1. Las brujas

2. El libro de las brujas, que se describen como "los demonios en forma humana", forman una organización bien unida, con el objetivo de destruir los niños. Motivo no se da, solamente que las brujas aborrecen a los niños. Esta organización cuenta con filiales en todos los países del mundo, y es especialmente potente en Noruega, donde se dice que es el origen de las brujas y cuyas operaciones son conocidas por todos. Los capítulos en los diferentes países están prohibidos de comunicarse, a pesar de que las brujas en cada país son generalmente amigas. Cada bruja busca eliminar al menos un niño por semana.

3. En un hogar en Noruega, un niño huérfano (el narrador del libro) es informado por su abuela cómo reconocer las brujas, de modo que pueda evitarlas. Ella le cuenta cinco historias sobre niños que fueron víctimas de los malos poderes de las brujas: Una niña llamado Solveg, recibió una manzana por una bruja y fue atrapada dentro de una pintura para el resto de su vida; Un niño llamado Harald, era un niño saludable que despertó una mañana y quedó petrificado al final del día; Una niña llamada Birgit, se convirtió en una gallina y se mantienen como una mascota de su familia; Un niño llamado Leif, se convirtió en marsopa, mientras nadaba con su familia; Una niña llamada Ranghild. fue llevado lejos por una bruja y nunca volvió a ver.

4. La abuela describe cómo reconocer una bruja: las brujas no tienen pelo, y, por tanto, llevar pelucas directamente en su cabeza calva, resultando en una condición que ellos llaman "erupción por pelucas"; tienen dedos delgados y garras horrendas, que disimulan por medio de guantes; no tienen dedos en los pies, su esputo es azul brillante, dejando una película repugnante en los dientes, y en los ojos tienen una inusual mirada, que puede describirse como "danza de hielo y fuego". El niño también explica que otras criaturas existen pero no son tan peligrosos como las brujas. También, es advertido por su abuela sobre la Gran Bruja, la líder de todas las brujas del mundo.

5. El niño luego tiene su primer encuentro con una bruja, cuando él está jugando en su árbol y una extraña mujer vestida de negro, se queda mirándolo con una extraña sonrisa. Cuando ve que ella usa guantes, se alarma y más, cuando la bruja le ofrece una serpiente (que se suponía venenosas) para atraer a él, empezando a llamar a su abuela y haciendo que la bruja se fuera, furiosa por no lograr su propósito. Este persuade al niño y su abuela a estar prevenidos.

6. Cuando la abuela se enferma más tarde, sus vacaciones a Noruega se han aplazado, cambiando por un tiempo en Inglaterra. Deciden permanecer en un hotel, donde se va a llevar a cabo la convención de las brujas inglesas. En la Convención Anual de Brujas Inglesas (irónicamente disfrazado de Real Sociedad para la Prevención de Crueldad a los Niños), La Gran Bruja, enojada por la gran falla de las brujas al no destruir a los niños de Inglaterra, presenta un plan maestro: Las brujas deben comprar todas las tiendas de dulces (Con billetes falsos que les regalará la Gran Bruja) y regalar chocolates previamente rellenos con la Fórmula 86: Ratonizador de Efecto Retardado, una mezcla que va a convertir a todo el que coma el chocolate, en un ratón, por un tiempo determinado.