2. Contenido
I. Generalidades de Colombia
II. El consumidor colombiano
III. Comercio exterior de Colombia
IV. Intercambio comercial Costa Rica - Colombia
V. Logística de transporte hacia Colombia
VI. Análisis sectorial de oportunidades
VII.Conclusiones
4. Generalidades
Indicador Costa Rica Colombia
Territorio (km2) 51,100 1,141,748
Población (millones) 4.56 (2011) 45.5 (2010)
PIB per cápita 2010 (PPA) (US$) 11,028 9,532
Exportaciones de bienes 2010
9.5 39.8 / 14.5*
(miles de millones US$)
Importaciones de bienes 2010
13.6 40.7
(miles millones US$)
Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)
Ingreso disponible anual per cápita 2010
5,457 4,200
(US$)
*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales.
Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.
5. Evolució n del PIB
*Estimación según Euromonitor.
En el último año el PIB
per cápita creció un
3.8% en Costa Rica y
5.3% en Colombia
Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR.
13. Caracterizació n de importaciones
En 2010, las importaciones
colombianas fueron de US$40.7
mil millones
Fuente: Mercosur Online.
14. Acuerdos comerciales Colombia
País Estado del tratado Alcance
Acuerdo de Alcance Parcial. Acuerdo de
ALADI Vigente
Complementación Económica. Acuerdos Regionales
CAN Vigente Unión aduanera
Chile Vigente Acuerdo de Libre Comercio
TN Centroamérica Vigente Tratado de Libre Comercio
Guatemala Vigente Tratado de Libre Comercio
México Vigente Tratado de Libre Comercio
Estados Unidos Suscrito Tratado de Libre Comercio
Canadá Vigente Tratado de Libre Comercio
EFTA Vigente Acuerdo de Libre Comercio
CAN-MERCOSUR Vigente Acuerdo de Complementación Económica
CARICOM Vigente Acuerdo de Alcance Parcial
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Países
Unión Europea Suscrito
Andinos
Corea del Sur En negociación Acuerdo Comercial
Panamá En negociación Acuerdo Comercial
Colombia cuenta con 10 acuerdos vigentes, 2 suscritos y 2 en negociación
Con el total de acuerdos se tendría acceso preferencial a 1,200 millones
de consumidores
Fecha de actualización: 02 de marzo de 2012.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
16. Comercio Costa Rica-Colombia
Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre
1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron
En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las
importaciones
Fuente: PROCOMER y BCCR.
17. Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia
Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según sector,
2010-2011
(millones de US$ y porcentajes)
Sector 2010 2011 Part. 2011
Alimentaria 11.7 9.2 19.1%
Plástico 5.5 6.6 13.7%
Equipo de precisión y médico 6.1 5.4 11.3%
Metal-mecánica 4.1 4.7 9.8%
Eléctrica y electrónica 5.3 4.2 8.7%
Química 5.9 3.8 7.8%
Agrícola 2.6 3.4 7.1%
Caucho 2.1 3.4 7.1%
Papel y cartón 2.6 2.5 5.3%
Textiles, cuero y calzado 1.6 1.8 3.7%
Productos Minerales 2.7 1.2 2.5% Costa Rica: principales productos exportados hacia
Otros 1.2 1.9 3.9% Colombia, 2011
Total general 51.6 48.2 100.0% (millones de US$)
Descripción Participación
Otras preparaciones alimenticias 9.3%
Prótesis de uso médico 7.4%
Plomo en bruto 6.2%
Vodka 5.4%
Láminas y placas de plástico 5.3%
Medicamentos 5.1%
Llantas 4.2%
Otras semillas y frutos oleaginosos 3.8%
Artículos para el envasado de plástico 3.7%
Tubos y accesorios de tubería de plástico 3.5%
Otros 46.0%
Fuente: PROCOMER.
18. Exportaciones de Costa Rica hacia
Colombia
Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia según rango de valor
exportado, 2011
% de Exportaciones % de
Rango Empresas
empresas (millones de US$) exportaciones
Entre US$12,001 y US$100,000 70 56.5% 3 6.3%
Entre US$100,001 y US$250,000 19 15.3% 2.8 5.9%
Entre US$250,001 y US$500,000 13 10.5% 4.4 9.1%
Entre US$500,001 y US$750,000 3 2.4% 2 4.2%
Entre US$750,001 y US$1,000,000 5 4.0% 4.4 9.1%
Entre US$1,000,001 y US$5,000,000 14 11.3% 31.2 64.7%
Total 124 100.0% 48.2 100.0%
Fuente: PROCOMER.
