuvent être croisés, associés pour faire la recherche. Les critères sont mémorisés dans la session,
on peut tout réinitialiser avec le lien 'Effacer les critères'
Si aucun critère n'est défini la recherche se fera sur l'ensemble des factures avec une limite sur les 500
premiers résultats
Figure 5 - Résultat de recherche
Figure 1 -

Les factures apparaîssent dans la liste de résultat.
Cliquer sur pour afficher la facture.
Cliquer sur pour afficher la fiche détaillée de la facture
Cliquer sur pour enregistrer la recherche (permet de ne plus ressaisir les critères)
Cliquer sur pour exporter le résultat de la recherche
5.1 Fiche détaillée
Pour accéder à la fiche détaillée d'un courrier dans la liste de résultat cliquer sur l'icône
5.1.1 Propriétés détaillées
La fiche détaillée propose plusieurs onglets permettant d'afficher toutes les informations concernant la
facture.
Figure 6 - Propriétés détaillées
5.1.2 Infos techniques
Cliquer sur l'onglet ''Infos techniques'' pour voir les Propriétés du ficher source, le Cycle de vie et les Zone(s)
de stockage
Figure 7 - Infos techniques
Figure 1 -

5.1.3 Historique
L'onglet ''Historique'' permet de consulter toute l'historique de la facture avec la date, l'utilisateur t
l'évènement effectué par l'utilisateur. L'historique peut être filtrer par Utilisateur, action ou période (intervalle de
date)
Figure 8 - Historique
5.1.4 Notes
L'onglet ''Notes'' permet de consulter les notes. Pour ajouter une note à la facture, cliquer sur ''Ajouter un note''
Figure 9 - Notes
La note peut être restreinte à une ou plusieurs entités. Seul un utilisateur qui a créé une note peut le
modifier/supprimer, les autres ne peuvent que consulter.
Figure 10 - Note ajoutée
Figure 1 -

6 ZONES DE STOCKAGE
Maarch est un système de référencement et d'indexation de ressources électroniques. Ces ressources sont
entreposées dans des zones de stockage gérées par le logiciel au niveau logique et par le matériel au niveau physique.
Pour accéder aux zones de stockage, toujours avec l'utilisateur connecté (vvictoire), survoler le menu et
cliquer sur ''Administration''
Figure 11 - Menu vvictoire
En cliquant sur ''Administration'' on tombe sur la zone d'administration réservée à l'utilisateur
Figure 12 - Administration vvictoire
En cliquant sur Zones de stockage on accède à la gestion des lieux, types et zones de stockage
Figure 13 - Zones de stockage
Figure 1 -

6.1 Lieux de stockage
Les lieux de stockage sont des lieux de conservation. Pour voir les lieux de stockage cliquer sur ''Gérer les lieux
de stockage de documents''
Figure 14 - Lieux de stockage
Le nombre de sites est illimité, on peut a rajouter (avec le lien ''Ajouter un lieu de stockage'') autant qu'on
veut. Tout site peut créé peut être Modifié, Suspendu ou Supprimé
6.2 Types de zone de stockage
Une partie de la définition de la zone de stockage est intégrée dans son type. Ceci permet d'instancier
plusieurs zones de stockage de la même famille.
Pour accéder aux types de zone de stockage, à partir de la page d'administration des zones de stockage (cf.
figure 13), cliquer sur ''Gérer les types de zones de stockage''
Figure 15 - Types de zones de stockage
Avec le lien ''Ajouter un type de zone de stockage'' on peut ajouter un nouveau type de zone de stockage.
Tout type de zone créé peut être Modifié, Suspendu ou Supprimé
6.3 Zones de stockage
Les zones de stockage sont des instances d'un ou des types de zone. Une zone de stockage contient des
informations qui vont permettre à Maarch de placer correctement la ressource électronique à conserver.
Figure 1 -

