Manual de uso BI

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MANUAL DE USUARIO
Código MU-SRBI-HOL-013
Fecha Creación 05/09/2013
REAL BUSINESS
INTELLIGENCE
Fecha Act. 12/01/2015
Versión 01
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INDICE
I. OBJETIVOS......................................................................................................................................................................4
II. ALCANCE ........................................................................................................................................................................4
III. ACCESO AL SISTEMA...................................................................................................................................................4
1. GESTION.........................................................................................................................................................................5
1.1. REQUERIMIENTO............................................................................................................................................................5
1.1.1. MANTENIMIENTO...................................................................................................................................................5
1.1.2. PRIORIZACIÓN ......................................................................................................................................................29
1.2. EJECUTIVO ....................................................................................................................................................................33
1.2.1. SEGUIMIENTO.......................................................................................................................................................33
1.2.2. BASE EMAILMARKETING - TELEMARKETING ........................................................................................................43
1.2.3. PREFACTURA.........................................................................................................................................................45
1.3. OPERADOR ...................................................................................................................................................................48
1.3.1. EJECUCION............................................................................................................................................................49
2. PERFILADOR .................................................................................................................................................................56
2.1. PERFILADOR..................................................................................................................................................................56
2.1.1. PERFILADORES......................................................................................................................................................56
2.1.1.1. ONLINE..............................................................................................................................................................57
2.1.1.2. BASH .................................................................................................................................................................70
3. REPORTE ......................................................................................................................................................................72
3.1. ESTADISTICAS ...............................................................................................................................................................72
3.1.1. RESUMEN DE SERVICIO.........................................................................................................................................72
DETALLE SERVICIO CIUDAD TT:........................................................................................................................................................85
3.1.2. SERVICIO POR EJECUTIVO.....................................................................................................................................87
4. MANTENIMIENTO ........................................................................................................................................................93
4.1. BASES............................................................................................................................................................................93
4.1.1. CORREO ................................................................................................................................................................93
4.1.2. MINE OF INFORMATION.......................................................................................................................................99
4.1.2.1. PERSONAS.........................................................................................................................................................99
4.1.2.2. EMPRESAS ......................................................................................................................................................104
4.2. AUTORIZACIÓN...........................................................................................................................................................106
4.2.1. DESCARGA LISTA.................................................................................................................................................106
4.3. TARIFAS ......................................................................................................................................................................109
4.3.1. SERVICIOS ...........................................................................................................................................................109
5. LOCALIZA PERSONAS..................................................................................................................................................113
ANEXOS .............................................................................................................................................................................117
ANEXO 1 .................................................................................................................................................................................118
ANEXO 2 .................................................................................................................................................................................119
ANEXO 3 .................................................................................................................................................................................120
ANEXO 4 .................................................................................................................................................................................121
ANEXO 5 .................................................................................................................................................................................123

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REAL BUSINESS
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MODIFICACIONES DEL MANUAL
Nª
Revisiones
Fecha Modificaciones Razón Responsable
1 05/09/2013 Creación del Manual Daniela Vivas
2 23/10/2013
Actualización del
Manual
Actualización
del Sistema
Daniela Vivas
3 18/12/2013
Actualización de
Manual
Actualización
autorización
para descarga
de listas
Daniela Vivas
4 18/03/2014
Actualización de
Manual
Actualización
Data Analytics
(Universo)
Daniela Vivas
5 20/11/2014
Actualización de
Manual
Actualización
Perfiladores y
Reporte
Resumen de
Servicio
Daniela Vivas
6 12/01/2014
Actualización de
Manual
Actualización
del Reporte
Resumen por
Ejecutivo
Daniela Vivas
HISTORIA DE REVISIONES
Elaborado Por: Revisado Por:
Aprobado Por:
Vicepresidencia Sistemas
Sistemas Ing. Rafael Cela

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REAL BUSINESS
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SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE
DIRIGIDA A. REFERENCIA A: FECHA A:
Dirigido A
Dpto. de BI
(Business
Intelligence)
Documento que describe el manual de usuario del
detallando el ingreso al sistema y funcionamiento de
cada una de las pantallas que servirá de guía al
departamento de BI.
05/09/2013

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MANUAL SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE
I. OBJETIVOS
Explicar los pasos que los usuarios del Sistema Urbano deben observar a lo largo del
proceso del SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE.
II. ALCANCE
Este manual tiene su aplicación en el área de Business Intelligence.
III. ACCESO AL SISTEMA
Abrir el navegador (Mozilla recomendado)
Ingresar la dirección: http://172.16.1.4/
Ingresar usuario y clave asignados por el departamento de sistemas
Clic en entrar.
Obtenemos la siguiente pantalla.
Nota.- Al ingresar al sistema en la parte superior izquierda podemos observar el icono de la
bandera del País donde se está accediendo al sistema de Urbano. VER TABLA No.1
Los procesos que componen el SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE y que a lo largo del
desarrollo iremos explicando son:
• Inicio
• Mantenimiento

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Obtenemos la siguiente pantalla
TABLA No. 1
1. GESTION
Esta parte del proceso nos permite registrar, controlar, modificar, anular y priorizar los nuevos
Requerimientos.
1.1. REQUERIMIENTO
Nos permite ingresar nuevos Requerimientos y la Priorización de los mismos.
1.1.1. MANTENIMIENTO
Nos permite ingresar un nuevo requerimiento. VER TABLA Nº 2
Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:
Gestión
CAMPO CONCEPTO DESCRIPCION
1 Bandera
Dentro de cada sistema se va a especificar la bandera del país
donde se está aplicando el sistema.
2
Usuario:
En la parte superior de la pantalla se va a desplegarse el nombre del
usuario que tiene acceso al sistema de gestión de servicios el cual
es responsable de la manipulación del sistema y del ingreso de
información en el mismo.
3
Fecha: En la parte superior de la pantalla se va a desplegar la fecha actual
en la que se está ingresando al sistema de gestión de servicios
4 Salir: Esta opción nos permite salir del sistema a la pantalla del intranet.
5
Cambio de Sistema: Esta opción nos permite cambiar de sistema damos clic en la
pestaña cambiamos al sistema en el que vamos a trabajar damos
enter.
1 2 3 4 5

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Requerimiento
Mantenimiento.
TABLA No. 2
1.1.1.1. AGREGAR
Se debe dar clic en Agregar, a continuación se activara la pestaña General, donde se
debe llenar los datos de esta 1ra pestaña y continuar con el resto hasta llegar a Vista,
aquí se activara el botón Agregar, el mismo que permite almacenar el requerimiento.
VER TABLA No.3
Obtenemos las siguientes pantallas
1 Agregar Nos permite agregar un nuevo requerimiento.
2 Consultar Nos permite consultar los requerimientos registrados.
3 Anular/Cancelar
Permite Anular un requerimiento siempre que este no hay sido
priorizado. En cualquier otro estado permite cancelarlo.
4 Modificar
Permite modificar un requerimiento siempre que este se encuentre
en estado solicitado o priorizado.
1
2
3
5
4
1
2
3
4

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TABLA No. 3
1 Fecha/Hora
La Fecha y hora que indica el sistema es automática, es decir estos
campos no se pueden modificar.
2
Nombre de la
Solicitud
En este campo se debe indicar el nombre de la solicitud (del
requerimiento).
3 Cliente
Al dar clic sobre esta opción, se debe seleccionar un nombre del
cliente de la Lista, si se encuentra registrado en el sistema.
4
Este icono permite agregar el nombre de un cliente que no se
encuentra disponible en la lista de Clientes.
5 Servicio Se indica cual es el servicio que se necesita en este requerimiento.
6 Canal
Se debe especificar el tipo de campaña que se requiere, para que la
lista generada que entrega el sistema tenga los datos requeridos.
Usted tiene 3 tipos de canales, disponibles:
• Direct marketing: Se genera una lista con id_persona,
primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo
apellido, nombre completo, id_direccion, provincia, ciudad,
sector, zona, nombre zona, dirección, código postal, 3
teléfonos convencionales y 3 teléfonos celulares.
• Email marketing: Se genera una lista con id_persona,
apellido, nombre completo y email.
• Tele marketing Se genera una lista con id_persona, primer
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido,
nombre completo, 3 teléfonos convencionales y 3 teléfonos
celulares.
7 Volumen Esperado
Se debe indicar cuanto volumen de datos es el esperado en este
requerimiento.
8
Marcar/ Desmarcar
Todos
Permite seleccionar o no seleccionar todos los campos que se
deben cruzar.
10 11
8
9
7
7
6

