Mac lean-cochilco desarrollo-del_litio_en_chile

LITIO
INDICE

I. Mercado

II. Recursos y Reservas

II. Marco Legal

IV. Explotación de los Salares en Chile

V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

LITIO
INDICE

I. Mercado

II. Marco Legal



Oferta Actual

Producción
de
Li3o
por
País
2010

6%

2%

14%

Chile

43%
Australia

Argen/na

China

14%

Estados
Unidos

Otros

23%

Fuente: Elaboración COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).

Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre LITIO 4

Oferta Actual

Producción
de
Li3o
por
Empresa
2010

6%

12%
24%

SQM

Talison

Chemetall

14%

FMC

Varios
China

23%
Otros

21%

Toda la producción de SQM es obtenida en Chile, y más del 90% de la
producción de Chemetall también.

Fuente: Elaboración COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).


Demanda Histórica

Evolución de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.)

2010 (E)

Total LCE:
99.200 ton.

Baterías:
23.200 ton

Baterías Eléctricas Otras Aplicaciones Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

Tasa Crecimiento Anual 1990-2010: Total LCE: 7%
Baterías: 12 %


Demanda Potencial
Proyección de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.) - Escenario base

Otras Aplicaciones Baterías portables Baterías Autos Eléctricos Baterías 2 Ruedas
Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

Tasa Crecimiento Anual Estimada Próximos 15 años:

Total LCE: 7%
Autos Eléctricos: 29 %


Precios Históricos

Precio Carbonato de Litio
7,000

6,000

5,000
US$ / Ton

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1990-1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

Fuente: COCHILCO, en base a datos provenientes de “Industrial Minerals”,
Diciembre de cada año.


Oferta Potencial: Actuales Productores

Capacidad de Producción de Carbonato de Litio (ton.) - Actuales Productores

Actualmente se estima una capacidad de producción en 155.000 ton. de LCE aprox.

Considerando planes de expansión anunciados, se estima para el 2025 una capacidad de
producción de 250.000 ton. de LCE aprox.

Oferta Potencial: Otros Productores

Existe una alta especulación sobre otros proyectos de Litio.

•  Se habla de 82 proyectos en distintas fases de
desarrollo: 52% en salares y 48% en minerales.

•  Solo 14 estarían ya en una fase de desarrollo, de los
cuáles solo 5 corresponderían a salares.

País Salar Capacidad ton LCE

Argentina Olaroz 15.000
Argentina Rincón 15.000
Argentina Caucharí 15.000
Bolivia Uyuni 20.000
China DXC 5.000


Proyecciones

Demanda de Litio al 2025 Ton. LCE

Escenario Base 287.100

Capacidad de Producción de Litio al 2025 Ton. LCE

Actuales Productores 250.000

Considerando Nuevos Proyectos 340.000

•  La mayoría de las estimaciones concluyen que el mercado está bien
abastecido hasta pasado el 2020.

•  En consecuencia, precios debiesen mantenerse estables hasta ese período.
Salvo que estrategia de precios cambie para aprovechar situación oligopólica
de firmas actuales.


LITIO
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I. Mercado

II. Marco Legal



Reservas y Ubicación
Reservas de Litio en el Mundo (Miles Li metálico)

País Minerales Salmueras Otras TOTAL

Bolivia 8.900 8.900
Chile 6.900 6.900
EEUU 2.830 40 3.750 6.620
China 750 2.600 3.350
Argentina 2.550 2.550
Zaire 2.300 2.300
Australia 1.540 1.540
Rusia 1.000 1.000
Serbia 850 850
Canadá 256 256
Austria 100 100
Brazil 85 85
Zimbawe 57 57
Finlandia 14 14
TOTAL 8.931 20.990 4.600 34.521

A la actual tasa de demanda, los recursos y reservas alcanzarían para más de
1.700 años de abastecimiento.
Fuente: en base de datos extraídos de Evans, R. (2010)

Características de las Actuales SaOperaciones de
Litio - Salares

Concentración Rangos Tasa de
Tamaño
País Salar (Operador) promedio de Li. Concentración Evaporación
(km2)
(ppm) (ppm) (mm/año)

Salar de Atacama
Chile 1.500 600 - 5.000 3.700 3.000
(SQM, Chemetall)
Hombre Muerto
Argentina 692 500 - 782 2.775 640
(FMC)
Clayton Valle
EE.UU. 360 s/i 900 50
(Chemetall)
China Taijanair 360 s/i 3.560 s/i

China Zhabuye 1.200 s/i 2.342 247

Fuente: Elaboración COCHILCO.
a: Información disponible de rangos solo para algunas operaciones.


