En un país lejano, la reina Flora y el rey Daniel viven en un castillo. Tras-tras, un bicho azul, vive en una gruta cercana. Don Pepín, un payaso, está paseando por el bosque cuando se encuentra con Tras-tras y huye asustado hacia el castillo, donde cuenta a los reyes lo sucedido. Tras-tras ve a Don Pepín en el castillo y vuela allí para decir que quiere ser su amigo, por lo que todos celebran una fiesta en el bosque.