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2009


       COGENERACIÓN
           CON BIOMASA
SECTOR CANADIENSE
BIOMASA                                                                         DE PRODUCTOS DE PAPEL
INVERSIONES RECIENTES EN
CANADÁ                                     Cogeneración con Biomasa
» GENCO Distribution System de             Canadá cuenta con un importante sector forestal bien desarrollado y es uno de los
  Pensilvania anunció para el 2008 un      exportadores más grandes del mundo. La industria forestal exportó $41 mil 900 millones*
  establecimiento totalmente nuevo en      en papel, pulpa de madera, madera y otros productos forestales en el 2005, 80 por
  Ontario, el cual creará 100 puestos de   ciento a los Estados Unidos. La producción con biomasa de madera es proporcional a la
  trabajo.                                 producción de artículos forestales.
» En 2008, la empresa China Wuhan          Las áreas forestales de Canadá son las terceras más grandes del mundo; un 44 por
  Liren y DaoPower Canada                  ciento de los terrenos forestales y 92 por ciento de la µbra canadiense (árboles) es de
  (anteriormente conocida como             propiedad pública.
  Canadian Windµelds Solar and
  Renewable Energy Corporation)            En el sector maderero y de productos de papel, Canadá recientemente se ubicó entre
  anunciaron una sociedad para             los cinco primeros sitios a nivel mundial que atraen proyectos de inversión extranjera.
  construir y operar una planta de         El origen de estos nuevos proyectos de inversión incluye a países como Finlandia,
  demostración, la cual empleará           Alemania, Suecia, China, los Estados Unidos y Hong Kong.
  sistemas de generación de energía
                                           El sector de la pasta y el papel es la mayor fuente industrial de cogeneración con
  con biomasa.
                                           biomasa en Canadá; representa el 88 por ciento. Este sector tiene la capacidad
                                           de satisfacer el 60 por ciento de su propia demanda de energía, por medio de la
                                           cogeneración de biomasa.



                                           Capacidades Clave
                                           Inversión en energía renovable: En el 2007, el Gobierno de Canadá presentó la Iniciativa
                                           ecoEnergy Renewable, por medio del cual se pagaría un centavo por kilovatio-hora,
                                           hasta por 10 años, a proyectos de electricidad renovable de bajo impacto que cumplan
PRINCIPALES INVERSIONISTAS                 con los requisitos y que sean construidos antes del 31 de marzo de 2011. Actualmente se
GLOBALES EN CANADÁ                         están realizando doce proyectos de cogeneración con biomasa en seis provincias.
Mercer International
                                           Liderazgo en administración forestal sostenible y energía favorable: Los miembros de la
Stora Enso                                 Asociación de Productos Forestales de Canadá (FPAC) se han comprometido a que toda
                                           su cadena de abastecimiento alcance un nivel de emisión neutra de CO2 para el año
Weyerhaeuser
                                           2015, sin comprar créditos compensatorios por las emisiones de carbono. FPAC también
                                           aspira a volverse totalmente autosuµciente en cuestión energética e inclusive a ser un
COMPAÑÍAS LÍDERES                          exportador neto de energía durante el mismo período. La adopción creciente del uso de
CANADIENSES                                biomasa y el desarrollo de nuevas tecnologías son parte de la estrategia para alcanzar
                                           estas metas.
AbitibiBowater
                                           Apalancamiento de los recursos de biomasa: Con 417 millones de hectáreas de terrenos
Canfor
                                           forestales en Canadá, existe una gran cantidad de recursos de biomasa disponibles. Las
Cascades                                   fuentes potenciales de biomasa forestal incluyen residuos de las cosechas, actividades
                                           silvícolas, alteraciones naturales, madera no comercializable y astillas invendibles.
Catalyst
Domtar                                     Los proyectos en común con molinos de pasta y papel presentan una excelente
                                           oportunidad para socios, ya que el vapor puede ser utilizado en los procesos de
Fraser Papers                              fabricación. Además, los aserraderos de pasta y papel cuentan con infraestructura que
JD Irving                                  puede ser aprovechada de manera rentable.

Kruger
Tembec                                                      En el sector de productos de madera y
                                                            papel, Canadá recientemente se ubicó
                                                             dentro de los primeros cinco lugares a
                                                         nivel mundial capaces de atraer proyectos
                                                                              de inversión extranjera
                                           *A menos que se indique lo contrario, los valores se expresan en dólares canadienses.     1
CONGLOMERADOS
CANADIENSES CLAVE
         Columbia Británica
         La Columbia Británica es la región productora de bioenergía más grande
         en América del Norte, con una capacidad de 4,300 GWh/año; el año
                                                                                     CONG
                                                                                     CONG
                                                                                     CONG
                                                                                      O
         pasado se convirtió en la primera provincia en Canadá en anunciar una
         estrategia bioenergética. El sector de pasta y papel de la provincia está
         conformado por 20 fábricas de papel y actualmente da empleo a 15,200
         personas en la fabricación de pasta y papel. La Columbia Británica tiene
         como objetivo reducir su impacto de electricidad, estableciendo como
         meta lograr su autosuµciencia energética: el 90 por ciento de su energía
         provendría de fuentes limpias. Prince George experimentó recientemente
         un crecimiento signiµcativo gracias al desarrollo de Canadian Forest
         Products Limited (Canfor), la cual instaló una turbina de 50 MW en el
         2005.Kamloops también obtuvo un beneµcio similar, cuando Domtar
         instaló una turbina de 32 MW en el 2004.La investigación primordial en el
         sector es realizada principalmente por FPInnovations.


    Alberta
    La industria forestal en Alberta contribuye de manera signiµcativa a
    la economía, como empleador y consumidor. La industria exportó
    más de $2 mil 200 millones en productos en el año 2008 y
    empleó a casi 4,100 personas en la fabricación de pasta y
    papel.

    La industria forestal en la región noroeste de Grande Prairie-
    Grande Cache emplea a 5,100 personas y contribuyó con
    $400 millones a la economía local en el 2007. La región es
    responsable del 40 por ciento del total de la pasta producida en


                                                                                                                  GRANDE PRAIRIE
                                                                                                  PRINCE GEORGE
    Alberta, 64 por ciento de los tableros y la mitad de la madera.
    La región de Grande Prairie también cuenta con algunas de
    las fábricas más competitivas del país, a la par de una cultura
    innovadora que procura mantener bajos costos, una conciencia
    ambiental y ser eµciente. Canfor complementa a los fabricantes
    de productos forestales, al asociarse con Canadian Hydro Power
                                                                                       KAMLOOPS




    Developers, para suministrar productos como corteza, la cual
    es usada en la generación de energía en una planta de 25 MW,
    ubicada en un terreno de Canfor, conocido como “Grande Prairie
    Eco-Power Centre”. Esto representa una inversión en energía verde y
                                                                                                                                   SASKATOON

    una mejor calidad del aire.



    Saskatchewan
    Más del 50 por ciento de la provincia de Saskatchewan está cubierta por
    bosques. En el 2007, el PIB real en el sector forestal ascendió a $313.9
    millones: $71.7 millones correspondientes al sector primario y $242.2
    millones a actividades secundarias. El empleo directo en el sector forestal
    alcanzó 2,400 en el 2007. En Saskatchewan, Meadow Lake Mechanical Pulp
    opera una fábrica BCTMP de vanguardia (de pasta blanqueada con métodos
    químicos, térmicos y mecánicos): siendo la primera fábrica de papel exitosa del mercado a
    nivel mundial sin aguas residuales.

    Saskatchewan es sede de varias empresas de investigación que satisfacen las necesidades de la industria de productos
    de madera y papel. El Consejo de Investigación de Saskatchewan cuenta con instalaciones de vanguardia en su
    Centro de Pruebas de Biocombustibles, el cual ofrece una gama completa de pruebas para los productores de etanol y
    biodiesel en toda América del Norte y ofrece muchas capacidades y servicios relacionados.



