El niño camina por el bosque hacia la casa de su amigo, encontrándose con varios animales y objetos a lo largo del camino. Cada vez que se encuentra con algo nuevo, el niño canta una canción diferente. Al llegar a la casa de su amigo, ha cantado canciones para un pájaro, un pez, un pincel, al estornudar, comer una piruleta, llamar a su amigo por altavoz, calmar a un gato enfadado, beber de una taza mágica, ante una letra, al ver un metro,