Este documento detalla la importancia de asegurar la cadena logística para la carga agroalimentaria, abordando riesgos políticos y tendencias del mercado en el ámbito del reaseguro marítimo. Se discuten las coberturas de seguros relacionadas con terrorismo y violencia política, así como su impacto en puertos y transporte. Además, se presentan datos sobre eventos recientes en América Latina que evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura ante estos riesgos.

1. ¿CÓMO HACER FRENTE AL RIESGO?
ASEGURANDO LA CADENA LOGÍSTICA
PARA LA CARGA AGROALIMENTARIA

2. Agenda
http://www.munichre.com/en/reinsurance/magazine/topics-
online/2016/03/new-marine-hub-in-colombia/index.html
1. Munich Re – Global Marine Partnership
2. Breve Historia de Seguros de Transporte y Logistica
3. Riesgos Políticos
4. Tendencia “Integral”
5. Exceso de Capacidad, Ciclo del Mercado

3. 1. GLOBAL MARINE PARTNERSHIP

4. Ofrecer amplia gama de
productos marítimos
de GMP y MR a usted
como nuestro cliente
Quienes somos?
Munich Re Group - Global Marine Partnership; Ofrecer servicios / productos de nicho que van más
allá del reaseguro tradicional.

5.  Todas las lineas de negocio maritimo
 Suscripción de soluciones de reaseguro estándar
y personalizadas
 Seminarios y talleres marinos
 Diversos servicios, p.ej. reclamos, gestión de
riesgos, riesgo geológico, pricing, …
 Todas las lineas de negocio maritimo
 Riesgo politico (terrorismo & guerra) y bonos /
carnets
 Servicios de suscripción y reclamos
 Empresas de servicio en Reino Unido, EEUU y
Ásia
5
Quienes somos
Experiencia marítima mundial combinada en una unidad -Global Marine
Partnership
Reaseguro marítimoSeguro marítimo directo
Image: Munich Re / Myrzik & JarischImage: used under license from Shutterstock.com
Global Marine Partnership

6. 2. “MARINE INSURANCE”
(TRANSPORTE DE CARGA, LOGISTICA,
PUERTOS, EMBARCACIONES, ETC)

7. Breve historia del Seguro de Carga.
 El desarrollo del comercio marítimo
durante el renacimiento italiano.
 La aventura de mar y el surgimiento
del seguro profesional.
 El surgimiento del mercado inglés:
las “coffee houses” y la Lloyd´s coffee
house.
Los “names” y las compañías.

8. Breve historia del Seguro de Carga.

10. Cargo Hull Other Covers Liability
Ship-Cargo
Air-Cargo
River-Cargo
Inland-
Cargo
Blue Water
Brown
Water
Builders‘ risk
Container
Yachts/
Pleasure
Craft
Rolling-
Stock
Fine Art/
Exhibition
Luggage
Specie/
Jewellers‘
Block
Instru-
ments/
Weapons
Port
Operators
Carriers
Freight
Forwarder
P&I
other
„Marine
Liabilities“
4 pilares del seguro maritimo –
incluyendo “Inland Marine“… automovil?
And Offshore Energy
Marine hull insurance - Introduction and detailed view on subline "yacht"

11. 3. TERRORISMO Y VIOLENCIA POLÍTICA

12. ¿Cómo se relaciona la cobertura de terrorismo y
violencia política con el seguro marítimo?
La cobertura de la violencia política está
estrechamente vinculada al mercado Marine/
Offshore Energy en Lloyd`s
Lloyd's es el centro del mercado especialista
mundial desde el 9/11. Marine underwriterers
están acostumbrados a tomar una visión global de
su negocio.
- Puertos & Terminales a menudo son muy
expuestos
- Offshore Energy Facilities han sido atacados
en el pasado
- Cada vez más, la Carga puede requerir
protección como en el caso de varios países
latinoamericanos
- Metros y otros "Rolling Stock" han sido los
principales objetivos de los terroristas 12