22. Metodología y resultados
• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis
dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia
tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica
exportara más de US$250,000 (en promedio
2008-2010).
• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial exportador
y dentro de estas, 95 subpartidas con un alto potencial.
• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a
través del trabajo de campo en octubre de 2011.
23. Metodología y resultados
• A continuación se muestran oportunidades potenciales
en los sectores de:
• Industria alimentaria
• Químico-farmacéutico
• Metal-mecánico
• Plástico
• Agropecuario
• Caucho
• Eléctrico y electrónico
• Instrumentos de precisión y equipo médico
24. Industria alimentaria
• Industria de gran importancia en la economía colombiana.
• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e
instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos,
aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería,
bebidas no alcohólicas, textiles, cueros y caucho.
• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la
convivencia del canal tradicional y moderno, el primero
mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.
• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio
(“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores
culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.
25. Cruce estadístico - Industria alimentaria
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
Sub- promedio 08-102/ Arancel3/
Descripción
partida para CR
Importa Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
-ciones Geom. Colombia
-Brasil (42.48%) -Panamco Industrial de Gaseosas
-Estados Unidos (25.93%) S.A. U.A.P. Cod: 256
210690 Preparaciones alimenticias 128.28 24.2% 238.04 0.60 9%-10%
-Uruguay (4.83%) -Da Comercializadora Ltda
-México (4.02%) -Kraft Foods Colombia S.A.
-Distribuidora Colombina Ltda U.A.P.
-Ecuador (88.54%) 264
Preparaciones y
160414 50.7 2.8% -Perú (6.01%) -Molino La Sabana S.A. 13.54 0.01 15%
conservas de atún -Trilladora La Montana Y Cia Ltda
-Tailandia (5.66%)
Confituras, jaleas y
-México (83.42%)
mermeladas, purés y -Compañía de Galletas Noel S.A.
200710 3.5 -23.8% -China (15.90%) 11.2 0.01 15%
pastas de frutas u otros
-Taiwán (0.67%)
frutos
Agua, incl. el agua mineral -Industrias Emia S.A.
-México (75.35%)
-Industria Colombiana de Lácteos
y la gaseada, con adición -Trinidad y Tobago
220210 2.73 101.4% Ltda 15.89 0.13 15%
de azúcar u otro (17.98%)
-Almacenes Exito S.A. Uap 0417
edulcorante o aromatizada -Brasil (2.89%)
Pastas alimenticias sin
-Italia (60.06%) -Grandes Superficies de Colombia
cocer, rellenar ni
-Perú (20.40%) S.A. U.A.P.289
190219 preparar de otra forma, 2.13 -5.4% -Dicermex S.A.
11.59 0.01 15%
-Tailandia (6.69%)
que no contengan huevo -Alicorp Colombia S.A.
-Suecia (48.88%) -Pernod Ricard Colombia S.A
220860 Vodka 1.6 30.9% -Reino Unido (28.84%) -Diageo Colombia S.A. Uap 0391 8.7 1.68 15%
-Francia (11.38%) -Dicermex S.A.
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
26. Sector químico-farmacé utico
• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre
2006 y 2010.
• Cadenas de producción importantes: medicamentos,
insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje,
perfumes y jabones.
• Principales productos importados: bienes del área de salud
(medicamentos, vacunas, sangres humana), productos
químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de
cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).
• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado
personal, principalmente para hombres (colonias y
champús). Según investigaciones, ahorro realizado en
alimentos se destina a cuidado personal.
27. Cruce estadístico – Químico-farmacé utico
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
Sub- promedio 08-102/ Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa- Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
ciones Geom. Colombia
Medicamentos constituidos -Estados Unidos (14.58%) -Novartis de Colombia S.A.
por productos mezclados o -Suiza (11.63%) -Productos Roche Sa.
