El documento presenta los resultados de un estudio sobre la demanda de seguros en el Perú para individuos y pequeñas/medianas empresas. Analiza el tamaño y evolución del mercado de seguros peruano, el portafolio de productos disponibles, y los principales agentes del mercado como aseguradoras, intermediarios y canales de venta. El estudio tuvo como objetivo diagnosticar el estado actual de la demanda de seguros en el Perú e identificar factores que limitan su desarrollo y penetración.

1. ANÁLISIS DE DEMANDA DE SEGUROS EN EL PERÚ: INDIVIDUOS Y PEQUEÑAS/MEDIANAS EMPRESAS Primer Foro Regional : “Desafíos y oportunidades para el desarrollo del mercado de seguros de América Latina y el Caribe” Presentación Lima, 7 de noviembre 2005

2. CONTENIDO DEL INFORME Antecedentes El mercado de seguros en el Perú Análisis de demanda de individuos Análisis de demanda de pequeñas y medianas empresas Hallazgos claves Anexos 3 7 22 51 81 85 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pág.

3. 1. Antecedentes

5. Al iniciar el estudio se plantearon una serie de preguntas clave, las que permitieron elaborar las principales hipótesis de trabajo. Hipótesis iniciales Infraestructura, edificio Restricción presupuestaria del consumidor Demanda de seguros y sus limitantes Los productos (costos y cobertura) Productos Contratos Procesos Ofertantes (aseguradoras y brokers) Regulación Supervisión Los canales de venta “ Información” “ Confianza”

6. Para cumplir con los objetivos planteados, se completó un análisis de seis pasos, en el que se estudiaron diversos aspectos relacionados al mercado de seguros en el Perú. Análisis de Demanda Los estudios cuantitativos fueron aplicados a usuarios y no usuarios de seguros para ambos tipos de mercado: individuos y pequeñas/medianas empresas. Metodología Entendimiento del mercado de seguros en el Perú 1 Diseño de los estudios cuantitativos 2 Aplicación del cuestionario para individuos 3 Aplicación del cuestionario para pequeña y mediana empresa 4 Hallazgos Claves 6 Análisis de resultados de los estudios cuantitativos 5

7. 2. El mercado de seguros en el Perú

8. a. Tamaño y evolución reciente

9. Mercado de seguros – Evolución de las primas El tamaño del mercado peruano de seguros, medido según primas netas, fue equivalente a US$883 millones en el año 2004 (US$480 millones a junio de este año). Luego de un periodo recesivo, las primas se recuperaron a partir del año 2002. Fuente: SBS EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS (US$ millones) La recuperación del sector, entre los años 2002 y 2003, se relaciona con la aparición del Régimen de Jubilación Anticipada (REJUAD, enero 2002) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT, vigente desde el segundo semestre del 2002). EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS NETAS POR RAMOS (US$ millones) REJUAD y SOAT 676 883 565 578 556 872 571 0 200 400 600 800 1 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 335 148 400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Generales Accidentes y enfermedades Vida

10. Mercado de seguros – Siniestralidad Desde el año 1998, la siniestralidad directa del sistema ha disminuido en aproximadamente 60%, llegando en el año 2004 a ser equivalente a 43% (subió ligeramente en el año 2004). 1/ Seguros del Sistema Privado de Pensiones – Incluye rentas de jubilación Fuente: SBS EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA La tendencia a la reducción del índice de siniestralidad directa no se detuvo a pesar del terremoto del año 2001 en el sur del país. EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DIRECTA POR RAMOS 104% 69% 62% 59% 47% 40% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Generales Accidentes y enfermedades Vida SPP 1/ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Terremoto en el Sur SOAT A partir del 2004, las rentas vitalicias se consideran dentro de los seguros del SPP. Éste es el rubro de menor siniestralidad

11. Mercado de seguros – Indicadores financieros De otro lado, desde el año 2001 las empresas aseguradoras han mostrado resultados positivos en sus estados financieros. 1/ Activos corrientes / pasivos corrientes 2/ Caja y bancos / pasivos corrientes Fuente: SBS EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SISTEMA Ganancias de Pacífico Peruano Suiza superiores a los US$70 MM Aumento en gastos técnicos diversos. 13% 2% 13% 10% 18% -1% 9% 8% 3% 3% -0,3% 5% 3% 3% -2% 2% 6% 10% 14% 18% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ROE ROA

12. b. Portafolio de productos

13. *No se incluye el Seguro Integral de Salud (SIS), ofrecido por el Estado a personas en estado de pobreza y extrema pobreza. Este cuenta con cerca de 10 millones de afiliados. Portafolio de productos – Para personas Los productos dirigidos para personas abarcan principalmente los riesgos contra la propiedad y la vida. 2/ Comprende dos o más riesgos y se establece de acuerdo al programa del asegurador 3/ Incluye seguros de aviación, marítimo-cascos y aquellos que se pueden adquirir por personas naturales que prestan servicios profesionales (agrícola, todo riesgo, etc.) Fuente: SBS, Corredores de seguros, APOYO Opinión y Mercado Generales Misceláneo 3/ Multiseguros 2/ Crédito interno Responsabilidad civil 1/ Vehículos Animales Robos y asaltos Cristales Transportes Incendios, líneas aliadas y terremotos Seguros de mayor penetración Seguros obligatorios 1/ El seguro obligatorio de responsabilidad civil sólo incluye a propietarios de canes potencialmente peligrosos (2001) Vida Accidentes y enfermedades Renta particular Sepelio SOAT Desgravamen Asistencia médica Vida grupo particular Escolares Vida individual Accidentes personales