13. PARO CAMIONERO- COLOMBIA 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dl8zzWdlcOw
26/07/2017Title of presentation and name of speaker 13

14. CLAUSULAS DEL INSTITUTO CL 265
CLAUSULAS DEL INSTITUTO PARA ALIMENTOS CONGELADOS (A) (Excluyendo carne
congelada)
EXCLUSIONES
4.5. pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea la demora, aunque ésta, a su vez, haya
sido ocasionada por un riesgo cubierto por el seguro, (con excepción de los gastos pagaderos
bajo la cláusula 2 que precede).
6 En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civil,
revolución, rebelión, insurrección o lucha civil que provenga de ello, o cualquier acto de
hostilidad por o contra un poder beligerante captura, embargo, arresto, restricción o detención
(con excepción de piratería), y sus consecuencias o cualquier intento para ello, minas,
torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas.
7 En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por huelguistas, obreros
despedidos o personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o tumultos populares
consecuencia de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales, motines o tumultos
populares causado por algún terrorista o persona que actúe por motivaciones políticas.

15. CLAUSULAS DEL INSTITUTO CL 256
CLÁUSULAS DEL INSTITUTO PARA HUELGAS (CARGAMENTOS) (1/1/82) CL. 256
RIESGOS CUBIERTOS
1.- Este seguro cubre, salvo lo que se excluye en las Cláusulas 3 y 4 más abajo, pérdida de o
daño al interés asegurado causado por: Cláusula de Riesgos 1.1.- Huelguistas, obreros bajo
paro forzoso impuesto por los patronos, o personas que tomen parte en disturbios laborales,
motines o tumultos populares. 1.2.- Cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un
motivo político. 2.- Este seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se ajusten o
determinen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práctica que deba aplicarse, en
que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida resultante de riesgo cubierto bajo estas
cláusulas.
EXCLUSIONES
3.- En ningún caso este seguro cubrirá: Exclusiones 3.1.- Pérdida, daño o gasto atribuible a falta
voluntaria del Asegurado.
3.4.- Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurado.
3.5.- Pérdida, daño o gasto causado próximamente por retraso, aún cuando el retraso sea
causado por un riesgo asegurado
3.10 - Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección
o contienda civil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante.

16. VICIO PROPIO (EXCLUSION)
“Mala calidad defecto o daño físico inherente a la naturaleza propia de los bienes o
cosas aseguradas. El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos
por vicio propio de la cosa, salvo pacto en contrario. Si el vicio hubiera agravado el
daño, indemnizará sin incluir el daño causado por el vicio.”

17. PARO CAMIONERO- COLOMBIA 2016
“El paro mas costoso”
(Empezó el 7 de Junio 2016 y duró 50 días)
26/07/2017 17

18. Definitions
Terrorism Sabotage
Strike, Riot, Civil
Commotion
Malicious Damage
Insurrection,
Revolution,
Rebellion
Mutiny and Coup
d`état
Civil War War
Terrorism
Only
"An act, including the
use of force or violence,
of any person or
group(s) of persons,
whether acting alone or
on behalf of or in
connection with any
organisation(s),
committed for political,
religious or ideological
purposes including the
intention to influence
any Government and /
or to put the public in
fear for such purposes.
Not Covered
Sabotage &
Terrorism
"An act of Sabotage
means a subversive
act or series of acts
committed for
political, religious or
ideological
purposes including
the intention to
influence any
government and /
or to put the public
in fear for such
purposes."
Not Covered
Terrorism,
Strikes, Riots
& Civil
Commotion
Strike: "means a work
stoppage to enforce
demands made on an
employer or to protest
against an act or
condition."
Riot: "means a violent
disturbance by a group of
persons assembled
together for a common
purpose which threatens
the pubic peace."
Civil Commotion: "means
a substantial violent
uprising by a large
number of persons
assembled together and
acting with common
purpose or intent."
"means the loss,
damage or
destruction of
property caused by
the actions of anyone
intending to cause
harm or mischief
during the
disturbance of the
public peace which is
committed for
political, religious,
ideological or similar
purposes."
Not Covered
Political
Violence
Excluding
War
Insurrection: "means a
violent uprising of
citizens in resistance to
their government."
Revolution: "means the
overthrow of a regime
or political system by
its citizens."
Rebellion: "means a
deliberate, organised
and open resistance, by
force and arms, to the
laws or operations of a
government,
committed by its
citizens."
Mutiny: "means a
wilful resistance by
members of legally
constituted, armed or
peacekeeping forces to
a superior officer."
Coup d`'etat: "means a
sudden change in
government other than
by democratic means
brought about by the
use or threat of
violence."
"A hostile conflict by
means of armed
forces carried on
between opposing
citizens of the country
or nation."
Not
Covered
Political
Violence
Including
War
"A declared or
undeclared hostile
action between
two or more
nations or states
save as excluded
under exclusion
1.ii."