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Agregar un cliente nuevo a la lista
Si al desplegarse la lista de clientes usted desea agregar uno nuevo, debe presionar el icono .
Tenga en cuenta el sistema no le permitirá ingresar un cliente ya existente en la lista de Clientes
disponibles. Si ingresa un cliente existente aparecerá la siguiente alerta.
Cuando usted ingresa un nuevo cliente este aparecerá en el orden alfabético que le corresponda.
Cargar de archivo o acceso a ftp
En los servicios que se requiera trabajar con bases externas hay 2 opciones que el sistema reconoce
para cargar estas bases. Estos servicios son:
• Enriquecimiento
• Optimización de Direcciones
• Data Analitics
Cuando se escoge la opción FTP se activaran los campos:
• Ruta
• Usuario
9
Campos que se
deben cruzar
Se deben marcar los campos que envía el ejecutivo, tanto para
enriquecimiento como para actualización.
10 FTP / ARCHIVO
Aquí se puede escoger un archivo con la información, o un FTP de
donde se va a descargar la información.
11 Agregar
Esta opción permanece desactivada hasta llegar a la pestaña “Vista
Universo”
12 Cancelar
Esta opción permanece activada durante todo el proceso para
Agregar un requerimiento. ES decir usted puede cancelar el proceso
en cualquier momento
Agregar Cliente

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• Password
Para cargar un archivo de clic en la opción Archivo, luego en el botón examinar y por último seleccione
el archivo requerido.
Al cargar el o los archivos usted puede retirarlos al dar clic en la el icono (x) “Cancelar la Carga”.
En la siguiente pestaña del proceso definiremos el perfil del requerimiento.VER TABLA No.4
Examinar
FTP
1
2
3
4
5
6
7
11 12
8
9
10

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TABLA No. 4
1 Sexo
Se debe seleccionar sexo: femenino, masculino o en caso de que la
consulta lo requiera ambos
2 Edad
Desde Se debe indicar desde que edad se necesita en el requerimiento
Hasta Se debe indicar hasta que edad se necesita en el requerimiento
En caso de no requerir la edad, el sistema por defecto presentara los datos 0
en los campos desde y hasta. Usted no requiere hacer ningún cambio ni
aclaración sobre este campo.
3
Ingreso
Económico
Inicio
Se debe indicar cuál es el ingreso económico inicial para el rango de
consulta
Fin
Se debe indicar cuál es el ingreso económico final para el rango de
consulta
En caso de no requerir el ingreso económico, el sistema por defecto presentara
los datos 0 en los campos inicio y fin. Usted no requiere hacer ningún cambio
ni aclaración sobre este campo.
4 Estado Civil
No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es
requerida esta información en su consulta. De caso contrario escoja
una opción (Todos, Casado, Divorciado, Soltero, Unión Libre,
Viudo).
5 Situación Laboral
una opción (Indiferente, Independiente o Dependiente).
6 Nivel Económico Se debe seleccionar una opción de el Nivel Económico
7 Antig. Laboral Se debe ingresar la antigüedad laboral por años.
8 Estudios
una opción (Indiferente, Primarios, Secundarios, Universitarios,
Postgrado, PHD).
9 Cargo Se debe indicar el cargo
10
Comentario
Adicional
Si usted requiere algún otro dato, comentario o aclaración agréguelo
en este recuadro.
11 Agregar
Universo”
12 Cancelar

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Si usted desea agregar un cargo a la lista, debe presionar el icono .
Tenga en cuenta el sistema no le permitirá ingresar un cargo ya existente en la lista de Cargos
disponibles. Aparecerá el siguiente mensaje.
Cuando usted ingresa un cargo este aparecerá en el orden alfabético que le corresponda.
Como tercer paso se deben escoger los datos geográficos del requerimiento, de no ser necesario se
puede simplemente no configurarlos. Por defecto se marcara la opción Nacional. VER TABLA No.5
Tipo de Selección Varios: Permite seleccionar Varias Zonas por Sectores VER TABLA No.5
1 2
3
5
6
4
Selección de Zonas

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TABLA No. 5
Tipo de Selección Único: Permite seleccionar una Zona de la Ciudad Seleccionada. VER TABLA No.5
Tipo de Selección Todos: Permite seleccionar todas las Zonas y Sectores de la Ciudad seleccionada.
VER TABLA No.5
1 Nacional Se debe escoger esta opción en caso de seleccionar todo el país.
2 Por Ciudad Al seleccionar esta opción
3
Lista de Selección
por Ciudades
Se debe escoger la ciudad requerida para la consulta.
4 Sectores
Al seleccionar una ciudad se activara esta opción, en la cual
podremos escoger el o los sectores necesarios.
5
Zonas
(Marcar
Todas,
Desmarcar)
Al seleccionar una Zona se desplegara una lista de todas las zonas
en el sector seleccionado.
En este campo usted podrá seleccionar todas o desmarcar todas las
zonas
6 (Selección)
Al seleccionar una Zona se desplegara una lista de todas las zonas
en el sector seleccionado.
En este campo usted podrá seleccionar una o varias zonas del
sector.
7 Agregar
Universo”
8 Cancelar
Agregar un requerimiento. Es decir usted puede cancelar el proceso
Selección de Zona

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Como cuarto paso podremos agregar campos adicionales al requerimiento. Esto se realiza en la
pestaña “Tiene”. VER TABLA No.6
TABLA No. 6
1 Tarjeta de Crédito
Se debe indicar si la consulta tiene Tarjeta de Crédito o no. No
Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida
esta información en su consulta.
1
2
3
4
5
6
7
10 11
8
9

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Vista Universo, esta pestaña se conforma de dos campos:
Vista Universo: Aquí se debe indicar de qué forma desea observar los datos.
Observación: Este campo es opcional, en caso de que usted requiera hacer algún tipo de
observación o descripción adicional.
Como puede observar en esta pestaña el botón Agregar se habilitara para almacenar el nuevo
requerimiento. Si no se ha agregado algún campo obligatorio no se podrá registrar su requerimiento.
2 Cuenta Corriente
Se debe indicar si la consulta tiene Cuenta Corriente o no. No Aplica
aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta
información en su consulta.
3 Cuenta Ahorro
Se debe indicar si la consulta tiene Cuenta de Ahorros o no. No
4 Hijos
Se debe indicar si la consulta tiene Hijos o no. No Aplica aparecerá
por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en
su consulta.
5 Vehículo
Se debe indicar si la consulta tiene Correo Electrónico o no. No
6 Seguro de Vida
Se debe indicar si la consulta tiene Seguro de Vida o no. No Aplica
aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta
información en su consulta.
7 Seguro de Vehículo
Se debe indicar si la consulta tiene Seguro de Vehículo o no. No
8 Correo Electrónico
Se debe indicar si la consulta tiene Correo Electrónico o no. No
9 Inmuebles
Se debe indicar el tipo de inmuebles. No Aplica aparecerá por
defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su
consulta. De caso contrario escoja una de las opciones (Todos,
Ninguno, Departamento, Casa, Terreno, Hacienda, Quinta).
10 Agregar
Universo”
11 Cancelar

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Una vez que su requerimiento ha sido almacenado, el sistema le indicara mediante un mensaje
informativo que la solicitud fue agregada con éxito.
A continuación se detallan los pasos para agregar el Servicio “Perfilamiento de Tarjetas”.
Pasos para agregar los Servicios mencionados:
a. Ingrese un nombre de la Solicitud.
b. Seleccione un Cliente.
c. Seleccione el servicio “Perfilamiento de Tarjetas”.
d. Tenga en cuenta que este servicios es predefinido por lo tanto usted no necesita ingresar
los datos de las demás pestañas. Basta con dar clic en AGREGAR, para almacenar la
nueva solicitud. VER TABLA No.7
1
2
11
10
8
3
4
5
6
7 9

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TABLA No. 7
Ver Perfil Base: Al dar clic en esta opción se desplegara una pantalla con toda la información del Perfil
General (en formato pdf). VER ANEXO 3
1 Fecha/Hora
La Fecha y hora que indica el sistema es automática, es decir estos
campos no se pueden modificar.
2
Nombre de la
Solicitud
requerimiento).
3 Cliente
4 Servicio Se indica cual es el servicio que se necesita en este requerimiento.
5 Canal
Se debe especificar el tipo de campaña que se requiere, para que la
lista generada que entrega el sistema tenga los datos requeridos.
Usted tiene 3 tipos de canales, disponibles:
• Direct marketing: Se genera una lista con id_persona,
apellido, nombre completo, id_direccion, provincia, ciudad,
sector, zona, nombre zona, dirección, código postal, 3
teléfonos convencionales y 3 teléfonos celulares.
• Email marketing: Se genera una lista con id_persona,
apellido, nombre completo y email.
• Tele marketing Se genera una lista con id_persona, primer
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido,
nombre completo, 3 teléfonos convencionales y 3 teléfonos
celulares.
6 Volumen Esperado
Se debe indicar cuanto volumen de datos es el esperado en este
requerimiento.
7 Perfil General Muestra el nombre del perfil General Asociado
8 Ver Perfil Base Permite desplegar la información del perfil asociado al servicio.
9 Agregar
Universo”
10 Cancelar
11 Vista Universo
En el caso de estos servicios es la única pestaña que se desactiva,
para el ingreso de datos (Vista General u Observaciones).