14. Portafolio de productos – Para empresas En el caso de las empresas, éstas pueden acceder a una mayor variedad de seguros, incluyendo aquellos dirigidos a sectores muy específicos (bancos, AFP). 2/ Seguro de fianza 3/ Ampara la obra en construcción, los materiales a emplear almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de construcción contra Todo Riesgo Accidental y Responsabilidad Civil. Fuente: SBS, Corredores de seguros, APOYO Opinión y Mercado Seguro de bancos Deshonestidad frente a la empresa RAMOS GENERALES Propiedades/ relativos a la actividad económica Generales Crédito a la exportación Misceláneo Agrícola Multiseguros Calderas Crédito interno Todo riesgo contratistas 3/ Cauciones 2/ Const. y montaje obr. civiles Responsabilidad civil 1/ Lucro cesante rotura de maquinaria Animales Rotura de maquinaria Robos y asaltos Vehículos y líneas aliadas Lucro cesante Aviación Comprensivo contra deshonestidad (3D) Marítimo – Cascos Cristales Transportes Incendios, líneas aliadas y terremotos Seguros obligatorios 1/ Sólo para propietarios de canes potencialmente peligrosos (2001) Sólo pueden ser adquiridos por las AFPs Pensiones de sobrevivencia Pensiones de invalidez Seguros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio Seguros previsionales RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y VIDA Seguros de vida Accidentes y enfermedades Renta de jubilados Seguro complementario de trabajo riesgo SOAT Desgravamen Asistencia médica Vida Ley trabajadores Vida grupo particular Accidentes personales

16. c. Agentes del mercado

18. Invita Mapfre Perú Vida La Positiva Interseguro Secrex Latina Seguros Pacífico Vida Mapfre Perú Rímac Internacional Altas Cumbres Pacífico Peruano Suiza Ramos de vida Ramos generales Ramos generales y de Vida EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR POR RAMOS (Agosto 2005) Agentes del mercado – Empresas aseguradoras (1) En los últimos cinco años, en el mercado asegurador se ha observado una serie de salidas, fusiones, adquisiciones y cambios de razones sociales, que han modificado la estructura del mercado y reducido el número de empresas de 16, a fines del año 2001, a 12 en la actualidad. Fuente: SBS 1/ La suma de generales y vida. PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR EMPRESA (2004) US$883 millones Rímac; 33% Pacífico PS; 18% Pacífico Vida; 12% Invita; 9% Interseguro; 8% La Positiva 1/ ; 6% Otros; 14% La Positiva Vida

19. Agentes del mercado – Empresas aseguradoras (2) Los dos principales grupos aseguradores concentran cerca del 65% de este mercado. AltasCumbres Grupo AltasCumbres Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito (CIAC) Empresa Accionistas principales MAPFRE Perú y MAPFRE Perú Vida P. Peruano Suiza y Pacífico Vida (Venezuela) (España) (España) (Holanda) Grupo Wiese (Perú) Grupo Brescia (Perú) (Perú) (EEUU) (Perú) (Chile) Diversos grupos locales (Perú) Comprenden la española CESCE, el BBVA y el Santander-Central Hispano 65% del mercado

22. 3. Análisis de demanda de individuos

23. a. Perfil de la población objetivo

24. Los niveles socioeconómicos en el Perú urbano Fuente: Niveles Socioeconómicos Perú, 2003. 1/ APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima, 2005. LIMA 1/ PROVINCIAS A B 5.1% 0.3% 17.4% 8.3% C 30.7% 30.8% D 28.5% 38.1% E 18.3% 22.5% Lima concentra el 42% de la población del Perú Urbano; el 60% del total de ingresos de la población urbana ; y, una clase media (NSE B) que casi duplica la de todo el resto del país. DISTRIBUCION DE HOGARES POR NSE EL PERU Y LIMA Distritos de Lima que pertenecen al “ Corredor de la Riqueza ” Concentran cerca del 45% del total de ingresos de la ciudad de Lima 1/ Lima cuenta con 2 millones de hogares y 8.3 millones de personas

25. NSE A NSE C NSE B Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (1) Teléfono Fijo 98% 86% 72% Acceso a Internet en Hogar 73% 27% 3% Tenencia de Deuda 64% Deuda Bancaria (41%) 59% Deuda Bancaria (23%) 52% Deuda Bancaria (21%) Ningún Producto Bancario 11% 22% 48% Educación del PSE Superior Completa (99%) Superior Completa (70%) Escolar Completa (48%) Principal Fuente Ingreso Trabajo Dependiente (47%) Trabajo Dependiente (75%) Trabajo Independiente (43%) Afiliado a AFP 54% 35% 24% Tenencia Vivienda Propia (90%) Propia (72%) Propia (53%) Autoconstrucción (29%) Tenencia Auto 91% 51% 16% Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005. LIMA

26. NSE E NSE D Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (2) 46% 17% Teléfono Fijo 0% 0% Acceso a Internet en Hogar 43% Deuda Bancaria (14%) 38% Deuda Bancaria (8%) Tenencia de Deuda 74% 86% Ningún Producto Bancario Escolar Completa (51%) Escolar Incompleta (39%) Educación del PSE Trabajo Independiente (55%) Trabajo Independiente (61%) Principal Fuente Ingreso 14% 9% Afiliado a AFP Propia (67%) Autoconstrucción (57%) Propia (55%) Autoconstrucción (49%) Tenencia Vivienda Tenencia Auto 6% 2% Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005. LIMA