2
GLOMERADOS
GLOMERADOS C
  OMERADOS
  O RADOS
        O                             Ontario
                                      Con más de 68 millones de acres de terrenos forestales y una industria forestal consolidada, Ontario
                                      ofrece un sin número de oportunidades para la cogeneración con biomasa. Aun dejando márgenes
                                      para los volúmenes comprometidos hasta ahora en la industria forestal, la biomasa forestal es capaz
                                      de suministrar cerca del siete por ciento de la energía eléctrica de la provincia. El ministerio de
                                      Recursos Naturales de Ontario está explorando el potencial para la generación de electricidad con
                                      biomasa forestal, promoviendo tecnologías innovadoras y desarrollando un marco de políticas que
                                      aliente a las empresas y comunidades a comprometerse en iniciativas comerciales. En la actualidad,
                                      el programa Standard Offer paga 11.08 centavos/kWh por proyectos de energía con biomasa.
                                      Actualmente tres proyectos con una capacidad combinada de 48 MW están registrados en la
                                      provincia bajo el programa ecoENERGY.

                                      Thunder Bay ha promovido algunos de los proyectos de cogeneración con biomasa más destacados,
                                      debido al conglomerado natural de fábricas de pasta y papel en la región. Delta Energy Co. Ltd.
                                      completará su proyecto de cogeneración con biomasa, el cual suministrará 10 MW en Atikonan. El
                                      gigante de papel prensa, AbitibiBowater también es dueño de parte de un proyecto que pronto será
                                       concluido en Fort Frances, el cual se espera que genere 33.7 MW.

                                           La Universidad de Lakehead, el Centro de Investigación de Ecosistemas Forestales del Norte
                                             (CNFER), el Centro de Investigación en Medicina Molecular y el Confederation College están
                                               realizando investigaciones con pruebas de combustión con biomasa. Sault Ste. Marie es
                                                otro punto central de investigación y desarrollo (I&D), el cual se concentra en plantaciones
                                                de cultivos de prueba para la producción de energía con biomasa.

                                                  .

                                                                     Quebec
                                                                     Quebec es sede de diversas industrias relacionadas con la madera, tales
                                                                      como industrias de pasta y papel, imprentas y casas editoriales, muebles y
                                                                         construcción con madera. En total, Quebec posee el 27 por ciento de los
                                                                             empleos directos en la industria forestal canadiense. Quebec alberga
                                                                                 a muchos de los principales participantes de la industria de la
                                                                                      pasta y el papel, tales como AbitibiBowater, Domtar, Kruger y
                                                                                          Norampac. Gracias al programa provincial FPInnovations
                                                                                           y al programa provincial para destinar a la biomasa
                                                                                           como el reemplazo de los combustibles fósiles, Quebec
                                                                                           ostenta una infraestructura de investigación que es la
 THUNDER BAY




                                                                                           envidia de muchos líderes en la producción de papel.
               SAULT ST.MARIE




                                                                                          Recientemente, AbitibiBowater se involucró en un
                                GATINEAU




                                                                                         proyecto de cogeneración con biomasa de 24 MW en
                                                                               Gatineau, el cual suministra energía para el proceso de la fabricación
                                                        SAINT JOHN




                                                                             de papel en la fábrica de papel de la compañía. Opera de forma
                                                                           comercial desde abril de 2006.


                                                                                  Nuevo Brunswick
                                                                                  El uso con valor agregado y vanguardista de la considerable
                                                                                  biomasa forestal de Nuevo Brunswick es el procedimiento normal
                                                                                  para el innovador sector forestal de la provincia. Además de los
                                                                                  productos tradicionales de pasta y papel, el sector emplea este
                                                                                  recurso en aplicaciones de cogeneración, junto con un enfoque
                                                                                  cada vez mayor en las oportunidades que surgen en la bioreµnería.
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR


COGENE
     METODOLOGÍA
     Este estudio de evaluación comparativa calcula la competitividad de varios conglomerados
     canadienses respecto de ubicaciones comerciales internacionales con las que compiten. Con base
     en la perspectiva de un inversionista, la investigación y el análisis utilizan un prototipo de proyecto
     de inversión representativo (instalación de cogeneración con biomasa que utiliza principalmente
     corteza, astillas y bolitas de madera y residuos para generar calor y electricidad; ver perµl en la
     página 5), para evaluar el criterio que los responsables de tomar las decisiones en las empresas
     generalmente analizan, cuando evalúan las alternativas de ubicación para la inversión extranjera.

     Este ejercicio de evaluación comparativa de sitios internacionales fue realizado por IBM–Plant
     Location International (IBM-PLI), una µrma de consultoría en materia de localización, reconocida
     a nivel mundial. IBM-PLI realizó una investigación objetiva para evaluar el costo y la calidad
     comparativos de realizar negocios en varias ubicaciones, simulando el enfoque utilizado por los
     inversionistas cuando someten a investigación a los candidatos para los proyectos de inversión
     empresariales. El estudio de evaluación comparativa analiza entre 250 y 300 indicadores de
     ubicación µnanciera y cualitativa, en la evaluación de cada subsector de la industria.

     Para evaluar la calidad del ambiente de negocios en funcionamiento en un sitio, se recopilaron
     datos de diversas fuentes para los diferentes subfactores en cada una de las categorías que µguran
     en la tabla del ambiente de operación (página 5). Los datos para la estimación cualitativa fueron
     convertidos en puntajes comparables (cero a 10) para cada subcategoría y subfactor, utilizando
     un enfoque de marcador ponderado. Se asignaron ponderaciones a cada categoría y subfactor de
     ubicación, para demostrar su importancia relativa en el proceso de selección de ubicación. Estas
     ponderaciones son especíµcas para cada subsector de la industria y se basan en la experiencia de
     IBM-PLI para ayudar a los inversionistas a decidir de manera estratégica la selección de sitios.

     También se llevó a cabo un análisis µnanciero de alto nivel, para tomar en cuenta las principales
     inversiones que varían en función de la ubicación y los costos e ingresos de operación para cada
     perµl de proyecto representativo. Se calcularon y descontaron las proyecciones de ¹ujo de fondos
     para un período de 10 años, incorporando tasas de in¹ación anticipadas, para determinar su valor
     neto actual y para evaluar la rentabilidad del proyecto en cada una de las ubicaciones comparadas.




                          evaluación comparativa del costo
                           y la calidad para hacer negocios
                                 en ubicaciones mundiales.


    EVALUACIÓN COMP
           Brompton Cogeneration Plant (Quebec, Canada)


                                                                                                               4
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR
    PERFIL DE PROYECTO REPRESENTATIVO
                                    DESCRIPCIÓN GENERAL                                       ANÁLISIS DE GASTO DE OPERACIONES
                                    DE LAS OPERACIONES                                        REQUISITOS DEL PROYECTO PARA LA
                                    Instalación para la co-generación                         ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS
                                    de biomasa (calor y electricidad)
                                    que use principalmente corteza,                           MANO DE OBRA                 INSTALACIONES
                                    astillas, bolitas de madera y
                                    residuos (capacidad eléctrica:                            (PLANTILLA TOTAL = 63)       Terreno: 4 acres
                                    500 MW)
                                                                                              Operarios de                 Construcción: 49,000
                                    MOTORES CLAVE DEL                                         producción: 40               pies cuadrados
                                    PROYECTO                                                  Supervisor/ingenieros: 10
                                    » Cercanía de subproductos                                Personal de                  SERVICIOS
                                      del suministro de                                                                    PÚBLICOS
                                      combustible y materiales                                mantenimiento y
                                      sobrantes del sector                                    técnicos: 10                 Electricidad:
                                      forestal y papelero                                                                  (Consumo Mensual)
                                                                                              Gestión y
                                    » Disponibilidad y cercanía                               administración: 3            500,000 kWh
                                      de los sistemas de
                                      transmisión y distribución
                                    » Políticas gubernamentales                               VENTAS
                                      enfocadas en las tecnologías                            CAS $25,000,000
                                      verdes
                                    » Usos y cuestiones de
                                      zoniµcaciónes actuales y                                MAQUINARIA Y
                                      futuros                                                 EQUIPO
                                    » Costo de la energía                                     CAD $65,000,000



