2. La teoría del caos en el sector de la madera
Contexto global Un año lleno de turbulencias
Unión Europea Los mercados de la madera y de sus productos derivados son absolutamente globales
España En 2007 se han dado una serie de circunstancias que han complicado todavía más lo que es
un sector de por sí complejo
Galicia
Rusia
Suecia
Canadá Incremento de
Finlandia tasas de madera
Estados Unidos Consecuencias
Crisis inmobiliaria del cambio
climático China
Mayor importador
madera, mayor
exportador de
Sudamérica muebles y mayor
repoblador
Autoconsumo
Encarecimiento de
fletes
Factores de coyuntura económica
Encarecimiento del petróleo:
• Ha encarecido los fletes, lo que ha reforzado los vínculos de proximidad. (Más caro
enviar madera de Sudamérica a Europa, por ejemplo)
• Ha aumentado los costes de producción, lo que ha provocado un efecto inflacionista
en los precios de la madera y sus derivados
Tipo de cambio euro. Ha favorecido las importaciones de la UE y perjudicado las
exportaciones a zonas dólar
Crisis financiero/inmobiliaria con origen en Estados Unidos. Ha desviado a Europa parte de
la producción de productos elaborados (madera aserrada) de Canadá y Estados Unidos
Aprovechamiento de los recursos forestales para la generación de energía en determinados
países
2
3. La madera, un bien escaso cada vez más apreciado
Contexto global Demanda creciente y producción contenida: suben los precios
Unión Europea La demanda de madera y sus productos derivados, especialmente el papel, es creciente a
nivel mundial
Por el contrario, la producción de madera, en general, se ha reducido. Con demanda
España
creciente y producción contenida: los precios de la madera en rollo (troncos) han aumentado
El precio mundial de los troncos de coníferas está en máximos históricos. Además,
Galicia
desciende la demanda de madera tropical, por lo que sus precios se mantienen
Producción de madera en rollo por continentes
630.953
América del Norte 624.413
516.685
Europa
543.670
230.999
Asia 237.495
181.921
América del Sur y Central 185.921
66.412
África 69.393
49.569
Oceanía 49.391 2005 2006
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
Madera en rollo
Algunas causas de la disminución de la producción mundial de madera:
• Países nórdicos: un invierno anormalmente templado ha restringido las
posibilidades de cortas. En Suecia y Finlandia, las máquinas sólo operan cuando el
suelo está helado
• Rusia: por cuestiones de interés geopolítico, Rusia ha aumentado las tasas a sus
exportaciones de madera, reduciendo también las cortas
• Portugal: el país vecino está en crisis. La ola de incendios de los pasados veranos
ha mermado su capacidad para producir madera
3
4. Menos madera maciza, más madera industrial
Contexto global
Producción de madera aserrada por continentes
Unión Europea
151.725
España América del Norte 155.805
146.731
Europa 143.031
65.267
Asia
Galicia
69.421
47.112
América del Sur y Central 41.707
8.893 2005 2006
África 9.278
9.304
Oceanía 9.218
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
La crisis inmobiliaria en Estados Unidos y el tipo de cambio euro/dólar han favorecido
que los fabricantes de madera aserrada canadienses y estadounidenses hayan
destinado parte de su producción a la UE
La producción de tableros en Europa crece fundamentalmente por el Este (7,8% en
2006), pero va acompañado de un incremento en el consumo también en esa zona
(14,8%)
Producción de tablero por continentes
86.577
Europa
70.427
76.319
Asia 65.156
América del Norte 52.063
44.315
América del Sur 13.681
8.015
4.646
Oceanía 1.844
1.078 2005 2006
1.356
Áf rica
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
4
5. Y en esto … irrumpe China
Contexto global
Como en tantos otros sectores, China lleva camino de convertirse en la principal
Unión Europea potencia en el sector de la madera:
España China es el principal importador de madera del mundo
El principal fabricante de tablero. Produce 56,2 millones de m3 al año, lo que
Galicia supone el 74% de la producción de toda Asia. China produce la misma
cantidad de tablero que USA y Alemania juntas (2º y 3º país del ranking
mundial, respectivamente )
China es el principal exportador de muebles
Ranking de los 10 países más importadores de madera en rollo
33.239
30.439