27. 46% $ 215 Mediana Ingresos Gasto en Alimentación ( % de ingreso familiar ) Ingresos Totales en Lima Capacidad de Ahorro 1/ % Hogares que “perciben” que no les alcanza el ingreso 2/ A B C D E $ 769 $ 339 $ 154 $2 154 20% 36% 51% 72% 12% 29% 21% 12% 5% 33% $ 398 $ 82 $ 19 -$ 29 $2 319 29% 58% 76% 8% Promedio Ingresos $ 913 $ 391 $ 239 $ 163 $3 555 1/ Ingreso Familiar Promedio Mensual menos Gastos Corrientes que incluye gastos en alimentación, educación, transporte, alquiler (si aplica), luz, agua, teléfono, limpieza y aseo personal. 2/ Situación del hogar frente al ingreso mensual que percibe. Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Niveles Socioeconómicos Gran Lima. 2005. CARATERISTICAS DEL INGRESO DEL HOGAR POR NSE EN LA GRAN LIMA Existe una brecha significativa en la capacidad de ahorro mensual entre los distintos NSE en Lima. Perfil de los niveles socioeconómicos en Lima (3)

28. NSE en Lima - Tenencia de Seguros Se estima que sólo el 25% de los habitantes de Lima cuenta con un seguro privado, siendo básicamente aquellos que pertenecen a los NSE que cuentan con cierta capacidad de generar ahorros. Fuente: APOYO Opinión y Mercado. IGM Perfil del Jefe del Hogar. 2005. A B C D E 11% 42% 38% 16% 74% 3% 89% 0% 91% 1% No cuenta con NINGUN seguro privado Tenencia de seguro privado de salud 1/ 82% 43% 10% 6% 1% Tenencia de SOAT Tenencia de seguros de salud (privados y públicos) 2/ 68% 63% 59% 53% 39% Población excluida de la encuesta a individuos 2/ Aproximaciones a NSE en Lima tomados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 2004. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los seguros públicos de salud son administrados por el Ministerio de Salud (MINSA) y no forman parte del sistema asegurador supervisado por el SBS. Población incluida en la encuesta a individuos como usuarios actuales y/o potenciales 1/ De acuerdo a la ENAHO, 55% de los que poseen un seguro de salud son afiliados a ESSALUD, 24% al SIS y 5% a seguros ofrecidos por las Fuerzas Armadas y Policiales

29. b. Análisis de la encuesta a individuos

30. En el Perú, el mercado de seguros se caracteriza por el bajo nivel de conocimiento que muestran tanto los usuarios como los no usuarios. Esta falta de información es ligeramente más evidente en los NSE más bajos. Conocimiento del mercado de seguros (1) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE SEGUROS SABE… NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE SEGUROS USUARIOS SEGÚN NSE 95 91 34 46 5 9 66 54 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ¿Qué es un Seguro? ¿Qué es una Cía.de Seguros? ¿Qué es un broker de Seguros? ¿Que existe una Institución que Supervisa a las cias de seguro? No Sí Sólo el 52% sabía que la institución que supervisa a las cias de seguro es la SBS. Sólo el 17% precisó el nombre de algún broker (no necesa-riamente de manera correcta). Incluso se tuvo la necesidad de modificar la estructura del cuestionario luego de realizar una prueba piloto, porque los encuestados no comprendían la terminología utilizada en esta industria. Promedio 3,0 3,0 3,2 0 1 2 3 4 5 Usuario No usuario Muy bajo Bajo Regular Bueno Muy bueno 2,8 2,7 3,3 0 1 2 3 4 5 NSE A NSE B NSE C Muy bajo Bajo Regular Bueno Muy bueno

31. Conocimiento del mercado de seguros (2) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Entre los seguros más conocidos se encuentran los de salud, vida, accidentes (SOAT) y sepelio. Estos cuatro tipos de seguro son conocidos por todos los NSE evaluados; mientras que los seguros de vehículos, jubilación y otros más especializados tienen mayor recordación entre los NSE más altos. TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS – SUGERIDO (%) El 21% de los no usuarios dijo que no conocía ningún tipo de seguro cuando se le preguntó de manera espontánea. 28 35 55 53 83 82 93 94 91 94 48 61 76 75 91 95 97 93 92 97 71 84 87 87 94 100 100 100 100 97 0 20 40 60 80 100 Seguro de desastres naturales Seguro de viajes Seguro contra robo de casas Seguro contra incendios Seguro de pensión o jubilación Seguro de vehículos Seguro de sepelio o funerario Seguro de accidentes (Soat) Seguro de vida Seguro de salud o médico NSE A NSE B NSE C 37 47 59 61 78 85 85 87 89 92 40 51 67 65 87 89 95 94 92 95 0 20 40 60 80 100 Seguro de desastres naturales Seguro de viajes Seguro contra robo de casas Seguro contra incendios Seguro de pensión o jubilación Seguro de vehículos Seguro de sepelio o funerario Seguro de accidentes (Soat) Seguro de vida Seguro de salud o médico Usuario No usuario

32. De otro lado, existe un bajo nivel de confianza en los agentes del mercado de seguros peruano, en particular, entre los no usuarios de seguros. Nivel de confianza en los agentes del sistema Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. NIVEL DE CONFIANZA EN LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO NIVEL DE CONFIANZA EN EL SUPERVISOR DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO 6 21 31 35 7 16 33 33 15 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Usuarios = 27% No usuarios = 49% Usuarios = 22% No usuarios = 33% Promedio Promedio Recordar que sólo el 24% conoce quién es el supervisor. (5) No tiene confianza (4) Poca confianza (3) Algo de confianza (2) Confianza (1) Total confianza Usuarios = 2,8 No usuarios = 3,4 Usuarios = 2,8 No usuarios = 3,2 (5) No tiene confianza (4) Poca confianza (3) Algo de confianza (2) Confianza (1) Total confianza 4 18 37 37 4 18 15 38 23 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40

33. Adicionalmente, los encuestados califican como regular la gestión del sistema de supervisión de seguros peruano. En este caso, no existen diferencias estadísticas significativas ni por NSE ni por condición de afiliación a seguros. Sistema de supervisión de seguros Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo % que calificó “regular” o “malo” 56% 58% 59% 65% 69% Más del 55% de los encuestados considera la gestión del sistema de supervisión o regulación de seguros como regular. No olvidar que sólo el 24% sabe qué institución cumple este rol.

