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Présentation eddasur février 2012 version publique
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Présentation eddasur février 2012 version publique
1.
2.
3.
Présent depuis 1999
4.
Possède toutes les
habilitations nécessaires: CIF, ORIAS , IOB, Carte T, CJA
5.
Membre de l'ANACOFI
(chambre des CGPI)
6.
Adhérent Infinitis (Groupement)
7.
Assuré en responsabilité
civile et professionnelle
8.
Patrimoine = Actifs
– Passifs Le patrimoine d'un individu, d'une famille ou d'une personne morale correspond à l'ensemble des biens en propriété moins les dettes et engagements financiers.
9.
10.
Biens immobiliers et
Fonciers
11.
Parts d'entreprises et
biens pro
12.
Placements financiers
13.
Meubles, équipements et
véhicules
14.
Objets d'arts et
de collection
15.
16.
Dettes fiscales et
sociales
17.
Dettes envers des
tiers
18.
19.
Tenir compte des
contraintes (temps, capital,...)
20.
Effectuer l'audit patrimonial
21.
Mettre en place
une stratégie patrimoniale
22.
Assurer le suivi
(juridique, fiscalité, ...)
23.
24.
Préparation Sucession/Transmission
25.
Protection des Individus
et leurs Proches
26.
Retraite
27.
Financements de projets
28.
Investissements (financiers et
immobiliers)
29.
30.
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de la retraite
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professionnel
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44.
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48.
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