China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los últimos ocho años. La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la que en tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los más de 500 MTM en 2008.

1. Estudio económico del Mercado del
Acero Mundo, Región y Chile.
Corporación Instituto Chileno
del Acero
Mayo 2009

2. I-Producción y Consumo Mundial

3. En los últimos 60 años la producción de acero ha crecido a una tasa promedio de 3,6%
anual, alcanzando en 2008 las 1.330 millones de toneladas producidas.
En los últimos 8 años esta producción creció a una tasa promedio 5,8% anual.
Producción Mundial de Acero
1.600
1.400 1.330
3, 6%
Millones de toneladas
:Δ
0 -0 8
1.200
5
cc ión
1.000
r odu 850
e la p 2001-
to d
771
n 716
imie594
800 2008: Δ
c 1991-2000:
600
Cre 1981-1990: Δ 1,1%
5,8%
1971-1980: Δ 0,8%
Δ 2,0%
400 346
1961-1970:
Δ 5,6%
200 1950-1960:
Δ 6,6%
0
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
FUENTE: IRON AND STEEL STATISTICS, U.S. GEOLOGICAL
SURVEY.

4. Esta creciente industrialización, alentó la inversión en siderurgias, llevando a China a
producir en 2008, 502 millones de toneladas, cifra 2,6% mayor a la de 2007.
Tabla 3: Top 10 productores de acero por País.
Serie 2008-2007 en millones de toneladas.
Country Rank 2008 2007 % 08/07
China 1 502.0 489.2 2.6
Japan 2 118.7 120.2 -1.2
United States 3 91.5 98.2 -6.8
Russia 4 68.5 72.4 -5.4
India 5 55.1 53.1 3.7
South Korea 6 53.5 51.5 3.8
Germany 7 45.8 48.6 -5.6
Ukraine 8 37.1 42.8 -13.4
Brazil 9 33.7 33.8 -0.2
Italy 10 30.5 31.5 -3.4
Fuente: World Steel y http://www.portal-
watch.es/

5. China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los
últimos ocho años.
La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la que
en tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los más
de 500 MTM en 2008.
Cuadro 2 y 3 : Producción de acero terminado.
1997 2008
La participación de China representó en 2008 el 36,4% del total mundial,
versus el 13,6% en 1997.
Fuente: World Steel

6. II- Región.

7. Sudamérica representa el 2,9% del consumo mundial de acero.
Chile representa el 0,2% del consumo del mundo y 6% del consumo en la
Región.
Figura 2.1- Consumo mundial de acero. Figura 2.2- Consumo de acero en Sudamérica.
Serie 2008 en millones de toneladas. Serie 2008 en millones de toneladas.
Oceanía
1%
Paraguay
Bolivia
1% 1% Uruguay
0%
UE Ecuador
0%
16% Peru
OtrosPaíses Chile 4%
Europeos 6%
Colombia
1.358 2% 8%
C.I.S. 40
millones 5% millones
Venezuela
de 10% de
Asia toneladas Brazil
55%
toneladas Norte América 58%
12%
Argentina
12%
Sudamérica
3%
África
2%
Medio Oriente
4%
Fuente: World Steel

8. Chile logra ser el líder en consumo per cápita de acero en la región.
Cuadro 3.1 – consumo per cápita en Sudamérica comparado con el chileno.
Serie 1997-2008 en Kilógramos
200
Promedio
Chile 176
180 Sudamérica
160
141
Kg por habitante
137
140
131 131
129
124
120 115 114 113
111
103 103
100 95
88
81 82
79
80 76 77
74
70 70
67
60
40
20
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: World Steel

9. Dentro de las exportaciones sudamericanas, Chile es sólo 1% del total
exportado. Los mayores exportadores son Brasil y Argentina.
Figura 2.3- Exportaciones Totales 2008 en miles de toneladas.
PARTICIPACIÓN POR PAÍS:
•BRASIL: 68%
3.356 •ARGENTINA: 25%
•CHILE: 1%
Total :4.957 •OTROS: 6%
PLANOS
1.752,5
1.266
563,6
LARGOS 1.603,4
335,6
702,0
160,9
174,7
BR IL
AS AR NTINA
GE OTR PAÍS SA.S
OS E .
DISTRIBUCIÓN, PORCENTAJE:
LARGOS 48% 55% 52%
PLANOS 52% 45% 48%
Fuente: Sicex y Comexonline

10. De las exportaciones brasileras de acero inter-regional, Chile es el segundo
comprador de acero a este país.
Figura 2.4- Exportaciones Brasileñas de Acero en Sudamérica.
Año 2008 en miles de toneladas.
34
180 Exp. Fuera de la
53 Región: 1.650 MTM
Total exportaciones
Brasileñas
3.356 m.t.m. 1.706 Figura 2.12.2-Participación
238 203 de Exportaciones Brasileñas en
Sudamérica VENEZUELA
2%
54 BOLIVIA
12%
URUGUAY ARGENTINA
2% 31%
33 1.706
523 PERÚ
14% miles de
388 tonelada
s
PARAGUAY
ECUADOR
3%
3%
COLOMBIA CHILE
10% 23%
Fuente: Sicex

