Marco Tavares, Gas Energy S.A
Presentación: Expansión del shale gas y su impacto en el mercado del LNG y en el mercado regional del gas
(Material complementario de la Edición 107 del periódico Reporte Energía)
3. 3
Rio de Janeiro
Montevideo
Santa Cruz de la Sierra
Lima
Buenos Aires
Oficinas y Bases
GAS ENERGY S.A. es una empresa
d e c o n s u l t o r í a y a s e s o r í a
empresarial, enfocada en las áreas
de petróleo, gas, energía, química y
petroquímica, con actuación en
toda América Latina.
LA EMPRESA
Caracas
Quito
Oficina Principal - Equipo Técnico
Oficina Regional
Santiago
Bogota
Oficinas técnicas:
Rio de Janeiro: para atender
Brasil, Argentina y Montevideo
Bolivia: para atender Perú,
Colombia, Chile, Ecuador y
Venezuela
4. 4
Estructura del Grupo GAS ENERGY
GAS ENERGY
Participações Ltda.
Gas Energy S.A.
Conselho
Consultivo
Desenvolvimento
de Negócios
Serviços de
Consultoria
Cone Sul
América Latina
Outros
Desenvolvimento
de Tecnologia
Comercializadora
SIMGAS
Outros (Recursos
P&D)
Gás Natural / Biogás
GNL
Outros Produtos
Energéticos
GNL, LNG Lite, GNC
(Pequena e Grande
Escala)
Geração Distribuída
Cogeração
Upstream /
Midstream
2013
PE Visão 2020
Incubadora de
Negócios Oil & Gas
6. 6
Agenda
1. La Revolución del Shale Gas
2. Impactos en el Mercado de LNG
3. Reflejos en el Mercado Regional de Gas
4. Consideraciones Finales
7. 7
1 – La Revolution del
Shale Gas
Como una nueva tecnología
de producción cambió el
mercado de oil&gas
8. 8
Como una nueva tecnología de producción cambió el
mercado de oil&gas – Shale Gas
Revolución
del Shale
Gas
IMPACTO EN
RESERVAS
IMPACTO EN
PRODUCCIÓN
IMPACTO EN
DEMANDA
IMPACTO EN
COMPETITIVIDAD
IMPACTO EN
OTROS
NEGOCIOS
9. 9
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
REVOLUCIÓN
DEL SHALE GAS
IMPACTO EN
RESERVAS
13. 13
There are still substantial uncertainties about the
extent of unconventional gas development globally
Source: IEA, 2012
World Unconventional Gas Production Growth by Scenario
World’s production of
unconventional gas:
from 12% to 24% ?
World Gas Production Growth (Golden Rule Scenario)
The development of
unconventional gas in
other countries will
depend on adequate
policies and regulation
17. 17
Gas reached 24% of world’s
primary energy consumption in
2011
― Europe/Eurasia 34%
― North America 28%
― South America 22%
Source: IEA, 2012
Source: BP, 2012
Gas will be the fastest
growing source of energy
between now and 2035
Share of Natural Gas in Primary Energy
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
18. 18
US Natural Gas Production and Demand Growth
Source: EIA, 2012
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
19. 19
80% of new gas demand will come from non-OECD
countries, in particular China
Source: IEA, 2012
Source: BP, 2012
Gas Demand Growth to 2030
Natural Gas Demand Growth to 2035
20. 20
The main driver has been and will continue to be
increasing use of gas in power generation
Source: IEA, 2012
World Natural Gas Production and Demand Growth
24. 24
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
Fonte: Chemical Week, 11/06/2012
Dow
Chemical U.S.
Gulf
Coasy 1.905 2014-‐2017
ExxonMobil Baytown,
TX 1.497 2016
CPCHem Cedar
Bayou,
TX 1.497 2016-‐2017
Sasol Lake
Charle,
LA 1.406 2016
Braskem/Idesa Coatzacoalcos,
México 998 2015+
Shell
Chemical Monaca,
PA 907 2016+
Formosa Point
Comfort,
TX 798 2016
LyondellBasell Channelview,
TX 612 2012-‐2013
OxiChem Ingleside,
TX 499 2015+
Dow
Chemical Hahnville,
LA 363 2012
Williams Geismar,
LA 272 2013
Noca
Chemicals Sarnia,
ON 227 2014+
Westlake Lake
Charles,
LA 104 2012
Ineos Chocolate
bayou,
TX 104 2013
Indorama US
Gulf
Coast ND 2016+
Total 11.188
LOCALIZAÇÃOCOMPANHIA
PREVISÃO
START-‐UP
CAPACIDADE
(mil
t/a)
As Novas Plantas nos EUA:
Nos próximos anos, mais de
11 milhões de t/a de novos
crackers de eteno de cargas
leves (Frações do Gás
Natural) serão construídos
nos EUA!!
25. 25
Fonte: IHS, World Petrochemical Conference, 2013
O “renascimento” da
petroquímica Americana é
evidente, impulsionada pela
abundância de gás natural e
seus líquidos.