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1.1.1.2. CONSULTAR
En esta opción se podrá consultar los requerimientos almacenados en el sistema, además en esta
consulta también se puede observar si los requerimientos, han sido priorizados.VER TABLA No.8
TABLA No. 8
1 Cliente
Por defecto se presenta la opción TODOS, En caso de requerir un
Cliente, se debe indicar el nombre de este.
1
2
3
4
5

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Los datos que despliega la consulta se presentan de la siguiente forma. VER TABLA No.9
TABLA No. 9
2 Servicio
Servicio específico, se debe seleccionar uno de la lista.
3 Estado
Por defecto se presenta la opción TODOS, si usted necesita puede
seleccionar uno de los estados de la lista.
4
Fecha
Atención
Inicio
En este campo se debe indicar la fecha de inicio del rango de fechas
para la búsqueda.
Fin
En este campo se debe indicar la fecha de fin del rango de fechas
para la búsqueda.
5 Aceptar
Cuando se han escogido los parámetros de búsqueda, se debe dar
clic sobre este botón. Los resultados se presentaran al lado
izquierdo de la pantalla.
1 Priorización
Si el requerimiento ha sido priorizado se mostrara el número de
priorización que el requerimiento tiene.
2 Solicitud
Indica el ordinal asignado al requerimiento, este ordinal se asigna de
acuerdo al orden que se ingresó.
3 Nombre Solicitud Indica el Nombre de la Solicitud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13
12

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Como se puede observar en la Información General de la Solicitud se han agregado los campos:
• Fecha de Priorización
• Fecha de Entrega
• Fecha de Cierre
1.1.1.3. ANULAR / CANCELAR
En esta opción se podrá anular los requerimientos almacenados en el sistema, que no hayan sido
priorizados.VER TABLA No.10
4 Cliente Indica el Nombre del Cliente
5 Servicio Indica el Servicio
6 Volumen Est Indica el volumen esperado en el requerimiento.
7 Fecha Solicitud Indica la Fecha en que se registró la solicitud
8 Fecha Priorización Indica la fecha en que la solicitud fue priorizada.
9 Fecha Entrega
Indica la fecha de Entrega(El sistema calcula automáticamente esta
fecha , 48horas hábiles a partir de la fecha de priorización)
10 Fecha de Cierre
Indica la Fecha en que se cerró la solicitud, en caso de no cerrarse
indica”--”.
11 Solicita Indica el nombre de la persona que registro la Solicitud
12 Archivos Req Indica el nombre del archivo que cargo el ejecutivo
13 Código de Colores
Indica mediante un color el estado en el que se encuentra la
solicitud. ANEXO Nº 5
1
2
3
5
4

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TABLA No. 10
Una vez que se ha escogido los parámetros de consulta se desplegara la siguiente tabla informativa.
VER TABLA No.11
1 Cliente
2 Servicio
4
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
5 Aceptar
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
15
13 14

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TABLA No. 11
Para ANULAR un registro se debe dar clic sobre el icono . Recuerde que el estado para anular
una solicitud debe ser: Solicitado o Priorizado.
El sistema le pedirá ingresar la autorización de su supervisor. Es decir se debe ingresar el password de
su supervisor y una observación de porque ha decidido cancelar el requerimiento.
1 Priorización
2 Solicitud
6 Volumen EST. Indica el Volumen Estimado
8 Fecha Priorización
Indica la fecha en la que el Supervisor de BI, ha priorizado un
requerimiento.
9 Fecha Entrega
Indica la fecha de Entrega del universo (El sistema calcula
automáticamente esta fecha , 48 horas hábiles a partir de la fecha
de priorización)
10 Fecha Listado
Indica la fecha de Entrega de la lista (El sistema calcula
automáticamente esta fecha , 24 horas hábiles a partir de la fecha
de aprobación)
11 Fecha Cierre Indica la fecha en la que se ha cerrado la solicitud de servicio
12 Solicita
Indica el nombre de él /la Ejecutivo/a que haya ingresado el
requerimiento.
14
Anulación /
Cancelación
Este icono permite la anulación de una solicitud, se activa cuando el
estado de la misma es solicitado o priorizado.
Este icono permite la cancelación de una solicitud, se activa en
cualquier estado que no sea solicitado, priorizado o cerrado.
15 Código de Colores
Indica mediante un color el estado en el que se encuentra la
solicitud. ANEXO Nº 5

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Antes de anular un requerimiento aparecerá un mensaje de confirmación.
Si ha decidido anular una solicitud entonces esta se retirara de la consulta y aparecerá un mensaje
indicando que la Solicitud se ha anulado correctamente
Para CANCELAR una solicitud se debe dar clic sobre el icono . Recuerde que el estado para
anular una solicitud debe ser: Iniciado, Universalizado, Aprobado y Lista.
El sistema le pedirá ingresar la autorización de su supervisor. Es decir se debe ingresar el password de
su supervisor y una observación de porque ha decidido cancelar el requerimiento.

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Antes de cancelar un requerimiento aparecerá un mensaje de confirmación.
Si ha decidido cancelar una solicitud entonces esta se retirara de la consulta y aparecerá un mensaje
indicando que la Solicitud se ha cancelado correctamente.

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1.1.1.4. MODIFICAR
En esta opción se podrá modificar los requerimientos almacenados en el sistema, incluso aquellos que
hayan sido priorizados.VER TABLA No.12
TABLA No. 12
Una vez que se ha escogido los parámetros de consulta se desplegara la siguiente tabla informativa.
VER TABLA No.13
1 Cliente
2 Servicio
4
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
5 Aceptar
1
2
3
5
4

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TABLA No. 13
1 Priorización
2 Solicitud
Indica la Fecha en la que el supervisor de BI ha priorizado una
solicitud.
9 Fecha Entrega
Indica la fecha de Entrega del Universo Generación automática de
fecha , 48 horas hábiles)
10 Fecha Listado
Indica la fecha de Entrega de la Lista. Generación automática de
fecha. ( 24horas hábiles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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Para Modificar presione el botón MODIFICAR de caso contrario si desea cancelar los cambios presione
el botón CANCELAR.
En información general no se podrán modificar todos los campos, recuerde que el sistema actualizara la
fecha y hora de la creación de la solicitud, con la fecha y hora de la modificación. Además recuerde que
el Solicitante será la persona que está modificando la solicitud.
A continuación se detallan los campos que se pueden modificar, en cada una de las pestañas.
En la pestaña General:
• La opción de carga de un archivo, por FTP, o viceversa.(Para los Servicios Disponibles)
• Volumen Esperado.
12 Solicita
Indica el nombre del / la Ejecutivo/a que haya ingresado el
requerimiento.
13 Archivo Requerido Indica si se ha cargado algún archivo para realizar alguna solicitud
14 Modificar Permite modificar una solicitud, así esta se encuentre priorizada.
15 Pestañas
En estas pestañas se presentara la información de la solicitud que
se requiere modificar

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En la pestaña Perfil: Se pueden modificar todos los campos
En la pestaña Geográfica: Se deben seleccionar nuevamente todos los campos. Recuerde al modificar
una solicitud es obligatorio registrar nuevamente los campos de esta pestaña, de caso contrario se
mantendrá a nivel Nacional.

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En la pestaña Tiene: Se permite modificar todos los campos.
En la pestaña Campos Obligatorios: Permite modificar todos los campos
A continuación se detallan los campos que se pueden modificar, en cada una de las pestañas, para los
Servicios:
• Perfil de Tarjetas
• Confirmación de Perfil
En la pestaña General:
• La opción de carga de un archivo, por FTP, o viceversa.
• Explique si Perfila.
• Volumen Esperado.

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1.1.2. PRIORIZACIÓN
Permite conocer los requerimientos ingresados día a día, además un control de la
priorización de estos, para observar los datos registrados, basta con realizar una consulta.
VER TABLA No. 14
Para acceder a Priorización seguimos la siguiente ruta:
Gestión
Mantenimiento
Priorización.
TABLA No. 14
1 Consultar
Nos permite observar los requerimientos registrados en el sistema y
el estado en el que se encuentran.
1

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1.1.2.1. CONSULTAR
En esta opción se podrá consultar los requerimientos almacenados en el sistema, además se puede
observar si los requerimientos han sido priorizados. En este tablero también se priorizan los
requerimientos. VER TABLA No.15
TABLA No. 15
Los datos que despliega la consulta se presentan de la siguiente forma. VER TABLA No.16
1 Cliente
2 Servicio
3 Estado
Por defecto se presenta la opción TODOS, se debe seleccionar uno
de los estados
4
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
5 Aceptar
1
2
3
4
5

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TABLA No. 16
1 Priorización
2 Prioriza
En el momento que se está realizando una priorización. En esta
columna se indicara la prioridad que se le va a asignar.
3 Solicitud
acuerdo al orden que se ingresó. VER ANEXO Nº 3
Indica la Fecha en la que se Registró, recuerde que a partir de esta
fecha se cuentan 48 horas hábiles para dar solución a su
requerimiento.
10 Fecha Entrega
11 Fecha Entrega
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15