19. Cobertura Disponible
Property Damage and/or Business Interruption
 Actos de terrorismo
 Sabotaje
 Insurrección, huelgas, conmoción civil
 Daño malicioso
 Insurrección, rebelión o revolución
 Motín o golpe de Estado
 Guerra Civil / Guerra en Tierra
Otros
 Terrorismo Riesgos de construcción incluyendo DSU
 Terrorismo Responsabilidad Civil
 Cancelación de eventos
 Cyber
 Amenaza
 Tirador activo
Extensions (not limited to)
 Denegación de acceso
 Cliente y Proveedores
 Contaminación de tierra y agua o limpieza de áreas
contaminadas
 Documentos y registros valiosos
 Y otros…

20. Puertos & Terminales Implicaciones
•Puertos y Terminales son una parte muy importante de la infraestructura nacional e internacional
•Blanco potencial para la violencia con motivación política como terrorismo y sabotaje
•Blancos vulnerables en áreas grandes con accesibilidad para muchas personas
•Los incidentes podrían causar grandes trastornos en la economía
Incidentes recients en Latino Ámerica:
• En Manzanillo, Colima, los manifestantes protestaron contra el
aumento de los precios del combustible y bloquearon el
acceso a la terminal portuaria. (07/01/2017)
• En Uribia, la Guajira, la policía expulsó a manifestantes
indígenas que habían bloqueado la línea ferroviaria que
conecta la mina de carbón Cerrejon con las instalaciones
portuarias. (05/02/2017)
• En el puerto de Veracruz, un grupo armado irrumpió en una
instalación portuaria, secuestró a dos trabajadores y robó
dinero para ser utilizado para bonificaciones de empleados
estatales; Los trabajadores portuarios bloquearon
posteriormente un camino en protesta. (14/12/2016)
• En Salina Cruz, Oaxaca, la populación local bloqueó el acceso
a una terminal portuaria de Pemex para protestar contra la
participación de una empresa privada en la recolección de
escombros.

21. Buenaventura

22. La naturaleza y evoluciòn del Terrorismo(cont.)
22
Source: AON 2015 terrorism map http://www.aon.com/terrorismmap/default.jspSource: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/19/colombia-farc-activist-killings
Source: http://www.reuters.com/article/us-colombia-peace-idUSKBN13J18L
Source: https://www.nytimes.com/2016/08/26/opinion/colombias-
remarkable-peace-process.html
Source: https://www.nytimes.com/2017/02/04/world/americas/farc-colombia-
juan-manuel-santos.html

23. El terrorismo y el mercado de la violencia política
hoy
Estrecha correlación entre el crimen organizado, las tasas de
pobreza y los incidentes de motivación política en América Latina

24. Forecasting Intelligence Companies
26/07/2017Title of presentation and name of speaker 24

25. La naturaleza y evoluciòn del Terrorismo
 El terrorismo esta definido como guerra asimétrica
 No existe un riesgo específico / uniforme de terrorismo / violencia política
 Las tácticas, los perfiles, las herramientas, los objetivos y el objetivo general de
los terroristas / grupos terroristas difieren significativamente
25
Grado de
Estabilidad
Caída de los precios de los productos básicos
(p.ej. los precios del petróleo)
Tensiones Geopolíticas
Sanciones /
Embargos
Inconsistencias de crecimento macroeconómico
Insurrección violenta
Falta de reformas económicas
Movimientos autónomos y separatistas
Otros

