Jacinda es una Draki, descendiente de dragones que pueden cambiar de forma entre humanos y dragones. Su don de respirar fuego la hace especial. Cuando la rebeldía de Jacinda lleva a su familia a huir al mundo humano, ella trata de adaptarse aunque su espíritu Draki se está muriendo. Lo único que puede revivir su Draki es Will, cuyo familia caza a los de su especie, aunque Jacinda no puede resistirse a acercarse a él a pesar de los riesgos.