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Manual de Skrooge
Stéphane MANKOWSKI
Desarrollador: Guillaume DE BURE
Traductor: Cristina Yenyxe González García
Traductora: Kira J. Fernández

Índice general
1. Introducción 8
1.1. Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.1. Qué es Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.2. Qué no es Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Terminología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1. Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.2. Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3. Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3.1. Operación estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3.2. Operación dividida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3.3. Transferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.3.4. Operación validada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3.5. Operación señalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3.6. Operación verificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.4. Categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.5. Unidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Usando Skrooge 11
2.1. Interfaz de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1. El área principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.2. Puntos de anclaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.3. La barra de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.4. Selector de contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.5. Múltiples pestañas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.6. Paneles de edición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.7. Tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.8. Guardar contenido personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.8.1. Guardar contenido predeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.8.2. Usar los marcadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.9. Deshacer / rehacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.10. Actualización en masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.11. Editor de propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Manual de Skrooge
2.1.12. Buscar según teclea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2. Importar archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.1. Formatos de archivo soportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.2. Especificidades CSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.3. Importar operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.3.1. Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.3.2. Unidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.3.3. Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.3.4. Importar estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.4. Fusionar operaciones tras la importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3. Exportar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.1. Exportar todos los datos en un archivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.2. Exportar una tabla determinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3.3. Exportar gráfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4. Tablero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5. Bancos y cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.1. Propiedades de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.2. Lista de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5.3. Crear una cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.5.4. Modificar una cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.5.5. Eliminar cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6. Operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6.1. Propiedades de operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6.2. Lista de operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.6.3. Crear una operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.6.4. Operación dividida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.6.5. Transferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6.6. Participaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6.7. Operaciones programadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6.8. Edición rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6.9. Conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6.10. Operaciones de plantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.7. Programadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.7.1. Operaciones programadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.7.2. Plantillas programadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.8. Rastreadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.8.1. Cerrar rastreador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.9. Categorías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.10. Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.10.1. Organizar informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.10.1.1. Representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Manual de Skrooge
2.10.1.2. Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.10.1.3. Fechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.10.1.4. Tipos de operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.10.2. Tipos de gráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.10.2.1. Pila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.10.2.2. Histograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.10.2.3. Fila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.10.2.4. Punto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.10.2.5. Tarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.10.2.6. Tarta concéntrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.10.3. Zoom sobre el gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.10.4. Ejemplos de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.10.4.1. Ingresos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.10.4.2. Evolución del saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.10.4.3. Ingresos y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.10.5. Yendo a más profundidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.11. Informe mensual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.12. Unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.12.1. Editar unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.12.2. Tipos de unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.13. Búsqueda y proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.13.1. Definir criterios de búsqueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.13.2. Ver resultados de búsqueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.13.3. Definir proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.13.4. Definir alerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. Créditos y licencia 47
A. Instalación 48
A.1. Cómo obtener Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A.2. Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A.3. Instalar Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A.3.1. Prerrequisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
A.3.2. Compilación e instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
B. Estudio de un caso real de búsqueda y proceso 50
C. Ejercicio de análisis profundo: gastos de las vacaciones 52
C.1. Análisis del contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
C.2. Organización de los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
C.3. Averiguando el coste total de las vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
C.4. Distribución de los gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
C.5. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Manual de Skrooge
Índice de cuadros
2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B.1. Definición de búsqueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
B.2. Definición de actualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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Resumen
Este documento es un manual de uso de Skrooge, una aplicación de gestión de finanzas
personal.