26. La naturaleza y evolucion del Terrorismo
(cont.)
26
a) Individuos:
 En vez de "gran golpe“ por grupos coordinados, "atacante de lobo solitario"
b) Objetivos:
 Propiedad ya no más la clase mas expuesta al riesgo - los víctimas civiles se volvieron el objetivo
principal (objetivo blando)
 Aumento de la probabilidad de atacar los centros de transporte y otros espacios públicos (acceso
pública)
c) Herramientas:
 El bombardeo sigue siendo la forma más probable de ataques terroristas (más del 50% de los
incidentes en todo el mundo en los últimos años)
 Los ataques armados son más comunes ahora (30% de los incidentes en 2014 con una tendencia
creciente)
 Amenazas crecientes de terrorismo y violencia política
 Transporte y Logística son las industrias más atacadas en los últimos años
 Los grupos terroristas se concentran cada vez más en blancos civiles más suaves y puntos
de accesibilidad al público (aeropuertos)

27. Implicaciones de la Industria Ferroviaria y del Material Rodante
para América Latina a medida que mejora la infraestructura de
transporte
INCIDENTES RECIENTES:
 MADRID: Atentado con bomba en trenes de cercanías (11 de marzo de
2004) - EXPLOSIÓN
 LONDRES: Atentados terroristas subterráneos (7 de julio de 2005) -
EXPLOSIÓN
 BRUSELAS: Atentado con bomba en el Aeropuerto y el Metro (22 de
marzo de 2016) - EXPLOSIÓN
 PARIS: Ataques (13/14 de noviembre de 2015) - INCIDENTE
EXTERNO (Pérdida de vidas, BI, sin daños a la propiedad)
 MÚNICH: tiroteo activo en centro comercial (22 de julio de 2016) -
INCIDENTE EXTERNO (Pérdida de vidas, BI, sin daños a la propiedad)
 BONN: cierre de la estación principal debido a amenaza de bomba (el
10 de diciembre de 2012) AMENAZA SOLAMENTE (BI solamente)
 PRAGA : cierre de la estación principal de trenes y del metro debido a
una amenaza de bomba después de una llamada telefónica anónima
(22 de noviembre de 2015) - AMENAZA SOLAMENTE
 WUERZBURG, ALEMANIA. Ataque en tren en, julio de 2016- ATAQUE
ARMADO (pérdida de vidas, daños materiales limitados, BI)
 Intento de tiro en el tren de Thalys entre Amsterdam y París, agosto de
2015 - ATAQUE ARMADO (pérdida de vidas, daños materiales
limitados, BI)
27

28. 4. Tendencia Integral
28

29. Propiedades
Responsibilidad
Civil
Marine
(Transportes)
29
Esquema Tradicional
 Edificio y Contenido
 Maquinaria y Equipo
 Lucro Cesante
 RC General
 RC Patronal
 RC Automóviles
 Daño a Carga
 Daño a Buques Ajenos
 RC Buques Propios

30. •Oficinas
•Terminal de Contenedores
•Muelles de Carga General
•Muelles de Granel Seca
•Muelle Carga Liquida
•Almacenamiento Automóviles
•Astillero
•Almacenes
•Ferrocarril
•Muelle de Remolcadores
•Muelle Pesqueros
•Marina
•Buque
Port of Veracruz, Mexico
Elementos y Componentes del Puerto Típico
¿Todo es Marine?

