Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç

1. ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de
Direcció de Màrqueting d’ESADE
Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE
Abril de 2016
1

2. Mostra total: 616 comerços
Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos
Recollida de dades: 13 a 15 d’Abril de 2016
Inici de la sèrie: 2010
2
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
5,0%
4,9%
4,9%
4,9%4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
2,4%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
Sarrià
Sant Antoni
Sant Martí
Rambles
Sagrada Família
Maragall
Cor Eixample
Sants Les Corts
Rambla
Creu Coberta
Sant Andreu
Sant Gervasi
Sants
Raval
Horta
Pelai
Nou Barris
Gràcia
Barna Centre
Passeig de Gràcia
Clot

3. 3
18,5%
36,4%
12%
21,6%
11,3%
Alimentació
Equipament de les
persones
Equipament de la llar
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura

4. 4
52,0%
30,8%
17,3%
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Per sota de 100.00€ Entre 100.000€ i 300.000€ Més de 300.000€

5. • Valoració per part del comerciant de l’actitud, els
hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i
competidors
Estat de la competència
i proveïdors
• Evolució de les vendes, dels costos i de la
plantilla
Evolució del negoci
• Predicció per part dels comerciants sobre
diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
5

6. • Valoració per part del comerciant de
l’actitud, els hàbits i el comportament
dels compradors
Compradors
6

7. 7
Percepció d’actitud del comprador
2,0%
26,9%
41,9%
25,6%
3,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Molt més animadaMés animadaIgualMés apagadaMolt més apagada
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012

8. Percepció d’actitud del comprador
8
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
2,72
3,01
2,95
2,98
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

9. Percepció d’afluència de compradors
9
2,1%
23,3%
47,1%
25,1%
2,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Ha augmentat moltHa augmentatS'ha mantingutHa disminüitHa disminüit molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013

10. 10
Ha augmentat molt Ha augmentat S’ha mantingut Ha disminuït Ha disminuït molt
Percepció d’afluència de compradors
2,84
3,01
2,91
2,98
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

11. 11
TTB –Top two boxes –Totalment d’acord + D’acord
29,20%
27,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Actitud més apagadaMenor afluència
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012

12. • Anàlisi de la pressió exercida pels
competidors
Estat de la
competència
12

13. 13
Augment de la competència
32,1%
67,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
SíNo
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012

14. 14
Augment de la competència – Desagregació per sectors
38,4%
30,3%
27,8%
31,8%
33,8%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Alimentació
Equipament de les persones
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
Equipament de la llar
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012

15. 15
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Pressió en preus de la competència
3,71
3,77
3,32
3,88
3,70
3,68
3,54
3,67
3,70
4,13
3,53
3,51
3,25
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

16. Pressió amb ofertes i descomptes
16
1,5%
2,9%
51,8%
29,5%
14,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Ha disminüit moltHa disminüitS'ha mantingutHa augmentatHa augmentat molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T3 2013

17. 17
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Quantitat ofertada de productes
3,54
3,22
3,63
3,55
3,46
3,50
3,62
3,77
3,69
3,36
3,54
3,38
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

18. 18
Reacció a la competència
20%
20,10%
13%
24%
14,60%
29%
Disminuint preus
Més publicitat i comunicació
Més decoració o ambientació
Diversificació
No m’ha fet falta fer res
No he fet res

19. • Evolució de les vendes, dels
costos i de la plantilla
Evolució del negoci
19

20. 20
Tiquets de caixa
-4,8%
-3,1%
-3,6%
-3,2%
-3,4%
-5,9%
-3,1%
-1,3%
-0,8%
-3,2%
-4,2%
-1,6%
-0,5%
-1,0%
-1,0%
-1,3%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

21. 21
Facturació
-5,2%
-3,3%
-3,3%
-3,0%
-3,6%
-5,3%
-2,5%
-1,4%
-0,8%
-0,04
-0,04
-2,0%
-0,5%
-0,8%
-0,9%
-1,0%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

22. 22
Lloguer
0,1%
4,9%
1,2%
-1,5%
0,2%
0,1%
0,4%
0,7%
1,2%
0,8%
1,6%
1,4%
0,5%
0,6%
0,8%
0,5%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