Manual de Skrooge
Capítulo 1
Introducción
1.1. Skrooge
Skrooge es una aplicación para gestionar sus finanzas personales. Puede llevar un registro de
sus ingresos y gastos de varias cuentas, en varios tipos de divisas. Dispone de todas las caracte-
rísticas que espera de una herramienta de ese tipo, como categorías, operaciones programadas,
informes gráficos, gestión de existencias... También tiene algunas funcionalidades menos comu-
nes, como la edición rápida de operaciones, buscar mientras teclea, reintegro de rastreadores,
atributos personalizables...
1.1.1. Qué es Skrooge
Skrooge es un gestor de finanzas personales para KDE 4. Está pensado para su uso por individuos
que desean mantener un registro de sus ingresos, gastos e inversiones.
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Manual de Skrooge
1.1.2. Qué no es Skrooge
Skrooge no es una herramienta profesional. No tiene las funciones que se esperarían de un pro-
grama que se utiliza para llevar un pequeño negocio. No gestiona impuestos, no usa sistemas de
doble entrada ni otras funciones financieras avanzadas.
Si estuviera buscando una herramienta así, puede que desee mirar en su lugar KMyMoney o
Kraft.
1.2. Terminología
1.2.1. Documento
Un documento es un archivo de Skrooge (de extensión .skg). Puede contener un número indefi-
nido de cuentas. Puede usar un documento para gestionar todas sus cuentas a la vez.
1.2.2. Cuenta
Una cuenta de Skrooge es parecida a su cuenta del banco. Por ejemplo, si tiene una cuenta para
usted, otra para su cónyuge y otra común, puede crear las tres cuentas en Skrooge. Cada vez que
gaste o gane dinero, registrará una operación, e indicará sobre qué cuenta se ha realizado esta
operación.
1.2.3. Operación
Una operación es un crédito o un débito sobre una de sus cuentas. Asignando una categoría a
una operación, podrá analizar cómo gasta su dinero.
1.2.3.1. Operación estándar
Una operación estándar es la operación básica en Skrooge. Como «Hoy se ha gastado 20€ de la
tarjeta de crédito en alimentación».
1.2.3.2. Operación dividida
Una operación dividida es una operación en la que la cantidad total se divide en varias categorías
o rastreadores.
Por ejemplo, «Ayer, usted gastó 100€ en el supermercado, de los cuales 60€ fueron en comida y
40€ en ropa».
1.2.3.3. Transferencia
Una transferencia en Skrooge es equivalente a mover una cantidad de dinero de una de sus
cuentas de Skrooge a otra.
Esto no se debe confundir con el medio de pago elegido: si ha hecho una transferencia, por ejem-
plo utilizando la página web de su banco, a la cuenta de alguien, esto no es una operación de
transferencia, porque Skrooge no sabe de la cuenta de esa otra persona. Es una operación están-
dar hecha con una transferencia como forma de pago.
Lea el capítulo dedicado si las cosas todavía no están claras.
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Manual de Skrooge
1.2.3.4. Operación validada
Cuando se Importen operaciones, no se considerarán válidas inmediatamente. Primero necesita
validarlas manualmente. Una operación validada es, por tanto, una operación importada que ha
sido validada.
Tenga en cuenta que es posible validar automáticamente las operaciones al importarlas, activan-
do la correspondiente opción en las preferencias.
1.2.3.5. Operación señalada
Durante el proceso de reconciliación, usted señala en Skrooge todas las operaciones que aparecen
en la correspondiente posición de la cuenta. Una operación señalada es una de esas operaciones.
No se verifica hasta que la reconciliación se ha completado.
1.2.3.6. Operación verificada
Cuando todas las operaciones en la posición de su cuenta se han señalado en Skrooge, puede
completar el proceso de reconciliación. Todas las operaciones señaladas se convierten en Opera-
ciones verificadas.
1.2.4. Categoría
Una categoría es básicamente una clase de operaciones. Algunos ejemplos clásicos incluyen «Co-
mida», «Impuestos», «Sueldo»... Una categoría puede contener otras categorías: es una estructura
jerárquica. Por ejemplo, la categoría «Transporte» puede contener las categorías «Autobús», «Au-
tomóvil», «Avión»... Skrooge maneja una infinita profundidad de categorías.
1.2.5. Unidad
Una unidad en Skrooge es cualquier cosa que pueda tener un valor. Por ejemplo:
Divisa
• $ (dólar de EEUU)
• € (euro)
• £ (libra esterlina)
Acciones
• GOOG (Google)
Cualquiera de sus posesiones
• Su casa
• Su coche
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Manual de Skrooge
Capítulo 2
Usando Skrooge
2.1. Interfaz de usuario
La ventana de Skrooge se compone de un área principal rodeada de puntos de anclaje y una barra
de estado. Los puntos de anclaje se pueden cerrar y volverse a abrir, y situados a la izquierda o a
la derecha del área principal.
2.1.1. El área principal
Aquí es donde Skrooge muestra la información que le interesa. Puede contener muchas pestañas,
cada una con la vista que le haya asignado.
2.1.2. Puntos de anclaje
Los puntos de anclaje se pueden encontrar en muchas aplicaciones KDE. Son una parte de la
ventana de una aplicación, y pueden ser reubicados, apilados, cerrados o incluso separados de la
ventana principal.
Algunos ejemplos de la distribución de los puntos de anclaje:
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Manual de Skrooge
Los puntos de anclaje de Skrooge son:
El selector de contexto
La lista de marcadores
El explorador de deshacer/rehacer
El editor de propiedades
2.1.3. La barra de estado
La barra de estado es una pequeña sección en la parte inferior de la ventana de Skrooge que le
muestra información según trabaja. Incluye una barra de progreso y un botón de cancelación por
si quisiera interrumpir una tarea larga, como importar un archivo grande.
2.1.4. Selector de contexto
El selector de contexto es un punto de anclaje donde puede seleccionar la vista que se mostrará
en la pestaña actual o en una nueva. Para abrir una pestaña nueva, mantenga pulsada la tecla
Ctrl mientras hace click en la vista seleccionada.
Cada contexto será descrito en el capítulo correspondiente de este manual.
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Manual de Skrooge
2.1.5. Múltiples pestañas
Skrooge puede mostrar muchas pestañas. Puede añadir tantas como desee, cada una con la in-
formación que necesite. La captura superior muestra 4 pestañas (cuentas, operaciones, y dos
gráficos).
2.1.6. Paneles de edición
En la mayoría de pestañas de Skrooge, la manera de editar los objetos es usar el panel de edición,
situado en la parte inferior de la página. Para preservar el máximo espacio para visualizar infor-
mación, sobre todo en pantallas pequeñas, los paneles de edición se pueden ocultar o mostrar
usando botones.
Cuando está disponible más de un modo de edición, varios botones permitirán elegir entre ellos.
En la captura de pantalla de arriba, hay cuatro botones que permiten elegir el modo de edición
para las Operaciones, «Estándar», «Divididas», «Transferencias» y «Participaciones».
2.1.7. Tablas
En Skrooge todas las tablas son personalizables. Traiga el menú contextual (usualmente haciendo
click derecho) sobre la cabecera de columna, y verá aparecer un menú:
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Manual de Skrooge
Columnas
Personalizar la apariencia de las columnas.
Ver apariencia
Use un juego de columnas predefinido. La columna «predeterminada» normalmente
muestra todas las columnas. Para cada table, pueden existir otros conjuntos predefini-
dos.
Ajustar el tamaño al contenido
Redimensionar todas las columnas para ajustarse al contenido.
Ajustar tamaño automáticamente
Cuando lo active no podrá redimensionar las columnas a mano, Skrooge lo hará auto-
máticamente basándose en su contenido.
Lista de columnas mostradas
muestra la lista de todas las columnas que se pueden mostrar para esta tabla. Las que
se muestran actualmente están marcadas. Desmárquela para esconder una columna,
márquela para mostrarla.
Desplazamiento suave
Cuando está habilitado, le permite desplazarse por la tabla haciendo click con el botón
izquierdo y moviendo el ratón. Mueva el ratón rápidamente en una dirección, como si fuera
a «lanzarlo», y la tabla se desplazará más rápido con un efecto amortiguado. Muy útil en
dispositivos táctiles.
Mostrar cuadrícula
Dibuja las líneas de cuadrícula en la tabla.
Alternar colores de fila
Alterna los colores usados en cada fila, basándose en el esquema de color seleccionado para
KDE.
Exportar
Exporta la tabla en un archivo independiente. Los formatos aceptados son pdf, csv y txt.
También puede hacer click sobre un encabezado para elegir la columna por la que se ordenará, o
reordenar las columnas arrastrándolas a la izquierda o a la derecha.
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Manual de Skrooge
2.1.8. Guardar contenido personalizado
Como se ha explicado en el capítulo anterior, las tablas pueden ser totalmente personalizadas
según sus gustos. Pero probablemente no quiera perder todo el trabajo de personalización que
ha hecho al cerrar una pestaña. Hay dos maneras de guardar este trabajo.
2.1.8.1. Guardar contenido predeterminado
Esta opción le permite guardar el estado actual de la pestaña como el estado predeterminado que
siempre aparecerá cuando abra este contexto. Por ejemplo, puede querer que su Tablero contenga
4 widgets, organizados a su gusto. Lo que es aún más importante es que siempre querrá que el
tablero tenga el mismo aspecto, no querrá repetir la personalización cada vez que lo abra.
Para hacer esto, simplemente necesitará hacer el trabajo de personalización una vez, y entonces
guardar el estado de la pestaña como el estado por defecto para el contenido mostrado. El es-
tablecimiento del estado por defecto se consigue haciendo un click derecho sobre la pestaña y
seleccionando Guardar estado del contexto.
Una manera más rápida es hacer click en el icono del disco que aparecerá a la izquierda
del título de la pestaña cuando modifique el estado por defecto de una pestaña.
2.1.8.2. Usar los marcadores
Imagine que necesita personalizar la vista de operaciones según la cuenta: cada cuenta se mos-
traría en su propia pestaña, quizás con diferentes columnas en cada tabla. El método antedicho
no funciona, ya que se aplica sobre todas las pestañas del mismo tipo.
La solución es guardar cada pestaña individual como un marcador. De forma muy similar a un
navegador, los marcadores se pueden organizar en una jerarquía de carpetas de marcadores, que
puede visualizar en el explorador de marcadores:
15