    AMBIENTE DE OPERACION

     AMBIENTE GENERAL                                      » Disponibilidad de un sistema de aranceles garantizados ; » Procedimientos
     DE NEGOCIOS                                           de autorización de negocios; » Disponibilidad de apoyo e incentivos
     » 5%*                                                 µnancieros; » Calidad del apoyo de las agencias gubernamentales y de
                                                           desarrollo; » Estabilidad política: » Estabilidad económica y µnanciera


     POTENCIAL LOCAL                                       » Presencia de empleados con experiencia en la industria del papel y
     PARA RECLUTAR PER-                                    silvicultura, que incluye relacionados con la manufactura; » Escasez general
     SONAL CAPACITADO                                      en el mercado laboral (desempleo);           » Tamaño general de la fuente laboral;
     » 20%*
                                                           » Presencia de población estudiantil

     PRESENCIA DE IN-                                      » Acceso a materia prima; » Cercanía al mercado; » Presencia de base
     DUSTRIAS / CONGLO-
     MERADOS » 25%*                                        industrial; » Importancia de I&D


     FLEXIBILIDAD LABO-                                    » Reglamentos de jornada laboral; » Permisos de trabajo;
     RAL Y REGLAMENTOS
     » 10%*                                                » Relaciones industriales / actitud de sindicatos

     INFRAESTRUCTURA Y                                     » Calidad y disponibilidad de la red de energía eléctrica ; » Red y congestión
     COMUNICACIONES                                        de carreteras; » Conµabilidad en el suministro de energía; » Calidad y
     » 25%*                                                conµabilidad de TI y telecomunicaciones


     BIENES INMUEBLES                                      » Disponibilidad de sitios industriales grandes
     » 10%*


     AMBIENTE PARA VIVIR                                   » Costo de vida
     » 5%*


5    * Ponderación de factores; los factores de ubicación se clasifican en orden de importancia.
PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR
           Canadá ofrece extraordinarias oportunidades para inversionistas en el sector de
          la biomasa. Los sitios canadienses combinan un sólido entorno de operación (el
         cual proporciona un fácil acceso a materia prima) con niveles de rentabilidad que
                 superan los ofrecidos por cualquier otra ubicación internacional evaluada.
EVALUACIÓN DE COSTOS*
                                VAN del ¹ujo de fondos para proyectos (promedio = 100)




                                                                                         140
  Canadiense                                                                                                                                   126.0                  122.3               122.3                122.2                  121.6
  No Canadiense                                                                                                                                                                                                                                             117.6
                                                                                         120                                                                                                                                                                                        112.2               111.7
C$1 = US$0.862 = MXN 10.9
                                                                                         100                                                                                                                                                                                                                                   91.8                  91.4                    87.7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 83.3                     82.9                 82.4             79.9
                                                                                         80

                                                                                         60

                                                                                         40

                                                                                         20

                                                                                              0

                                                                                                                                                ,S
                                                                                                                                                  K                        BC               NB                      QC                     C                    AB                       ON               N                        S                     E
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ,A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      N                        A                A
                                                                                                                                                                      s,               n,                                              ,B                                                            ,O                     ,M                        W                                                                ,G                      W                ,I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  D
                                                                                                                                            on                                     oh                          u,               ge                        ie,                      ie,             ay                     rg                        ,S                 ile                    ki,                    ta                   a,
                                                                                                                                           o                  oo
                                                                                                                                                                 p                                        a
                                                                                                                                                                                                                              or                    air                       ar                                         u                     le                 ob                         n                    s                                      ise
                                                                                                                                        at                   l                   tJ                   ine                                        Pr                      M                      rB                    sb                    äv                                           lsi                   gu                       om            Bo
                                                                                                sk                                                      m                   ain                    at                       Ge                                        e.                      de                   tie                     G                     M
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     He                   Au                       Ta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      c
                                                                                         Sa                                                          Ka                    S                     G                  ce                      de                       t                   un                    t
                                                                                                                                                                                            de                    in                    an                  ul
                                                                                                                                                                                                                                                                tS                   Th                   Ha
                                                                                                                                                                                      ó n                      Pr                     Gr              Sa
                                                                                                                                                                                   gi
                                                                                                                                                                                Re



Un mejor rendimiento de su inversión
Todas las ubicaciones canadienses valoradas en esta evaluación                                                                                                                                                                                                                     con otras ciudades internacionales. Otro factor que contribuye a
comparativa proporcionan alternativas µnancieras atractivas de                                                                                                                                                                                                                     esto son los menores costos de la mano de obra que ofrecen las
mayor rentabilidad, con base en un análisis de ¹ujo de fondos.                                                                                                                                                                                                                     ciudades canadienses, en comparación con la mayor parte de los
La tasa µscal sobre las rentas de las empresas es solamente                                                                                                                                                                                                                        otros sitios.
una ventaja para las ubicaciones canadienses, en comparación



EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN *
                                                                                                                                               8.00
  Entorno
                                                                                          Resultado de la evaluación cualitativa (0 a 10)




  Bienes raíces                                                                                                                                7.00               6.9                  6.8                     6.8
                                                                                                                                                                                                                                      6.6             6.6                          6.6                  6.6                   6.5                   6.5                    6.4                   6.2                   6.2                   6.2             6.2                  6.1
  Infraestructura y                                                                                                                            6.00
  comunicaciones
  Mano de obra y                                                                                                                               5.00
  normas ¹exibles
                                                                                                                                               4.00
  Presencia de industrias /
  conglomerado                                                                                                                                 3.00
  Potencial local para                                                                                                                         2.00
  contratar personal
  caliµcado                                                                                                                                    1.00
  Ambiente de negocios
  general                                                                                                                                      0.00
                                                                                                                                                                    N                                                                                                                                     A
                                                                                                                                                                 FI                  ,B
                                                                                                                                                                                          C                     E                     QC            ,O
                                                                                                                                                                                                                                                            N                    A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ,G                       NB                    BC                     AL                    ON                    SK                      S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ,I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 D                CA
                                                                                                                                                          ki,                                             SW                     u,               ay                       a,
                                                                                                                                                                                                                                                                                W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ta                    n,                    s,                    le,                   ie,                    n,                      ,M               se                  g,
                                                                                                                                                         n                        ge                  ,                     a                                                                    s                oh                       p                     i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ar                         o                      rg               i
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           di
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              n
                                                                                                                                                     lsi                        or                vle                    ne                    rB                        om                   gu                                        oo                    ob                                              to                     bu               Bo
                                                                                                                                                                           Ge                                          ti                   de                      c                                           tJ                     l                                             M                     a                       es
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        d
                                                                                                                                                 He                                           Gä                    Ga                                           Ta                       Au                  in                  m                          M
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e.                       sk                 tti                                       Re
                                                                                                                                                                      ce                                                               un                                                                Sa                    Ka                                             St                    Sa
                                                                                                                                                                    in                                         de                 Th                                                                                                                                   ul
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          t                                               Ha
                                                                                                                                                                 Pr                                       ón
                                                                                                                                                                                                     gi                                                                                                                                                          Sa
                                                                                                                                                                                                 Re



Una gama de opciones para escoger
Desde una perspectiva cualitativa, las ciudades canadienses                                                                                                                                                                                                                     fuertes contendientes y se encuentran ubicadas entre las 10
proporcionan una gran variedad de opciones atractivas. Prince                                                                                                                                                                                                                   mejores ciudades internacionales. La gran accesibilidad a materias
George se compara favorablemente con Helsinki, Finlandia,                                                                                                                                                                                                                       primas contribuye a la clasiµcación favorable de las ubicaciones
una región con un sector establecido de biomasa. La región                                                                                                                                                                                                                      canadienses.
de Gatineau, Thunder Bay, Kamloops y Saint John también son