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Una vez que damos clic en la columna solicitud sobre el número de solicitud se desplegara un informe
sobre el requerimiento seleccionado, en la pestaña Información General. VER ANEXO No.4
Se puede seleccionar una línea y cambiar su orden, es decir se puede reorganizar los requerimientos.
Una vez que se toma un registro para cambiar de ubicación, este se pondrá de color amarillo hasta
reubicarlo.
Para priorizar los requerimientos, se debe dar clic sobre el check de cada requerimiento o solicitud.
Estos se organizaran conforme se vayan seleccionando. Sobre la tabla de priorización se puede ver las
opciones Marcar Todo, Desmarcar Todo.
14 Archivos Req
Indica un link de descarga de la base que sube el ejecutivo de
cuenta.
15 Tabla de Colores Indican color que le corresponde a cada estado. VER ANEXO Nº 5

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Una vez priorizado el ejecutivo podrá notar el cambio de estado en el tablero de Seguimiento. ANEXO Nº 4
1.2. EJECUTIVO
Nos permite conocer en que parte del proceso se encuentra una solicitud o requerimiento.
1.2.1. SEGUIMIENTO
Permite conocer los requerimientos ingresados día a día, aquellos que han sido priorizados
y el estado en el que se encuentran. VER TABLA No. 17
Para acceder a Priorización seguimos la siguiente ruta:
Gestión
Ejecutivo
Seguimiento.
1.2.1.1. CONSULTAR
En esta opción se podrá consultar los requerimientos almacenados en el sistema, además se puede
observar si los requerimientos han sido priorizados. En este tablero también se priorizan los
requerimientos. VER TABLA No.21
TABLA No. 17
1 Cliente
2 Servicio
3 Estado
de los estados
1
2
3
4
5

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Una vez que se presentan los datos, estos se desplegaran al lado derecho de la pantalla. VER TABLA No.18
TABLA No. 18
4
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
5 Aceptar
1 Chat
Despliega una pantalla emergente de chat, donde usted podrá
escoger un destinatario y enviar un mensaje.
2 No. Numeración automática que indica la cantidad de registros.
3 Priorización
4 Solicitud
acuerdo al orden que se ingresó. VER ANEXO 3
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22

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9 Fecha Requerida Indica la Fecha máxima para entrega del universo
10 Fecha Listas
Indica la fecha tope en la que se debe entregar la lista de cada
requerimiento.
13 Estado
Requerid
o
Un visto indica quela solicitud ha sido ingresada al sistema, tenga en
cuenta que por defecto todas las solicitudes tienen un visto en esta
columna.
Priorizad
o
Un visto indica si la solicitud ha sido priorizada, mientras que una X
indica que aun no ha pasado por este proceso
Universal
izado
Un visto indica si la solicitud ha sido universalizada, también se
activa un link para descargar el archivo Universo. Mientras que una
X indica que aun no ha pasado por este proceso.
14 Envió Mail
Una vez que el requerimiento esta Universalizado, se activa este
icono, que servirá para enviar un mail al Cliente adjunto el Universo.
15 Aprobar
Si usted está de acuerdo con el universo generado, de clic en el
botón Aprobar, esto permitirá al operador trabajar en la generación
de la lista.
16 Archivo BI
En esta columna usted tiene disponible una vista previa de los 20
primeros registros de la lista generada.
17 OT CPI
En esta columna se puede crear una Orden de Trabajo para CPI en
caso de generarse una lista con direcciones. También indica si la OT
ha sido iniciada o finalizada.
18 Cierre
Una vez que usted dé por finalizado un requerimiento presione el
botón Cerrar que se encuentra en esta columna.
19 Automático
En esta columna se indica si el requerimiento se genero de manera
automática o no
20 Pre-factura
Indica si sobre el requerimiento seleccionado se genero una pre-
factura o no.
21 Tabla de Colores Indican color que le corresponde a cada estado.ANEXO Nº 5

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Una vez que la solicitud ha cambiado al Estado: Iniciado. Aparecerá el icono que muestra la imagen, lo
que significa que el operador se encuentra trabajando sobre este requerimiento.ANEXO Nº 4
La Solicitud que ha sido universalizado permite observar que el archivo cargado está disponible en el
tablero. ANEXO Nº 4 A la vez se activaran los iconos:
• Este permite enviar un mail al cliente. (La dirección del remitente es la del ejecutivo que
abrió la sesión, en el Sistema)
• Al dar clic en este botón usted aprueba el Universo presentado en el sistema. Esto hará
que su requerimiento cambie al estado Aprobado.
• Al dar clic en este botón usted podrá observar un análisis de los datos generados en
el Universo.
22 Tabla de Imágenes
Indican el significado que le corresponde a los iconos usados en
este tablero.
Archivo de Universo Disponible
Trabajando en el
Universo
Botón para envió de mail
Análisis de Datos
Aprobación de Universo

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Para enviar un mail al Cliente desde la aplicación, se debe dar clic sobre el botón para el envió de mail
. VER TABLA No.19
TABLA No. 19
1 De: Persona que Envía el Mail
2 Para:
Persona que Recibe el Mail. Se debe agregar el Cargo, Destinatario
(Nombre) y Mail
3
Al presionar este icono se agrega a la lista el destinatario
4 Detalle Para:
Lista de las personas que recibirán el mail. Donde se detallan su
Cargo, Destinatario y Mail
5 Al presionar este icono se retira de la lista el destinatario
6 Copia:
Persona que Recibe una copia del Mail. Se debe agregar el Cargo,
Destinatario (Nombre) y Mail
7
Al presionar este icono se agrega a la lista el destinatario
8 Detalle Copia:
Lista de las personas que recibirán el mail con copia. Donde se
detallan su Cargo, Destinatario y Mail
1
2
4
6
8
10
3
5
7
9
12
11

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Para observar el Análisis de un Universo seleccionado, se debe dar clic sobre el botón Data Analytics.
VER TABLA No.20
TABLA No. 20
9 Al presionar este icono se agrega a la lista el destinatario
10 Adjuntos
Indica los archivos (Universo) adjuntos al mail que se enviara al
cliente
11 Mensaje:
El ejecutivo o la persona que envié el mail puede escribir el mensaje
que desee en este campo
12
Usted tiene la disponibilidad de agregar un mensaje de hasta 1000
caracteres. Este es un contador que le indicara cuantos caracteres
tiene su mensaje.
1 Pestañas Indica las pestañas disponibles
2 Información General
Indica datos generales de la solicitud como son: Nombre de la
Solicitud, Cliente, Fecha de Solicitud, Solicita, Servicio, Volumen
Estimado
3 Nombre de la Gráfica Indica el nombre de la gráfica.
4 Gráfico
Indica la gráfica que se genera con los datos obtenidos del universo,
las gráficas que genera el Sistema pueden ser de barras o pastel.
1
2
3
4
5
4
5

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Sobre esta opción del sistema permite analizar algunas variables sobre el universo seleccionado VER
TABLA No.21. Se pueden observar separadas las gráficas de análisis por pestañas.
• Personal
• Profesional
• Económico
• Consolidado (Muestra todas las gráficas)
• Geográfico
TABLA No. 21
PESTAÑA / TIPO DE GRÁFICA DESCRIPCION
GRÁFICAS DE ANALISIS
Pestaña Personal
Cantidad de Personas Únicas Gráfica de Pastel
Indica la cantidad de personas encontradas
en la base del Sistema.
Género Gráfica de Pastel
Indica el género de las personas que
conforman el universo (perfilamiento) o lista
(enriquecimiento) generado,
Rango de Edad Gráfica de Barras
Los rangos de edad para este análisis son:
Menores a 18 años, 18-25, 26-33, 34-41, 42-
57, 58-65 y mayores a 65 años
Estado Civil Gráfica de Pastel
Indica el estado civil de las personas que
conforma el universo seleccionado
Cantidad de Hijos Gráfica de Pastel
Indica la cantidad de hijos que tienen las
personas que conforman el universo
seleccionado.
Grupo Social Gráfica de Pastel
Indica grupo social que tienen las personas
que conforman el universo seleccionado.
Canales Marketing
Gráfica de Columnas
Apiladas
Indica el volumen de personas que conforman
el universo seleccionado que tienen mail,
teléfono, dirección o ninguno.
Pestaña Profesional
Es profesional Gráfica de Pastel
Indica el porcentaje de profesionales que
conforman el universo seleccionado.
Profesión Gráfica de Pastel
Indica las profesiones que conforman el
universo seleccionado.
Dependiente Laboral
Gráfica de Columna
Apilada
Indica que personas del universo
seleccionado que son dependientes laborales
o no.
Pestaña Económico
5
Descripción de
Valores
Indica el volumen de los parámetros medidos en cada gráfica.