Manual de Skrooge
Para crear un marcador, seleccione un contexto del selector de contexto que desea añadir a los
marcadores, y personalice su contenido a su gusto. Una vez haya terminado, en el anclaje de
marcadores, traiga el menú contextual y seleccione Añadir la página actual a marcadores.
Cada marcador o carpeta de marcadores se pueden «autoiniciar», p.ej. se abrirán automáticamen-
te cuando se inicie Skrooge. De esta forma, puede personalizar completamente la distribución
predeterminada de Skrooge.
2.1.9. Deshacer / rehacer
Skrooge gestiona deshacer / rehacer de una manera bastante clásica, excepto en que usted puede
deshacer o rehacer cualquier acción, incluso si fue hecha hace varios días. En cuanto a los ajustes
por defecto, el historial no se limpia cuando se cierra Skrooge (puede cambiar este comporta-
miento en las preferencias), lo que significa que puede deshacer cualquier cosa remontándose a
la creación del documento.
Para limitar el impacto sobre el tamaño del archivo, Skrooge está configurado por defecto para
mantener un historial de 50 entradas. Puede cambiar este valor en las preferencias.
Skrooge tiene un punto de anclaje que lista todas las acciones que se pueden deshacer.
El explorador del historial muestra tres columnas:
un icono que muestra el estado de la acción. Una flecha amarilla en sentido antihorario
significa que la acción se puede deshacer. Una flecha verde en sentido horario significa
que la acción se puede rehacer.
la descripción de la acción
16

Manual de Skrooge
la fecha en que se realizó la acción
un icono de disco significa que esta acción corresponde a un estado guardado; es decir,
el documento fue guardado justo después de esta acción.
Para deshacer o rehacer una operación, haga doble click en ella.
2.1.10. Actualización en masa
En Skrooge es posible actualizar en masa una selección de elementos. Aunque eso es principal-
mente útil para operaciones, también se puede usar en cuentas, unidades, operaciones progra-
madas...
La manera de hacer esto es bastante directa: seleccione los elementos que deben ser actualizados,
establezca el valor o valores que deben aplicarse a los elementos, y haga click en Aplicar. Para
todos los atributos donde no ha establecido un valor, se dejarán sin modificar.
Establezca el modo como «Tarjeta de crédito» y el beneficiario como «ACME» en las operaciones
seleccionadas.
17

Manual de Skrooge
Operaciones actualizadas.
NOTA
Es intencionadamente imposible establecer la fecha o cantidad en actualizaciones masivas
2.1.11. Editor de propiedades
Una de las características poco comunes de Skrooge es la habilidad de añadir propiedades per-
sonalizadas a cualquier objeto. Por ejemplo puede que quiera añadir el nombre y el teléfono de
un empleado de banca a una cuenta, porque él o ella es su contacto. O puede querer adjuntar un
archivo a una operación, como una imagen escaneada de una factura.
Esto se puede conseguir usando el editor de propiedades, que es un punto de anclaje por sí
mismo.
18

Manual de Skrooge
Cuando un punto de anclaje es visible, mostrará las propiedades personalizadas del objeto selec-
cionado, tanto si es una cuenta como si es una operación, una categoría, una unidad...
2.1.12. Buscar según teclea
En todas las vistas de Skrooge encontrará un campo de «filtro» que le permitirá buscar mientras
teclea en la vista:
En una vista de operación, filtrará las operaciones que contengan el texto introducido, sin
importar la columna (fecha, beneficiario, categoría, comentario...)
En una vista de cuentas, filtrará las cuentas que contengan el texto introducido, sin importar
la columna (banco, nombre de la cuenta, número...)
En una vista de informes, se redibujará el gráfico basándose en este filtro
En una... bueno, ya se hace la idea, ¿verdad?
2.2. Importar archivos
Skrooge puede importar archivos desde otras aplicaciones financieras o desde su banco. Así, si
viene de usar otra aplicación, o simplemente no quiere pasar por la complicación de introducir
manualmente todas sus operaciones, Skrooge tiene una vía rápida para usted.
2.2.1. Formatos de archivo soportados
Puede utilizar uno de los siguientes formatos:
OFX
Open Financial eXchange es un formato bien definido y documentado que Skrooge importa
usando una librería de terceros (libofx). Éste es el formato recomendado para las importa-
ciones.
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Manual de Skrooge
QFX
QFX es una personalización de OFX del programa comercial Quicken™.
QIF
Archivo de importación de Quicken™. Quizás el formato de archivo comercial más común.
Sin embargo, tiene algunas limitaciones bastante molestas, como no dar la unidad para la
operación, o un formato de fecha poco estricto.
CSV
Valores Separados por Comas. Aunque no es un formato estrictamente financiero, está a
menudo disponible como formato de exportación de bancos a otras aplicaciones, principal-
mente porque es fácil de usar en una hoja de cálculo.
2.2.2. Especificidades CSV
Como CSV no tiene un formato estrictamente definido, no hay forma de que Skrooge sepa dónde
debe encontrar las fechas, las categorías, los valores... Para hacerlo, Skrooge espera que su archivo
CSV contenga algunos encabezados que indiquen para qué es cada columna. El archivo debe
contener al menos columnas como «Fecha» o «Cantidad».
Usted puede definir manualmente cómo está organizado el archivo (p.ej., ignorando los encabe-
zamientos del archivo) estableciéndolo en las preferencias de la aplicación (Preferencias Confi-
gurar Skrooge), en la sección Importar / Exportar.
2.2.3. Importar operaciones
Uno de los principios de Skrooge es evitar que haya múltiples asistentes o cuadros de diálogo.
Esto es especialmente cierto para las importaciones, donde otras aplicaciones requieren mucha
información del usuario. Skrooge no. Cuando seleccione Archivo Importar, se le pedirá seleccio-
nar los archivos (sí, puede importar varios a la vez), y eso es todo. Entre bambalinas, Skrooge
encontrará el formato del archivo y aplicará el modo de importación apropiado.
2.2.3.1. Cuenta
Una cosa que puede que le sorprenda es que no se le preguntará a qué cuenta se deben importar
las operaciones. Esto es porque Skrooge lee el número de cuenta en el archivo, y lo asocia con
operaciones importadas a esa cuenta.
Si no existe ninguna cuenta con ese número, o si el archivo no contiene esa información, Skrooge
usará el nombre del archivo como número de cuenta.
Si todavía no hay ninguna cuenta con ese número, Skrooge creará una nueva cuenta que tenga
el nombre del archivo como número de cuenta, e importará todas las operaciones a esa cuenta.
Entonces, usted tendrá libertad para renombrar la cuenta, realizar una actualización en masa, o
usar Búsqueda y proceso para asociar las operaciones importadas a las cuentas existentes.
2.2.3.2. Unidad
Si no se especifica ninguna unidad en el archivo importado (que es el caso normal para QIF y
CSV), Skrooge supondrá que la unidad es su divisa primaria. Si éste no es el caso, use la función
Búsqueda y proceso para corregirlo.
2.2.3.3. Fecha
A veces, los archivos de entrada no tienen las fechas en el formato habitual para su país (esto
puede pasar en QIF o CSV; OFX tiene un formato de fecha impuesto). Skrooge lo hará lo mejor
que pueda para detectar el formato.
20