*A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6
PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR
    Acceso a materiales (ciudades mejor clasiµcadas)*                                                          Abundante acceso a biomasa
                                                                                                               La silvicultura, la explotación forestal, madera y los fabricantes
              Helsinki, FIN                                                       7.5
                                                                                                               de pasta y de papel son fuentes potenciales de la materia prima
               Gävle, SWE                                                         7.5                          que necesitan las instalaciones de cogeneración con biomasa.
         Prince George, BC                                                  6.8                                El número de empresas clasiµcadas en estas categorías se
                                                                                                               utiliza como una aproximación para medir la posibilidad de
               Tacoma, WA                                               6.4
                                                                                                               acceder a las materias primas en la región.
          Thunder Bay, ON                                             5.9

               Eugene, OR                                        5.4
                                                                                                               Las ciudades canadienses que fueron sometidas a la evaluación
                                                                                                               comparativa están situadas cerca de terrenos forestales y
            Kamloops, BC                                        5.1
                                                                                                               ofrecen una sólida base de empresas activas en estas áreas.
    Región de Gatineau, QC                                      5.1                     Canadiense             Tanto Prince George como Thunder Bay son sede de más
       Sault Ste. Marie, ON                               4.5                           No Canadiense          de 200 empresas relacionadas con la silvicultura y la tala.
                                                                                                               Kamloops y la Región Gatineau albergan a 90 o más compañías
          Grand Prairie, AB                               4.5
                                                                                                               forestales y de explotación forestal mientras que Grande Prairie
                              0     1    2     3     4     5      6         7     8                            y Sault Ste. Marie poseen 50 o más de dichas operaciones.
                              Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10)




                                                                                                              Potencial local para contratar personal caliµcado
    Una vasta fuente de talento                                                                               (ciudades mejor clasiµcadas)*
    Tanto el tamaño global de la mano de obra, como el de
                                                                                                                           Gävle, SWE                                                        6.4
    las fuentes de operarios generales, así como el número
    de empleados forestales y dedicados a la explotación                                                                  Helsinki, FIN                                                      6.3

    forestal, operarios de las fábricas de papel y empleados                                                         Thunder Bay, ON                                                   5.7
    con experiencia en energía eléctrica y transmisión, son
                                                                                                                    Prince George, BC                                                 5.5
    todas consideraciones importantes a tener en cuenta para
                                                                                                                          Tacoma, WA                                                  5.5
    identiµcar fuentes de empleados adecuados para una
    operación de cogeneración con biomasa.                                                                              Saint John, NB                                              5.4

                                                                                                                          Augusta, GA                                           5.0
    Gracias a la inversión que realiza en su gente y al
    recibimiento que le da a los talentos extranjeros, Canadá                                                 Región de Gatineau, QC                                            4.9                  Canadiense
    se encuentra ubicado en el puesto número uno de la                                                                  Kamloops, BC                                         4.9                     No Canadiense
    clasiµcación a nivel mundial en el campo de la educación
                                                                                                                  Sault Ste. Marie, ON                                      4.8
    superior3. Como resultado, las ubicaciones canadienses
    ofrecen una fuente de talentos productivos, motivados y                                                                               0       1       2       3   4     5         6          7

    competentes.                                                                                                                          Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10)


    Las ciudades canadienses que participaron en la evaluación
    comparativa, también ostentan una fuerza laboral con                                                      Presencia de empleados con experiencia en la fabricación
    experiencia en operaciones relacionadas con la silvicultura                                               de papel y de productos forestales
    y pueden proporcionarle a los potenciales inversionistas las                                              (ciudades mejor clasiµcadas)*
    habilidades pertinentes requeridas. Regiones canadienses,
    como las de Prince George y Thunder Bay, pueden acceder                                                        Tacoma, WA                                                                                       7.8

    al suministro de operarios caliµcados y, a la vez, en estas                                                     Gävle, SWE                                                                                     7.7

    áreas, cuentan con una sólida presencia de empresas                                                            Helsinki, FIN                                                                              7.3
    dedicadas a la silvicultura, la explotación forestal y el                                                Prince George, BC                                                                               7.2
    suministro de papel.
                                                                                                               Thunder Bay, ON                                                                         6.7

                                                                                                                    Eugene, OR                                                                       6.5

                                                                                                                 Kamloops, BC                                                                5.8

                                                                                                             Grande Prairie, AB                                                           5.6
                                                                                                                                                                                                       Canadiense
                                                                                                               Hattiesburg, MS                                                        5.2              No Canadiense
                                                                                                                 Saint John, NB                                                     5.1

                                                                                                                                   0       1          2       3       4         5            6         7            8

                                                                                                                                               Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10)



7       *A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. 3 Anuario 2007 de Competitividad Mundial de IMD
PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR
Un Mercado de Oportunidades                                                                                  Proximidad del mercado (ciudades mejor clasiµcadas)*
                                                                                                                             Redding, CA                                                                8.0
De acuerdo con la Asociación de Productos Forestales de
Canadá (FPAQ), la industria forestal canadiense cuenta                                                                       Augusta, GA                                                               7.6

actualmente con más de 1,700 megavoltios de capacidad                                                             Región de Gatineau, QC                                                           7.4
de generación de electricidad. Los sitios canadienses                                                                   Grande Prairie, AB                                                       7.0
obtienen buenos resultados en la evaluación de la cercanía                                                                    Gävle, SWE                                                         7.0
del mercado: muchas de ellas se ubican entre las primeras                                                                                                                                        7.0
                                                                                                                             Helsinki, FIN
10, ya que poseen instalaciones de generación ubicadas en
                                                                                                                               Mobile, AL                                                    6.7
la cercanía de mercados potenciales a los cuales venderles
                                                                                                                            Kamloops, BC                                                    6.6
electricidad.
                                                                                                                       Prince George, BC                                                    6.6               Canadiense
                                                                                                                                                                                           6.4                No Canadiense
                                                                                                                      Sault Ste. Marie, ON

                                                                                                                         Thunder Bay, ON                                                   6.4

                                                                                                                                               0    1     2     3    4     5         6       7         8

                                                                                                                                              Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10)




Cálculo del costo anual de la mano de obra                                                                   Costos laborales competitivos
(ciudades sometidas a la evaluación comparativa)**
                                                                                                             El costo de la mano de obra es un punto importante que
                   Saint John, NB                   3.0
                                                                                                             debe ser tomado en consideración para una instalación
                  Hattiesburg, MS                   3.0
                                                                                                             de cogeneración con biomasa que requiera emplear a
               Grande Prairie, AB                      3.1
                                                                                                             supervisores, operarios de producción y técnicos. Todas las
                                                                                                             ubicaciones canadienses evaluadas ofrecen costos anuales
          Región de Gatineau, QC                       3.1
                                                                                                             de mano de obra competitivos, en comparación con las
                   Saskatoon, SK                       3.1
                                                                                                             principales ubicaciones en los Estados Unidos y Europa.
                       Mobile, AL                      3.1
Sault Ste. Marie / Thunder Bay, ON                      3.2                 Canadiense                       Una contribución importante a la ventaja relativa de Canadá
   Kamloops / Prince George, BC                         3.2                 No Canadiense                    sobre Estados Unidos en términos del costo de la mano de
                         Boise, ID                      3.2             C$1 = US$0.862 = MXN 10.9            obra, proviene del menor costo para ofrecer prestaciones
       Augusta, GA / Redding, CA                          3.3                                                laborales. El sistema de salud pública de Canadá permite
                      Eugene, OR                             3.4                                             que la mayor parte de los costos de los seguros médicos
                     Tacoma, WA                                 3.6                                          reciban µnanciamiento público, en lugar de ser pagados por
        Gävle, SWE / Helsinki, FIN                                    4.0                                    los empleadores, lo cual se traduce en un signiµcativo ahorro
                                     2.0   2.5   3.0      3.5      40       4.5                              para estos últimos.
                              Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10)




Un entorno empresarial propicio                                                                              Ambiente de negocios general
                                                                                                             (ciudades mejor clasiµcadas)*
Gracias a su economía sólida y dinámica, las bajas tasas
impositivas a las empresas, los generosos incentivos para                                                       Sault Ste. Marie, ON                                                       7.4