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Ingresos Promedios Gráfica de Pastel
Indica el porcentaje de profesionales que
conforman el universo seleccionado.
Bancarizados Gráfica de Pastel
Indica las personas del universo seleccionado
que tienen cuenta bancaria en Cualquier
Institución Bancaria
Personas con Inmueble a su
nombre
Gráfica de Pastel
Indica el porcentaje de personas con bienes
inmuebles a su nombre y de personas sin
inmuebles.
Personas con Vehículo a su nombre Gráfica de Pastel
Indica el porcentaje de personas con
vehículos a su nombre y de personas sin
inmuebles.
Marca del Vehículo Gráfica de Barras
Indica las 10 marcas de automóviles con
mayor porcentaje en el Universo
Seleccionado
Año del Vehículo Gráfica de Barras
Indica los años del automóvil en rangos de:
Menor al Año 2003, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Mayor al Año
2011
Pestaña Consolidado
Indica todas las Gráficas generadas para el análisis del Universo seleccionado.Excepto las gráficas del Análisis
Geográfico
Pestaña Geográfico
Nivel Nacional por Región Gráfica de Pastel
Indica los porcentajes de concentración
geográfica por Región. (Amazónica, Costa,
Galápagos, Sierra)
Nivel Regional por Ciudad Gráfica de Pastel
Indica los porcentajes de concentración
geográfica por Ciudad. Para activar esta
opción recuerde dar clic sobre el icono más
(+) que se encuentra frente al nombre de la
región que desee analizar.
Una vez que la solicitud ha sido cerrada, el universo estará disponible en el tablero así se haya dado por
finalizado este requerimiento. La lista de un requerimiento cerrado no se puede volver a descargar.
Universo Disponible
Lista no Disponible

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En los Estados Universalizado, Aprobado y Lista se tiene disponible la opción chat.
Una vez que se da clic sobre el icono de Chat Activo se desplegara una pantalla emergente de chat,
donde usted podrá escoger un destinatario y enviar un mensaje
Recuerde que usted podrá iniciar un chat por persona únicamente y que su conversación la podrá leer
cualquier persona que de clic sobre el chat de este requerimiento. VER TABLA No.22
Chat
Activo.
Mensaje
en Espera.
3
2
4
5
6
1

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TABLA No. 22
Al dar clic en ver información se presentara el requerimiento de la siguiente manera:
Una vez que usted ha enviado un mensaje en el tablero el icono de chat cambiara a color rojo, además
aparecerá un contador indicando el numero de chats que se han iniciado sobre el requerimiento. Y bajo
este contador la palabra nuevo que también indica que se tienen mensajes nuevos.
1
Lista de Usuarios
Disponibles
Permite seleccionar a un usuario de la lista que se desea enviar el
mensaje.
2
Ver Información
(Solicitud #)
Despliega en una pantalla dinámica, la información del
requerimiento.
3 Chat
Espacio en el que se desplegaran las conversaciones referentes al
Requerimiento
4 Mensaje Aquí se deberá escribir el mensaje que se desea enviar
5
Permite enviar el mensaje. También se puede enviar un mensaje
dando enter.
6 Cerrar Al dar sobre este botón, usted saldrá del chat.

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El mensaje enviado, se mostrara en pantalla y lo podrá observar cualquier persona que de clic sobre el
chat del requerimiento indicado.
Como se puede ver en esta gráfica el chat maneja tres colores:
• Azul: Se pinta de este color los mensajes que se han recibido.
• Plomo: Se pintan de este color los mensajes ajenos al usuario que este observando, se pueden
ver debido a que estos mensajes están relacionados al requerimiento.
• Rojo: Se pinta de este color los mensajes que envía el usuario dueño de la sesión.
1.2.2. BASE EMAILMARKETING - TELEMARKETING
Permite descargar las listas generadas para las campañas de email. VER TABLA No. 23
Para acceder a Email Marketing seguimos la siguiente ruta:
Gestión
Ejecutivo
Facturación.
Tiene 2 mensajes por
revisar

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TABLA No. 23
1 Cliente
2 Servicio
3
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
4 Aceptar
1
2
3
4
1
2 3 4 5 6 7 8 9

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TABLA No. 24
NOTA: la base de telemarketing tiene el mismo funcionamiento a esta, por esta razón se han resumido
ambas en la misma sección de este manual
1.2.3. PREFACTURA
Permite conocer los requerimientos ingresados día a día, aquellos que han sido priorizados
y el estado en el que se encuentran. VER TABLA No. 25
Para acceder a Pre-factura seguimos la siguiente ruta:
Gestión
Ejecutivo
Emailmarketing.
1 No Numeración automática que asigna el sistema a cada fila.
2 Solicitud
Indica el número de solicitud y abre un vínculo que permite conocer
en detalle lo solicitado.
3 Nombre de Solicitud Indica el Nombre de la Solicitud
4 Cliente Indica el nombre del cliente
5 Servicio Indica el servicio que se solicito
6 Solicita Indica el nombre de la persona que ingreso el requerimiento
7 Fecha de Lista Indica la fecha en la que se entrego la lista
8 Vol. Lista Indica el volumen de la lista generada
9 Descargar Lista En esta columna se puede descargar la lista generada
1
2
3
4
5

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TABLA No. 25
TABLA No. 26
1 Consultar
Nos permite observar los requerimientos registrados en el sistema y
el estado en el que se encuentran.
2 Cliente
3 Servicio
4
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
5 Aceptar
2 Nro. Indica una numeración automática por cada registro
2
3 4 5 6 7
8
9 10
1
11 12 13 14

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Al dar click sobre el icono Pre-factura se desplegara una tabla con las tarifas y el volumen. VER TABLA
No.27
3 Priorización Indica el nivel de priorización.
4 Solicitud Indica el número de solicitud en el Sistema de BI.VER ANEXO 3
5 Nombre Solicitud Indica el nombre de la solicitud
6 Cliente Indica el nombre del cliente.
7 Servicio Indica el servicio realizado sobre el requerimiento seleccionado.
8 Fecha de Solicitud
Indica la fecha en la que se priorizo el requerimiento en el sistema
de BI.
9 Fecha Requerida
Indica la fecha en la que se priorizo el requerimiento en el sistema
de BI.
10 Fecha Lista Indica la fecha en la que se entrego la lista de este requerimiento
11 Solicita Indica el nombre del Ejecutivo que realizo el requerimiento
12 Volumen de Lista
Indica el volumen generado por el departamento de sistemas para
el requerimiento seleccionado
13 Volumen CPI Indica el Volumen de datos entregado por el departamento de CPI
14 Pre-factura
Se presentan 2 iconos:
• Ver Pre-Factura: Al dar clic se presenta una impresión de la
pre-factura generada par este requerimiento.
• Pre-factura: Se despliega en una nueva pestaña las
opciones necesarias para Pre-factura un requerimiento de
BI.
3 4 5 6 7 8
1
2
11
10
9

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TABLA No. 27
Al dar click sobre el icono Ver Pre-factura se desplegara una tabla con las tarifas y el volumen que se
genero al Pre-facturar una solicitud. VER TABLA No.27
1.3. OPERADOR
Permite al Analista Operador conocer aquellos requerimientos que han sido priorizados. Y definir el
estado en el que se encuentran
1 Cabecera
Indica el nombre de solicitud, solicitud, volumen de la lista, servicio
y nombre del cliente.
2 Canal
Indica el canal de la campaña es decir si se entregaron direcciones,
teléfonos o emails.
3 Tarifa Original
Indica la tarifa ingresada en el mantenimiento de tarifas para cada
canal y servicio. Este campo no es modificable.
4 Tarifa Final
El usuario encargado de la pre-facturación puede indicar otra tarifa
que hubiera acordado con el cliente. Puede dejar el valor de la tarifa
original o puede cambiarlo.
5 Volumen Lista Indica el volumen de la lista entregado por CPI
6 Subtotal Indica el subtotal por cada canal.
7 % Dsc Indique si se debe Pre-factura con algún descuento.
8 Desc Indica el valor del descuento realizado por canal.
9 Total Indica total a Pre-factura por canal.
10 Total Indica total de la pre-factura.
11 Guardar Indica la fecha en la que se entrego la lista de este requerimiento.