Características de las Actuales Operaciones de Litio

Costos unitarios Producción
País Salar (Operador) Totales Actual
(US$/ton. LCE)b (ton. LCE)

Salar de Atacama
Chile 1.000 – 1.760 54.000
(SQM, Chemetall)
Hombre Muerto
Argentina 1.760 – 2.650 15.000
(FMC)
Clayton Valle
EE.UU. 2.200 – 2.870 9.000
(Chemetall)
China Taijanair 1.760 – 2.650 5.000

China Zhabuye 1.760 – 2.650 10.000

Fuente: Elaboración COCHILCO.
b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008), ajustados.


LITIO
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I. Mercado


II. Marco Legal


Marco Jurídico Actual

Código de Minería (1932). Litio es Concesible.

Decreto Ley 2886 (1980). Litio es reservado al Estado.
Litio es sustancia interés nacional.
CCHEN aprueba explotación.

Constitución (1980) Libre concesibilidad .
Excepciones fijadas por ley.
Respeto a concesiones Código ’32.

L.O.C. Concesiones (1982). Litio no es concesible.

Código de Minería (1983). Reafirma, litio no es concesible.


Medio Ambiente y Fiscalización

Muchos Salares se encuentran en Parques y/o reservas
ambientales.

•  Depositarios de Fauna, Ecosistema o proveen agua a
comunidades.

Actual Fiscalización de Salares es:

•  Minería, Sernageomin
•  Litio, CCHEN
•  Propiedades Salar de Atacama, CORFO
•  Agua, DGA
•  Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente
•  Parques Nacionales y Reservas, CONAF


Marco Legal en Diferentes Países

Australia
→  Minerales son del Estado.
→  El litio es tratado como todo otro mineral: concesible

Argentina
→  Concesible.
→  Es considerado “estratégico” en algunas provincias.
→  En estos casos, los proyectos son aprobados por una comisión representativa de distintos
sectores/intereses.

Canadá
→  Minerales son del Estado.
→  No obstante, el litio es concesible.

EE.UU.
→  Dueño de un terreno, es dueño del subsuelo.
→  Al explotar litio, explota minerales de su propiedad.
→  No requiere concesión para explotar litio.

Bolivia
→  Litio pertenece al Estado, quien lo administra.
→  Han existido participaciones privadas.
→  Por decreto, desde 06/12/10 las concesiones mineras vigentes pasan a ser “transitorias”


LITIO
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I. Mercado


II. Marco Legal

IV. Explotación de los
Salares en Chile

Salares con Potencial de Explotación de Litio

Chile cuenta con más de 50
salares o cuencas cerradas.


Salares con Potencial de Explotación de Litio
Áreas Superficie Altitud Media Li (e)
Salar o Cuenca Cerrada Región Categoría
Protegidas (km2) (msnm) (mg/l)

Reserva y
1 Atacama II humedal 1 3.000 2.300 1.500
2 Maricunga III Parque y humedal 1 145 3.760 800
Área silvestre en
3 Pedernales III trámite 1 335 3.370 400
4 La Isla III - 1 152 3.950 800
5 Punta Negra II - 1 250 2.945 350
Aguas Calientes 2
6 II - 1 134 4.200 200
(Centro)
7 Pajonales II - 1 104 3.537 300

8 Quisquiro o de Loyoques II - 2 80 4.150 550
9 Aguilar III - 2 71 3.320 300
Reserva y
10 Tara II humedal 2 48 4.400 500
Área silvestre en
11 Las Parinas III trámite 2 40 3.987 400
12 Pujsa II Humedal 2 18 4.500 550
Aguas Calientes 1 Reserva y
13 II 2 15 4.280 250
(Norte) humedal
14 Capur II - 2 27 3.950 250
Aguas Calientes 4 (Sur-
15 II Humedal 2 19,5 3.665 200
Sur)


Salar de Atacama: Actuales Operadores

Vista Satelital del Salar de Atacama


Salar de Maricunga

•  Se ubica en el centro de la
Región de Atacama en la zona
precordillerana de los Andes y
al noreste de Copiapó (3.760
msnm).

•  Cuenta con una superficie de
145 km2.

•  Los contenidos máximos de
litio y potasio reportados (IRD)
alcanzan a 1.050 ppm y 8.840
ppm respectivamente.

•  Este salar fue considerado
de primera categoría en la
priorización realizada por
Sernageomin.


Salar de Maricunga


LITIO
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I. Mercado


II. Marco Legal


V. Propuesta para el
Desarrollo en Chile

Sensación de que en Chile es complicado explotar
el Litio.

Hechos Sensación
Por ley el litio es no concesible No se pueden explotar

Existen alternativas de explotación como: •  Al día de hoy no hay ninguna CA o CEO
•  Concesión administrativa (CA) en Litio
•  Contratos especiales de operación (CEO) •  No hay un marco claro (impuestos, etc.)

Se necesita una aprobación de la Comisión Se tiene como material estratégico
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) pensando en la Energía por Fusión Nuclear


Caminos legales posibles (6)


Estrategia General

Se propone una solución para donde no es
• 
posible explotar Litio (sin concesión del 1932).

 Contrato Especiales de Operación del Litio - CEOL


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