300490 563.71 21.6% 284.42 4.56 5%-10%
sin mezclar acondicionados -Alemania (9.27%) -Abbott Laboratories de Colombia
para la venta al por menor -México (7.44%) S.A.
-Productos Roche Sa.
Antisueros "sueros con -Estados Unidos (48.48%) -Abbott Laboratories de Colombia
300210 anticuerpos", demás 186.46 72.5% -Alemania (17.68%) S.A. 6.56 0.02 5%
fracciones de la sangre -Irlanda (11.74%) -Laboratorios Wyeth Inc
-Syngenta S.A.
-China (19.64%) -Bayer Cropscience S.A.
380850/ Insecticidas, raticidas y
126.30 -14% -Estados Unidos (14.64%) -Degussa Construction Chemicals 56.4 0.55 0%-5%
91/93/99 herbicidas
-Brasil (8.96%) Colombia S.A.
Mezclas de sustancias
-México (52.79%) -Quala S.A
odoríferas y mezclas,de los
330210 62.73 19.0% -Uruguay (16.77%) -Pepsi Cola Panamericana Llc 1.30 0.01 4.5%
tipos utilizados para la
-Estados Unidos (12.54%) -Productos Quaker Ltda.
elaboración de bebidas
Jabón en copos, en -Indonesia (45.37%) -Hada S.A
340120 gránulos, en polvo, en pasta 6.0 26.8% -Brasil (15.30%) -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 0.4 - 15%
o en disolución acuosa -Estados Unidos (11.70%) -Aventis Pharma S.A.
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
28. Sector metal-mecánico
• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de
hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y
acero y tubería de hierro y sus acoples)
• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas
para edificación, envases de hoja lata, cables, productos
trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).
• Principales productos importados: alambres de cobre
refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos
laminados de hierro o acero, recipientes para gases
comprimidos, entre otros.
• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero
que en producción de maquinaria.
29. Cruce estadístico – Sector metal-mecánica
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
-ciones Geom. Colombia
Barras de hierro o acero
-México (98.71%) -G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541
sin alear, con muescas,
721420 28.87 69.5% -Cuba (0.47%) -Alambres y Mallas S.A. Do 22508 38.82 - 5%
cordones, huecos o
-Ecuador (0.26%) -Ferrasa S.A.
relieves
-Crown Colombiana S.A.
-Estados Unidos U.A.P.Codigo 514
Tapones, tapas, de metal
(36.89%) -Alpina Productos Alimenticios S.A.
830990 común (exc. tapas 27.06 30.7% 12.97 - 10%
-España (16.16%)
corona)
-México (14.35%) -Prodenvases Crown S.A.
-China (24.15%)
Hojas y tiras, delgadas, -Armeria (21.53%) -Multidimensionales S.A
760711 de aluminio, sin soporte, 7.33 61.7% -Brasil (16.18%) -Alupack Ltda 21.63 1.28 5%
simplemente laminadas México (2.7%) -Ajover S.A.
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
30. Sector plástico
• Provee productos principalmente para los sectores de
envases y empaques (54%) y construcción (21%).
• Cadenas de producción importantes: envases y empaques,
tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para
invernaderos, entre otras.
• Principales importaciones: placas, películas, bandas,
láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos
y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de
cierre.
• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el
ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de
elaboración de productos convenientes (envases con abre
fácil o que faciliten la aplicación del producto).
31. Cruce estadístico – Sector plástico
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-10 1/
Costa Rica
Arancel
Subp promedio 08-102/
Descripción para
artida Impor Crec. Hacia
CR3/
tacion Geom Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor Colombi
es . a
-Sodimac Colombia S.A.
-Estados Unidos
-Colgate Palmolive Compañia
Otras manufacturas de (27.38%) 5%-10%-
392690 63.13 6.0% -Industrias Metalurgicas Unidas S.A. - 17.94 0.2
plástico -China (27.28%) 15%
Imusa
-México (6.67%)
Placas, láminas, hojas y
tiras, de polímeros no -Sealed Air Colombia Ltda.
-Chile (29.67%)
celulares de etileno y sin -Su Distribuidor S.A.
