El documento discute la necesidad de que las empresas vascas se integren en ecosistemas de innovación globales debido a la competencia global de la fuerza laboral, la crisis estructural de producción en Europa Occidental y la importancia de operar en mercados emergentes como los BRIC. También analiza el papel de la estrategia de multilocalización en Mondragón entre 1999-2009, mostrando que crea más puestos de trabajo, mayores ingresos por ventas, mayor inversión en I+D e incrementa el valor añadido por puesto. El document

1. Internationalization???Interna
tional Multilocation 
How is MIK team facing it

2. Hablemos de…
“La necesidad” – ¿porqué las empresas vascas necesitan
integrarse en ecosistemas de valor glocales?
“La oportunidad” - ¿qué podemos aprender del papel de la
estrategia de Multilocalización en MONDRAGON(1999-09)?
es suficiente?...
“El reto” - ¿qué palancas estratégicas identificamos para el
presente y futuro de la competitividad internacional de
empresas vascas?

3. “La necesidad” – ¿porqué las empresas vascas deben integrarse
en ecosistemas de innovación globales?

4. La necesidad de producir y comprar globalmente
Competencia Global de fuerza de trabajo: amenaza desempleo
Compensación medio por hora de trabajadores de línea de producción, 2003–09, USD
40 CHINA
34.46
INDIA
35
30.6
RUSIA
30
MEXICO
25.34
25 23.91 POLONIA
23.73
21.86
20.68 BRASIL
21.01
20.31 20.99
20 17.77
16.68 R. CHECA
14.29
15 ESPAÑA
12.32
EUSKADI
10 FRANCIA
5.47 MCC
5 3.64 3.83 3.9
3.28
2.45 2.7 2.75 2.38
1.5 1.271.68
JAPON
0.8 1.12
0 USA
2003 2009
Fuente: ex novo a partir de Behind the China Kaledoiscope - CH-ina Guide 2005, Eustat y MCC. ALEMANIA
Nota: se aplica tipo de cambio enero 2003 (1 Euro=1.067USD). Los datos actualizados a III-2007 reflejan
un incremento superior de coste hora siendo en MCC= 23.7, Euskadi=20.69 y España 15.43.

5. La necesidad de producir y comprar globalmente
Crisis estructural productiva Europa occidental: amenaza desempleo
AUTOMOTIVE SECTOR PRODUCTION SUPPORT
EUSKADI vs. EASTERN EUROPE LOCATION
0,4
1,6 m
1,7 m
Zona A: 0,2
• Cooperativa cubre muy bien 0,5 Posible ubicación de
( 0 - 500 km) 1m 5,3 m un hipotético
Zona B: competidor en la zona
0,7
• Cooperativa satisface bien 3,7 m del Este
0,8
(500 – 1000 km)
Zona C: Zona A 0,2
0,2
• Cooperativa satisface mal 0,2
(1000 – 1500 Km)
1,6 m
Zona D:
• Cooperativa no cubre 0,2
2,7 m
(+1500 Km)
1m
Zona B Zona C Zona D
PRODUCTION 2008 (Million Units)
Source: Roland Berger

6. La necesidad de vender globalmente
Importancia de países emergentes: necesidad operar en los BRIC
Contribución al PIB mundial de los países BRIC Cuando alcanzaran los BRIC a los G8
50%
Italy France Germany
Brazil
40%
Italy France Germany
Russia
30% Germany
Italy France Japan
India
20%
UKGermany Japan USA
China
10%
G8
BRICs
0%
2005 2015 2025 2000 05 10 15 20 25 30 35 40
Source: Goldman Sachs BRICS Europe & Asia - May 2007

7. La necesidad de vender globalmente
Nuevos competidores y partners: BCG 100 Global Challengers
Conocemos estas empresas? son las 100 nuevas multinacionales lideres

8. La necesidad de vender globalmente
Importancia de países emergentes: necesidad operar en los BRIC
Porcentaje de población Mundial
25%
CHINA
INDIA
20%
RUSSIA
MEXICO
15% POLAND
BRAZIL
10% CZ REP.
COLOMBIA
ESPAÑA
5% JAPAN
USA
0%
1975 2003 2015
Source: UN Development Report 2006