Manual de Skrooge
2.2.3.4. Importar estado
Las operaciones importadas tienen un estado específico. Justo después de la importación, se con-
siderarán «importadas, pero no validadas». La idea es que usted puede querer comprobar si la
importación ha ido tan bien como esperaba, así que necesitará identificar rápidamente esas ope-
raciones. Con los ajustes predeterminados, esas operaciones aparecerán en azul.
SUGERENCIA
Si no desea este comportamiento, puede establecer la opción Validar automáticamente tras impor-
tar en las preferencias de la aplicación.
2.2.4. Fusionar operaciones tras la importación
Hay algunos casos en los que ha introducido manualmente una operación, pero también la ha
importado desde su banco. En esos casos, la operación aparecerá dos veces en la lista.
Puede fusionar esas dos operaciones seleccionándolas, y luego seleccionando Fusionar operacio-
nes en el menú contextual. Esto añadirá toda la información que ha introducido manualmente a
la operación importada, y eliminará la operación introducida manualmente.
2.3. Exportar
Hay diferentes formas de exportar datos con Skrooge dependiendo de lo que pretenda hacer.
2.3.1. Exportar todos los datos en un archivo
Usando el menú Archivo Exportar, se creará un archivo CSV o QIF, que contendrá todas las
operaciones en el documento actual. Ésta es la opción que hay que elegir si necesita exportar sus
datos a otra aplicación.
2.3.2. Exportar una tabla determinada
Todas las tablas de Skrooge se pueden exportar, tanto en formato CSV como PDF o TXT.
21

Manual de Skrooge
Esto funciona siempre que se muestra una tabla, así que lo puede usar para exportar cualquier
información tabular que necesite.
2.3.3. Exportar gráfica
Skrooge le permite exportar una gráfica, tanto en PDF como en SVG o en cualquier formato de
imagen admitido por KDE (PNG, JPG, GIF, TIFF...). Puede hacer esto haciendo click derecho
sobre el gráfico, y eligiendo la opción Exportar.
2.4. Tablero
El Tablero es un complemento de Skrooge que muestra información global sobre su situación
financiera.
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Manual de Skrooge
Puede configurarlo usando los iconos en la parte superior derecha, o haciendo click derecho
y seleccionando o eliminando los bloques para mostrar. Algunos bloques pueden configurarse
haciendo click derecho sobre su título.
2.5. Bancos y cuentas
Este es el complemento dedicado a gestionar sus diferentes cuentas.
2.5.1. Propiedades de cuenta
Una cuenta de Skrooge posee las propiedades siguientes:
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Manual de Skrooge
Banco
Puede elegir un banco de la caja desplegable (que contiene la lista de bancos conocidos en
su país), o teclear el nombre si su banco no está en la lista (si la lista está vacía, al equipo de
Skrooge todavía no se le ha proporcionado esta información. ¡Puede contactar con nosotros
para ayudar!)
Cuenta
El nombre que desea usar para esta cuenta.
Tipo
el tipo de cuenta puede ser
Corriente
Tarjeta de crédito
Inversiones
Activos
Otros
. El tipo de cuenta no se usa para ningún tipo de proceso actualmente; está ahí sólo como
información.
Número de banco
El número identificativo de su banco
Número de sucursal
El número identificativo de la sucursal
Número de cuenta
El número de identificación de la cuenta
Dirección
La dirección de la sucursal
Comentario
¡Lo que le apetezca!
2.5.2. Lista de cuentas
La lista de cuentas toma la forma de una tabla con una fila por cuenta. Además de las propiedades
que ha definido para esta cuenta, Skrooge muestra las siguientes columnas:
Cantidad
La cantidad disponible en la cuenta, considerando todas las operaciones registradas, tanto
si están validadas como si no.
Verificada
La cantidad de operaciones validadas. Ésta debería ser igual a la cantidad escrita en la
última posición de la cuenta de su banco.
Previsto
La diferencia entre las dos columnas anteriores
Número de operaciones
Número total de operaciones hechas en esta cuenta
Como con todas las vistas de lista de Skrooge, usted puede personalizar la apariencia de la tabla.
24

Manual de Skrooge
2.5.3. Crear una cuenta
La creación de cuenta se ha realizado usando el panel de edición bajo la lista de cuentas.
Para crear una cuenta, introduzca sus atributos (los obligatorios están en negrita) y haga click
en Añadir. Skrooge no necesita que usted proporcione la cantidad inicial en esta cuenta. Para
establecer la cantidad inicial de la cuenta, cree una operación que se corresponda con la cantidad
inicial.
2.5.4. Modificar una cuenta
Para modificar una cuenta, selecciónela, edite sus atributos y haga clic en «Modificar»
2.5.5. Eliminar cuentas
Para eliminar cuentas, selecciónelas y pulse la tecla Suprimir, la opción del menú contextual o el
icono de la barra de herramientas.
AVISO
Al eliminar una cuenta, todas las operaciones que pertenezcan a ella serán también eliminadas (pero
siempre puede deshacer la eliminación).
2.6. Operaciones
Las operaciones son cualquier operación que haga sobre una cuenta, sea un gasto, un ingreso, una
transferencia, ventas, compras... En esto es en lo que probablemente pasará más tiempo cuando
use Skrooge.
Para introducir operaciones, necesita tener creada al menos una cuenta.
2.6.1. Propiedades de operación
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Manual de Skrooge
Cuenta
La cuenta sobre la que se realiza la operación. Selecciónela de entre la lista de cuentas exis-
tentes.
Fecha
La fecha en que realizó la operación. Puede utilizar un calendario mediante la fecha a la
derecha del campo.
Cantidad
La cantidad es cuánto se ha gastado o ha ganado con la operación. Skrooge requiere que
introduzca esto en dos campos separados: Cantidad y Unidad.
La cantidad es negativa para un gasto (-30, por ejemplo), y positiva para un ingreso (+250, o
simplemente 250). Este campo actúa como una calculadora; p.ej., introducir una expresión
como 10 + 3,23*2 dará como resultado que el campo contenga 16,46.
Skrooge requiere que usted introduzca la unit, porque una operación no necesariamente se
hará en su divisa principal. Por ejemplo, cuando compra o vente participaciones, la unidad
de la operación es la unidad de la participación.
Beneficiario
A quién le ha pagado esto, o quién le dio el dinero.
Modo
Cuál fue el modo de pago usado para esta operación. Algo en la línea de Tarjeta de crédito,
Cheque, Depósito... ¡De todo!
Junto con el modo de operación hay un número opcional. Se usa principalmente para in-
troducir el número de cheque, o el número de transferencia.
Categoría
A qué Categoría pertenece esta operación. Si necesita asignar más de una categoría a una
operación, utilice el modo dividido.
Puede elegir una categoría existente o teclear una nueva. En este caso, Skrooge la creará por
usted junto con la operación.
El separador entre una categoría y sus hijos es el carácter >. Si introduce Ropa > Zapatos,
Skrooge creará la categoría Ropa si aún no existe, y su categoría hija Zapatos.
Por supuesto, puede crear árboles de categorías como Transporte > Coches > Gasolinas >
Sin plomo, y Skrooge creará toda la estructura jerárquica.
Comentario
El comentario que desee.
Rastreador
Si desea rastrear el reembolso para esta operación, introduzca el nombre del Rastreador
aquí. Si necesita variar más de un rastreador para esta operación, use el modo dividido.
2.6.2. Lista de operaciones
La lista de cuentas toma la forma de una tabla con una fila por cuenta. Además de las propiedades
que ha definido para esta cuenta, Skrooge muestra las siguientes columnas:
Estado
Esta casilla indica si la operación ha sido confirmada durante la conciliación de cuentas. Si
la casilla está en gris claro significa que la reconciliación está en curso.
Marcador
Marcar esta operación como Añadida a marcadores, un sinónimo de Favorita.
26