China
14.654
Finlandia 16.031
10.582
Japón 10.654
9.102
Austria 8.629
6.664
Suecia 8.685
2006
6.477
Canadá 6.274 2005
6.366
Corea 6.218
4.486
Italia 4.755
4.042
India 3.685
3.841
España 3.640
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
Además, todas estas magnitudes China las ha conseguido en tiempo récord. Crece a
una media del 15% anual. Pero China sabe que para ser dueño de su destino necesita
disponer de madera y no depender de la importación
Por eso China también es líder mundial en reforestación. Según la FAO entre 2000 y
2005 China ha reforestado 24 millones de hectáreas, esto es, 4 millones de hectáreas
de árboles cada año
5
6. Galicia, 9ª potencia forestal de Europa
Según la Comisión Europea, las industrias de la madera facturaron 32.400 millones de euros
Contexto global
mientras que la industria de papel alcanzó los 23.500 millones
Las 334.700 empresas que desarrollan actividad industrial en este sector crearon cerca de 3
Unión Europea
millones de puestos de trabajo
España
Galicia
Evolución producción de madera en rollo principales países
56.100
Suecia
91.700
54.000
A lemania 50.905
45.521
Finlandia 47.115
30.140
Francia 31.620
14.109
España 13.351
14.430
A ustria 12.768
10.204
Portugal 10.506
8.088
Reino Unido 8.270
GALICIA
4.405
7.400
Bélgica Ver datos a partir página 11
4.300
3.012
Italia 2.686
2005 2006
2.655
Irlanda 2.522
Fuente: FAO En miles de metros cúbicos
6
7. Portugal se queda sin madera
Contexto global
Unión Europea El inventario forestal nacional señala que entre 1995 y 2005 Portugal perdió un 4% de
la superficie de los eucaliptares, un 27% de la superficie de pinares y un 32% de las
España existencias de madera de pino
En lo que respecta a pino, la productividad disminuyó un 19%. Cada año se producen
Galicia 5,76 millones de m3 de madera y se consumen 4,2 millones
Anualmente arden en Portugal 57.000 hectáreas arboladas y sólo hay cofinanciación
pública para reforestar 27.000. En 2005 ardieron 4 millones de m3 de madera de pino
Según los estudios realizados en Portugal, y si se mantienen las tendencias actuales,
la madera de pino se agotará en 2025
MAGNITUDES BÁSICAS SECTOR MADERA PORTUGAL
Monte Superficie arbolada 3.412.000 ha (2006)
Cortas de madera 10.204.000 m3 (2006)
Aserrado Producción 1.010.000
Facturación 530 millones €
Chapa y tablero Producción 1.293.000 m3
Facturación 377 millones €
Pasta y papel Producción pasta 1.949.000 tn
Facturación 1.414 millones €
Fuente: AIMMP
7
8. Principales iniciativas Comisión de Comunidades Europeas
Contexto global
Objetivo: aumentar la competitividad de las empresas de la UE:
Unión Europea Acceso a las materias primas
España Para facilitar un suministro sostenible de materias primas de madera a las empresas se
anima a que los estados miembros de la UE, la industria y los propietarios promuevan la
plantación de bosques, la reforestación y la gestión activa para la sostenibilidad forestal.
Galicia
El objetivo es contribuir a mitigar el cambio climático y restaurar la biodiversidad a la vez
que se incrementa el suministro de madera.
El Standing Forestry Committee (Comité Forestal Permanente) y el Advisory Committé
(Comité Consultivo) sobre silvicultura e industrias forestales investigará soluciones
adicionales para la posible diferencia entre el consumo y la demanda de madera.
Políticas de cambio climático
Para mitigar el cambio climático se propone incluir la acumulación de carbono en
productos de madera como un elemento suplementario en las negociaciones
internacionales sobre políticas de cambio climático más allá de 2012.
La Comisión de las Comunidades Europeas estudiará el rol de los acuerdos sectoriales
que deberían llevar a reducciones globales de emisiones. Esto incluirá mejores
metodologías de recopilación de datos e indicadores de actuación claves.
Innovación en I+D
El sector podría beneficiarse de alianzas que facilitaran una cooperación cercana entre
empresarios, grupos de investigación y consumidores finales, ofreciendo una Plataforma
Tecnológica del sector forestal que contribuya a mejorar la innovación y el crecimiento de
las pymes.
Se anima a los estados miembros y a diferentes regiones a adoptar y desarrollar el
concepto cluster para fortalecer las sinergias competitivas de la cadena forestal.