Les zones sont qualifiées par des types de zone. Le type de zone donne des indications sur la structure de
l'archive :
• empaquetage O/N
• nombre de documents dans un paquet
• méthode de compression
• etc.
Pour accéder aux zones de stockage, à partir de la page d'administration des zones de stockage (cf. figure 13),
cliquer sur ''Gérer les zones de stockage''
Avec le lien ''Ajouter une zone de stockage'' on peut ajouter une nouvelle de zone de stockage. Toute zone de
stockage créée peut être Modifiée, Suspendue ou Supprimée
Dans le cadre de notre guide sur les factures clients nous sommes intéressés par les zones de stockage liées à
la collection res_coll suivants :
Figure 1 -

7 CYCLE DE VIE ET AIP
Après l'AutoImport et la Recherche/Consultation de factures clients, nous allons évaluer le fonctionnement du
cycle de vie, en passant les différentes étapes de la politique d'archivage sur les factures injectés.
7.1 Politique d'archivage
Pour accéder à la politique de l'archivage, toujours avec l'utilisateur connecté (vvictoire), survoler le menu et
cliquer sur ''Administration''
Figure 18 - Menu vvictoire
En cliquant sur ''Administration'' on tombe sur la zone d'administration réservée à l'utilisateur
Figure 19 - Administration vvictoire
En cliquant sur Politique d'archivage on accède à la gestion des politiques d'archivage, cycles de vie et étapes
de cycle de vie
Figure 1 -

La politique d'archivage reprend le schéma ci-dessous :
Figure 21 - OAIS cycle de vie
Le schéma (figure 18) comprend en séquence les cycles suivants :
Cycle Description
INIT Versement initial
OAIS_CACHED
Copie en différé des documents dans des conteneurs sécurisés sur 2 sites
différents, mais les documents restent dans la zone rapide
OAIS
Au bout de 3 mois, suppression des documents présents dans la zone
rapide
DISPOSAL Application du sort final : mise sur étagère
Avant de continuer, vérifier que physiquement dans votre docserver avec l'Autoimport qui s'est bien passé
vous avez 300 factures rangées dans la zone de stockage FASTHD_AI : Chemin_du_docserverai. L'espace de stockage
utilisé est de 11 Mo.
Dans le oint 5 (Recherche / Consultation ) on a vu que les factures importées sont visibles par l'intermédiaire
du formulaire "[cold] Rechercher une facture client". Lors de la demande de visualisation d'une facture, Maarch
accède à la définition de la zone de stockage pour obtenir la méthode d'extraction du document archivé.
7.2 Application du cycle OAIS_CACHED
Le cycle OAIS_CACHED de la politique d'archivage FNTC prévoit le traitement des documents de la collection
facture vieux de plus d'une semaine. Le cycle consiste à copier les factures concernées dans des paquets AIP placés
dans les zones OAIS_MAIN_1 et OAIS_SAFE_1.
Pour simuler le vieillissement, nous allons appliquer une requête SQL directement sur la base de données
update res_x set creation_date = creation_date::timestamp - '10 day'::interval where typist = 'AUTOIMPORT';
Figure 1 -

Toutes les factures sont maintenant considérées comme ayant été versées il y a 10 jours et sont donc
candidates au cycle OAIS_CACHED.
En ligne de commande, placez-vous sous C:xampphtdocsmaarch_entreprisemoduleslife_cyclebatch,
puis exécutez les scripts batch de transition de cycle :
• php fill_stack.php -c config/config.xml -coll res_coll -p FNTC -cy OAIS_CACHED
• php process_stack.php -c config/config.xml -coll res_coll -p FNTC -cy OAIS_CACHED
7.3 Consultation AIP
Après exécution des batch ci-dessus, Les AIP ont été créés dans le répertoire de destination OAIS_main et sous
un autre format dans la zone secondaire OAIS_safe :
Figure 22 - Consultation AIP
Les AIP situés dans OAIS_MAIN_1 bénéficient d'une compression intelligente. Le format des PDF a été travaillé
pour optimiser cette compression (ratio 1:14). Chaque AIP contient 100 factures. (avec les 3 AIP on retrouve les 300
factures injectés lors de l'autoimport
7.3.1 Définition AIP
Un AIP ("Archival Information Package") est un paquet d'archivage autoporté, décrit par la norme ISO 14721, aussi
connue sous le nom OAIS. Cette norme établit les principes d'une conservation des ressources électroniques dans un
Figure 1 -

