Este documento presenta el programa para el IV Foro de Asesores Financieros que tendrá lugar el 24 de mayo de 2018 en Madrid. El programa incluye sesiones sobre los cambios en el asesoramiento financiero desde MIFID I a MIFID II, el proceso de adaptación de las EAFIS al marco actual, nuevas tendencias como blockchain e inteligencia artificial y cómo afectan a los clientes, y una sesión sobre cómo influyen las emociones en las decisiones financieras. Habrá ponentes de bancos, aseguradoras y as

1. PROGRAMA
Madrid 24 de mayo de 2018. Vocento. c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7.
V FORO DE
ASESORES
FINANCIEROSDe MIFID a MIFID II: una década de cambios
#asesoresfinancieros
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2. ASESORESFINANCIEROS2018 9.30 h. Recepción de asistentes
9.45 h. Bienvenida y apertura. Alejandro Ramírez, director de INVERSIÓN&finanzas.com.
10.00 h.
Analizando una década que ha cambiado los pilares del asesoramiento
financiero
• Retos y evolución previsible del asesoramiento financiero en España.
¿Ha traído MIFID II una mayor demanda de asesoramiento financiero?
• ¿Logrará MIFID II los objetivos que pretende? Valoración tras los primeros en vigor.
• ¿Cambiará en 2018 la relación del inversor con su asesor financiero? ¿Realmente el
inversor está más protegido?
Ponentes:
Eliseo Cervera. Director general España y Portugal. CITI.
Ivonne Pousa. Responsable de Zona Norte. BANCO MEDIOLANUM.
Javier García. Director comercial de Banca privada y Responsable de Agentes.
SANTANDER Private Banking.
Fernando Zunzunegui. Profesor de Derecho de Mercado Financiero. Universidad
Carlos III de Madrid. Coordinador de Regulación. EFPA España.
Modera:
Alejandro Ramirez. Director. Inversiónfinanzas.com
10.45 h.
EAFIS: proceso de adaptación al marco actual
• Después de un 2017 con cifras record en términos de clientes e ingresos ¿Siguen
teniendo potencial de crecimiento?
• ¿Se ha limitado el desarrollo de las EAFIS con la actual normativa?
• ¿Son las fusiones una herramienta para aprovechar sinergias?
Ponentes:
Carlos Garcia Ciriza. Presidente. ASEAFI.
Ana Fernández. Socia Directora. AFS FINANCE ADVISOR EAFI.
Araceli de Frutos. EAFI.
Fernando Ibáñez. Socio Fundador. Director General. ETICA PATRIMONIOS EAFI.
Modera:
Inversiónfinanzas.com
11.30 h. Café
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PROGRAMA

3. ASESORESFINANCIEROS2018
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AFORO LIMITADO
Imprescindible confirmación por parte de la organización
Válido por 4 horas de formación para la recertificación EIP, EFA y EFP
12.00 h.
Nuevos enfoques, nuevas tendencias y nuevos clientes que van a
transformar el sector
• Tendencias que revolucionan: blockchain, inteligencia artificial, big data, roboadvisor.
• Clientes digitales y no tan digitales: Cómo adaptar nuestro servicios de
asesoramiento a las diferentes generaciones: millenials, generación z, baby boomers,
etc…
Ponentes:
Victor Alvargonzález. Estratega de Inversiones.
Vicente Varo. Periodista Financiero. FINECT.
Sara Gutiérrez Campiña. Socia. FINREG360.
Sergio Olivares. Socio Director. 360ºCorA EAFI.
Modera:
Enrique Borrajeros. Presidente del comité de comunicación. EFPA España.
12.45 h.
Emociones que influyen en la decisiones financieras
Luca Lazzarini. Formador y Family Banker. BANCO MEDIOLANUM.
13.45 h. Debate.
14.00 h. Fin de la Jornada.
PROGRAMA