Manual de Skrooge
Programada
Cuando una operación esté programada, esta columna mostrará un icono de cronómetro.
Estas columnas también tienen algunas especificidades:
Modo
Cuando la operación forma parte de una transferencia, un icono de doble flecha aparecerá
antes del modo.
Categoría
Cuando la operación está dividida, la categoría irá precedida de un icono de triple flecha.
Como con todas las vistas de lista de Skrooge, usted puede personalizar la apariencia de la tabla.
2.6.3. Crear una operación
Para crear una operación estándar, puede usar el botón Limpiar botón para limpiar todos los
campos e iniciar una nueva operación desde cero. Entonces podrá rellenar sus atributos (ma-
nualmente o usando la edición rápida), y hacer click en Añadir.
También puede seleccionar una operación similar de las existentes, modificar lo que necesite
cambiarse y entonces hacer click en Añadir.
2.6.4. Operación dividida
Una operación dividida es una operación que tiene varias categorías, comentarios o rastreadores.
Puede cambiar al modo de edición de operaciones divididas en la parte inferior de la ventana
de Skrooge. Cuando cambie al modo de edición de operaciones divididas, los campos Categoría,
Comentario y Rastreador son reemplazados por una tabla.
Para editar una celda de esta tabla, haga doble click en ella.
Puede añadir tantas filas en esta tabla como necesite. Cuando cambie la cantidad de una línea,
Skrooge calculará la diferencia con la operación de cantidad global, y mostrará la cantidad res-
tante en la última fila de la tabla. Si ha cambiado la cantidad en la última fila, se añadirá una
nueva con la cantidad restante.
Los campos aquí tienen el mismo comportamiento que en modo estándar de edición de opera-
ciones:
La Categoría es una caja desplegable de las categorías existentes. Puede añadir una nueva
estructura de categorías; Skrooge la creará cuando cree la operación.
La Cantidad actúa como una calculadora.
El Rastreador es una caja desplegable de los rastreadores existentes. Puede añadir un nuevo
rastreador; Skrooge lo creará cuando cree la operación.
27

Manual de Skrooge
2.6.5. Transferencia
En la práctica, una transferencia es una operación doble: cuando se crea, Skrooge en realidad crea
dos cargos opuestos (uno positivo y otro negativo) en dos cuentas diferentes. Los atributos que
se deben facilitar difieren ligeramente de los de una operación estándar:
En lugar de un campo de Beneficiario, encontrará una lista «A la cuenta» donde deberá seleccio-
nar la cuenta que reciba el dinero.
Como una transferencia significa «Saque dinero de la cuenta A y métalo en la cuenta B», si pone
un signo en el campo de cantidad (+ o -), éste será ignorado. La operación para la cuenta A
siempre será negativa, y positiva para la cuenta B.
En este momento, una vez se han creado las operaciones ya no tendrán ninguna relación la una
con la otra: cualquier modificación en una de ellas no se reflejará en la otra.
2.6.6. Participaciones
TO BE WRITTEN (este autor no tiene absolutamente ni idea de los principios de las participacio-
nes / activos... :-D ¡Usted puede ayudar!)
2.6.7. Operaciones programadas
Si se sabe que una operación se repite de forma regular, puede querer que Skrooge la introduzca
automáticamente por usted usando la lista de operaciones. Esto se puede hacer programando
una operación, usando el Botón de programación .
Los parámetros básicos de planificación son:
Repetir todos los meses
Recordármelo 5 días antes del plazo
Escribir automáticamente al final del plazo
Puede cambiar los parámetros por defecto en las preferencias de Skrooge.
Puede cambiar también los parámetros de cada operación programada en el Complemento de
programación.
Skrooge usa valores de la última entrada de operación planificada para escribir la siguiente. Si
usted incrementa, por ejemplo, el valor de su contribución mensual a KDE de 100$ a 200$, las
siguientes operaciones escritas automáticamente por Skrooge tendrán una cantidad de 200$.
2.6.8. Edición rápida
Cualquiera que sea el modo de edición elegido, hay una ingeniosa función llamada Edición rá-
pida que puede acelerar el trabajo mientras crea nuevas operaciones. Rellenará los atributos de
la operación basándose en operaciones introducidas previamente. Introduzca un valor en cual-
quier campo del editor y presione F10, o haga click en el Icono de edición rápida (sin
abandonar el campo seleccionado).
Skrooge buscará la primera (esto es, la más reciente) operación que tenga el mismo valor en el
mismo campo, y rellenará los otros campos con valores de esa operación. Active la Edición rápida
de nuevo, y buscará la siguiente operación, y así sucesivamente.
28