9. La necesidad de nuevas fuentes de crear valor
Nuevas fuentes de creación de valor: de “hacedores de productos”
a “creadores de experiencias”

10. La necesidad de nuevas fuentes de crear valor
El poder del “conocimiento compartido”, nuevas necesidades para
comunidades interconectadas

11. La necesidad de innovar globalmente
Competitividad por conocimiento: la comunidad como creadora de
valor

12. La necesidad de innovar globalmente
Amenaza del actual modelo social y energético “insostenible”

13. La necesidad de innovar globalmente
Necesidad de un modelo productivo y energético “verde” y sostenible

14. La necesidad de operar globalmente
El punto de partida de las empresas vascas…
– Operando en sectores maduros expuestos a competencia
internacional
– Estructuras de competitividad “hacedoras” validas para el pasado
– Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo
– Economía globalizada e interconectada
– Ausencia y dificultad de creación nuevos negocios locales y
globales
– Necesidad de cambio/evolución del modelo competitivo y
profesionales:
• De: hacedor, manufacturero, investigación en
tecnológica, local, defensivo, sobreconsumo
energético, acomodado
• A: creador, conocimiento, innovación en gestión, modelo

15. La necesidad de operar globalmente
Crisis económico- Crisis productiva en
financiera mundial Europa occidental:
amenaza desempleo Nuevos competidores y partner
BCG 100 Global Challengers
Necesidad de
Operar en Paises Competencia Global de Inestabilidad y crisis
BRIC para subsistir fuerza de trabajo: amenaza energética internacional
desempleo

16. La necesidad de multilocalizarse
Con nuestro Punto de partida…
– Operando en sectores maduros expuestos a competencia internacional
– Estructuras de competitividad “hacedoras” validas para el pasado
– Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo
– Economía globalizada e interconectada
– Ausencia y dificultad de creación nuevos negocios
– Necesidad de cambio/evolución del modelo competitivo:
• De: hacedor, manufacturero, investigación en
tecnológica, local, defensivo, sobreconsumo energético, acomodado
• A: creador, conocimiento, innovación en gestión, modelo
negocio, glocal, ofensivo, sostenible, emprendedor
Es necesario…
MULTI-LOCALIZARSE para VENDER, COMPRAR, PRODUCIR e
INNOVAR GLOCALMENTE

17. “La oportunidad”- ¿qué papel juega la Multilocalización como
fuente de competitividad sostenible en MONDRAGON(1999-09)?

18. La multilocalizacion internacional…
El análisis de las Cooperativas globales vs. Cooperativas
locales de MONDRAGON durante el periodo 1999-
2009 nos demuestra que la multilocalización
productiva :
1. Crea más puestos de trabajo en casa
2. Genera mayores ingresos por ventas
3. Incrementa el volumen de exportaciones
4. Genera mayor inversión en I+D+i
5. Permite registrar mas patentes
6. Incrementa el valor añadido de los puestos de
trabajo

19. La multilocalizacion productiva internacional…
Crea mas puestos de trabajo en casa
 Numero de puestos en el interior de Cooperativas Consolidadas
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES Valor 16,155 18,052 17,652 ND 9.27% 1,497
%? s/AA - 2.25% -5.31% - - -
LOCALES
Valor 4,342 3,916 3,718 ND -14.37% -624
%? s/AA - -6.56% -8.11% - - -
 Numero de socios cooperativistas en Cooperativas Consolidadas
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 10,552 12,115 12,572 12,349 19.14% 2,020
%? s/AA - 1.17% 4.06% -0.02 - -
LOCALES
Valor 3,316 3,254 2,855 2,706 -13.90% -461
%? s/AA - -1.18% -11.42% -0.05 - -
 Creación neta de puestos en el interior fuera de cooperativas matrices
2009 Crec. Acum. Variación
Diferencial 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 685 2,967 4,580 ND 568.61% 3,895
%? s/AA - 55.99% 10.71% #¡VALOR! - -
LOCALES
Valor 0 130 449 ND - 449
%? s/AA - -28.57% 25.42% #¡VALOR! - -
Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

