El documento es un sermón de William Branham del 29 de marzo de 1954 en Louisville, Kentucky. En el sermón, Branham habla sobre la deidad de Jesucristo y cómo Dios se manifestó en la carne para redimir a la humanidad del pecado y la enfermedad. También describe las experiencias sobrenaturales que tiene durante los cultos de discernimiento y cómo esto le permite vivir en dos mundos a la vez y conocer eventos del pasado y futuro.