392010 48.82 -5.1% -México (19.84%) 11.19 2.12 10%
esfuerzo, estratificación ni -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex
-Perú (12.52%)
soporte o combinación Cod. 143
similar con otras materias
-México (22.42%) -Avon Colombia Ltda
Tapones, tapas, cápsulas y
-Perú (16.5%) -Belstar S.A.
392350 demás dispositivos de cierre, 28.65 3.3% 26.05 0.01 10%-15%
-Estados Unidos -Yanbal de Colombia S.A
de plástico
(16.01%)
-Estados Unidos
-3M Colombia S.A.
Placas, láminas, hojas, (44.32%)
-Avery Dennison Colombia S.A.
391990 cintas, tiras y demás formas 27.62 -10.9% -China (14.27%) 2.91 0.02 10%
-Sign Supply Ltda
planas, autoadhesivas -Taiwán (8.84%)
-México (6.18%)
-México (31.51%)
-C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.
Sacos "bolsas", bolsitas y -Venezuela (13.15%)
-Sealed Air Colombia Ltda.
392321 cucuruchos, de polí-meros 20.45 -40.5% -Estados Unidos 13.68 1.14 15%
-Comercializadora Importfrontex E.U.
de etileno (8.19%)
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
32. Cruce estadístico – Sector agropecuario
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-10 1/
Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa- Crec. Empresas importadoras Hacia
Proveedores 2010 Valor
ciones Geom. 2010 Colombia
-Viet Nam (61.46%) -C.I. Antillana S.A.
-Chile (17.47%) -Vitamar S.A.
030429 Filetes congelados 23.36 69.1% 16.76 - 15%
-China (8.17%) -Sociedad Rivero Parra S en C
-México (0.93%)
-Gestion Cargo Zona Franca
S.A.
-Estados Unidos (40.01%)
Carne de porcinos, -S.I.A. de La Sabana S.A.
020329 15.6 -7.7% -Chile (34.04%) 0.7 - 20%
congelada -Comercializadora Imperial
-Canadá (25.95%)
E.A.T
-Setas de Colombia S.A.
-Holanda (48.55%)
Plantas vivas, incl. sus -The Elite Flowers Ltda C.I.
060290 4.21 -36.7% -Estados Unidos (16.03%) 47.52 0.14 5%
raíces, y micelios -C.I. Valmar S.A.
-India (14.46%)
-Estados Unidos (21.99%) -Semillas Arroyave S.A.
Semillas, frutos y esporas, -Perú (15.21%) -Guaqueta Tradinf Ltda C.I.
120999 2.1 50.5% 3.5 0.05 5%
para siembra -Chile (12.59%) -Impulsores Internacionales
-México (7.00%) Ltda
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
33. Cruce estadístico – Sector caucho
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa- Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
ciones Geom. Colombia
-Goodyear de Colombia S.A
Neumáticos "llantas -China (34.46%)
-Industria Colombiana de Llantas
neumáticas" nuevos de -Brasil (15.65%)
S.A. Icollantas S.A.
401120 caucho, de los tipos 167.79 28.0% -Corea del Sur (8.8%) 22.23 0.34 5%
-Comercializadora Internacional de
utilizados en autobuses o -Panamá (0.58%)
Llantas S.A.
camiones -México (0.55)
Neumáticos "llantas
-Guatemala (94.11%) -Sempertex S.A.
neumáticas" nuevos de
-Viet Nam (2.45%) -Eterna S.A.
401110 caucho, de los tipos 130.81 22.2% 117.99 0.34 5%
-Malasia (1.43%) -Indulatex Ltda
utilizados en automóviles de
turismo
-Estados Unidos -General Motors Colmotores S.A.
Juntas o empaquetaduras,
(44.56%) -Hultec Nsa Ltda
401693 de caucho vulcanizado sin 13.72 26.8% 51.85 0.74 15%
-Japón (8.65%) -Drummond Ltd
endurecer
-Alemania (5.95%)
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
34. Cruce estadístico – Elé ctrica y electró nica
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Aranc
Sub- promedio 08-10 2/ el
Descripción
partida para
Importa- Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor CR3/
ciones Geom. Colombia
-China (44.46%) -IBM de Colombia S.A.