Comercio y cooperación con terceros países
La Comisión continuará con sus esfuerzos para establecer una estrategia de acceso
comercial coherente con su crecimiento y empleo asegurando el acceso a las materias
primas a nivel internacional y apoyando la eliminación de aranceles.
Comunicación e información
Se invitará a los estados miembros de la UE, autoridades regionales, instituciones
académicas y educativas a cooperar de redes multinacionales para examinar y asegurar
el seguimiento de cambios a largo plazo en la industria forestal.
Fuente: Comunicado de la comisión al consejo y al parlamento europeo acerca de las industrias
forestales innovadoras y sostenibles en la UE
8
9. Crecimiento sostenido de la facturación
En 2006, la facturación española de la 1ª y 2ª transformación de la madera creció un 8%
Contexto global
respecto al año anterior, alcanzando una cifra de negocio de casi 23 millones de euros.
Unión Europea Además, el sector empleó a más de 230.000 personas. (no incluye pasta y papel)
España Evolución cifra de negocio del sector de la madera*
22.954
Galicia
21.227
19.964 20.072 20.447
18.686 19.522
15.912
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Confemadera Año 2006
* No incluye pasta y papel
El sector español de la madera aglutina a 37.658 empresas, de las que 20.671 se
dedican a la fabricación de muebles y 16.987 a otros sectores de la madera
Por el empleo que genera, ocupa a 231.598 trabajadores, de los que 133.362
corresponden al sector del mueble, es decir más del 58%, y el resto (98.236) a otras
industrias transformadoras de la madera (42%)
Número de empresa por tipo de actividad
Tipo de actividad Nº de empresas Nº de empleados
Aserrado y cepillado de la madera 1.521 10.713
Fabricación de chapas, tableros, alistonados de partículas 490 12.977
aglomeradas, de fibra y otros
Fabricación estructuras de madera y piezas de carpintería y 10.996 52.875
ebanistería para la construcción
Fabricación de envases y embalajes 1.068 8.957
Otros productos de madera 9.342
2.912
Fab. Productos corcho, cestería y espartería 3.372
SUBTOTAL SUBSECTORES MADERA 16.987 98.236
Fabricación del mueble 20.671 133.362
TOTAL 37.658 231.598
Fuente: Confemadera Año 2006
9
10. Galicia, a la cabeza en España
Galicia sigue siendo líder en el sector de la madera a nivel nacional
Contexto global
Encabeza el ranking de facturación seguida de Valencia y Cataluña
Unión Europea
España Facturación del sector de la madera por CC.AA.
Resto Galicia
Galicia
16% 17%
Madrid
5%
País Vasco
6%
C. Valenciana
Andalucía 16%
7%
C. León C.La Mancha Cataluña
9% 10% 14%
Fuente: INE Año 2006
El volumen total de las exportaciones del sector español de la madera y el mueble
alcanzó el pasado año 2006 los 2.535 millones de euros, con un incremento del 3,1%
sobre 2005, año en que se exportó por valor de 2.458 millones de euros
Evolución de las exportaciones españolas del sector madera
2.458 2.535
2.450 2.418
2.335 2.331 2.371
2.023
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: ICEX En millones de euros
10
11. La 1ª transformación factura 1.645 millones de €
Durante el año 2007, más de 40.000 propietarios gallegos vendieron madera, lo que
Contexto global
supuso un volumen de cortas de 7,4 millones de m3
Unión Europea
La facturación de las empresas de primera transformación (rematantes, aserradero,
tablero y pasta de papel) fue de 1.645 millones de euros, lo que supone un crecimiento
del 6,2% con respecto al año anterior
España
Galicia Por subsectores, el tablero y la pasta de papel son las actividades con mayor volumen de
facturación, con un total de 904 millones de euros. En pasta se produjo un incremento del
2% mientras que en tablero la facturación disminuyó un 3%
Le siguen los rematantes con una facturación de 375 millones de euros y los aserraderos
con 366 millones
El incremento del sector del aserrado y los rematantes con respecto a 2006 fue de un
17%
Evolución facturación de la primera transformación
2005 2006 2007
375
Rematantes 303
294
366
Aserrado 331
326
904
Tablero y Pasta 915
843
1.645
TOTAL 1.549
1.463
Fuente: Elaboración propia En millones de euros
Dentro del sector de aserraderos y rematantes, cabe destacar el incremento de la madera