31. Cobertura Tradicional de Marine (1 de 2)
• Daño material a carga y propiedad (incluyendo buques) incluyendo la perdida
indirecta generada.
• Responsabilidad civil hacia los clientes por las pérdidas ocasionadas debido al
incumplimiento de obligaciones contractuales, entrega equivocada, o demoras
por mal manejo.
• Multas o tarifas al puerto o terminal aplicadas por las autoridades o por
expropiación
• Costos de la investigación, mitigación, defensa, y recuperación, y desecho de los
restos de naufragio
• Daño material y contribución al salvamento de casco y maquinaria
• Responsabilidad generada por lesión o muerte o daños a terceros ocasionado
por las operaciones
• Responsabilidad generada por colisión con otro buque dentro del área acordado

32. Cobertura Tradicional de Marine (2 de 2)
• Responsabilidad para contaminación repentina como dueño de una embarcación
asegurada
• Gastos adicionales para minimizar la perdida seguido de un incidente cubierto
• Perdida o daño de bienes en su custodia, control, y cuidado
• Responsabilidad por entrega equivocada de carga y falta de documentación
• Responsabilidad para buques en su control y custodia inclusive para
reparaciones (en caso de astillero)
• Responsabilidad para el daño físico ocasionado a embarcaciones de placer y sus
motores (en caso de operador de marina)
• Responsabilidad generada por violar legislación que protege la vida o protege
contra la contaminación (repentina)
• P&I para un buque asegurado

33. 26. Juli 2017 33
Tendencia del Mercado a Incluir Propiedad y Maquinaria

34. • Daño físico/material a edificios e infraestructura así como maquinaria y equipo e
vehículos
• Terrorismo mas allá de la Cláusula de Exclusión de Terrorismo y Cláusula de
Reinclusión del Riesgo de Terrorismo
• Lucro cesante a raíz de los anteriormente mencionados
• RC Patronal
• RC Automóviles
• RC General
• Entre Otros
Tendencia del Mercado a Incluir Propiedad y RC General

35. Tendencia del Mercado a Incluir Todo a un Costo
Menor
• Stock Through Put
• Contenedores
• Operador Logístico
• Transportistas Respaldadas dentro del Producto RC Portuario
• Polizas “Integrales”
• Etc.
26. Juli 2017 35

36. Ejercicio
Reflexionando con su vecino del lado:
• ¿Cuales modalidades o pólizas podrían responder ante la perdida de carga dentro del
puerto?
• ¿Cuales coberturas son los mas o menos amplias?
• ¿Cuales contienen mayor numero de exclusiones que otros?
• ¿Todas son consideradas coberturas “Marine”?
• ¿Cuales situaciones puede o debe el almacenista o operador portuario controlar?

37. 5. EXCESO DE CAPACIDAD- CICLO DEL
MERCADO

38. Sobrecapacidad en todas las líneas especializadas -
Ejemplo de Casco
 La mayoría de los aseguradores de carga marítima también ofrecen el seguro del casco =>
Sobrecapacidad
 La mayoría de los buques están valorados a menos de 100 millones de dólares, pero la capacidad
mundial es de más de USD 1.000 millones por buque
 Sólo unos pocos aseguradores son necesarios para completar una colocación Ocean Hull
 Un número significante de corredores internacionales con un alcance global en varios mercados de
seguros compiten por el negocio.
 PASA IGUAL CON LA VIOLENCIA POLITICA!!!

39. Exceso de Capacidad en el mercado del terrorismo
y la violencia política hoy
 Capacidad aproximada de USD 3.3
billones para el terrorismo global y sigue
creciendo
 Se trasladó de sólo terrorismo a un
mercado completo de violencia política
 Todavía una línea de negocio
extremadamente difícil para predecir y
definir el precio

40. Soluciones
1. Munich Re – Global Marine Partnership
2. Breve Historia de Seguros de Transporte y Logística R
3. Riesgos Políticos
4. Tendencia “Integral”
5. Exceso de Capacidad, Ciclo del Mercado

41. Gracias por su atención y participación!
Thank you for your attention!
Contact Details:
Michael Yeats
Regional Head of Marine,
Latin America & Caribbean
Munich Re
MYeats@MunichRe.com