Partes y accesorios para
-Estados Unidos (30.50%) -PC Smart S.A
847330 máquinas automáticas para 44.29 -36.8% -Corea del Sur (4.54%) -Intcomex Colombia Ltda 1,050.60 0.01 5%
tratamiento de información -México (1.66%)
Partes identificables como
destinadas, exclusiva o
principalmente, a emisores
-Estados Unidos (49.60%)
y a receptores de -Fuerza Aérea Colombiana
-China (30.99%)
852990 radiotelefonía, 34.24 86.2% -Israel (12.36%) -Challenger S.A. 20.51 - 0%-5%
radiotelegrafía, -Ejercito Nacional
radiodifusión o televisión, a
cámaras de televisión y a
videocámaras
Aparatos eléctricos para
-Estados Unidos (40.21%) -Cable Pacifico S.A.
corte, seccionamiento,
-China (23.02%) -Tyco Electronics
853690 protección, derivación, 33.41 -14.7% -Taiwán (9.82%) 16.10 - 5%
-Unión Eléctrica S.A.
empalme o conexión de -México (4.04%)
circuitos eléctricos
-Estados Unidos (32.19%)
Interruptores, -Siemens S.A.
-China (15.80%)
853650 seccionadores y 27.88 -3.4% -Alemania (9.25%) -Schneider Electric de Colombia 39.98 - 5%
conmutadores S.A.Cod.Uap.175
-México (4.69%)
-Cable Pacifico S.A.
Cables y demás -México (32.53%) -Unión Eléctrica S.A.
854420 conductores eléctricos 26.05 -26.4% -China (27.91%) -Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod 2.95 - 5%
coaxiales, aislados -Estados Unidos (24.83%) 325
Cables de fibras ópticas -Estados Unidos (41.05%)
-Unión Eléctrica S.A.
constituidos por fibras -China (21.21%)
854470 23.26 -41.2% -México (15.72%) -Cable Pacifico S.A. 15.45 - 5%
enfundadas -Disico Ingeniería S.A.
individualmente
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
35. Cruce estadístico – Instrumentos de precisió n y
equipo mé dico
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa- Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
ciones Geom. Colombia
-Estados Unidos
-Laboratorios Baxter S.A.
(32.07%)
Instrumentos y aparatos -Fresenius Medical Care Colombia
-Alemania (13.28%)
901890 de medicina, cirugía o 126.13 13.9% S.A. 179.45 0.29 5%
-China (8.63%)
veterinaria -Hospira Limitada
-México (6.59%)
-Boston Scientific Colombia Ltda.
-Estados Unidos
-Johnson & Johnson de Colombia
Artículos y aparatos de (33.46%)
902139 44.42 19.1% S.A 137.82 2.00 5%
prótesis -Holanda (26.01%)
-Laboratorios Alcon de Colombia
-Alemania (5.64%)
S.A
-Estados Unidos
(35.35%)
Agujas, catéteres, cánulas -Laboratorios Baxter S.A.
-Japón (16.82%)
901839 e instrumentos simil., para 44.40 26.8% -B. Braun Medical S.A. 510.45 0.7 5%
-Alemania (10.84%)
uso médico -Boston Scientific Colombia Ltda.
-México (1.16%)
-Panamá (0.5%)
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.
37. Conclusiones
• País que ha mostrado crecimiento económico y reducción
de la pobreza, gracias a avances en áreas de seguridad,
competitividad y apertura comercial.
• Este crecimiento se ha traducido en un aumento sostenido
del gasto en consumo.
• Se muestra confianza y optimismo por parte de su sector
empresarial y de sus consumidores.
• Regiones con actividad económica, dinámica y
características propias: mercados en si mismos.
• Costa Rica mantiene en la actualidad exportaciones con una
estructura diversificada.
38. Conclusiones
• Amplia oferta logística de transporte por las vías marítima y
aérea (gran cantidad de oferentes, tiempos de tránsito
reducidos y costos accesibles).
• Existe un potencial para profundizar nuestras ventas al
mercado colombiano, en mayor medida bajo el esquema de
integración productiva de los sectores económicos de
ambos países.
• Visualizamos oportunidades especialmente en los sectores
de eléctrica y electrónica, metal-mecánica, química-
farmacéutico, industria alimentaria, equipo de precisión y
médico y caucho.