23. 23
Llum Aigua i gas
*El T3 2014 mostra el cost de la Llum, Aigua i Gas de manera conjunta.
* *
4,1%
3,3%
3,2%
2,7%
1,7%
3,8%
4,7%
4,4%
4,4%
4,5%
4,2%
3,5%
2,0%
2,3%
1,6%
1,3%
-10,0%-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
2,7%
3,0%
2,4%
1,5%
1,4%
2,0%
2,1%
3,6%
3,1%
4,5%
3,0%
2,1%
1,0%
1,2%
1,2%
1,0%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T4 2012
T2 2013
T4 2013
T2 2014
T4 2014
T2 2015
T4 2015

24. 24
Costos laborals
0,6%
0,4%
0,2%
-0,6%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,6%
1,3%
0,7%
0,3%
1,0%
0,4%
0,4%
0,7%
0,4%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

25. 25
Costos de compra
-0,4%
0,3%
1,1%
0,3%
-1,1%
-0,9%
-0,3%
0,0%
0,7%
1,2%
1,0%
-3,0%
-1,9%
-0,1%
0,5%
0,8%
0,1%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

26. 26
Mitjana d’increment Costos i Facturació
-5,9%
-1,0%
-1,3%
0,1%
0,4%
0,5%
1,0%
1,3%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Facturació
Tiquets de caixa
Costos de compra
Costos laborals
Lloguer
Aigua i gas
Llum T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012

27. 27
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
-1,0%
-0,8%
-1,8%
0,7%
-0,9%
-0,8%
-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
Total
Equipament de la llar
Equipament de les persones
Oci, lleure i cultura
Serveis i professionals
Alimentació
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012

28. • Predicció per part dels comerciants
sobre diferents aspectes respecte del
pròxim trimestre
Futur
28

29. 29
Actitud del consumidor
2,0%
26,9%
41,9%
25,6%
3,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Molt més animadaMés animadaIgualMés apagadaMolt més apagada
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013

30. 30
Actitud del consumidor
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
2,80
3,17
3,05
3,01
2,85
3,30
3,25
3,16
2,92
3,42
3,30
3,44
3,48
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

31. 31
Preus
0,7%
20,2%
71,0%
7,3%
0,8%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
Disminuir moltDisminuirMantenir-seAugmentarAugmentar molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012

32. 32
Preus
Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt
3,04
3,08
3,51
3,07
3,12
3,04
3,08
3,33
3,18
3,10
3,15
3,12
2,87
3,14
3,28
2,87
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

33. 33
Vendes
0,8%
8,3%
42,5%
42,3%
6,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Disminuir moltDisminuirMantenir-seAugmentarAugmentar molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012

34. 34
Vendes
Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt
2,94
3,07
3,16
3,06
3,25
3,21
3,08
3,10
3,41
3,29
3,36
3,21
3,43
3,39
3,47
3,24
3,45
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016

35. • Franja de facturació de les empreses
• Despeses i ingressos
• Procedència dels clients
• Rebaixes Hivern
Addicional
35

36. 36
Evolució de la facturació
Global Hivern
1a setmana
rebaixes hivern
Global Estiu
1ª Setmana
rebaixes
estiu
2016
0,12%
-0,98 - -
2015
-2,94%
0,88% 0,53%
2014
- 0,02 %
-1,9% 0,44 %
2013 - -4,42% 0,23%
Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Han baixat
més d'un 20%
Han baixat
entre un 20%
i un 10%
Han baixat
entre un 10%
i un 5%
Han baixat
entre un 5% i
un 0%
S'han
mantingut
Han pujat
entre un 0% i
un 5%
Han pujat
entre un 5% i
un 10%
Han pujat
entre un 10%
i un 20%
Han pujat
més d'un 20%
Juliol 2014 (1ª Setm.)
Juliol 2015 (1ª Setm.)
Rebaixes Nadal 2014
Rebaixes Nadal 2015
Rebaixes Nadal 2016
Rebaixes Gener 2016

37. 37
54,30%
18,80%
9,20%
17,70%
57%
17%
7%
19%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Del Barri De Barcelona De l'Àrea
Metropolitana de
Barcelona
Turistes
2015
2016

38. 38
12,5%
72,9%
14,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Han disminuït S'han mantingut Han augmentat

39. 39
77,9%
22,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Si, tinc ingressos suficients No tinc ingressos suficients

40. 40

41. ag
41
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Sandra Vélez
Morente, Investigadora d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació
Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta;
Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut
Municipal de Mercats; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona; María Segarra, Directora
Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra,
Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Santiago Pagés, economista i expert comercial;
Artemi Nolla, PresidentAN Grup; Antoni Parera, ICOB; Itziar Labairu, ICOB.