O eixo da competição
mundial de commodities
começa a se deslocar do
Oriente Médio para a
América!!
O Renascimento da Petroquímica
Americana
Os EUA já tinham
mercado e infraestrutura,
agora voltam a ter
Matéria-Prima!
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
26. 26
Fonte: Total, World Petrochemical Conference, 2013
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
38. 38
Proyectos de Liquefación en 2011
§ Sabine Pass (Cheniere) in the US Gulf Coast and Kitimat LNG in Canada’s
Pacific Coast are the most advanced projects
§ In the US, nearly all LNG export projects are conversion of regas projects
LNG exports projects
in US and Canada
already amount to
about ~100 mtpa of
capacity,
equivalent to
~350 Mm³/d
In 2011, LNG exports
totaled ~330 Mm³/d
42. 42
3 - Reflejos en el
Mercado Regional de
Gas
Como la competitividad del
Shale afecta los mercados
regionales
43. 43
E em América Latina?
Fonte: BP 2012
Brasil
16
TCF
Argen1na
12
TCF
Colômbia
5,8
TCF
Bolívia
9,9
TCF
?
Perú
12,5
TCF
Venezuela
195,2
TCF
Trinidad
&
Tobago
14,2
TCF
País
Taxa de Crescimento
2001-2011
Argentina -55,4%
Bolívia -63,7%
Brasil 109%
Colômbia 27,3%
Peru 42,9%
Trinidad & Tobago -30,3%
Venezuela 32,2%
44. 44
Diversificación de las fontes de suministro de gas natural
en la región
MERCADO
REGIONAL
DE GAS
Argentina no conv.
GNLPerú
Brasil conv.
45. 45
Non conventional gas represent an important
opportunity for the gas in the region
Source: EIA, World Shale Gas
Resources, 2011
Estimates of Technically Recoverable Shale Gas Resources in South America
46. 46
Actividades de gas no convencional en la región
CHILE
• Enap explora shale gas
na bacia Austral
URUGUAI
• Ancap assina acordo com Schuepbach
para explorar shale gas na bacia de
Chaco-Parana
• Descobertas de shale oil anunciadas
em T1-2011
BRASIL
• Descobertas de shale gas na bacia de
Parnaiba e de tight gas na bacia de
São Francisco
• ANP esta fazendo sísmica e definindo
áreas para licitação
ARGENTINA
• Tight gas: já em produção em
Neuquen
• Primeiros poços de shale gas de
YPF e Apache en Neuquen
PERU
• Descoberta de Maple na
bacia de Ucayali
COLOMBIA
• Tem CBM, shale gas e
tight gas
• Esta desenvolvendo novo
marco contratual para o
gás não convencional
Fonte: Elaboração Gas Energy; Mapa: DI
47. 47
Potencial de Shale Gas en Brasil
§ Segundo a ANP (não considera
São Francisco, Paraná nem
bacias no Norte):
— Bacia do Parnaíba: 64 TCF
— Bacia do Parecis: 124 TCF
— Bacia do Recôncavo: 20 TCF
§ Segundo agentes do mercado:
— Bacia do Solimões: 35-175 Tcf
— Bacia do Parnaíba: >5 Tcf
— Bacia do São Francisco: > 500
Tcf
— Bacia do Paraná: 225 TCF
47
Barnett Shale: 30 TCF
• Área (A): 13.000 km²
• Espessura Média da Rocha (E): 92 m
• Volume da Rocha: A x E = 1.196 km³
Cálculo Análogo do Barnett Shale
TOTAL MÁXIMO:
1.108 TCF
51. 51
Monetização do gás não convencional (ou
onshore): Gasodutos não são o único modal
Melhor
Modal
Técnico
Operacional
Econômico
GNC
Curto
Prazo
GNL
rodoviário
Médio
Prazo
Gasodutos
Longo
Prazo
52. 52
Outro modal possível é o “gás by wire”: uso das
linhas de transmissão para monetizar o gás
53. 53
Sul do Brasil – 2014???
Quintero, Chile
2009
Mejillones, Chile
2010
Peru LNG - 2010
Uruguai???
Escobar, Argentina – 2013
Colômbia???
Venezuela ???
Bahia Blanca, Argentina
2008
Integração energética por GNL?
Fonte: GAS ENERGY
Trinidad & Tobago
PRÉ-SAL
LIQUEFAÇÃO –
OFFSHORE ???
REGAS – Terminal Fixo de GNL
LIQUEFAÇÃO – Produção e Exportação de GNL
REGAS – Terminal Flutuante de GNL
De solução emergencial para
uma solução de longo prazo!
GNL:
§ Diversificação
§ Segurança de Oferta
§ Complementação
§ Flexibilidade
Barra do Riacho, Brasil ???
Pecem, Brasil - 2009
Baia de Guanabara, Brasil
2009
Bahia, Brasil - 2013