Investigación secundaria mediante la consulta de bases de datos públicas y privadas. Visita a empresas costarricenses relacionadas con el mercado colombiano, previo al viaje. El trabajo de campo se llevó a cabo a inicios del mes de octubre y se desarrolló en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. En estas, se sostuvieron reuniones con representantes de instituciones como: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Asociación de Empresarios de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Aburrá, INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos), Federación Nacional de Comerciantes, Gran Central de Abastos del Caribe, CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción), entre otros. Además con empresas privadas tales como: Grupo Mundial, Compañía de Galletas Noel, Ferretería Metrópolis, Ascensores Colombia, Supermercados El Éxito, Supermercados Carrefour, Supermercados Olímpica.
Territorio 22.3 veces el costarricense. Se caracteriza por presentar amplias diferencias entre las regiones debido a la geografía del país, que hace que cada región sea un mercado diferente. En el año 2010, la población fue de 45.5 millones de habitantes (más de 10 veces la población de Costa Rica), no está altamente concentrada en una región en particular. Economía en crecimiento, debido principalmente a importantes logros alcanzados en áreas de competitividad, apertura comercial y seguridad, lo que ha provocado un gran aumento en la confianza tanto de consumidores como de empresarios. Crecimiento de exportaciones, gran parte por aumento de los precios de las materias primas ( 70% de las exportaciones corresponde a recursos naturales ). Crecimiento de las importaciones, principalmente por la necesidad de importar insumos para sus principales industrias. La población en condiciones de pobreza pasó de 49.4% en 2002 a un 37.2% en 2010. Es decir, 12.2 puntos porcentuales en ocho años. El ingreso disponible anual per cápita tuvo un crecimiento promedio anual de 12% entre 2006 y 2010 y resalta que la crisis tuvo un impacto moderado sobre esta variable.
PIB REAL: Tasas de crecimiento elevadas en 2006 y 2007; expansión económica en período de crisis. Se espera un crecimiento en 2011 alrededor de 4.9% en el PIB y aumentos de inversión debido al grado de inversión otorgado por calificadoras de riesgos ( Fitch Ratings, Moody´s y Standard and Poor´s). PIB PER CÁPITA: Continuo crecimiento desde el año 2000, favoreciendo los aumentos en los ingresos de los colombianos en los últimos años. Crecimiento promedio de 4.9% para Colombia y 4.8% en Costa Rica, entre el 2000 y 2010.
Gran importancia de diversas actividades de servicios (representan 70% del PIB) y el sector manufacturero en la economía. La agricultura, aunque tiene una participación baja, ha sido un pilar de la economía colombiana (debido a la gran proporción del empleo que genera), encabezada por la producción de café, azúcar, banano, algodón y carne. Las principales actividades que componen la industria manufacturera son: el procesamiento de alimentos y tabaco, la refinación de petróleo y productos petroquímicos, productos químicos, productos de metal, ensamblaje de automóviles y los textiles, prendas de vestir y calzado.
Las actividades industriales se concentran en las ciudades de Medellín (Antioquia), Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico), mientras que otras regiones como Caldas , Quindío y Risaralda (que conforman el Triangulo del café) sobresalen por su actividad agrícola. Bogotá: Acelerado crecimiento y urbanización en la última década. Posición 58 según PIB a nivel mundial en cuanto a ciudades. Antioquia: Segundo departamento más industrializado. Importantes centros urbanos y de consumo como Medellín. Destaca el sector textil y de servicios de alta tecnología, con clúster de energía eléctrica, telecomunicaciones, software, entre otros. Valle del Cauca: Destaca Cali (capital) como principal centro urbano y económico. Principal puerto del país (Buenaventura), ha sido medular en el crecimiento de la región. Atlántico: Aunque tiene una participación menor se destaca por crecimiento en los últimos años generado principalmente por la actividad comercial. Destaca Barranquilla (capital), por sus actividades comerciales y servicios. El Puerto de Barranquilla tiene las instalaciones más grandes del país, es la puerta al Atlántico.