34. El nivel de desconfianza es aún mayor con respecto a las leyes relacionadas al sector asegurador y en el mismo poder judicial, en temas relacionados a la solución de problemas con compañías de seguros. Nivel de confianza en la regulación Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. 1/ Informe de Opinión Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005 NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Usuarios = 35% No usuarios = 55% Usuarios = 75% No usuarios = 82% Promedio Promedio En la última encuesta sobre el grado de prestigio de las instituciones, el Poder Judicial obtuvo 12% de aprobación 1/ (5) No tiene confianza (4) Poca confianza (3) Algo de confianza (2) Confianza (1) Total confianza Usuarios = 3,2 No usuarios = 3,6 Usuarios = 4,1 No usuarios = 4,3 (5) No tiene confianza (4) Poca confianza (3) Algo de confianza (2) Confianza (1) Total confianza 5 30 40 21 1 21 34 24 9 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 43 32 12 8 1 51 31 8 5 2 0 10 20 30 40 50 60

35. b1. Usuarios

36. Tenencia de seguros SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO (%) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Las principales razones por las que adquirieron algún tipo de seguro fue la preocupación por la seguridad de su familia (46%) y porque la ley lo exige (40%). Ello se ve reflejado en la mayor penetración de seguros de salud y de pensiones (AFP, SPP) que son obligatorios para trabajadores dependientes. RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO (%) En el caso del SOAT y seguro vehicular, se debe tener en cuenta que sólo el 18% de los encuestados tiene vehículo.

37. Influenciadores Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. En este sentido, el empleador juega un rol importante en la afiliación a un seguro y, en un segundo plano, se encuentran las recomendaciones de los familiares o amigos (19%) . QUIÉN LO CONVENCIÓ PARA AFILIARSE A UN SEGURO (%) FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO (%) La relevancia del empleador en la afiliación repercute en el lugar de adquisición de los seguros. En el caso de los seguros de salud, el centro de trabajo representa el 89% de los lugares de compra. Se debe recordar que la decisión de pertenecer a una EPS es de toda la empresa. La fuerza de ventas no es el mayor influenciador. 3 5 5 9 19 26 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Un broker o agente de seguros Folletos de la cia seguros Mi banco Un vendedor de la cia de seguros Un familiar, amigo o conocido Nadie Mi empleador Otros Centro laboral 89 33 26 9 11 67 74 91 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Salud o médico Vida Pensión Accidentes (SOAT)

38. Canales de distribución Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (141 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. De otro lado, los seguros de vida y de accidentes (SOAT) han logrado ampliar su canal de distribución a través de convenios con supermercados o tiendas por departamento. CANAL DE DISTRIBUCIÓN QUE UTILIZÓ PARA ADQUIRIR EL SEGURO SEGURO DE SALUD O MÉDICO SEGURO DE VIDA SEGURO DE ACCIDENTES (SOAT) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (42 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Centro laboral 89% Banco 2% Otros 4% Cia de seguros (fuerza de ventas) 5% Centro laboral 33% Banco 12% Supermercado o tienda por dpto 8% Otros 6% Cia de seguros (fuerza de ventas) 41% Cia de seguros (fuerza de ventas) 62% Supermercado o tienda por dpto 11% Centro laboral 9% Otros 5% Banco 13%

39. Atributos evaluados ATRIBUTOS CONSIDERADO COMO LOS MÁS IMPORTANTES (%) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Entre los primeros atributos considerados por la mayor parte de los usuarios actuales al decidir la compra de un seguro, se encuentran el costo del seguro (39%), la cobertura (39%) y la calidad del servicio (32%). Este último atributo es particularmente relevante en el NSE A. ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN SEGURO (%) 10% no evaluó ningún criterio porque la afiliación era obligatoria. COSTO DEL SEGURO COBERTURA DEL SEGURO CALIDAD DEL SERVICIO 29 41 40 45 56 49 74 53 55 23 19 19 17 22 10 NSE C NSE B NSE A 15 21 29 40 32 45 0 20 40 60 80 NSE C NSE B NSE A 17 22 23 32 34 32 NSE C NSE B NSE A Primera menci ón Otras menciones

40. Evaluación del costo beneficio del seguro Por lo general la evaluación costo-beneficio de los seguros más utilizados es buena. EVALUACIÓN COSTO/BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU SEGURO DE… Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (Encuestas: Accidente (42), Salud o médico (141), Pensión (104) y Vida (38) encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo % que calificó el seguro como “regular” o “malo” 24% 36% 39% 20% Menos del 40% de los encuestados evaluó el costo-beneficio del seguro como regular o malo. 2.6 3.0 3.1 3.1 0 1 2 3 4 5 Vida Pensión Salud o médico Accidentes (SOAT)