I&D, apoyo de calidad por parte de gobiernos locales y                                                              Thunder Bay, ON                                                        7.4
agencias de desarrollo y la protección de los derechos de                                                               Tacoma, WA                                                   6.7
propiedad intelectual, Canadá ha fomentado un ambiente de                                                    Región de Gatineau, QC                                             6.3
negocios que le permite a las empresas invertir y crecer.
                                                                                                                        Helsinki, FIN                                          5.9
Como líder entre los países del G7, en términos del                                                                   Saint John, NB                                       5.7
crecimiento de su PIB en la última década, y con el sistema                                                           Kamloops, BC                                         5.7
bancario más sólido del mundo, Canadá ofrece un ambiente                                                          Prince George, BC                                        5.7
                                                                                                                                                                                                       Canadiense
empresarial estable y sólido, el cual brinda tranquilidad para
                                                                                                                  Grande Prairie, AB                                       5.7                         No Canadiense
la inversión empresarial. Ciudades como Thunder Bay y Sault
                                                                                                                        Augusta, GA                                        5.6
Ste. Marie reciben los beneµcios de este programa, lo cual
constituye un incentivo importante para nuevas instalaciones                                                                            0     1     2     3     4    5     6         7      8

de cogeneración.                                                                                                                        Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 to 10)




                                           *A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. ** Cálculos de IBM-PLI basados en Watson Wyatt,
                                           2007/2008, y el Instituto de Investigación Económica (ERI), 2008.                                                                                                                  8
estamos a su servicio




                                                                                                                                                                               Mercer International, Celgar Biomass Plant (British Columbia,
Ofrecemos los siguientes servicios de excelencia a nuestros clientes:

  Inteligencia estratégica de mercado en su sector especíµco.
  Contacto directo con los funcionarios clave encargados de tomar las decisiones
  en el gobierno.
  Remisiones con contactos en empresas y asociaciones industriales, así como con
  expertos.
  Información y asesoría para establecer un negocio en Canadá.
  Ayuda para identiµcar un lugar adecuado para invertir.
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  inversión.


Nuestra red mundial le mostrará por qué Canadá es su opción estratégica de
crecimiento.
Para ponerse en contacto con un Agente de inversión en su mercado,
por favor visite la página:


                                    www.investincanada.com/globalnetwork


                                                                                          Invest in Canada Bureau
                                                                   Foreign Affairs and International Trade Canada
                                                                                                  111 Sussex Drive
                                                                                    Ottawa, ON K1N 1J1 Canada

                                                                          Email: investincanada@international.gc.ca
                                                                          Sitio en internet: www.investincanada.com




                                                                                                                         Catalogue Number FR5-38/3-2009E
                                                                                                                 Número de Catálogo: FR5-38/3-2009Sp-PDF
                                                                                                                           ISBN Number 978-1-100-12030-0
                                                                                                                          Número ISBN: 978-0-662-03284-7


Esta publicación fue elaborada por Invest in Canada en colaboración con IBM-PLI. Este documento abarca una amplia gama de temas y no pretende constituir una referen-
cia detallada o exhaustiva. Por consiguiente, antes de conµar en el material incluido en este documento, los lectores deberán veriµcar su precisión, actualidad y relevancia
para sus propósitos de manera independiente y deberán buscar asesoría profesional pertinente. Cualquier referencia a compañías o inversiones se incluye únicamente con
propósitos informativos y no constituye un respaldo a dichas compañías o inversiones. La información detallada sobre las fuentes de todos los datos y cifras citados se en-
cuentra disponible cuando los solicite. El Gobierno de Canadá no acepta ninguna responsabilidad respecto del contenido de esta obra. Se imprimió en papel reciclado y se
encuentra disponible en varios idiomas incluyendo el francés. © Su Majestad la Reina en Derecho de Canadá, representada por el Ministro de Comercio Internacional, 2009.