Colombia, al igual que Costa Rica, se ha enfocado en el desarrollo de la actividad exportadora para lograr un crecimiento en la economía, como parte de esta estrategia surge el Programa de Transformación Productiva. El Programa de Transformación Productiva consiste en el desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos. El Programa busca estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno (Sectores Establecidos), impulsar el desarrollo de Sectores Nuevos y Emergentes y promover valor agregado, innovación y desarrollo en Sectores Agro. Adicionalmente, tiene la incubación sectorial, que como su nombre lo indica al ser una incubación pretende ayudar a crear y desarrollar sectores específicos para que se conviertan en sectores estratégicos. A pesar de ser sectores muy similares a los costarricenses, se pueden encontrar complementariedades dentro de estas cadenas productivas.
De la mano de un crecimiento económico y mayor confianza del consumidor, se ha mantenido un crecimiento constante del gasto en consumo en Colombia, con excepción del año de crisis, en el cual dicha variables se vio poco afectada. Según Euromonitor, entre 2011 y 2015 se proyecta un crecimiento sostenido del gasto en consumo.
Las exportaciones ascendieron a US$39.8 mil millones en 2010 (US$14.5 mil millones excluyendo recursos naturales). Excluyendo exportaciones de recursos naturales el principal sector exportador es el agrícola (28%), seguido del metal-mecánica (14%) y químico-farmacéutico (12%). Los principales productos minerales son: aceites crudos de petróleo, hullas y combustibles, aceites de petróleo y oro. Hulla: es un tipo de carbón mineral.
Presentan alto porcentaje de importaciones en sectores en los que existe oferta exportable costarricense, por lo que se podrían encontrar oportunidades tanto en cadenas productivas (integración de procesos) como para productos finales costarricenses. Los productos importados en el sector eléctrica y electrónica corresponden a aparatos electrónicos de telefonía, aparatos receptores de televisión, computadoras, palas mecánicas, impresoras, lavadoras, aparatos de radionavegación, entre otros. México provee principalmente a Colombia de productos como: aparatos receptores de televisión, teléfonos móviles, vehículos, cloruro de vinilo y tubos de hierro y acero.
Colombia cuenta con 10 acuerdos vigentes, 2 suscritos y 2 en negociación. El acceso a los 1,200 millones de consumidores incluye los 10 acuerdos vigentes más los 2 que están suscritos.
Existe diversificación en cuanto a sector y productos exportados desde Costa Rica hacia Colombia. Los principales sectores de exportación son también en los que se identificaron mayores oportunidades por lo que se podría aumentar la participación en los principales sectores. Otras semillas y frutos oleaginosos corresponden Nuez y almendra de palma para la siembra.
El 89% de las navieras y el 86% de empresas consolidadores que operan en Costa Rica ofrecen servicio hacia Colombia. Servicios de exportación marítimo hacia Colombia: Atlántico: Cartagena (2 a 6 días, tiempo de tránsito) , Barranquilla (4 a 8 días, tiempo de tránsito), Turbo (4 a 6 días, tiempo de tránsito) Pacifico: Buenaventura (5 a 11 días, tiempo de tránsito). Cartagena se ha convertido en un HUB de contenedores de muchas navieras, lo que ofrece costos de transportes muy competitivos para las exportaciones desde Costa Rica. El 87% de los oferentes logísticos vía aérea consultados ofrecen servicio a los principales aeropuertos de Colombia con tiempos de transito de únicamente 4 horas y con salidas diarias.
El trabajo de campo incluyó una visita al mercado a las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. En esta, se sostuvieron reuniones con representantes de instituciones como: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Asociación de empresarios de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Aburrá, Federación Nacional de Comerciantes, entre otros, además de empresas como: Grupo Mundial, Compañía de galletas Noel, El Éxito, Carrefour, Olímpica, entre otros.
Canal moderno: grandes cadenas minoristas (Éxito, Carrefour, Olímpica); cuentan con diversos formatos de venta (hipermercados, supermercados, entre otros). Evolución de marca privada en grandes cadenas, para acceder a estratos más bajos de la población. Presencia de alimentos importados casi nula en canal tradicional. En formatos exclusivos (Pomona y Carulla) se exhiben en anaqueles diferenciados. Tendencia hacia el consumo de productos con mayor valor agregado e innovadores.