El cuento trata sobre una bruja llamada Clamidia que era muy presumida y vanidosa. Un día, por envidia, le hizo daño a un hada en su cumpleaños. Como castigo, la reina de las hadas transformó a Clamidia en una bruja fea y llena de verrugas. Años más tarde, Clamidia encontró consuelo observando a una niña bailarina llamada Aliena, quien no la encontró tan fea y se hicieron amigas.