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1.3.1. EJECUCION
Mediante una consulta por estados permite al operador indicar el final de cada paso dentro del
proceso de respuesta a una solicitud o requerimiento. VER TABLA No.28
TABLA No. 28
De acuerdo al estado seleccionado en la consulta, los datos que presentan de la siguiente forma:
Al consultar los requerimientos con estado Priorizados. VER TABLA No.29
1 Cliente
2 Servicio
3 Estado
de los estados
4
Fecha
Atención
Inicio
para la búsqueda.
Fin
para la búsqueda.
5 Aceptar
1
2
3
4
5

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En la columna 13 podrá observar en botón Iniciar, debe dar clic sobre este botón una vez que
empieza a trabajar sobre la solicitud. Al dar clic sobre este botón, el requerimiento cambiara al
estado Iniciado.
TABLA No. 29
2 Chat
Despliega una pantalla emergente de chat, donde usted podrá
escoger un destinatario y enviar un mensaje.
3 No. Numeración automática que indica la cantidad de registros.
4 Priorización
5 Solicitud Indica el número de solicitud
Indica la Fecha en la que se Registró, recuerde que a partir de esta
fecha se cuentan 48 horas hábiles para dar solución a su
requerimiento.
12 Fecha Entrega
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1
15 16 1710

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Al consultar los requerimientos Iniciados. Como se puede ver en la columna 14 usted podrá ingresar un
archivo, es decir el universo. Una vez que carga un archivo esta solicitud cambiara al estado
Universalizado. VER TABLA No.29 y TABLA No.30
TABLA No. 30
Para cargar un archivo. Como primer paso se debe dar clic en el botón de Examinar.
Al cargar el o los archivos el requerimiento cambiara al estado UNIVERSO.
En la columna 13 podrá ver un mensaje que indica “PENDIENTE APROBACION” esto quiere decir que
el Ejecutivo aun no ha aprobado la solución que usted ha entregado. VER TABLA No.29
15 Archivos Req Indica si se cargo algún archivo para realizar el requerimiento.
16
Columna para dar
inicio
En esta columna se puede presionar el botón Iniciar, lo que cambia
al requerimiento al estado Iniciado.
1 Volumen El operador debe indicar el volumen total del Universo
2 Carga
Una vez resuelto el requerimiento aquí se carga el o los archivos
universo.
Cargar Archivo
1 2

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Una vez que el ejecutivo aprueba el universo, esta solicitud cambia al estado Aprobado. Para ver este
estado escoja en los parámetros de consulta el Estado: APROBADO.
En la columna 17 se activara la botón EXAMINAR, donde el operador deberá cargar el o los archivos
que contengan la lista. Una vez que esto se realiza el estado Cambiara al Estado Lista. VER TABLA No.29
Una vez que se realiza una consulta con el estado PENDIENTES, el sistema listara aquellos
requerimientos que se encuentren pendientes para el operador, es decir se listaran aquellos
requerimientos que estén en el estado: PRIORIZADO, INICIADO, APROBADO.
Al seleccionar este estado, usted tendrá la posibilidad de cargar archivos y cambiar a los diferentes
estados:
PRIORIZADOS: Se puede observar activo el botón INICIO, que hará pasar a la solicitud al
estado INICIADO.
INICIADO: Permite cargar el archivo del Universo, esto hará cambiar al requerimiento al estado
UNIVERSO.
APROBADO: Permite cargar una lista, hará cambiar al estado LISTA al requerimiento.

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Adicionalmente el Operador puede observar los estados Cancelado y Cerrado.
Cancelado: Muestra todos aquellos requerimientos que fueron Cancelados.
Cerrado: Muestra Todos aquellos requerimientos que fueron Cerrados por el Ejecutivo.
En los Estados Universalizado, Aprobados y Lista se tiene disponible la opción chat.
Una vez que se da clic sobre el icono de Chat Activo se desplegara en pantalla el recuadro del chat,
donde usted podrá escoger un destinatario y enviar un mensaje
Recuerde que usted podrá iniciar un chat por persona únicamente y que su conversación la podrá leer
cualquier persona que de clic sobre el chat de este requerimiento. VER TABLA No.31
Chat
Activo.
Mensaje
en Espera.

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TABLA No. 31
Al dar clic en ver información se presentara el requerimiento de la siguiente manera:
1
Lista de Usuarios
Disponibles
Permite seleccionar a un usuario de la lista que se desea enviar el
mensaje.
2
Ver Información
(Solicitud #)
Despliega en una pantalla dinámica, la información del
requerimiento.
3 Chat
Espacio en el que se desplegaran las conversaciones referentes al
Requerimiento
4 Mensaje Aquí se deberá escribir el mensaje que se desea enviar
5
Permite enviar el mensaje. También se puede enviar un mensaje
dando enter.
6 Cerrar Al dar sobre este botón, usted saldrá del chat.
3
2
4
5
6
1

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Fecha Act. 12/01/2015
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Una vez que usted ha enviado un mensaje en el tablero el icono de chat cambiara a color rojo, además
aparecerá un contador indicando el numero de chats que se han iniciado sobre el requerimiento. Y bajo
este contador la palabra nuevo que también indica que se tienen mensajes nuevos.
El mensaje enviado, se mostrara en pantalla y lo podrá observar cualquier persona que de clic sobre el
chat del requerimiento indicado.

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Como se puede ver en esta gráfica el chat maneja tres colores:
• Azul: Se pinta de este color los mensajes que se han recibido.
• Plomo: Se pintan de este color los mensajes ajenos al usuario que este observando, se pueden
ver debido a que estos mensajes están relacionados al requerimiento.
• Rojo: Se pinta de este color los mensajes que envía el usuario dueño de la sesión.
Usted puede escoger el Estado Pendientes, pero el chat aparecerá activo solo en aquellos casos que el
requerimiento haya sido Aprobados.
2. PERFILADOR
En esta parte del proceso nos permite cargar una base de correos o campañas de BI. Además de
configurar los cargos encargados de dar autorizaciones para que el ejecutivo pueda descargar listas.
2.1. PERFILADOR
Podemos realizar la carga de una base, además de consultar por fecha las cargas que se han
realizado al sistema.
2.1.1. PERFILADORES
Esta opción le permite perfilar y a la vez consultar los datos disponibles para generar una
lista de manera automática de dos formas distintas: Online y Bash. VER TABLA Nº 32

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Para acceder a Perfiladores seguimos la siguiente ruta:
Perfilador
Perfilador
Perfiladores
TABLA No. 32
2.1.1.1. ONLINE
Esta opción le permite perfilar y a la vez consultar los datos disponibles para generar una
lista de manera automática. VER TABLA Nº 33
1 Perfilador Online
Permite generar listas automáticas a medida que usted va
seleccionando una condición, esta aplicación le permitirá ver el
universo disponible de personas y la contactabilidad de las mismas.
2 Perfilador Bash
Permite generar listas automáticas una vez que acaba de perfilar dé
clic en consultar para ver la contactabilidad generada.
5
9
5
2
3 4
6
7
8
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Para hacer uso del perfilador usted solo debe dar clic sobre la condición requerida, sobre la
imagen. Para retirar cualquier condición de nuevamente clic sobre la condición que desea anular.
Una vez que selecciona una condición de perfilamiento, en la esquina inferior izquierda aparecerá
un recuadro emergente que indica el resumen de las condiciones seleccionadas, además indica el
volumen actualizado por cada condición.
Si no requiere este cuadro informativo de clic sobre la “x” ubicada en la parte superior derecha del
mismo.
Si al requerir un rango específico de edad o ingresos, que no se encuentra dentro de los rangos
predeterminados en el sistema seleccione la opción Especificar Rango.
De nuevamente clic sobre la imagen
para retirar la opción “No Tiene
Hijos”
De clic sobre la imagen para marcar
como condición la opción
“Independiente”
Recuadro emergente e informativo
18
19
20
21
17
16 23
22

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En el recuadro de la izquierda ingrese el límite inferior, mientras que en el recuadro de la derecha
ingrese el límite superior; del rango requerido. Para generar el resultado de Enter.
Para los campos de búsqueda Estado Civil, Nivel Social y Tiene (vehículo y bienes), arrastre la
cantidad de condiciones que sean necesarias al recuadro de búsqueda, una vez que haya
finalizado de clic sobre el icono “Activar búsqueda”.
Para perfilar si una persona tiene bienes o vehículos usted además de arrastrar al cuadro de
búsqueda la opción requerida, debe marcar si este tiene (de clic sobre el visto) o no tiene el bien
seleccionado (de clic sobre la x). Como se muestra a continuación.
A continuación se detallan las partes que componen esta primera pestaña del perfilador. VER TABLA
Nº 33
Especificar Rango
Arrastre la condición que requiere
consultar
Activar Búsqueda:
Tiene auto:
No tiene inmueble:

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TABLA No. 33
1
Pestañas del
Perfilamiento
Cada pestaña se activa secuencialmente es decir una vez que ha
terminado de perfilar su requerimiento, debe dar clic en la opción
Geográfico lo que activara la pestaña geográfica
2 Item Se muestra el nombre de la condición de perfilamiento
3 Opciones Indica las opciones que puede marcar sobre cada Item
4 Total En esta columna se muestra de manera automática el valor
5 Género
Permite escoger el género de las personas a consultar:
Ambos Masculino Femenino
Además note que usted puede ver el volumen de datos existente en
la base por cada condición de perfilamiento.
6
Cuadro de
Resultados
En este recuadro usted puede observar la condición que selecciono.
7 Volumen
Indica el volumen que se actualiza de acuerdo a la condición de
perfil que vaya seleccionando.
8 Porcentaje
Indica el porcentaje respecto al volumen anterior obtenido, este se
actualiza de acuerdo a la condición de perfil que vaya
seleccionando.
9 Edad
Para facilitar la búsqueda, el sistema presenta los siguientes rangos
de consulta
Menores a 18
Entre 18 y 60
Mayores a 60 Años
Especificar Rango
10 Ingresos
Para facilitar la búsqueda, indica rangos de edad:
Entre $1 - $1000 Entre $1001 - $2000
Entre $2000 - $3000 Entre $3001 - $4000
Entre $4001 - $5000 Entre $5001 - $6000
Entre $6001 - $7000 Entre $7001 - $8000
Entre $8001 - $9000 Entre $9001 - $7000
Mayor a $10000 Especificar Rango
11 Estado Civil
Indica los estados civiles disponibles para personas, a la vez el
volumen registrado por cada uno.