destinada a la producción de envases y embalajes. Casi un 50% más que en 2006
La primera transformación de la madera genera 10.000 empleos directos en la
Comunidad y cerca de 50.000, entre directo e indirecto
11
12. La segunda transformación factura un 4% más
La segunda transformación (carpintería y mobiliario) facturó un total de 774 millones de
Contexto global
euros lo que supuso un incremento del 4% con respecto a 2006
Unión Europea
El mobiliario facturó 332 millones, 2,99% más que en 2006, y la carpintería 442 millones
España de euros, un 5,35% más que el año anterior
Galicia Evolución facturación de la segunda transformación
774
742
Mobiliario y
Carpintería
647
2005 2006 2007
Fuente: Elaboración propia En millones de euros
Carpintería
En Galicia existen 917 empresas dedicadas a carpintería
Las principales actividades que engloba son la fabricación industrial de puertas,
ventanas, pavimentos, recubrimientos, elementos de madera, envases y embalajes, entre
otros
En cuanto al empleo, 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 empleados
La estabilidad laboral caracteriza a las empresas de este subsector. La media de empleo
fijo entre las empresas del sector es del 83%
Mobiliario
El número de empresas que hay en Galicia asciende a 1.217
Se dedican fundamentalmente a mobiliario de hogar, cocina y baño, mobiliario de oficina
y establecimientos comerciales
El 35% de las empresas son personas físicas y 9 de cada 10 tienen menos de 10
empleados
12
13. Cadena Monte Industria
Esquema del consumo de madera de la cadena Monte- Industria*
Contexto global
Unión Europea TOTAL CORTAS GALICIA: 7.401.000 m3 c.c.
Eucalipto Otras Coníferas
España
3.171.000 m3 cc Frondosas 3.767.000 m3 cc
463.000 m3 cc
Galicia
3.220.000 m3 cc 2.024.000 m3 cc 1.305.000 m3 cc
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Aserrado Tableros y chapas Pasta de papel
353 empresas 22 líneas 1 planta
970.000 t re 65.000 t
ci
c la
do
1.867.000 m3 2.007.000 m3 423.500 Tn
Madera aserrada Tableros Pasta de papel
M.D.F. 54%
Coníferas 83%
Partículas 34 %
T.C.F. 100%
Contrachapado 5 %
Fibra duro 3%
Eucalipto 9%
Otros 3%
Otras Frondosas 10%
Otras frondosas 9% Chapa < 1%
21% 22% 1%
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
ENVASES CARPINTERÍA MOBILIARIO Y FÁBRICAS DE PAPEL
EMBALAJES EBANISTERÍA OBJECTOS DE MADERA TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN
* No incluye madera cortada para leñas y otros usos domésticos
13
14. La madera, líder en la mitad de las comarcas gallegas
La industria forestal contribuye a reducir el impacto de los desequilibrios territoriales entre
Contexto global
el interior y la costa
En la práctica totalidad de las comarcas rurales esta industria figura entre las tres
Unión Europea
primeras actividades industriales por empleo generado
España
Por provincias, la transformación de la madera es la cuarta actividad industrial en A
Coruña, la tercera en Pontevedra y Ourense, y la segunda en Lugo
Galicia
Puesto ocupado por la Industria de la madera
entre las actividades industriales por empleo generado
Puesto de la industria de la madera en actividades industriales
Entre las 3 primeras > del 25%
Por empleo generado
14
15. O monte é a nosa vida
Contexto global
Unión Europea
España
Galicia
En verano de 2007, el sector forestal puso en marcha de una campaña de comunicación
para contribuir a la sensibilización social contra los incendios
El objetivo era incidir en la importancia del monte para la sociedad en general, y para
Galicia en particular desde tres perspectivas: medioambiental, económica y social
Bajo el lema “O monte é a nosa vida” se desarrollaron diversas acciones: diseño y edición
de folletos promocionales, postal free y anuncios en prensa
Todos estos materiales se distribuyeron en oficinas de turismo, casas de turismo rural,
oficinas de correos y estaciones de trenes de toda la Comunidad
La iniciativa, impulsada por las asociaciones Fearmaga, Monte Industria y Cluster de la
Madera de Galicia, contó con el respaldo de las empresas del sector y la colaboración de
la Consejería de en medio Rural
En febrero de 2008 se realizó una dinámica de grupo que reunió a más de 40 personas
implicadas con el monte para aportar las claves de mejora del sector
15