41. Uso del seguro El 54% de los usuarios de seguros declaró haber hecho uso de alguno de los seguros a los que se encuentra afiliado en los últimos años. En el 86% de los casos utilizó el seguro médico. De otro lado, el 60% dijo al menos haber quedado satisfecho con la forma en la que lo atendió la compañía aseguradora. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (109 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. SEGURO(S) UTILIZADO(S) (%) GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMA EN LA QUE FUE ATENDIDO POR EL SEGURO DE SALUD (%) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (94 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. 1 10 29 53 7 0 10 20 30 40 50 60 (5) Muy insatisfecho (4) Insatisfecho (3) Ni satisfecho ni insatisfecho (2) Satisfecho (1) Muy satisfecho Promedio: 2,5 2 2 5 6 7 7 86 0 20 40 60 80 100 Seguro de viajes Seguro de vehículos Seguro de accidentes (SOAT) Seguro de vida Seguro de pensión Seguro de sepelio Seguro de salud o médico

43. 27% de los encuestados no confía en la institución supervisora y, además, sólo el 24% sabe que ésta es la SBS. El 78% no confía en el poder judicial para la solución de problemas en este campo. Ante un eventual problema con su seguro o compañía de seguros, los usuarios se dirigirían tanto a la SBS (ente regulador) como al poder judicial a pesar del bajo nivel de confianza que tienen en los mismos. Existe una falta de confianza en el mercado de seguros LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (200 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. 12% de los clientes del NSE C no sabría a quién recurrir ante un problema. 12 2 2 4 6 22 32 32 7 4 1 4 4 23 29 41 3 6 10 16 13 58 0 10 20 30 40 50 60 70 No sabe a quién recurrir No recurre a nadie Otros Gobierno Policía Abogado Poder judicial Institución que supervisa a las cia de seguro NSE A NSE B NSE C

44. La percepción de los usuarios con respecto al mercado de seguros en el Perú es difusa, como consecuencia del escaso conocimiento que tienen del mismo. En efecto, para la elaboración de esta sección se tuvo que explicar en detalle términos como cobertura y deducible, entre otros. Percepción del mercado de seguros Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Las barreras lingüísticas y conceptuales se dieron principalmente entre los usuarios pertenecientes al NSE C. QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS… (Entrevistados que ha usado alguno de los seguros que tiene) Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,2 0 1 2 3 4 5 Las cláusulas de los contratos son fáciles de entender El deducible es alto Las cia de seguro ofrecen productos hechos a la medida La cobertura de los seguros es adecuada El proceso de reclamo es confiable El costo del seguro es adecuado El proceso de reclamo es lento Los seguros son fáciles de comprar Se siente tranquilo contando con su seguro

45. b2. No usuarios

46. Entre las principales barreras existentes al acceso a seguros se encuentra la restricción presupuestaria, particularmente en los hogares pertenecientes al NSE C. Barreras de acceso a seguros RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO (%) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Problemas de restricción presupuestaria Adicionalmente, la desconfianza en las compañías de seguros y la falta de información contribuyen a la baja penetración de los seguros. 6 3 8 12 21 21 27 29 0 5 10 15 20 25 30 35 Otros No sabe para que sirven Nadie se lo ha ofrecido No sabe cómo funcionan Son muy caros No confío en los seguros Tiene otras prioridades No le alcanza RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN NINGÚN SEGURO (%, Según NSE) El seguro es considerado como un bien de lujo. NSE A/B NSE C 6 8 3 13 22 21 26 34 10 11 4 6 15 19 35 13 0 10 20 30 40 Otros Nadie se lo ha ofrecido No sabe para que sirven No sabe cómo funcionan Son muy caros No confío en los seguros Tiene otras prioridades No le alcanza

47. El 64% de los que actualmente no cuentan con un seguro lo ha tenido en el pasado. Los principales motivos por los cuales ya no lo tienen son porque han cesado de laborar en la empresa que se lo brindaba o porque dejó de pagarlo. Tenencia previa de seguros NO USUARIOS QUE ALGUNA VEZ HA TENIDO UN SEGURO Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. MOTIVOS POR LOS QUE YA NO CUENTA CON UN SEGURO Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (128 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. Ligados a la restricción presupuestaria

48. La principal barrera a una mayor penetración de los seguros está ligada –en opinión de los encuestados– a la restricción presupuestaria de los hogares, en particular los del NSE C, antes que a la desconfianza en el sistema, a la escasa información y a la oferta del producto. Restricción presupuestaria (1) ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN SEGURO? (%) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. 4 2 1 10 14 17 40 43 4 7 8 10 14 13 29 44 0 10 20 30 40 50 No sabe qué haría Otros Que alguien se los ofrezca Que los productos se adecuen a lo que pueda pagar Tener más información de los seguros Tener confianza en las cias de seguros Tener mayores ingresos (ganar más) Tener un ingreso o sueldo fijo todos los meses NSE A/B NSE C

49. En general, los hogares en el Perú presentan un bajo nivel de ahorro y bancarización por lo que ante una eventualidad o emergencia, el 35% de los no usuarios pediría dinero prestado a algún familiar o iría a un hospital público. Tan sólo el 10% recurriría a sus ahorros del banco. Restricción presupuestaria (2) SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA PAGARÍA (%) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (202 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005.

