Un payaso llamado Dani pierde su sonrisa durante una actuación en el circo. Emprende un viaje para encontrarla, recorriendo montañas y pueblos hasta llegar a un laboratorio donde un doctor había estado robando sonrisas para curar niños tristes. Dani convence al doctor de que la mejor forma de hacer reír a los niños es disfrazándose y actuando, no robando las sonrisas.