Manual de Skrooge
AVISO
La edición rápida no tiene efecto sobre la fecha, ya que es bastante improbable que quiera crear
exactamente la misma operación completa con la misma fecha...
Si ha modificado el valor de un campo antes de activar la Edición rápida, su contenido no se verá
afectado. Esto se materializa con un pequeño copo de nieve que aparecerá en el campo, para
que usted sepa que está «congelado».
Lo que es diferente aquí de funciones similares en otros programas de finanzas personales:
Se activa a petición del usuario
Recorre cíclicamente todas las operaciones pasadas con el mismo valor del campo.
¡Y hasta funciona con operaciones divididas!
2.6.9. Conciliación
La conciliación es el proceso por el que usted se asegura de que todas las operaciones están
alineadas con la posición de su cuenta desde el punto de vista de su banco. Eso le implica a
usted, a la posición de su cuenta y a un bolígrafo.La conciliación puede sucederle a una sola
cuenta en un momento determinado.
En la vista de operación, seleccione la cuenta que desee conciliar de la caja desplegable. Cam-
bie al modo de reconciliación usando el botónCambiar información bajo la tabla de
operaciones.
Introduzca la posición de su cuenta tal como se la ha dado su banco en el campo dedicado.
Ahora, puede proceder a comprobar en Skrooge cada operación que aparezca en los registros
de la cuenta. Por el momento, la casilla de verificación aparecerá en gris hasta que valide la
conciliación.
Conforme verifique operaciones, verá que Skrooge muestra en la zona de información:
Delta: la diferencia entre la posición de cuenta introducida previamente y la suma de todas las
operaciones verificadas.
Gastos: la cantidad total de gastos
Ingresos: la cantidad total de ingresos
Esto puede ser útil cuando intenta localizar operaciones que puede haber olvidado introducir
en Skrooge. Cuando todas las operaciones pertinentes han sido verificadas, Delta es igual a 0,
y el botón Validar operaciones verificadas está activado. Haga click en este botón para
validar la conciliación: ahora todas las operaciones verificadas estarán validadas.
Si la opción Ocultar operaciones verificadas está seleccionada, todas estas operaciones estarán
ahora ocultas.
2.6.10. Operaciones de plantilla
Skrooge le permite crear operaciones de plantilla; esto es, operaciones que se pueden reutilizar
cuando lo necesite. Por ejemplo, imagine que tiene por costumbre alquilar un DVD para verlo en
casa. Esta operación es siempre la misma:
29

Manual de Skrooge
Cantidad: -4,99
Modo: Tarjeta de crédito
Beneficiario: Acme Video
Categoría: Ocio > Vídeo
Sin embargo, no puede convertirla en una operación recurrente porque usted alquila un DVD
cuando le apetece, no cada semana. La idea que hay tras estas operaciones de plantilla es que le
dan un esquema básico que se puede insertar rápidamente en su lista de operaciones.
Como las operaciones de plantilla son otro tipo más de operaciones, puede acceder a ellas a través
de la pestaña de operaciones usando el botón encima del panel de edición:
Crear una plantilla es exactamente igual a crear una operación definiendo sus atributos. Tenga
en cuenta que también puede crear una plantilla desde una operación existente (trayendo el me-
nú contextual en una operación). En este caso, la plantilla tendrá los mismos atributos que la
operación.
Para usar una plantilla y crear una nueva operación a partir de ella, haga doble click sobre ella. Se
creará una nueva operación con los mismos atributos de la plantilla, con la fecha actual. Entonces
puede modificar sus atributos si es necesario.
Las plantillas también se pueden programar.
2.7. Programadas
Este complemento le muestra la lista de todas las operaciones programadas.
Aquí es donde puede establecer que cada operación programada tenga sus propios parámetros.
30

Manual de Skrooge
Próxima ocurrencia
Se muestra para informar, pero también se usa para forzar la fecha de la próxima aparición.
Una vez cada
Puede establecer que una operación se repita un determinado número de días, meses o
años.
Número de ocurrencias
Si la operación tiene un número limitado de apariciones, puede marcar esta opción y definir
tanto el número de apariciones restantes, o la fecha de la última.
Recuérdamelo
Si desea que Skrooge muestre una notificación para recordarle cuándo es la siguiente ope-
ración programada, puede marcar esta opción y establecer el número de días antes del final
del plazo que deben quedar para que se muestre el aviso.
Escribir automáticamente
Si desea que Skrooge escriba automáticamente las próximas operaciones programadas,
puede marcar esta opción y establecer el número de días antes del final del plazo que deben
quedar para que se escriba la operación.
Hacer doble click en una operación programada mostrará la lista de operaciones ya registradas
para esta operación programada en una nueva pestaña.
2.7.1. Operaciones programadas
Si programa una operación, será utilizada como referencia cuando inserte la próxima aparición.
Veamos un ejemplo con esta operación:
Fecha Beneficiario Categoría Cantidad
20/06/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
Cuadro 2.2:
Ahora, si programa esta operación, será escrita exactamente así para la próxima aparición:
20/06/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
20/07/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
Cuadro 2.3:
Si cambia algo en la última aparición, se convertirá en referente para la próxima. Por ejemplo, si
aumenta su contribución mensual a KDE a 25€ en julio, la próxima ocurrencia también será por
una cantidad de 25€.
31

Manual de Skrooge
20/06/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
20/07/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
25€
20/08/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
25€
Cuadro 2.4:
Después de todo, una operación programada es un objeto dinámico, donde la última aparición
se toma como referente. Pero quizás prefiera que todas las apariciones sean estáticas; esto es, que
se inserten siempre los mismos valores para cada nueva aparición. Presentamos las Plantillas
programadas.
2.7.2. Plantillas programadas
Las Plantillas son una clase de operaciones de referencia. Cuando se programa una plantilla,
cada nueva aparición será exactamente igual a la plantilla. Vamos a reutilizar nuestro ejemplo
del capítulo anterior creando una plantilla como esta:
20/06/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
Cuadro 2.5:
La próxima aparición será:
20/06/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
20/07/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
Cuadro 2.6:
Ahora cambie su contribución de julio a KDE a 25€. Como ha programado una plantilla con 20€
de cantidad, la próxima aparición también tendrá una cantidad de 20€.
20/06/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
20/07/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
25€
20/08/2009 KDE
Donaciones >
Código abierto
20€
Cuadro 2.7:
32

Manual de Skrooge
Si necesita cambiar el valor mensual, simplemente edite la plantilla, y todas las futuras aparicio-
nes tendrán el nuevo valor.
2.8. Rastreadores
Los rastreadores le permiten agregar algunas operaciones juntas en un grupo, de forma que las
pueda seguir más de cerca. Esto puede ser útil para seguir gastos por los que espera un reembol-
so, o simplemente para saber cuánto se ha gastado en sus últimas vacaciones en las Bahamas.
Por ejemplo, imagine que su empresa le ha mandado a Italia. Una vez allí, usted paga por su
habitación del hotel: en Skrooge puede crear una operación en la categoría «Negocios > Viajes >
Hotel», y asignar un rastreador llamado «Viaje de negocios a Italia». Puede asignar este rastreador
a todos los gastos profesionales que haga allí. Entonces, si todo va bien, su empresa le devolverá
todos los gastos, y podrá crear una operación de ingresos que también afectará al rastreador
«Viaje de negocios a Italia».
Asociando rastreadores a operaciones que serán reembolsadas, podrá seguir cómo se va comple-
tando el reembolso.
Esto, por supuesto, también funciona a la inversa: si alguien le presta dinero, podrá vigilar cuánto
le queda todavía por reembolsar.
Hacer doble click sobre un rastreador en la vista de rastreadores abrirá una nueva pestaña que
contendrá todas las operaciones asociadas a este rastreador.
2.8.1. Cerrar rastreador
Cuando ya no necesite el rastreador, por ejemplo porque el dinero ya le ha sido totalmente re-
embolsado, puede simplemente borrarlo. Hacer esto, sin embargo, hará que se pierda toda la
información que ha introducido, y esto podría ser de interés para referencias futuras.
Una solución más limpia es cerrar el rastreador: cuando un rastreador se cierra, se puede ocultar
fácilmente de la vista de rastreadores utilizando la opción a tal efecto.
33