51. 4. Análisis de Demanda de Pequeñas y Medianas Empresas

52. a. Perfil de la Población Objetivo

53. Empresas en el Perú Fuente: Sunat, Peru The Top 10 000 Companies ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS EN EL PERÚ Se estima que cerca de un 75% de las casi 2,5 millones de empresas que operan en el país son informales, principalmente las microempresas. ~ 2,5 millones de empresas ~ 660 mil empresas formales ESTIMADO DEL TOTAL DE EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ Informal 74% Formal 26% Micro 94% Mediana 2% Pequeña 4% Grande 0,1%

54. 51 - 100 Empresas formales en el Perú - Características Mediana empresa Gran empresa Micro empresa Total Estimado de empresas Facturación anual (US$ miles) Empleados 840 – 15 000 10 mil Mayor a 15 000 Mayor a 100 0,8 mil Menor a 150 Menor a 10 620 mil - - 660 mil Pequeña empresa 150 – 840 10 - 50 25 mil CARATERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS FORMALES EN EL PERÚ El segmento analizado en el estudio (empresas pequeñas y medianas) apenas alcanza el 6% del total de empresas formales que, se estima, operan en el país. El estudio se concentró en estos dos sectores Fuente: Sunat, Peru The Top 10 000 Companies

55. b. Análisis de la encuesta a pequeñas y medianas empresas

56. Tenencia de seguros en empresas Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. TENENCIA DE SEGUROS POR EMPRESAS TENENCIA DE SEGUROS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS Cerca del 75% de las empresas tiene algún tipo de seguro, a diferencia de los hogares en donde sólo el 49% tiene uno. Se observa, además, que el tamaño de la empresa influye de manera decisiva en la tenencia de seguros. RESULTADOS PRELIMINARES 104 empresas Usuario 74% No usuario 26%

57. Conocimiento del mercado de seguros (1) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. NIVEL DE CONOCIMIENTO PROMEDIO DEL MERCADO DE SEGUROS El conocimiento sobre el mercado de seguros en el caso de empresas es tan sólo regular, principalmente, debido a las pequeñas empresas. Rímac y Pacífico son, por un amplio margen, las empresas con mayor reconocimiento, así como las líderes en este mercado. CONOCIMIENTO DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Muy bajo Bajo Regular Bueno Muy bueno Un 34% de las pequeñas empresas encuestadas no conocía o no podía precisar el nombre de ningún broker. En el caso de las empresas medianas, el desconocimiento de los brokers tan sólo ascendía a un 6%. RESULTADOS PRELIMINARES Promedio 2,9 3,0 2,4 1 2 3 4 5 Pequeña Mediana

58. Seguros obligatorios Conocimiento del mercado de seguros (2) Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Entre los seguros más conocidos se encuentran los seguros de responsabilidad civil- daños a terceros, SOAT y los seguros relacionados a desastres naturales. Llama la atención; sin embargo, el bajo nivel de conocimiento de los seguros que son obligatorios únicamente para empresas como los seguros de vida ley y de trabajo-riesgo. TIPO DE SEGURO CONOCIDO POR LOS USUARIOS – SUGERIDO (%) RESULTADOS PRELIMINARES

60. Sistema de supervisión de seguros Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (entrevistados que saben que hay un organismo supervisor del sistema), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. La gestión de la Superintendencia de Banca y Seguros es calificada de regular por las empresas, siendo su punto más débil la disponibilidad de información sobre las aseguradoras. % que calificó “regular” o “malo” CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN O REGULACIÓN DE SEGUROS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: RESULTADOS PRELIMINARES 41% 51% 43% 45% 58% Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo No más del 9% califica el desempeño del supervisor como excelente o muy bueno en alguna de las categorías.

61. Nivel de confianza en la regulación En la última encuesta sobre el grado de prestigio de las instituciones, el Poder Judicial obtuvo 12% de aprobación 1/ Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. 1/ Informe de Opinión Data, APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005 La confianza que muestran las empresas ante las leyes del sector seguros y el poder judicial en temas relacionados a la solución de problemas con compañías de seguros es ligeramente mayor al de las personas, pero se sigue encontrando en un nivel muy bajo. NIVEL DE CONFIANZA EN LAS LEYES DEL SECTOR SEGUROS RESULTADOS PRELIMINARES NIVEL DE CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL Promedio 3,0 2,7 (5) (4) (3) (2) (1) 18 52 26 3 16 32 39 4 7 0 10 20 30 40 50 60 No tiene confianza Poca confianza Algo de confianza Confianza Total confianza Pequeña Mediana Promedio 4,0 3,7 (5) (4) (3) (2) (1) 25 29 4 26 26 25 11 42 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 No tiene confianza Poca confianza Algo de confianza Confianza Total confianza Pequeña Mediana

62. b1. Usuarios

63. Tenencia de seguros Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. La principal razón por la que se adquieren seguros en la pequeña y mediana empresa es para proteger a sus empleados (41%). RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIÓ UN SEGURO (%) Para estar protegidos en caso de robos Para proteger a la empresa Para resguardar el patrimonio de la empresa frente a posibles demandas Para estar tranquilo si alguien en la empresa sufre algún accidente como consecuencia del trabajo que realiza Porque la ley lo exige Para proteger a los empleados de la empresa RESULTADOS PRELIMINARES QUIÉN LO CONVENCIÓ PARA AFILIARSE A UN SEGURO (%) Sin embargo, el 48% de las pequeñas y medianas empresas que adquirió un seguro lo hizo por consideraciones legales- obligatorias. 13 16 18 18 19 41 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 12 10 1 3 3 8 18 22 48 0 10 20 30 40 50 60 Decisión propia Otros La presentación de la cía de seguros Información o folletos de la cía de seguros Es política de la empresa Un empleado de la cía de seguros Un broker o agente de seguros El gerente general o dueño de la empresa Las leyes

64. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Influenciadores La relevancia de las leyes como drivers de afiliación a seguros, repercute en la alta penetración que a logrado el seguro de salud ley para trabajadores. FORMA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL SEGURO (%) SEGURO AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO (%) RESULTADOS PRELIMINARES Los brokers tienen un rol esencial en la adquisición de seguros por parte de las empresas, sobre todo entre las medianas. 22 33 34 39 44 46 53 54 63 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Seguro contra desastres naturales Seguro de transporte (M/X/Dist.Nacional) Seguro de responsabilidad Civil- Daños a terceros Seguro contra accidentes (SOAT Flota) Seguro de salud o médico Seguro de flota vehicular Seguro 3D - Deshonestidad, desaparición, destrucción Seguro complementario Trabajo-riesgo Seguro contra incendios Seguro de Vida Ley (para trabajadores)

65. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Procedencia del asegurador PROCEDENCIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE LE BRINDA MAYOR CONFIANZA RESULTADOS PRELIMINARES Una de cada tres empresas siente mayor confianza en las compañías de seguro locales y un 60% confía tanto en las empresas peruanas como extranjeras.