20. La multilocalizacion productiva internacional…
Incrementa el valor añadido de los puestos de trabajo
 Valor añadido en cooperativas consolidadas / puestos en matrices
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 45 61 101 ND 124.48% 56
%? s/AA - 12.13% 8.55% - - -
LOCALES
Valor 37 43 54 ND 46.33% 17
%? s/AA - -0.78% 4.00% - - -
 Valor añadido en cooperativas matrices
2009 Crec. Acum. Variación
MATRICES 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 618,657 716,173 724,726 ND 17.15% 106,069
%? s/AA - -4.80% -12.59% - - -
LOCALES
Valor 161,163 156,864 160,790 ND -0.23% -373
%? s/AA - -6.03% -11.00% - - -
 Valor añadido en cooperativas consolidadas
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES Valor 693,477 925,342 1,315,421 ND 89.68% 621,944
%? s/AA - 7.37% -2.17% - - -
LOCALES
Valor 161,320 161,458 177,721 ND 10.17% 16,401
%? s/AA - -6.30% -7.82% - - -
Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

21. La multilocalizacion productiva internacional…
Genera mayores ingresos por ventas
 Ventas totales en las Cooperativas Matrices
2009 Crec. Acum. Variación
MATRICES 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 2,033,470 2,424,531 2,784,903 ND 36.95% 751,433
%? s/AA - -1.40% -6.70% - - -
LOCALES
Valor 496,563 501,607 544,975 ND 9.75% 48,412
%? s/AA - -8.97% -12.69% - - -
 Ventas totales en las Cooperativas Consolidadas
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 2,271,044 3,132,753 4,717,560 3,975,689 107.73% 2,446,516
%? s/AA - 7.97% -1.39% -0.16 - -
LOCALES
Valor 498,582 512,444 580,308 502,021 16.39% 81,726
%? s/AA - -9.14% -10.34% -0.13 - -
Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

22. La multilocalizacion productiva internacional…
Genera mayores ingresos por ventas
 Ventas totales consolidadas / puestos de trabajo en Matrices
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
Valor 147 208 361 ND 145.83% 214
GLOBALES
%? s/AA - 12.75% 9.42% - - -
Valor 115 135 178 ND 54.60% 63
LOCALES
%? s/AA - -3.78% 1.15% - - -
 Ventas totales matrices / puestos de trabajo en Matrices
2009 Crec. Acum. Variación
MATRICES 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
Valor 131 161 213 ND 62.08% 82
GLOBALES
%? s/AA - 2.97% 3.52% - - -
Valor 114 132 167 ND 45.77% 52
LOCALES
%? s/AA - -3.61% -1.50% - - -
 Ventas totales consolidadas / puestos de trabajo en Consolidadas
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
Valor 118 134 161 144 36.27% 43
GLOBALES
%? s/AA - 3.45% 3.21% -0.10 - -
Valor 114 131 156 138 36.33% 42
LOCALES
%? s/AA - -2.43% -2.36% -0.11 - -

23. La multilocalizacion productiva internacional…
Incrementa el volumen de exportaciones
 Exportaciones de las cooperativas matrices
2009 Crec. Acum. Variación
MATRICES 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 962,630 1,157,763 1,446,676 ND 50.28% 484,046
%? s/AA - -4.81% -0.67% #¡VALOR! - -
LOCALES
Valor 179,485 183,590 153,145 ND -14.68% -26,340
%? s/AA - -12.16% -2.56% #¡VALOR! - -
 Ventas internacionales de las cooperativas consolidadas
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 1,147,003 1,672,060 2,973,436 2,591,186 159.24% 1,826,433
%? s/AA - 11.23% 1.95% -0.13 - -
Valor 181,504 183,590 153,145 177,715 -15.62% -28,359
LOCALES
%? s/AA - -12.86% -2.56% 0.16 - -
Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