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Cogeneración en canadá

  • 1. 2009 COGENERACIÓN CON BIOMASA
  • 2. SECTOR CANADIENSE BIOMASA DE PRODUCTOS DE PAPEL INVERSIONES RECIENTES EN CANADÁ Cogeneración con Biomasa » GENCO Distribution System de Canadá cuenta con un importante sector forestal bien desarrollado y es uno de los Pensilvania anunció para el 2008 un exportadores más grandes del mundo. La industria forestal exportó $41 mil 900 millones* establecimiento totalmente nuevo en en papel, pulpa de madera, madera y otros productos forestales en el 2005, 80 por Ontario, el cual creará 100 puestos de ciento a los Estados Unidos. La producción con biomasa de madera es proporcional a la trabajo. producción de artículos forestales. » En 2008, la empresa China Wuhan Las áreas forestales de Canadá son las terceras más grandes del mundo; un 44 por Liren y DaoPower Canada ciento de los terrenos forestales y 92 por ciento de la µbra canadiense (árboles) es de (anteriormente conocida como propiedad pública. Canadian Windµelds Solar and Renewable Energy Corporation) En el sector maderero y de productos de papel, Canadá recientemente se ubicó entre anunciaron una sociedad para los cinco primeros sitios a nivel mundial que atraen proyectos de inversión extranjera. construir y operar una planta de El origen de estos nuevos proyectos de inversión incluye a países como Finlandia, demostración, la cual empleará Alemania, Suecia, China, los Estados Unidos y Hong Kong. sistemas de generación de energía El sector de la pasta y el papel es la mayor fuente industrial de cogeneración con con biomasa. biomasa en Canadá; representa el 88 por ciento. Este sector tiene la capacidad de satisfacer el 60 por ciento de su propia demanda de energía, por medio de la cogeneración de biomasa. Capacidades Clave Inversión en energía renovable: En el 2007, el Gobierno de Canadá presentó la Iniciativa ecoEnergy Renewable, por medio del cual se pagaría un centavo por kilovatio-hora, hasta por 10 años, a proyectos de electricidad renovable de bajo impacto que cumplan PRINCIPALES INVERSIONISTAS con los requisitos y que sean construidos antes del 31 de marzo de 2011. Actualmente se GLOBALES EN CANADÁ están realizando doce proyectos de cogeneración con biomasa en seis provincias. Mercer International Liderazgo en administración forestal sostenible y energía favorable: Los miembros de la Stora Enso Asociación de Productos Forestales de Canadá (FPAC) se han comprometido a que toda su cadena de abastecimiento alcance un nivel de emisión neutra de CO2 para el año Weyerhaeuser 2015, sin comprar créditos compensatorios por las emisiones de carbono. FPAC también aspira a volverse totalmente autosuµciente en cuestión energética e inclusive a ser un COMPAÑÍAS LÍDERES exportador neto de energía durante el mismo período. La adopción creciente del uso de CANADIENSES biomasa y el desarrollo de nuevas tecnologías son parte de la estrategia para alcanzar estas metas. AbitibiBowater Apalancamiento de los recursos de biomasa: Con 417 millones de hectáreas de terrenos Canfor forestales en Canadá, existe una gran cantidad de recursos de biomasa disponibles. Las Cascades fuentes potenciales de biomasa forestal incluyen residuos de las cosechas, actividades silvícolas, alteraciones naturales, madera no comercializable y astillas invendibles. Catalyst Domtar Los proyectos en común con molinos de pasta y papel presentan una excelente oportunidad para socios, ya que el vapor puede ser utilizado en los procesos de Fraser Papers fabricación. Además, los aserraderos de pasta y papel cuentan con infraestructura que JD Irving puede ser aprovechada de manera rentable. Kruger Tembec En el sector de productos de madera y papel, Canadá recientemente se ubicó dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial capaces de atraer proyectos de inversión extranjera *A menos que se indique lo contrario, los valores se expresan en dólares canadienses. 1
  • 3. CONGLOMERADOS CANADIENSES CLAVE Columbia Británica La Columbia Británica es la región productora de bioenergía más grande en América del Norte, con una capacidad de 4,300 GWh/año; el año CONG CONG CONG O pasado se convirtió en la primera provincia en Canadá en anunciar una estrategia bioenergética. El sector de pasta y papel de la provincia está conformado por 20 fábricas de papel y actualmente da empleo a 15,200 personas en la fabricación de pasta y papel. La Columbia Británica tiene como objetivo reducir su impacto de electricidad, estableciendo como meta lograr su autosuµciencia energética: el 90 por ciento de su energía provendría de fuentes limpias. Prince George experimentó recientemente un crecimiento signiµcativo gracias al desarrollo de Canadian Forest Products Limited (Canfor), la cual instaló una turbina de 50 MW en el 2005.Kamloops también obtuvo un beneµcio similar, cuando Domtar instaló una turbina de 32 MW en el 2004.La investigación primordial en el sector es realizada principalmente por FPInnovations. Alberta La industria forestal en Alberta contribuye de manera signiµcativa a la economía, como empleador y consumidor. La industria exportó más de $2 mil 200 millones en productos en el año 2008 y empleó a casi 4,100 personas en la fabricación de pasta y papel. La industria forestal en la región noroeste de Grande Prairie- Grande Cache emplea a 5,100 personas y contribuyó con $400 millones a la economía local en el 2007. La región es responsable del 40 por ciento del total de la pasta producida en GRANDE PRAIRIE PRINCE GEORGE Alberta, 64 por ciento de los tableros y la mitad de la madera. La región de Grande Prairie también cuenta con algunas de las fábricas más competitivas del país, a la par de una cultura innovadora que procura mantener bajos costos, una conciencia ambiental y ser eµciente. Canfor complementa a los fabricantes de productos forestales, al asociarse con Canadian Hydro Power KAMLOOPS Developers, para suministrar productos como corteza, la cual es usada en la generación de energía en una planta de 25 MW, ubicada en un terreno de Canfor, conocido como “Grande Prairie Eco-Power Centre”. Esto representa una inversión en energía verde y SASKATOON una mejor calidad del aire. Saskatchewan Más del 50 por ciento de la provincia de Saskatchewan está cubierta por bosques. En el 2007, el PIB real en el sector forestal ascendió a $313.9 millones: $71.7 millones correspondientes al sector primario y $242.2 millones a actividades secundarias. El empleo directo en el sector forestal alcanzó 2,400 en el 2007. En Saskatchewan, Meadow Lake Mechanical Pulp opera una fábrica BCTMP de vanguardia (de pasta blanqueada con métodos químicos, térmicos y mecánicos): siendo la primera fábrica de papel exitosa del mercado a nivel mundial sin aguas residuales. Saskatchewan es sede de varias empresas de investigación que satisfacen las necesidades de la industria de productos de madera y papel. El Consejo de Investigación de Saskatchewan cuenta con instalaciones de vanguardia en su Centro de Pruebas de Biocombustibles, el cual ofrece una gama completa de pruebas para los productores de etanol y biodiesel en toda América del Norte y ofrece muchas capacidades y servicios relacionados. 2
  • 4. GLOMERADOS GLOMERADOS C OMERADOS O RADOS O Ontario Con más de 68 millones de acres de terrenos forestales y una industria forestal consolidada, Ontario ofrece un sin número de oportunidades para la cogeneración con biomasa. Aun dejando márgenes para los volúmenes comprometidos hasta ahora en la industria forestal, la biomasa forestal es capaz de suministrar cerca del siete por ciento de la energía eléctrica de la provincia. El ministerio de Recursos Naturales de Ontario está explorando el potencial para la generación de electricidad con biomasa forestal, promoviendo tecnologías innovadoras y desarrollando un marco de políticas que aliente a las empresas y comunidades a comprometerse en iniciativas comerciales. En la actualidad, el programa Standard Offer paga 11.08 centavos/kWh por proyectos de energía con biomasa. Actualmente tres proyectos con una capacidad combinada de 48 MW están registrados en la provincia bajo el programa ecoENERGY. Thunder Bay ha promovido algunos de los proyectos de cogeneración con biomasa más destacados, debido al conglomerado natural de fábricas de pasta y papel en la región. Delta Energy Co. Ltd. completará su proyecto de cogeneración con biomasa, el cual suministrará 10 MW en Atikonan. El gigante de papel prensa, AbitibiBowater también es dueño de parte de un proyecto que pronto será concluido en Fort Frances, el cual se espera que genere 33.7 MW. La Universidad de Lakehead, el Centro de Investigación de Ecosistemas Forestales del Norte (CNFER), el Centro de Investigación en Medicina Molecular y el Confederation College están realizando investigaciones con pruebas de combustión con biomasa. Sault Ste. Marie es otro punto central de investigación y desarrollo (I&D), el cual se concentra en plantaciones de cultivos de prueba para la producción de energía con biomasa. . Quebec Quebec es sede de diversas industrias relacionadas con la madera, tales como industrias de pasta y papel, imprentas y casas editoriales, muebles y construcción con madera. En total, Quebec posee el 27 por ciento de los empleos directos en la industria forestal canadiense. Quebec alberga a muchos de los principales participantes de la industria de la pasta y el papel, tales como AbitibiBowater, Domtar, Kruger y Norampac. Gracias al programa provincial FPInnovations y al programa provincial para destinar a la biomasa como el reemplazo de los combustibles fósiles, Quebec ostenta una infraestructura de investigación que es la THUNDER BAY envidia de muchos líderes en la producción de papel. SAULT ST.MARIE Recientemente, AbitibiBowater se involucró en un GATINEAU proyecto de cogeneración con biomasa de 24 MW en Gatineau, el cual suministra energía para el proceso de la fabricación SAINT JOHN de papel en la fábrica de papel de la compañía. Opera de forma comercial desde abril de 2006. Nuevo Brunswick El uso con valor agregado y vanguardista de la considerable biomasa forestal de Nuevo Brunswick es el procedimiento normal para el innovador sector forestal de la provincia. Además de los productos tradicionales de pasta y papel, el sector emplea este recurso en aplicaciones de cogeneración, junto con un enfoque cada vez mayor en las oportunidades que surgen en la bioreµnería.