66. Atributos evaluados Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. ATRIBUTOS CONSIDERADOS COMO LOS MÁS IMPORTANTES (%) PRINCIPALES ATRIBUTOS EVALUADOS PARA DECIDIR ADQUIRIR UN SEGURO (%) 56 47 38 36 33 31 21 18 RESULTADOS PRELIMINARES En general, estas empresas consideran un número importante de atributos antes de adquirir un seguro. Sin embargo, la confiabilidad en el broker y el costo del seguro son los atributos más importantes. 36 45 53 57 57 58 62 65 67 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Facilidad para entender las cláusulas del seguro Los deducibles Confiabilidad en el proceso de reclamos Rapidez en el desembolso Cobertura del seguro Calidad del servicio Fortaleza financiera de la aseguradora Prestigio de la cia de seguros Confiabilidad en el broker Costo del seguro 4 4 14 20 19 10 14 15 14 17 17 13 17 28 33 41 0 10 20 30 40 50 60 Fortaleza financiera de la aseguradora Cobertura del seguro Calidad del servicio Confiabilidad en el proceso de reclamos Prestigio de la cia de seguros Rapidez en el desembolso Costo del seguro Confiabilidad en el broker Primera mención Otras menciones

67. Conocimiento del contrato o póliza En general, las empresas declaran tener un conocimiento intermedio o regular de sus contratos o pólizas. Sin embargo, el porcentaje de las que declara conocer poco o nada es significativamente menor que en el caso de personas naturales. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. RESULTADOS PRELIMINARES NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POLIZA DE SU… Conoce totalmente Conoce algo Conoce poco Conoce muy poco % que “conoce poco” o “no conoce” 3% 2% 2% 1% Las empresas dicen tener un buen nivel de conocimiento de las pólizas de sus seguros. No conoce 1% 2% 0%

68. Asesoría para el manejo de riesgos Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Al 73% de las empresas que tomaron las recomendaciones para manejar mejor los riesgos de su empresa le ofrecieron mejores precios. Tres de cada cuatro empresas han sido asesoradas en el manejo de riesgos por parte de su compañía de seguros. El 73% de las empresas que siguió estas recomendaciones declaran haber recibido mejores precios. PYMES QUE HAN SIDO ASESORADAS EN EL MANEJO DE RIESGOS (%) RESULTADOS PRELIMINARES

69. Asesoría para el manejo de riesgos Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Al 6% de las empresas se le ha rechazado alguna vez un seguro y a un porcentaje similar le han cancelado el seguro o incrementado el costo de del seguro luego de presentar un reclamo. ALGUNA VEZ LE HAN…. (%) RESULTADOS PRELIMINARES 94 94 93 6 6 7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rechazado por nivel de riesgo Cancelado después de presentar un reclamo Incrementado el costo del seguro luego del reclamo Sí No

70. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR, APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Evaluación del costo beneficio del seguro Por lo general la evaluación costo-beneficio de los seguros más utilizados es “buena” o “muy buena”. EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA COMPRA DE SU SEGURO DE… Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo % que calificó el seguro como “regular” o “malo” 7% 2% 9% 0% Menos del 10% de los encuestados evaluó el costo beneficio del seguro como regular o malo. RESULTADOS PRELIMINARES 2% 3% 0%

71. Uso del seguro Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. 1/ La base de mediana empresa no es elegible para el cálculo de diferencias estadísticas. SEGURO(S) UTILIZADO(S) POR LAS PYMES (%) El 74% de las empresas usuarias de seguros declaró haber hecho uso de alguno de los seguros a los que se encuentra afiliada en los últimos cinco años. Una de cada tres habría utilizado el seguro de flota vehicular. EMPRESAS QUE DECLARARON HABER HECHO USO DE SUS SEGUROS (%) RESULTADOS PRELIMINARES 74 69 84 26 31 16 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Total Pequeña empresa Mediana empresa 1/ No Sí

72. Reclamos Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 y 58 encuestas respectivamente), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. No hay relevancia estadística, con la muestra actual, para saber a quién recurrieron las empresas que no recibieron lo estipulado en la póliza ni en cuánto tiempo pasó entre el reclamo y el pago. TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ LAS FACTURAS Y LE PAGARON A LA PYME El 47% de las empresas que utilizó su seguro presentó un reclamo. CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LA POLIZA PARA PYMES QUE PRESENTARON UN RECLAMO Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (27 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. RESULTADOS PRELIMINARES El 69% recibió su pago en un plazo de 1 mes o menos 74 47 26 53 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Usó el seguro Presentó un reclamo No Sí

73. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Confianza en el mercado de seguros El 35% de los encuestados confía en la institución supervisora. Ante un eventual problema con su seguro o compañía de seguros, los usuarios se dirigirían tanto a los abogados de su empresa como a la SBS (ente regulador). LUGAR AL QUE ACUDIRÍA ANTE ALGÚN PROBLEMA CON SU SEGURO O COMPAÑÍA DE SEGUROS RESULTADOS PRELIMINARES