24. La multilocalizacion productiva internacional…
Genera mayor inversión en I+D+i
 Inversión en I+D+i consolidado
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
GLOBALES
Valor 39,402 52,091 103,232 ND 162.00% 63,830
%? s/AA - 6.27% 61.76% - - -
LOCALES
Valor 11,455 11,661 18,252 ND 59.34% 6,797
%? s/AA - 0.65% 22.12% - - -
 Inversión en I+D+i consolidado / Puesto de trabajo de cooperativas matrices
2009 Crec. Acum. Variación
CONSOLIDADO 2000 2004 2008
(prov.) 2008 s/2000 2000-2008
Valor 3 3 8 ND 210.06% 5
GLOBALES
%? s/AA - 10.98% 79.49% - - -
Valor 3 3 6 ND 111.64% 3
LOCALES
%? s/AA - 6.58% 37.77% - - -
Fuente: Luzarraga 2010 - adaptación MONDRAGON

25. es suficiente con multilocalizar la producción y
ventas internacionales???
NO!!!!! Eso valia en el 2005
AHORA NECESITAMOS MULTILOCALIZAR LA
INNOVACION Y EMPRENDIZAJE

26. El reto - ¿qué palancas estratégicas identificamos para la
competitividad internacional de empresas vascas?

27. Palancas de éxito para las empresas vascas
El reto de nuestras empresas es …
INNOVAR y MULTI-LOCALIZARSE para
GENERAR RIQUEZA en las comunidades multilocales
DESARROLLANDO un
modelo de competitividad SOSTENIBLE y GLOCAL!!!

28. Palancas de éxito para las empresas vascas
P3 – Redes de Innovacion
P5 – La Innovacion Globales
social y sostenibilidad
P4 – Equipos
P2 – Desarrollo de Organizaciones
emprendedores
y Modelos de gestion
multilocales
GLOCALES
P1 – Parques industriales
vascos
Competencia Global de fuerza de
trabajo: amenaza desempleo Necesidad de O
en Paises BRIC
Crisis productiva en Europa subsistir
Crisis económico-financiera
occidental: amenaza desempleo
mundial Nuevos competidores y partners:

29. Palancas de éxito para las empresas vascas
Investigando desde el exterior:
P1 – Parques-ecosistemas Industriales Vascos
P2 – Desarrollo organizaciones y modelos de gestión
Glocales
P3 – La innovación social y sostenibilidad como fuente
de creación de valor
P4 – Equipos emprendedores multiculturales
P5 – Redes de Innovacion global

30. Palancas de éxito para las empresas vascas
P1 - Basque Industrial Parks - Desarrollo de la estrategia de Parques
Industriales en el exterior
Industrial parks (2)
New potential Industrial parks (4)

31. Palancas de éxito para las empresas vascas
P1 - Basque Industrial Parks - Desarrollo de la estrategia de Parques
Industriales en el exterior

32. Palancas de éxito para las empresas vascas
P1 - Basque Industrial Parks - Desarrollo de la estrategia de Parques
Industriales en el exterior

33. Palancas de éxito para las empresas vascas
P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de
gestión global
Evolución de puestos de trabajo de cooperativas globales: MNE vs. SW
MNEs – Global Coops – (n=6) SWs – Global Coops – (n=13)
20000 20000
18000 18000
16000 16000
14000 14000
12000 12000
10000 10000
8000 8000
6000 6000
4000 4000
2000 2000
0 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia
PInterior PExterior
NOTA: no se incorporan datos de ULMA
MNE - GLOBAL COOPS (N=6) SW GLOBAL COOPS (N=13)
1999 2002 2006 1999 2002 2006
PT 8,287 12,402 17,519 PT 4,498 6,620 10,598
PEX 1,434 4,169 9,695 PEX 0 1,287 3,054
% PEX / PT 17.30% 33.62% 55.34% % PEX / PT 0.00% 19.44% 28.82%
TOTAL SALES 1,089,124 1,552,671 2,605,393 TOTAL SALES 55,239 727,783 1,472,324
% INTER SALES 44.76% 52.86% 64.58% % INTER SALES 32.25% 64.15% 65.06%
EBITDA / PT 10.91 8.10 9.56 EBITDA / PT -
1.90 10.87 10.09
EBITDA / MEM 17.10 16.17 27.92 EBITDA / MEM -
2.59 18.79 25.80

