La historia narra las aventuras de la princesa Aurora, quien es maldecida por la bruja Celeste y se convierte en un dragón tras comer una manzana. Junto a un burro, Aurora busca revertir el hechizo mientras enfrenta diversos desafíos y monstruos. Finalmente, con la ayuda de un beso de amor verdadero, logra liberarse de la maldición y descubre el verdadero amor con su amigo Jacob.