11. En tanto Chile representa el 10% de las exportaciones argentinas.
Figura 2.5- Exportaciones Argentinas de Acero en Sudamérica.
Año 2008 en miles de toneladas
1
3
2
1 207 Figura 2.13.2-Participación
73 de Exportaciones Argentinas en
Sudamérica
VE ZUE
NE LA
0%
BOLIVIA
280 9%
BRASIL
26%
URUGUAY
166
20%
815
miles de COLOMBIA
83 tonelada 1%
s CHILE
PERÚ
815 0%
10%
Exp. Fuera de la
Región: 451 miles de PARAGUAY ECUADOR
toneladas 34% 0%
Fuente: Sicex

12. El fuerte crecimiento de las importaciones sudamericanas.
Figura 2.3- Importaciones Totales período 2006-2008 en miles de toneladas.
Tasa de crecimiento
2006-2008
+34% 7.286
+25%
+17% 5.440
+26%
4.650
5.178
PLANOS +28%
4.175 +24%
3.262
LARGOS -9% +23%
+67% 2.109
1.387 1.265
2006* 2007 2008
* Datos sin Uruguay
DISTRIBUCIÓN:
LARGO 30% 23% 29%
PLANO 70% 77% 71%
Fuente: Sicex y Comexonline

13. II- Qué ha pasado en Chile.

14. La tasa de crecimiento del consumo aparente per cápita fue de 4% en los últimos veinte años.
En tanto el PIB per cápita (medido PPC) creció a una tasa promedio de 6,5% en igual periodo.
Cuadro 3.3 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP)
Serie 1990-2008 en miles de toneladas.
PIBper Capita PPP Consumo Aparente K per capita
G/
12.000 200
176 Kg 180
8:Δ
nte 90-0
Dólares Per/Cápita
10.000
oApare 160
sum 4,0%
k/ Per Cápita
Con
8: Δ
140
0-0
8.000
9
ita ppp 120
Cáp ,5%
per 6
PIB
6.000 100
80
4.000
60
40
2.000
20
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e
ILAFA

15. Consiguientemente el crecimiento del consumo de acero está relacionado con
el crecimiento económico, medido como PIB per cápita.
Cuadro 2.4 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP)
Serie 1990-2008 en MTM.
200
180
160
k/per Cápita
140 R² = 0,851
120
100
80
60
40
2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000
Dólares /Per Cápita
Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e
ILAFA

16. …sin embargo se observa una mayor correlación entre la tasa de crecimiento de la
inversión (FBK) y el consumo de acero.
Cuadro 2.5 Consumo de acero y Formación Bruta de Capital (PPP)
Serie 1990-2008 en MTM
Formación Bruta de K, Millones de Pesos Consumo Aparente de Acero, Miles de Toneladas
18.000.000 2500
8:Δ
16.000.000
nte 90-0
oApare
Miles de Toneladas
Millones de Pesos
14.000.000
Consum 5,4%
2000
12.000.000
8: Δ
0-0
1500
10.000.000
de K9
Bruta
8.000.000
ac ión 6,7%
m
For
1000
6.000.000
4.000.000
500
2.000.000
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA

17. El consumo de acero es aún más dependiente de la Formación Bruta de Capital, es
decir, de la Inversión.
Cuadro 2.6- Consumo de acero per cápita y Formación Bruta de Capital.
Serie 1990-2008 en millones de pesos y kilos per cápita.
18.000.000
16.000.000
Millones de pesos
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
y = 2E+06e0,013x
R² = 0,894
6.000.000
4.000.000
2.000.000
40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0
k/per Cápita
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA

18. En 2008: La producción Nacional fue el 60% del Consumo Aparente.
La participación promedio de las siderúrgicas nacionales en los últimos veinte ha sido constante
(62%) , sin embargo si no se invierte en los próximos 2 años esta participación podría caer.
Cuadro 2.7- Consumo de acero por oferentes..
Serie 1990-2008 en MTM.
Importaciones Producción Nacional Market Share P.Nacional
1800 80%
Market Share %, P.Nacional 90-08:Δ
Market Share %, P.Nacional
1600 0,5% 69% 70%
68%
67%
% 66%
6 ,2
65% 65%
Miles de Toneladas
64% 64% 63%
1400 62%
:Δ
61% 62%
-08
59% 59% 60% 60%
58% 59%
0
54%
l 9
na
1200
cio
51%
50%
a
1000 P. N
Δ 4,7%
40%
90-08:
ciones
800
I mporta 30%
600
20%
400
10%
200
0 0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nota: Las Siderúrgicas Nacional importan, probablemente, para compensar posibles déficit internos y además exportar a mercados
externos atendido, especialmente si hay superávit de producción respecto a al demanda interna.

19. Chile: Situación Actual del consumo de acero.
Hoy, la caída del PIB y, más aún, la de
Formación Bruta de Capital, han
provocado un descenso en éste de
alrededor de 50%, incrementado por la
existencia de un alto nivel de inventarios.