34. Palancas de éxito para las empresas vascas
P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de
gestión global
GLOBALIZATION PROCESS OVERVIEW - VIRTUALIZATION
LOCAL MULTINATIONAL GLOBAL META-NATIONAL
CORPORATION CORPORATION CORPORATION
CORPORATION TYPE CORPORATION
WHAT & GLOBALIZATION
VIRTUAL-LIZATION
WHERE? Global
Global de-
OPERATING operation
centralized SOFT
centralized
corporation
management
PRODUCING TRANSNATIONALIZATION
Patent Production subsidaries EXTERNALIZATION
With or without partners Eliminating
INTERNATIONALIZATION New factory or adquisition producing
PURCHASING Imports Buying centre activities
SELLING Indirect Direct Sell Comercial subsidaries
Sell
HOW?
Source: Luzarraga, J.M, 2006 various authors adaptation

35. Palancas de éxito para las empresas vascas
P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de
gestión global
Designing a Global Organisation (Barlett & Ghoshal 1989)
HIGH
CENTRALISED HUB TRANSNATIONAL
CENTRAL
INTEGRATION
MATRIX
DESCENTRALISED
LOW FEDERATION
LOW HIGH
LOCAL AUTONOMY
Source: Laserre 2003, Adaptation from Barlett & Ghoshal (1989)

36. Palancas de éxito para las empresas vascas
P4 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de
gestión global
 Phase I: 1999-2004
FAGOR
Electrodomestico
s S.Coop
Cooking Washing Cooling Electromenager Wrozame
t
 Phase II: 2005-2009
The FAGOR
Electrodomestico
s GROUP
Fagor Fagor Fagor
Electrodomesticos Brandt Wrozame
S.Coop t
Electromenager Fagor Shanghai

37. Palancas de éxito para las empresas vascas
P4 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de
gestión global
 Phase III: 2009-2012
Fagor Fagor
Brandt The FAGOR MasterCoo
Electrodomestico k
Electromenager s GROUP Fagor Shanghai
Fagor
Electrodomesticos
S.Coop

38. Palancas de éxito para las empresas vascas
P2 - Innovación de modelos organizativos “glocales” y modelos de
gestión global
Porcentaje de compra en LCC
Como % del total del valor de compras a terceros
Compañías
Media del sector
comparativas
44%
40%
38% 37%
32%
25%
18%
5 a 7%
3-5%
Electrónica1 Productos de Ingeniería & Fabricación Schneider Faurecia SEB Empresas PYMES
consumo 2 construcción3 Industrial 4 (Electricidad & (Automoción)
(Electrodomésticos) vascas industriales
Electrónica) multilocalizadas vascas
2
1 Electrónica: pruebas y mediciones, equipo de inspección, equipo científico y técnico, componentes eléctricos y electrónicos como conectores o servicios de visualización, …
2 Productos de consumo: mobiliario del hogar, equipamiento del hogar, electrónica de consumo, aparatos electrodomésticos, …
3 Ingeniería & construcción: servicio general de contratos para construcción de edificios no residenciales, ingeniería civil y/o otros proyectos de infraestructura
4 Fabricación industrial: equipamienientos de construcción, maquinaria pesada, papel y embalajes, …
Fuente : centro de datos de Mondragon, IPD, análisis OW

39. Palancas de éxito para las empresas vascas
P3 - Desarrollo de la gestión global de la innovación en red: incluidos
centros en países emergentes = Fortuna en la base de la pirámide
Evolution over time of global R&D activities
Centre of
Local
Local excellences
adaptation
adaptation
Central Central
R&D R&D Research
Lab Lab Lab
Development
Lab
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
Source: Laserre 2003

40. Palancas de éxito para las empresas vascas
P5 – Cambio de paradigma: la sostenibilidad como fuente de
competitividad y creación de valor
From
To

41. Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you
谢谢你
どうもありがとう。