  • 5. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR COGENE METODOLOGÍA Este estudio de evaluación comparativa calcula la competitividad de varios conglomerados canadienses respecto de ubicaciones comerciales internacionales con las que compiten. Con base en la perspectiva de un inversionista, la investigación y el análisis utilizan un prototipo de proyecto de inversión representativo (instalación de cogeneración con biomasa que utiliza principalmente corteza, astillas y bolitas de madera y residuos para generar calor y electricidad; ver perµl en la página 5), para evaluar el criterio que los responsables de tomar las decisiones en las empresas generalmente analizan, cuando evalúan las alternativas de ubicación para la inversión extranjera. Este ejercicio de evaluación comparativa de sitios internacionales fue realizado por IBM–Plant Location International (IBM-PLI), una µrma de consultoría en materia de localización, reconocida a nivel mundial. IBM-PLI realizó una investigación objetiva para evaluar el costo y la calidad comparativos de realizar negocios en varias ubicaciones, simulando el enfoque utilizado por los inversionistas cuando someten a investigación a los candidatos para los proyectos de inversión empresariales. El estudio de evaluación comparativa analiza entre 250 y 300 indicadores de ubicación µnanciera y cualitativa, en la evaluación de cada subsector de la industria. Para evaluar la calidad del ambiente de negocios en funcionamiento en un sitio, se recopilaron datos de diversas fuentes para los diferentes subfactores en cada una de las categorías que µguran en la tabla del ambiente de operación (página 5). Los datos para la estimación cualitativa fueron convertidos en puntajes comparables (cero a 10) para cada subcategoría y subfactor, utilizando un enfoque de marcador ponderado. Se asignaron ponderaciones a cada categoría y subfactor de ubicación, para demostrar su importancia relativa en el proceso de selección de ubicación. Estas ponderaciones son especíµcas para cada subsector de la industria y se basan en la experiencia de IBM-PLI para ayudar a los inversionistas a decidir de manera estratégica la selección de sitios. También se llevó a cabo un análisis µnanciero de alto nivel, para tomar en cuenta las principales inversiones que varían en función de la ubicación y los costos e ingresos de operación para cada perµl de proyecto representativo. Se calcularon y descontaron las proyecciones de ¹ujo de fondos para un período de 10 años, incorporando tasas de in¹ación anticipadas, para determinar su valor neto actual y para evaluar la rentabilidad del proyecto en cada una de las ubicaciones comparadas. evaluación comparativa del costo y la calidad para hacer negocios en ubicaciones mundiales. EVALUACIÓN COMP Brompton Cogeneration Plant (Quebec, Canada) 4
  • 6. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR PERFIL DE PROYECTO REPRESENTATIVO DESCRIPCIÓN GENERAL ANÁLISIS DE GASTO DE OPERACIONES DE LAS OPERACIONES REQUISITOS DEL PROYECTO PARA LA Instalación para la co-generación ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS de biomasa (calor y electricidad) que use principalmente corteza, MANO DE OBRA INSTALACIONES astillas, bolitas de madera y residuos (capacidad eléctrica: (PLANTILLA TOTAL = 63) Terreno: 4 acres 500 MW) Operarios de Construcción: 49,000 MOTORES CLAVE DEL producción: 40 pies cuadrados PROYECTO Supervisor/ingenieros: 10 » Cercanía de subproductos Personal de SERVICIOS del suministro de PÚBLICOS combustible y materiales mantenimiento y sobrantes del sector técnicos: 10 Electricidad: forestal y papelero (Consumo Mensual) Gestión y » Disponibilidad y cercanía administración: 3 500,000 kWh de los sistemas de transmisión y distribución » Políticas gubernamentales VENTAS enfocadas en las tecnologías CAS $25,000,000 verdes » Usos y cuestiones de zoniµcaciónes actuales y MAQUINARIA Y futuros EQUIPO » Costo de la energía CAD $65,000,000 AMBIENTE DE OPERACION AMBIENTE GENERAL » Disponibilidad de un sistema de aranceles garantizados ; » Procedimientos DE NEGOCIOS de autorización de negocios; » Disponibilidad de apoyo e incentivos » 5%* µnancieros; » Calidad del apoyo de las agencias gubernamentales y de desarrollo; » Estabilidad política: » Estabilidad económica y µnanciera POTENCIAL LOCAL » Presencia de empleados con experiencia en la industria del papel y PARA RECLUTAR PER- silvicultura, que incluye relacionados con la manufactura; » Escasez general SONAL CAPACITADO en el mercado laboral (desempleo); » Tamaño general de la fuente laboral; » 20%* » Presencia de población estudiantil PRESENCIA DE IN- » Acceso a materia prima; » Cercanía al mercado; » Presencia de base DUSTRIAS / CONGLO- MERADOS » 25%* industrial; » Importancia de I&D FLEXIBILIDAD LABO- » Reglamentos de jornada laboral; » Permisos de trabajo; RAL Y REGLAMENTOS » 10%* » Relaciones industriales / actitud de sindicatos INFRAESTRUCTURA Y » Calidad y disponibilidad de la red de energía eléctrica ; » Red y congestión COMUNICACIONES de carreteras; » Conµabilidad en el suministro de energía; » Calidad y » 25%* conµabilidad de TI y telecomunicaciones BIENES INMUEBLES » Disponibilidad de sitios industriales grandes » 10%* AMBIENTE PARA VIVIR » Costo de vida » 5%* 5 * Ponderación de factores; los factores de ubicación se clasifican en orden de importancia.
  • 7. PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR Canadá ofrece extraordinarias oportunidades para inversionistas en el sector de la biomasa. Los sitios canadienses combinan un sólido entorno de operación (el cual proporciona un fácil acceso a materia prima) con niveles de rentabilidad que superan los ofrecidos por cualquier otra ubicación internacional evaluada. EVALUACIÓN DE COSTOS* VAN del ¹ujo de fondos para proyectos (promedio = 100) 140 Canadiense 126.0 122.3 122.3 122.2 121.6 No Canadiense 117.6 120 112.2 111.7 C$1 = US$0.862 = MXN 10.9 100 91.8 91.4 87.7 83.3 82.9 82.4 79.9 80 60 40 20 0 ,S K BC NB QC C AB ON N S E ,A L FI N A A s, n, ,B ,O ,M W ,G W ,I D on oh u, ge ie, ie, ay rg ,S ile ki, ta a, o oo p a or air ar u le ob n s ise at l tJ ine Pr M rB sb äv lsi gu om Bo sk m ain at Ge e. de tie G M He Au Ta c Sa Ka S G ce de t un t de in an ul tS Th Ha ó n Pr Gr Sa gi Re Un mejor rendimiento de su inversión Todas las ubicaciones canadienses valoradas en esta evaluación con otras ciudades internacionales. Otro factor que contribuye a comparativa proporcionan alternativas µnancieras atractivas de esto son los menores costos de la mano de obra que ofrecen las mayor rentabilidad, con base en un análisis de ¹ujo de fondos. ciudades canadienses, en comparación con la mayor parte de los La tasa µscal sobre las rentas de las empresas es solamente otros sitios. una ventaja para las ubicaciones canadienses, en comparación EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN * 8.00 Entorno Resultado de la evaluación cualitativa (0 a 10) Bienes raíces 7.00 6.9 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 Infraestructura y 6.00 comunicaciones Mano de obra y 5.00 normas ¹exibles 4.00 Presencia de industrias / conglomerado 3.00 Potencial local para 2.00 contratar personal caliµcado 1.00 Ambiente de negocios general 0.00 N A FI ,B C E QC ,O N A ,G NB BC AL ON SK S ,I D CA ki, SW u, ay a, W ta n, s, le, ie, n, ,M se g, n ge , a s oh p i ar o rg i di n lsi or vle ne rB om gu oo ob to bu Bo Ge ti de c tJ l M a es d He Gä Ga Ta Au in m M e. sk tti Re ce un Sa Ka St Sa in de Th ul t Ha Pr ón gi Sa Re Una gama de opciones para escoger Desde una perspectiva cualitativa, las ciudades canadienses fuertes contendientes y se encuentran ubicadas entre las 10 proporcionan una gran variedad de opciones atractivas. Prince mejores ciudades internacionales. La gran accesibilidad a materias George se compara favorablemente con Helsinki, Finlandia, primas contribuye a la clasiµcación favorable de las ubicaciones una región con un sector establecido de biomasa. La región canadienses. de Gatineau, Thunder Bay, Kamloops y Saint John también son *A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. 6