74. Percepción del mercado de seguros Por lo general, las empresas no toman posiciones con respecto al desempeño del mercado de seguros en el Perú, con excepción de que la cobertura de los seguros es adecuada y que el proceso de reclamos es confiable. QUÉ TAN DE ACUERDO O EN DESACUERDO SE ENCUENTRA CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS… (Pymes que han usado alguno de los seguros que tiene) Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. RESULTADOS PRELIMINARES

75. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (78 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Intención de compra RESULTADOS PRELIMINARES QUE DEBERÍA SUCEDER PARA QUE SU EMPRESA ADQUIERA NUEVOS SEGUROS Cerca del 40% de las empresas considera que no necesita ninguno seguro adicional. Sin embargo, de las que necesitan, no lo adquieren por falta de disponibilidad de recursos o por percepción de un costo elevado. Que los ingresos de la empresa fueran más altos 15% Que los precios de los seguros fueran más bajos 21% No necesito ninguno más 39% Tener más información de los productos disponibles 20% No precisa 1% Otros 4%

76. b2. No usuarios

78. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Barreras de acceso a seguros (2) PYMES QUE HAN TENIDO ALGÚN SEGURO EN EL PASADO RESULTADOS PRELIMINARES Sólo el 13% de las empresas que actualmente no cuentan con un seguro, lo ha tenido en el pasado. Entre las principales barreras existentes al acceso a seguros se encuentra la restricción presupuestaria (37%) y la falta de oferta del producto (25%). PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO La base efectiva, con la muestra actual, no es elegible para el cálculo de diferencias significativas. 50 12 12 25 25 25 37 0 10 20 30 40 50 60 Otros No los necesita / no está obligado a tenerlos Por falta de información acerca de los productos Los costos son muy elevados Nadie se lo ha ofrecido Es una empresa pequeña / recién empieza Por falta de recursos suficientes

79. Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (26 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. Barreras de acceso a seguros (3) La principal barrera a una mayor penetración de los seguros está ligada a la escasa información disponible acerca de los productos. SI SE LE PRESENTARA ALGUNA EMERGENCIA CÓMO LA PAGARÍA (%) ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE COMPRE UN SEGURO? (%) Ante una eventualidad o emergencia, el 50% de las empresas no usuarias utilizaría dinero de su caja y un 25% recurriría a un préstamo bancario. RESULTADOS PRELIMINARES La base efectiva, con la muestra actual, no es elegible para el cálculo de diferencias significativas.

81. 5. Hallazgos Claves

85. Anexo 1: Agentes del mercado – Empresas aseguradoras

87. Anexo 2: Características de la muestra de personas

89. La edad promedio de los encuestados es de 46 años y tres de cada cuatro eran hombres. La distribución de la muestra según NSE se realizó en función a la distribución de la tenencia de seguros por NSE. Perfil de los encuestados RANGO DE EDADES Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. GÉNERO PERFIL DE LOS ENCUESTADOS NSE

90. El ingreso familiar mensual de los encuestados es menor al recogido por el Estudio de NSE Gran Lima realizado por AOM para cada NSE. Ello se puede deber a que las personas que participaron en este estudio no revelaron el ingreso familiar completo. Perfil de los encuestados Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (402 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. INGRESO FAMILIAR MENSUAL EN SOLES (Mediana) Ingreso familiar (S/.) según NSE Gran Lima de AOM – 2005 NSE A 7 215 NSE B 2 575 NSE C 1 135 NSE D 720 NSE E 515 2 500 1 500 1 000 1 500 700 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 NSE A NSE B NSE C NSE A/B NSE C USUARIOS NO USUARIOS Prom. S/. 1 200 Prom. S/. 800

91. Anexo 3: Reclamos – Encuesta personas

92. Reclamos – Encuesta a personas RESULTADOS DE PREGUNTAS RELACIONADAS A RECLAMOS A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 1/ TIEMPO QUE PASÓ ENTRE EL MOMENTO EN QUE PRESENTÓ LAS FACTURAS Y LE PAGARON Fuente: Evaluación del mercado de seguros – hogares (12 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre 2005. 1/ Reclamos entendidos como la presentación de facturas por gastos que tuvo. LE PAGARON LO QUE SE ESTIPULABA EN LA PÓLIZA O CONTRATO Ninguno de los encuestados recurrió a algún tercero para resolver su reclamo. 2 encuestados RESULTADOS SIN VALIDEZ ESTADÍSTICA

93. Anexo 4: Características de la muestra de empresas

95. Perfil de los encuestados (1) RESULTADOS PRELIMINARES A la fecha de corte, la muestra preliminar se distribuyó en 74% pequeñas empresas y 26% medianas empresas. TIPO DE EMPRESA ENCUESTADA AL CORTE DEL CAMPO PRELIMINAR Facturan entre US$ 150 mil y US$ 839 mil correspondiente a ventas anuales brutas. Facturan entre US$ 840 mil y US$ 15 MM correspondiente a ventas anuales brutas. Preliminar = 104 encuestados

96. Perfil de los encuestados (2) RESULTADOS PRELIMINARES Las pequeñas empresas encuestadas tienen, en promedio, 23 empleados en planilla mientras que las medianas empresas cuentan con 72 empleados. NÚMERO DE EMPLEADOS REGULARES EN LA EMPRESA (PLANILLA) ~ 23 ~ 72 Empleados promedio Fuente: Evaluación del mercado de seguros – pequeñas y medianas empresas PRELIMINAR (104 encuestas), APOYO Opinión y Mercado, Octubre-Noviembre 2005. SECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA Las empresas encuestadas pertenecen a los sectores comercio, servicios, manufactura y agropecuario.

97. Anexo 5: Definiciones de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros