La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) se fundó en 1959 y representa a más del 90% de la industria química privada en México. La industria química es clave para otras 30-40 industrias pero ha enfrentado desafíos como la falta de disponibilidad de insumos petroquímicos competitivos como el gas natural y la energía eléctrica, lo que ha llevado a un déficit comercial creciente. Se necesitan inversiones para aprovechar los recursos naturales de México y fortalecer

1. Asociación Nacional de laAsociación Nacional de la
Industria QuímicaIndustria Química

2. • La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) se fundó en
1959 para promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la
industria química en México.
• Está constituida por más de 200 empresas que representan más del
90% de la producción privada de químicos en el país. Sus productos
son insumos de más de 40 diferentes sectores industriales.
• Es una Asociación diversa e incluyente, que agrupa a empresas de
diferentes tamaños, estructuras de capital y desarrollo tecnológico.
Esto le permite ser auténticamente representativa del sector químico
establecido en México
¿Que es la ANIQ?¿Que es la ANIQ?

3. RELEVANCIA DE LARELEVANCIA DE LA
INDUSTRIA QUÍMICAINDUSTRIA QUÍMICA

4. Relevancia de la Industria QuímicaRelevancia de la Industria Química
Es una industria clave en las cadenas productivas.
30 Ramas
Industriales
INDUSTRIA
QUÍMICA
40 Ramas
Industriales
Sectores
Industriales
• Textil
• Automotriz y
transporte
• Detergentes
• Cosméticos
• Calzado
• Empaque/bebidas
y alimentos
• Agricultura
• Construcción
• Vestido
• ..
• Hule
• Calzado de tela
• Adhesivos
• Películas
• Laminado
• Conexiones de
resinas
• Artículos de
polietileno
• Artículos de
plástico
• ..
• Extracción de
petróleo
• Fabricación de
productos
petroquímicos
• Construcción
• Minero-
metalúrgico
• Metal-mecánico
• Explotación de
otros minerales.
• ...
• ...

5. • Inversiones Intensivas en Capital, no volátiles y de largo plazo
• Destina importantes recursos al desarrollo tecnológico
? 2-3 % a ventas
• Genera empleos
? De alta especialización y nivel educacional
? Intensivo en las etapas de construcción
? Tiene un efecto multiplicador
1 8 14
Petroquímica
básica
Petroquímica
básica
Petroquímica
secundaria
Petroquímica
secundaria
Industria
Manufacturera
Industria
Manufacturera
Beneficios
Relevancia de la Industria Química

6. Evolución de la producción de productos químicos.
La producción nacional decrece
9 9
11
12 13 14 14 14
12 11 12 11
14 13
12 10 8 7 6
6 8
8
8
7
0
5
10
15
20
25
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06e
MillonesdeToneladas
IP PEMEX
23 22 23 22 21 21 21
20
18
19
20 19

7. 65%
65%
60%
59%50%50%48%
45%43%38%33%
30%
0
4
8
12
16
20
24
28
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06e
MilesdeMillonesdeDólaresCorrientes
Importaciones Producción menos Exportaciones
15.8
17.7
18.5
16.5
17.3
18.6 18.8 18.5 18.3
21.5
22.9
25.5
Dependencia del Extranjero
Porcentaje de las Importaciones en el Consumo
Nacional.

8. Balanza Comercial de la Industria Química
131% del
déficit
nacional
6,960
7,291
7,724
8,946
9,374
9,298
10,763
12,811
14,857
16,573
-3,607
-4,260
-4,770
-5,372
-5,972
-5,917
-5,907
-6,711
-7,168
-8,371
8,202
7,689
6,100
4,856
3,402
3,574
2,954
3,031
3,353
3,381
-12,000
-10,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MillonesdeDólares
Importaciones Exportaciones Balanza

9. 0
5
10
15
20
25
30
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Balanza Comercial.
Fuente: ANIQ
Billones Dlls
ImportacionesImportaciones ExportacionesExportaciones DéficitDéficit
Déficit Comercial
16.6
8.2
8.4
1.0
• El déficit se ha venido incrementando aceleradamente.
• En 2006 representó poco más del 131% del déficit del país.
Situación de la Ind. Química en
México
Demanda total

10. Origen de las Importaciones y
Exportaciones
Importaciones 2006
7% 1%0%
3%
12%
2%
75%
Norteamérica
ALADI
UE
EFTA
Asia
Centroamérica
Otros
Exportaciones 2006
0%5%4%
2%
10%
11%
68%
Norteamérica
ALADI
UE
EFTA
Asia
Centroamérica
Otros

11. 0
1
2
3
4
5
6
'93
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06e
Promedio Mundial 4.6%
(2001)
Situación de la Ind. Química en México
La participación dentro del PIB ha caído.
Fuente: ANIQFuente: ANIQ
% del PIB

12. Inversión de la Industria Química
• Las inversiones el año pasado alcanzaron los 996 millones de dólares, cifra
que resulta menor en 15% a la registrada el año anterior, claramente
insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos
químicos.
829
835
847
880
860
811
919
942
1,172
996
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MillonesdeDólares
Inversión

13. Factores queFactores que
afectan laafectan la
competitividadcompetitividad

14. México cuenta con potencial de desarrollo:
¿Por qué teniendo altas reservas de crudo y gas natural y un tamaño
importante de mercado para petroquímicos no hemos podido integrar este
sector?
Importantes
mercados:
Doméstico,
NAFTA y Otros
INDUSTRIA
QUIMICA
Recursos
Naturales
en abudancia:
Gas
Crudo
Situación de la Ind. Química en
México

15. FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
PETROQUÍMICOS COMPETITIVOS.
• Gas natural y derivados (etano).
• Energía eléctrica.

16. Gas NaturalGas Natural

17. 1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Oct-05 2005 2006
Precio de referencia de Gas
Natural en México
dls./M Btu
Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX
488%

18. Fuente: CRE 2006, EUROSTAT 2006, EIA
0.6
6.53
1.9
0.8 1.9
6.5
6.2
1.7
3.0
1.3
4.7
Norteamérica se convirtió en la región de
mayor costo de Gas Natural en el mundo
Norteamérica se convirtió en la región deNorteamérica se convirtió en la región de
mayor costo de Gas Natural en el mundomayor costo de Gas Natural en el mundo
El precio del Gas Natural en México durante octubre de 2005 fue de US$12.65/MBTU

19. …y tampoco la demanda de empresas
paraestatales responde a señal de precios…
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroquímica Básica
mcfd
Sector eléctrico
Industria + PPQ
PEP + Refinación
dls./MBtu
Precio Henry Hub

20. Energía EléctricaEnergía Eléctrica

21. Pérdida de competitividad en electricidad se
agrava de manera acelerada
3
4
5
6
7
8
9
10
98 99 00 01 02 03 04 05
• Las tarifas eléctricas han
aumentado en México más
que en EUA desde 1998
? 122% en México en dólares.
? 14% en EUA .
• Es necesario dimensionar
y corregir esta desventaja
competitiva.
EUA
México
Precios de la Electricidad
(US ¢ / kWh)
Brasil
Chile
Colombia

22. 0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Tarifa nivel transmisión HT-L (2006)
Norteamérica Europa Sudamérica Asia Africa
Estamos entre los precios más altos a nivel
mundial para mismo tipo de servicio, agravándose
por problemas de calidadMéxico
EE.UU.
ReinoUnido
Bélgica
Alemania
España
Francia
Holanda
Brasil
Venezuela
Argentina
Japón
Rusia
Sudáfrica
TyT
US¢./kWh
Canadá
Sobre costo fallas
Fuente: International Energy Agency, EuroStat,
Departamentos de Energía de diversos países

23. Situación actual de los
derivados del etileno

24. Cadenas Productivas
Producto Usos Principales
Etileno
y derivados
Polietilenos
Cloruro de Vinilo
Oxido de Etileno
Glicoles
• Bolsas y empaques
• Poliéster, anticongelantes
• Tubería
• Pinturas
Benceno
Estireno
Hidrocarburo de
Alto octano
Aromáticos
• Hules sintéticos, resinas
• Solventes
• Explosivos
• Gasolina
• Poliéster
Propileno
y derivados
Acrilonitrilo
Propileno
• Resinas
• Emulsificantes
• Envases
• Fibra acrílica
• Calzado
Amoniaco
CO2
Metanol
Metano y
derivados
• Oxigenantes de gasolinas
• Fertilizantes
• Refrigerante
• Industria refresquera

25. Déficits de los derivados de
etileno
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Mill. tons
Fuente: ANIQ
Polietileno
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
EstirenoMill. tons
El etileno se comercializa a través de sus derivados como
polietileno, glicol, estireno.
Producción Demanda

26. Déficits de los derivados de
etileno
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Mill. tons
Fuente: ANIQ
Glicoles
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Cloruro de Vinilo
Mill. tons
Producción Demanda

27. Beneficios
Inversión directa por 1,900 millones de USD.
Inversión promedio del proyecto.- 400 millones de USD
anuales (2007-2011).
Beneficio Fiscal Neto.- 90 millones de USD anuales promedio
(2009-2029).
Sustitución de Importaciones.- 2,250 millones USD anuales.
Se brinda valor agregado a los hidrocarburos de nuestro
país.
Se impulsa el desarrollo de importantes cadenas productivas.