  • 8. PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR Acceso a materiales (ciudades mejor clasiµcadas)* Abundante acceso a biomasa La silvicultura, la explotación forestal, madera y los fabricantes Helsinki, FIN 7.5 de pasta y de papel son fuentes potenciales de la materia prima Gävle, SWE 7.5 que necesitan las instalaciones de cogeneración con biomasa. Prince George, BC 6.8 El número de empresas clasiµcadas en estas categorías se utiliza como una aproximación para medir la posibilidad de Tacoma, WA 6.4 acceder a las materias primas en la región. Thunder Bay, ON 5.9 Eugene, OR 5.4 Las ciudades canadienses que fueron sometidas a la evaluación comparativa están situadas cerca de terrenos forestales y Kamloops, BC 5.1 ofrecen una sólida base de empresas activas en estas áreas. Región de Gatineau, QC 5.1 Canadiense Tanto Prince George como Thunder Bay son sede de más Sault Ste. Marie, ON 4.5 No Canadiense de 200 empresas relacionadas con la silvicultura y la tala. Kamloops y la Región Gatineau albergan a 90 o más compañías Grand Prairie, AB 4.5 forestales y de explotación forestal mientras que Grande Prairie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y Sault Ste. Marie poseen 50 o más de dichas operaciones. Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10) Potencial local para contratar personal caliµcado Una vasta fuente de talento (ciudades mejor clasiµcadas)* Tanto el tamaño global de la mano de obra, como el de Gävle, SWE 6.4 las fuentes de operarios generales, así como el número de empleados forestales y dedicados a la explotación Helsinki, FIN 6.3 forestal, operarios de las fábricas de papel y empleados Thunder Bay, ON 5.7 con experiencia en energía eléctrica y transmisión, son Prince George, BC 5.5 todas consideraciones importantes a tener en cuenta para Tacoma, WA 5.5 identiµcar fuentes de empleados adecuados para una operación de cogeneración con biomasa. Saint John, NB 5.4 Augusta, GA 5.0 Gracias a la inversión que realiza en su gente y al recibimiento que le da a los talentos extranjeros, Canadá Región de Gatineau, QC 4.9 Canadiense se encuentra ubicado en el puesto número uno de la Kamloops, BC 4.9 No Canadiense clasiµcación a nivel mundial en el campo de la educación Sault Ste. Marie, ON 4.8 superior3. Como resultado, las ubicaciones canadienses ofrecen una fuente de talentos productivos, motivados y 0 1 2 3 4 5 6 7 competentes. Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10) Las ciudades canadienses que participaron en la evaluación comparativa, también ostentan una fuerza laboral con Presencia de empleados con experiencia en la fabricación experiencia en operaciones relacionadas con la silvicultura de papel y de productos forestales y pueden proporcionarle a los potenciales inversionistas las (ciudades mejor clasiµcadas)* habilidades pertinentes requeridas. Regiones canadienses, como las de Prince George y Thunder Bay, pueden acceder Tacoma, WA 7.8 al suministro de operarios caliµcados y, a la vez, en estas Gävle, SWE 7.7 áreas, cuentan con una sólida presencia de empresas Helsinki, FIN 7.3 dedicadas a la silvicultura, la explotación forestal y el Prince George, BC 7.2 suministro de papel. Thunder Bay, ON 6.7 Eugene, OR 6.5 Kamloops, BC 5.8 Grande Prairie, AB 5.6 Canadiense Hattiesburg, MS 5.2 No Canadiense Saint John, NB 5.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10) 7 *A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. 3 Anuario 2007 de Competitividad Mundial de IMD
  • 9. PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR Un Mercado de Oportunidades Proximidad del mercado (ciudades mejor clasiµcadas)* Redding, CA 8.0 De acuerdo con la Asociación de Productos Forestales de Canadá (FPAQ), la industria forestal canadiense cuenta Augusta, GA 7.6 actualmente con más de 1,700 megavoltios de capacidad Región de Gatineau, QC 7.4 de generación de electricidad. Los sitios canadienses Grande Prairie, AB 7.0 obtienen buenos resultados en la evaluación de la cercanía Gävle, SWE 7.0 del mercado: muchas de ellas se ubican entre las primeras 7.0 Helsinki, FIN 10, ya que poseen instalaciones de generación ubicadas en Mobile, AL 6.7 la cercanía de mercados potenciales a los cuales venderles Kamloops, BC 6.6 electricidad. Prince George, BC 6.6 Canadiense 6.4 No Canadiense Sault Ste. Marie, ON Thunder Bay, ON 6.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10) Cálculo del costo anual de la mano de obra Costos laborales competitivos (ciudades sometidas a la evaluación comparativa)** El costo de la mano de obra es un punto importante que Saint John, NB 3.0 debe ser tomado en consideración para una instalación Hattiesburg, MS 3.0 de cogeneración con biomasa que requiera emplear a Grande Prairie, AB 3.1 supervisores, operarios de producción y técnicos. Todas las ubicaciones canadienses evaluadas ofrecen costos anuales Región de Gatineau, QC 3.1 de mano de obra competitivos, en comparación con las Saskatoon, SK 3.1 principales ubicaciones en los Estados Unidos y Europa. Mobile, AL 3.1 Sault Ste. Marie / Thunder Bay, ON 3.2 Canadiense Una contribución importante a la ventaja relativa de Canadá Kamloops / Prince George, BC 3.2 No Canadiense sobre Estados Unidos en términos del costo de la mano de Boise, ID 3.2 C$1 = US$0.862 = MXN 10.9 obra, proviene del menor costo para ofrecer prestaciones Augusta, GA / Redding, CA 3.3 laborales. El sistema de salud pública de Canadá permite Eugene, OR 3.4 que la mayor parte de los costos de los seguros médicos Tacoma, WA 3.6 reciban µnanciamiento público, en lugar de ser pagados por Gävle, SWE / Helsinki, FIN 4.0 los empleadores, lo cual se traduce en un signiµcativo ahorro 2.0 2.5 3.0 3.5 40 4.5 para estos últimos. Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 a 10) Un entorno empresarial propicio Ambiente de negocios general (ciudades mejor clasiµcadas)* Gracias a su economía sólida y dinámica, las bajas tasas impositivas a las empresas, los generosos incentivos para Sault Ste. Marie, ON 7.4 I&D, apoyo de calidad por parte de gobiernos locales y Thunder Bay, ON 7.4 agencias de desarrollo y la protección de los derechos de Tacoma, WA 6.7 propiedad intelectual, Canadá ha fomentado un ambiente de Región de Gatineau, QC 6.3 negocios que le permite a las empresas invertir y crecer. Helsinki, FIN 5.9 Como líder entre los países del G7, en términos del Saint John, NB 5.7 crecimiento de su PIB en la última década, y con el sistema Kamloops, BC 5.7 bancario más sólido del mundo, Canadá ofrece un ambiente Prince George, BC 5.7 Canadiense empresarial estable y sólido, el cual brinda tranquilidad para Grande Prairie, AB 5.7 No Canadiense la inversión empresarial. Ciudades como Thunder Bay y Sault Augusta, GA 5.6 Ste. Marie reciben los beneµcios de este programa, lo cual constituye un incentivo importante para nuevas instalaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 de cogeneración. Caliµcación de la evaluación cualitativa (0 to 10) *A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. ** Cálculos de IBM-PLI basados en Watson Wyatt, 2007/2008, y el Instituto de Investigación Económica (ERI), 2008. 8
  • 10. estamos a su servicio Mercer International, Celgar Biomass Plant (British Columbia, Ofrecemos los siguientes servicios de excelencia a nuestros clientes: Inteligencia estratégica de mercado en su sector especíµco. Contacto directo con los funcionarios clave encargados de tomar las decisiones en el gobierno. Remisiones con contactos en empresas y asociaciones industriales, así como con expertos. Información y asesoría para establecer un negocio en Canadá. Ayuda para identiµcar un lugar adecuado para invertir. Asistencia para desarrollar una cartera de negocios para su siguiente decisión de inversión. Nuestra red mundial le mostrará por qué Canadá es su opción estratégica de crecimiento. Para ponerse en contacto con un Agente de inversión en su mercado, por favor visite la página: www.investincanada.com/globalnetwork Invest in Canada Bureau Foreign Affairs and International Trade Canada 111 Sussex Drive Ottawa, ON K1N 1J1 Canada Email: investincanada@international.gc.ca Sitio en internet: www.investincanada.com Catalogue Number FR5-38/3-2009E Número de Catálogo: FR5-38/3-2009Sp-PDF ISBN Number 978-1-100-12030-0 Número ISBN: 978-0-662-03284-7 Esta publicación fue elaborada por Invest in Canada en colaboración con IBM-PLI. Este documento abarca una amplia gama de temas y no pretende constituir una referen- cia detallada o exhaustiva. Por consiguiente, antes de conµar en el material incluido en este documento, los lectores deberán veriµcar su precisión, actualidad y relevancia para sus propósitos de manera independiente y deberán buscar asesoría profesional pertinente. Cualquier referencia a compañías o inversiones se incluye únicamente con propósitos informativos y no constituye un respaldo a dichas compañías o inversiones. La información detallada sobre las fuentes de todos los datos y cifras citados se en- cuentra disponible cuando los solicite. El Gobierno de Canadá no acepta ninguna responsabilidad respecto del contenido de esta obra. Se imprimió en papel reciclado y se encuentra disponible en varios idiomas incluyendo el francés. © Su Majestad la Reina en Derecho de Canadá, representada por el Ministro de Comercio Internacional, 2009.