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Al dar clic sobre el botón contactabilidad, se genera una gráfica de barras en la que podrá observar los
medios por los que puede contactar a las personas de este perfil. VER TABLA Nº 34
12 Hijos
Condición que permite determinar si una persona tiene o no tiene
hijos, en el caso de seleccionar la opción Tiene Hijos, ingrese el
rango de edad de los hijos que usted necesita consultar.
13 Laboral
Esta condición le permite perfilar personas que sean dependientes o
independientes laborales.
14 Nivel Social
Nivel Social, al momento se tienen los niveles sociales: A, B, C1, C2,
C3, D y E
15 Tiene
Marque los campos que requiera para generar la búsqueda, indique
si necesita que las personas del perfil tengan auto o viene a su
nombre.
16 Contactabilidad
Al dar clic sobre el botón de contactabilidad se generara una gráfica
en una ventana emergente que le indicara mediante un gráfico de
barras los medios por los que usted puede contactarse con las
personas que ha generado este perfil.
17 Cliente
18 Total de personas
Indica el volumen total de personas que se ha generado en este
perfil.
19 Tiene teléfono móvil
Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden
ser contactadas mediante teléfono móvil
20 Tiene Teléfono fijo
ser contactadas mediante teléfono fijo
21 Tiene Mail
ser contactadas mediante correo electrónico
22 Tiene Dirección
ser contactadas mediante una dirección confiable.
23 Geográfico
Al dar clic sobre este botón se activara la pestaña Geográfico donde
podrá indicar las ciudades zonas y sectores de su perfil.

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TABLA No. 34
Para la generación de listas usted tiene algunas opciones que deben indicarse en la tabla de
contactabilidad.
Para explicar de mejor manera la selección de estos campos, tome como ejemplo la tabla de
Contactabilidad anterior. Pueden presentarse los siguientes casos:
Tiene Teléfono Móvil: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta
1.974 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Información Requerimiento”, y para
generar la lista solo tendrá disponible el canal de tele-marketing.
1
Porcentaje de
Contactabilidad
Indica el porcentaje de contactabilidad que tiene el perfil generado
2
Medios de
Contactabilidad
Indica porque medios usted puede contactar a las personas
generadas en el perfil
3 Cerrar De clic en este botón para salir de la gráfica generada.
1
2
3
Seleccione el tipo de lista
que necesita generar

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Tiene Teléfono Fijo: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta
1.407 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Información Requerimiento”, y para
generar la lista solo tendrá disponible el canal de tele-marketing.
Tiene Teléfono Mail: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta
284 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Información Requerimiento”, y para
generar la lista solo tendrá disponible el canal de email-marketing.
Tiene Dirección: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta 389
registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Geográfico”, y para generar la lista solo
tendrá disponible el canal de direct-marketing.
Selecciona: Tiene teléfono móvil
Canal: Tele-marketing
Selecciona: Tiene teléfono fijo
Selecciona: Tiene mail
Canal: Email-marketing

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Al seleccionar una Combinación: Suponga que marca Tiene Mail y Tiene Dirección, las lista se
compondrá de máximo 284 registros suponiendo que todos estos tienen dirección, de caso contrario
el volumen generado puede ser menor; al dar clic en Continuar se activara la pestaña Geográfico y
en este caso se activara el canal de tele-marketing y direct-marketing.
Generación de Datos:
Generación de Lista
Si selecciono una lista con direcciones se activara la pestaña “Geográfico”, donde usted podrá
escoger la región, ciudad y zona sobre la que desea perfilar, tenga en cuenta si no requiere
información geográfica solo debe dar clic en continuar. VER TABLA Nº 35
Se activan los canales de
acuerdo a los datos con
los que se genero la Lista
Para el ejemplo: La lista
generada es de 77 registros
Selecciona: Tiene dirección
Canal: Direct-marketing
Selecciona: Tiene teléfono móvil

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TABLA No. 35
1 Pestañas Indica las pestañas del perfilador disponibles y activas.
2
1
8
3
5
4
6
7
9
10 10
14
11
12 12
11
15
13
13

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2 Regiones
Indica el volumen de personas localizadas por región.
Si usted no observa un región graficada, es debido a que en esa
región no hay personas con el perfil requerido
3 Gráfica de Regiones
Mediante una gráfica de pastel indica las regiones en las que se
encuentran las personas perfiladas.
4 Ver todas
Al dar clic sobre este vínculo usted podrá regresar a la Gráfica
general.
5
Información
Emergente
Al pasar el mouse sobre cualquier parte de la gráfica podrá
observar un mensaje emergente en el que se indica el dato que
está observando y la cantidad disponible en la base.
6
Información del los
volúmenes
graficados.
Presenta información del volumen generado respecto a los datos
graficados.
7 Gráfica de Provincias
Indica las provincias de la región seleccionada. Al seleccionar una
provincia en la gráfica de ciudades solo se graficaran las ciudades
de la provincia seleccionada.
8 Gráfica de Ciudades
Indica las ciudades de todas las provincias o solo el de una
provincia seleccionada.
9
Tabla de Datos –
Ciudad o Zona
En esta tabla se puede observar el detalle de las personas
existentes en la base por región, provincia o ciudad:
No.: Indica el número de agrupaciones existentes de acuerdo a la
información que requiera observar.
Región: Indica la ciudad.
Provincia: Indica la provincia.
Ciudad: Indica la ciudad.
Total: Indica el volumen de personas existentes en la base en la
ciudad seleccionada
Acu: Indica el volumen acumulado por registro, es decir si se
encuentra en la fila tres, usted verá en esta columna (Acu) el valor
acumulado de las filas 1,2 y3
Porcentaje: Calcula el porcentaje de cada registro respecto al
total de personas registradas en el base.
10 Buscar Permite buscar un texto dentro de la tabla seleccionada.
11
Selección de valores
- Ciudad o Zona
Al seleccionar una o varias cantidades de la columna “Cantidad”
estas se marcaran de color amarillo para identificar cuáles han
sido marcadas para sumar
12 Recordatorio/Nota
Notas Informativas referente a los datos que se estén
desplegando en pantalla.
13 Suma Valores
Indica el resultado de la suma, de las cantidades seleccionadas en
la Tabla de Datos – Ciudad o Zona

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Una vez que ha concluido con el perfilamiento geográfico se activara la pestaña de Información
del Requerimiento en la cual se indicara la contactabilidad y el volumen actual del perfil. A demás
aquí deberá ingresar datos propios de la solicitud como el nombre del cliente, nombre de la
solicitud, canal y alguna descripción adicional. VER TABLA Nº 36
14
Tabla de Datos –
Ciudad o Zona
En esta tabla se puede observar el detalle de las personas
existentes en la base por región, provincia o ciudad, además:
Zona: Indica la zona.
Total: Indica el volumen de personas existentes en la base en la
ciudad seleccionada
Acu: Indica el volumen acumulado por registro, es decir si se
encuentra en la fila tres, usted verá en esta columna (Acu) el valor
acumulado de las filas 1,2 y3
Porcentaje: Calcula el porcentaje de cada registro respecto al
total de personas registradas en el base.
15 Continuar Permite continuar con la generación de la lista.
2
1
3
5
6
8
4
7
10
9
11

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TABLA No. 36
Para pasar a la siguiente pestaña de clic en la pestaña Observación. VER TABLA Nº 37
2
Contactabilidad
Original
Indica el volumen de personas localizadas por región.
Si usted no observa un región graficada, es debido a que en esa
región no hay personas con el perfil requerido
3
Contactabilidad
Geográfica
Mediante una gráfica de pastel indica las regiones en las que se
encuentran las personas perfiladas.
4 Fecha y Hora
Al dar clic sobre este vínculo usted podrá regresar a la Gráfica
general.
5
Nombre de la
Solicitud
requerimiento).
6 Cliente
Indica el nombre del cliente que selecciono en la primera pestaña,
este campo no es modificable.
7 Servicio
Por defecto el servicio que da el perfilador automático es solo de
Universo/ Lista.
8 Canal Seleccione el canal de envió del requerimiento
9 Volumen Aquí debe ingresar el Volumen Exacto que requiere de registros
10
Descripción de
Campaña
Ingrese cualquier descripción adicional sobre este requerimiento
11 Continuar
De clic sobre este botón para continuar con la generación de la
lista
2
1
3