Manual de Skrooge
2.9. Categorías
Las vista de categorías le permite explorar el árbol de categorías.
Además del nombre de las categorías, la tabla también muestra:
Cantidad
La suma de todas las operaciones de esa categoría.
Número de operaciones
El número de operaciones en esa categoría.
Cantidad (acumulativa)
La suma de todas las operaciones en esa categoría y sus categorías hijas (hasta el último
nivel).
Número de operaciones (acumulativo)
El número de operaciones en esta categoría y sus categorías hijas (hasta el último nivel).
Hacer doble click en una fila de esta tabla abrirá la lista de todas las operaciones de esta categoría
en una nueva pestaña.
AVISO
Cuando elimine una categoría, a todas las operaciones asociadas a ella se les borrará la categoría,
de ahí que ya no tengan ninguna asociada.
2.10. Informes
Skrooge le permite construir informes altamente personalizados para un análisis profundo de su
estado financiero.
34

Manual de Skrooge
Un informe se compone de una tabla (a la izquierda) que contiene todos los datos usados para
dibujar la gráfica (a la derecha). La tabla se puede filtrar usando los campos dedicados de arriba,
causando que la gráfica se redibuje con los datos filtrados.
Puede elegir mostrar sólo la tabla, sólo la gráfica o ambas.
2.10.1. Organizar informe
2.10.1.1. Representación
Sólo tabla
Muestra sólo la tabla y oculta la gráfica.
Sólo gráfica
Muestra sólo la gráfica y oculta la tabla.
Ambas
Muestra la tabla y la gráfica.
2.10.1.2. Datos
Aquí es donde elige qué datos se presentarán en el informe. Seleccione lo que se mostrará en las
filas y en las columnas, y el modo de cálculo. Hay dos valores distintos para este modo:
Suma
En este modo, se calculará la cantidad total de operaciones para cada mes. Si ha selec-
cionado la fila de «categoría» y la columna de «mes», esto calculará la cantidad total de
operaciones para cada categoría cada mes.
Historial
Si reutilizamos nuestro ejemplo anterior («categoría» en la fila, «mes» en la columna), ten-
dremos una suma acumulada; esto es, para cada mes, calcularemos la cantidad total de
operaciones hasta este mes para cada categoría.
Como ejemplo, el autor usa este modo para dibujar la evolución del saldo de sus cuentas
estableciendo «Cuentas» en la fila y «Mes» en la columna.
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Manual de Skrooge
Para filas y columnas, es posible expandir el nivel de datos presentados usando el icono más
a la derecha del campo. Use esto para mostrar las subcategorías en el informe.
2.10.1.3. Fechas
Use esto para especificar el intervalo de fechas para su informe. Puede usar varias formas de
especificar el intervalo de fechas. Eso debería cubrir prácticamente cualquier intervalo de fechas
que necesite.
2.10.1.4. Tipos de operaciones
Seleccione el tipo de operaciones que quiere incluir en su informe. Por ejemplo, si desea dibujar
una gráfica que muestre la distribución de sus gastos por categoría, probablemente no quiera
incluir «Ingresos» en su informe.
2.10.2. Tipos de gráficas
Una vez esté todo de acuerdo a sus necesidades, debería seleccionar el aspecto de la gráfica
seleccionando la caja desplegable de debajo del gráfico. Para comprender mejor las diferencias
entre cada tipo, vamos a construir un informe que muestre los gastos por categoría (filas) y mes
(columnas):
2.10.2.1. Pila
Una barra por fila, columnas apiladas.
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Manual de Skrooge
La segunda barra (amarillento) muestra la categoría «Seguridad», con todos los meses apilados
hacia arriba.
2.10.2.2. Histograma
Para cada columna, cada fila tiene su propia barra.
2.10.2.3. Fila
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2.10.2.4. Punto
2.10.2.5. Tarta
El clásico gráfico de tarta. Si el valor seleccionado para la columna es diferente de «nada», se
muestra un sector por columna.
2.10.2.6. Tarta concéntrica
Esta es un poco peliaguda, y posiblemente necesita trabajo por su parte. la intención es mostrar
un anillo por nivel de datos.
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2.10.3. Zoom sobre el gráfico
Skrooge hace posible acercar la gráfica para ver todos los pequeños detalles. Use el control del
zoom sobre la gráfica:
2.10.4. Ejemplos de informes
Aquí hay algunas capturas de pantalla que muestran algunas configuraciones clásicas de infor-
mes. Puede usarlas como referencia para sus propios informes.
2.10.4.1. Ingresos y gastos
Para cada mes, compara la cantidad total de ingresos frente a la cantidad total de gastos. Los
ingresos están en azul, los gastos en amarillo.
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Manual de Skrooge
2.10.4.2. Evolución del saldo
Muestra la evolución del saldo final con frecuencia mensual.
2.10.4.3. Ingresos y gastos
Muestra la distribución de los gastos por categoría para el mes anterior.
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2.10.5. Yendo a más profundidad
Usted ya sabe que puede hacer un análisis más profundo de sus finanzas gracias a los informes.
¿Pero cómo de profundo es «profundo»? Bueno, pues es más profundo de lo que imagina... Si
tiene interés, lea el ejercicio que analiza los gastos del autor durante las vacaciones. :)
2.11. Informe mensual
Este complemento muestra una vista superficial de su situación financiera para el mes elegido.
2.12. Unidades
Una unidad es cualquier cosa en la que puede expresar una operación. En la mayoría de los casos
es una divisa, pero también puede ser un activo, o incluso un coche o una casa. Una unidad tiene
diferentes valores a lo largo del tiempo, expresados en otra unidad. Por ejemplo, una acción de
ACME vale 31,2$ en enero de 2009.
41