SAE sur le très long terme. En plus d'être référencées dans une base de données, les ressources sont contenues dans
des paquets où figurent aussi les métadonnées.
7.4 Application du cycle OAIS
Le cycle OAIS est appliqué au bout de trois mois. Il consiste en la suppression des ressources du cache
FASTHD_AI. En effet, au bout de trois mois on considère que les demandes de consultation sont plus rares et qu'il est
inutile de monopoliser une baie rapide.
Pour simuler le vieillissement sur trois mois, nous allons à nouveau appliquer une requête SQL directement sur
la base :
update res_x set creation_date = creation_date::timestamp - '100 day'::interval where typist = 'AUTOIMPORT';
Toutes les factures sont maintenant considérées comme ayant été versées il y a plus de trois mois et sont donc
candidates au cycle OAIS.
En ligne de commande, placez-vous sous C:xampphtdocsmaarch_entreprisemoduleslife_cyclebatch,
puis exécutez les scripts batch de transition de cycle :
• php fill_stack.php -c config/config.xml -coll res_coll -p FNTC -cy OAIS
• php process_stack.php -c config/config.xml -coll res_coll -p FNTC -cy OAIS
Figure 23 - Batch OAIS
Les ressources concernées situées dans FASTHD_AI ont été supprimées.
Figure 1 -

8 AUTOFOLDERING
Autofoldering (ou classement dynamqiue) est un module de Maarch qui permet de pré-générer des
arborescences qui seront chargées au fur et à mesure des clics de l'utilisateur (Ajax), afin d'alléger les requêtes
serveurs et le temps de chargement de la page
Un "arbre" se présente sous l'aspect d'une arborescence de dossier que l'on déplie au fur et à mesure, un peu
à la manière d'un explorateur de fichier. Il permet d'avoir une organisation particulière des métadonnées associées au
document. C'est une autre façon de rechercher des documents.
Il est possible de faire cohabiter plusieurs arbres différents, par exemple un arbre classé par client et un autre
par année.
8.1 Configuration
Les 2 fichiers importants pour la configuration sont :
• modules/autofoldering/xml/config.xml : configuration de la base, des options disponibles
• modules/autofoldering/xml/autofoldering.xml : fichier de mapping, décrivant les arbres
8.2 Fonctionnement
Une fois les arborescences définies en base et dans un fichier xml, l'autofoldering se passe en 2 temps :
• Chargement en base des arborescences à partir d'un script batch
• Visualisation des arbres dans l'application (selon des droits spécifiques)
Des scripts launch_autofoldering windows (.bat) et linux/unix (.sh) exemples sont disponibles dans le
répertoire modules/autofoldering/scripts. Pour les faire fonctionner sous votre système, vous devez adapter les
chemins.
8.3 Visualisation des arbres
A partir du menu, cliquez sur "Classement dynamique", pour ouvrir la page.
Vous choisissez ensuite l'arbre que vous voulez consultez dans la liste déroulante. Une fois l'arbre choisi, le
premier niveau de l'arbre s'affiche automatiquement.
Figure 24 - Classement dynamique fermé
Pour ouvrir un niveau, cliquez sur + et pour fermer un niveau sur -
Figure 1 -

Figure 25 - Classement dynamique ouvert
Enfin pour voir le nombre de documents présents au dernier niveau, cliquez sur le libellé du niveau à ouvrir.
Figure 26 - Arborescence avec document
A partir de la liste
• Vous pouvez visualiser un document en cliquant sur
• Accéder à la page détails d'un document en cliquant sur
Figure 1 -

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