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TABLA No. 37
2.1.1.2. BASH
A diferencia del perfilador bash usted verá el universo generado al dar clic en consultar
no al momento de seleccionar una nueva consulta. VER TABLA Nº 38
Al dar clic en consultar se generara el universo con las condiciones que usted ha seleccionado.
A diferencia del perfilador Online usted verá la contactabilidad de las personas de ese universo, al
dar clic en el botón consultar, no al momento de seleccionar una nueva consulta. VER TABLA Nº 38
2 Observación Ingrese cualquier observación adicional sobre este requerimiento.
3 Agregar
Al dar clic en este icono se agregara una nueva Solicitud, a la vez
se generara el universo y la lista de forma automática.
2
1
3 4
5
6

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TABLA No. 38
1
Pestañas del
Perfilamiento
Cada pestaña se activa secuencialmente es decir una vez que ha
terminado de perfilar su requerimiento, debe dar clic en la opción
Geográfico lo que activara la pestaña geográfica
2
Características de
Perfilamiento
Se muestra el nombre general de la condición de perfilamiento:
Género Edad
Ingreso Estado Civil
Hijos Laboral
Nivel Social Bienes
3 Área de Selección
Al seleccionar una Características del Perfil en el área de selección
debe arrastrar la imagen de consulta al área de condiciones para
registrar esa condición como parte del perfil que desea generar.
4 Área de Condiciones
En esta columna se muestra de forma gráfica cada condición que
se ha seleccionado.
5 Resumen del Perfil
Indica mediante texto un resumen de las condiciones que forman el
perfil.
6 Consultar
De clic en el botón consultar para generar la contactabilidad del
perfil requerido.
7 Total de personas
Indica el volumen total de personas que se ha generado en este
perfil.
8 Tiene teléfono móvil
ser contactadas mediante teléfono móvil
9 Tiene Teléfono fijo
ser contactadas mediante teléfono fijo
8
9
10
7
12 13

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Una vez que se ha generado el volumen para el perfil requerido, de clic sobre el botón geográfico para
activar la pestaña de selección geográfica.
A continuación las pestañas, para la selección geográfica, información del requerimiento y
observaciones son las mismas del Perfilador Online. Para conocer la descripción de las mismas vea
Perfilador Online. VER TABLA Nº 35, 36, 37, 38, 39.
3. REPORTE
Permite observar y conocer en detalle los movimientos de un Shipper, a nivel nacional como por
Provincia.
3.1. ESTADISTICAS
Podemos realizar la carga de una base, además de consultar por fecha las cargas que se han
realizado al sistema.
3.1.1. RESUMEN DE SERVICIO
Este Reporte le permitirá conocer los Tiempos de Transito Tenemos disponible la opción
de consulta. VER TABLA Nº 40
Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:
Reportes
Estadísticas
Resumen de Servicio.
10 Tiene Mail
ser contactadas mediante correo electrónico
11 Tiene Dirección
ser contactadas mediante una dirección confiable.
12 Contactabilidad
Al dar clic sobre el botón de contactabilidad se generara una gráfica
en una ventana emergente que le indicara mediante un gráfico de
barras los medios por los que usted puede contactarse con las
personas que ha generado este perfil.
13 Geográfico
Al dar clic sobre este botón se activara la pestaña Geográfico donde
podrá indicar las ciudades zonas y sectores de su perfil.
1

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TABLA No. 40
3.1.1.1. CONSULTAR
Una vez que escogemos la opción Consultar se desplegara en el lado derecho de la pantalla, las
opciones para filtrar los datos que da como resultado este Reporte. Entre los datos que se pueden
generar estos. VER TABLA Nº 41
TABLA No. 41
1 Consultar
Nos permite consultar las cargas que se han realizado en el
sistema.
1 Ejecutivo
Al dar clic sobre este botón, usted puede seleccionar el Nombre del
Ejecutivo que desea consultar.
2 Shipper Al dar clic aquí usted puede seleccionar un Shipper de la lista.
3 Línea Producto De clic sobre esta lista para seleccionar una línea de productos.
4 Gama De clic sobre esta lista para seleccionar la gama de productos.
5 Producto De clic sobre esta lista para seleccionar un producto a consultar.
6
Fecha (Desde /
Hasta)
Permite definir un rango de búsqueda por fechas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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Al dar clic en Aceptar al lado derecho de la pantalla se desplegara un tablero de consulta que le dejara
conocer los movimientos del Shipper por mes, por producto y de manera general. VER TABLA Nº 42
TABLA No. 42
7 Provincia Permite hacer una búsqueda a nivel a nivel de Provincia.
8 Nacional
Permite hacer una búsqueda a nivel Nacional sin necesidad de
buscar850 una Provincia específica.
9 Aceptar De clic sobre este botón para realizar la consulta.
1 Pestañas
A medida que se desea conocer en detalle la información de un
producto o mes esta
2 Impresión
Permite imprimir la información de este tablero en formato de pdf y
excel. VER ANEXO 1 y VER ANEXO 2
3 Anio
Indica el año de consulta, es decir el año en el que se están
presentando los datos.
4 Mes
Indica el mes de consulta, es decir el mes en el que se están
presentando los datos.
5 Producto
Indica el producto de consulta, es decir el producto en el que se
están presentando los datos.
6 Recibido
Indica el volumen por producto recibido en el año y mes
seleccionado.
7 Entregado
Indica el volumen por producto entregado en el año y mes
seleccionado.
1
5 6 7 8 9 10
2
3
4 11 12 13
14
15
16 17
18

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Gráfica A. Gráfica B.
8 %
Indica el porcentaje de lo entregado sobre lo recibido, en el año y
mes seleccionado.
9 Devolución
Indica el volumen por producto devuelto en el año y mes
seleccionado.
10 %
Indica el porcentaje de lo devuelto sobre lo recibido, en el año y
mes seleccionado.
11 Pendiente
Indica el volumen de lo pendiente de entrega en el año y mes
seleccionado.
12 %
Indica el porcentaje de lo pendiente de entrega sobre lo recibido,
en el año y mes seleccionado.
13 Gráfico por Producto
Indica la variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente
en el mes seleccionado por Producto .Ver Gráfica A
14 Total Mensual
Indica el volumen mensual por variación de lo recibido, entregado,
devuelto y pendiente con su respectivo porcentaje, a excepción de
lo recibido que resulta ser el 100%.
15 Total General
Indica el volumen total por variación de lo recibido, entregado,
16
Gráfico de Estado
por Producto
Indica la variación mensual del estado seleccionado por cada uno
de los productos.Ver Gráfica B
17
Gráfico de Estado
por Mes
Indica la variación del estado seleccionado en cada uno de los
meses de consulta.Ver Gráfica C
18 Gráfica General
Indica la variación total de lo recibido, entregado, devuelto y
pendiente por cada uno de los meses seleccionados.Ver Gráfica D

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Gráfica C. Gráfica D.
Al dar clic sobre el mes se activara la pestaña ciclos que permite ver los ciclos del Shipper seleccionado
en el mes que se dio clic.
También se pude acceder dando clic sobre el link del producto, usted podrá observar los ciclos de ese
producto en ese mes. VER TABLA Nº 43
TABLA No. 43
1 Impresión
Permite imprimir la información de este tablero en formato de pdf y
excel. Ver ANEXO Nº 1 y ANEXO Nº 2
2 Cabecera Indica el mes, año y producto, del Shipper consultado.
3
Detalle
Activa la pestaña ciudad, esta indica información de las ciudades de
distribución del ciclo seleccionado.
5
1
3
4
2
6 98 107 11 12 13 14
15
16

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Al dar clic sobre cualquier link de gráfica, se generará una gráfica por ciclo o de todos los ciclos de las
variaciones de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente con su respectivo porcentaje, a excepción
de lo recibido que resulta ser el 100%. VER TABLA Nº 44
4
Información
Activa una ventana emergente que indica, el resumen de la OS,
desde su creación en el SAC hasta un resumen de Distribución.
5 Producto
Indica el producto de consulta, es decir el producto en el que se
están presentando los datos.
6 Recibido
Indica el volumen por producto recibido en el año y mes
seleccionado.
7 Entregado
Indica el volumen por producto entregado en el año y mes
seleccionado.
8 %
Indica el porcentaje de lo entregado sobre lo recibido, en el año y
mes seleccionado.
9 Devolución
Indica el volumen por producto devuelto en el año y mes
seleccionado.
10 %
Indica el porcentaje de lo devuelto sobre lo recibido, en el año y
mes seleccionado.
11 Pendiente
Indica el volumen de lo pendiente de entrega en el año y mes
seleccionado.
12 %
Indica el porcentaje de lo pendiente de entrega sobre lo recibido,
en el año y mes seleccionado.
13
Gráfico por Producto Indica la variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente
en el mes seleccionado por Producto .Ver Gráfica E
15 Total General
Indica el volumen total por variación de lo recibido, entregado,
16
Gráfico de Estado
por Producto
Indica la variación mensual del estado seleccionado por cada uno
de los productos.Ver Gráfica F

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