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2.12.1. Editar unidades
Se pueden editar las unidades de diferentes formas:
Estándar
Este modelo le permite elegir entre un conjunto de unidades predefinidas que usted puede
querer añadir a su documento actual.
Manual
Este modo le permite crear su propia unidad. Los parámetros que hay que proporcionar
son:
Nombre: el nombre de la unidad.
Símbolo: el símbolo de la unidad, mostrado en la mayoría de tablas y cajas desplegables.
Tipo: vea Tipos de unidades.
Unidad de referencia: la (otra) unidad usada para calcular el valor de la unidad (actual).
Por ejemplo, si tiene acciones de EADS y quiere ver su valor en euros, debería seleccionar
€ como unidad de referencia en la unidad EADS.
País
Código de internet: El código de internet de Yahoo! para esta unidad. Si se le da este
código, Skrooge puede descargar los valores de las unidades desde Yahoo!.
Valores
Este modo de edición le permite descargar valores de unidades desde internet,o introducir
manualmente el valor de una unidad en una fecha determinada.
2.12.2. Tipos de unidades
Incluso si Skrooge considera casi cualquier cosa como una unidad, hace una distinción depen-
diendo del tipo:
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Manual de Skrooge
Divisa principal
Es la divisa que se utilizará para mostrar las cantidades de las operaciones reales.
Divisa secundaria
Si se define, es el valor de la unidad secundaria que se mostrará cuando se pase el ratón
sobre la cantidad de una operación.
Divisa
Cualquier divisa, sin ningún papel específico para mostrar.
Participación
Este tipo de unidad se puede utilizar para manejar participaciones.
Índice
Un índice bursátil, como el Dow Jones, Nasdaq, CAC40, SBF120...
Otros
Cualquier unidad que no encaja en los tipos anteriores.
2.13. Búsqueda y proceso
Este complemento le permite elaborar consultas complejas para encontrar operaciones, y opcio-
nalmente aplicarles algunas transformaciones. Aquí hay un caso:
John se descarga algunos datos de su banco. Los datos vienen, obviamente, sin indi-
cación de la categoría. De hecho, todo está escrito en el campo de comentarios. A John
le gustaría tener alguna manera automática de asignar la categoría y otros atributos,
basándose en el contenido del comentario.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, debe definir un criterio de búsqueda, que le dará una
lista de operaciones. Después, defina las transformaciones que se aplicarán a estas operaciones.
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Manual de Skrooge
NOTA
Un caso de estudio real se puede encontrar en el apéndice, proporcionando un ejercicio práctico para
el caso anterior.
2.13.1. Definir criterios de búsqueda
Aquí puede definir la consulta para encontrar operaciones usando una combinación de paráme-
tros. En la figura de arriba, puede encontrar una tabla con atributos de operación como encabe-
zado. Editando una fila, creará una nueva cláusula en la consulta. Cada columna se combina con
otras columnas usando una operación lógica «and».
(columna1 y columna2)
Si añade una nueva fila, creará otra cláusula combinada con la primera fila por un «or» lógico:
[línea1] o [línea2].
En general, la combinación de columnas y de filas se puede leer como:
(columna1 y columna3) o (columna2 y columna3)
Por supuesto, puede tener tantas filas y columnas como necesite en una consulta de búsqueda.
Una vez satisfecho con la definición de la búsqueda, la puede añadir a la lista de criterios de
búsqueda existentes, o modificar uno ya existente.
2.13.2. Ver resultados de búsqueda
Cuando seleccione una consulta de búsqueda en la vista de consultas, el número de operaciones
encontradas se muestra bajo la tabla:
Cuando hace doble click en una consulta de búsqueda en la vista de consultas, todas las opera-
ciones encontradas se muestran en una nueva pestaña:
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Manual de Skrooge
2.13.3. Definir proceso
Si necesita aplicar algún proceso a todas las operaciones encontradas, seleccione la consulta con-
cerniente y active el panel de definición de procesos:
En este panel, puede definir las transformaciones que realizar sobre las operaciones. Tenga en
cuenta que es intencionadamente imposible establecer la cantidad o la fecha de una operación en
este panel.
2.13.4. Definir alerta
Un tipo especial de uso del complemento de Búsqueda y proceso es la habilidad de definir alertas.
Una alerta es básicamente una llamada de atención de Skrooge sobre algún tipo de evento, como
que se ha alcanzado el límite de su presupuesto mensual para una categoría.
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Manual de Skrooge
Para definir una alerta, defina primero el criterio de búsqueda, dado el conjunto de operaciones
sobre los cuáles necesita una alerta. Por ejemplo, todas las operaciones en el mes actual y en la
categoría «Ropa». Después, defina la cantidad para la cual se activará la alerta; por ejemplo, 100€,
y defina el mensaje de alerta que le mandará Skrooge cuando se alcance esa cantidad.
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Manual de Skrooge
Capítulo 3
Créditos y licencia
Skrooge
Derechos de autor del programa 2001-2009 Stéphane Mankowski stephane@miraks.com
Derechos de autor de la documentación 2001-2009 Guillaume DE BURE gdebure@yahoo.com
Traducido por Cristina Yenyxe González García the.blue.valkyrie@gmail.com y Kira J. Fernández
kirajfdez@gmail.com.
Esta documentación está sujeta a los términos de la Licencia de Documentación Libre GNU.
Este programa está sujeto a los términos de la Licencia Pública General GNU.
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Manual de Skrooge
Apéndice A
Instalación
A.1. Cómo obtener Skrooge
La página principal de Skrooge se puede encontrar en http://extragear.kde.org/apps/skrooge/
. Aquí se pueden encontrar noticias y actualizaciones.
A.2. Requisitos
Para utilizar con éxito Skrooge, necesitará KDE 4, qt-sqlite3, libofx, y qca.
A.3. Instalar Skrooge
Se recomienda que instale Skrooge usando el sistema de gestión de paquetes de su distribución.
Si, por cualquier razón, prefiere compilar e instalar Skrooge usted mismo, este capítulo contiene
todos los pasos necesarios.
A.3.1. Prerrequisitos
Skrooge usa varios componentes que necesitará instalar para compilarlo:
sqlite3: una base de datos SQL ligera. Los archivos de Skrooge son bases de datos sqlite.
libofx: una librería para gestionar el formato de archivo OFX. OFX es un formato XML estándar
para intercambios financieros.
qca: Arquitectura criptográfica de Qt™. Se usa para la protección de contraseñas.
A.3.2. Compilación e instalación
Para compilar e instalar Skrooge en su sistema, teclee lo siguiente en la carpeta base del archi-
vo, donde el tercer paso debe hacerse como usuario administrador si lo está instalando en una
carpeta de sistema:
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Manual de Skrooge
$ cmake . -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=‘kde4 -config --prefix ‘
$ make
$ make install
Como Skrooge usa cmake, no debería tener problema compilándolo. Si se encuentra con algún
problema, por favor informe a los autores.
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Manual de Skrooge
Apéndice B
Estudio de un caso real de búsqueda
y proceso
De acuerdo, tenemos que admitir que, si bien es bastante potente, el complemento de Búsqueda
y proceso puede ser un poco difícil de entender. Aquí tiene un pequeño ejercicio que le ayudará
a hacerse con él. ¿Recuerda el caso de utilización de Búsqueda y proceso?
John se descarga algunos datos de su banco. Los datos vienen, obviamente, sin indi-
cación de la categoría. De hecho, todo está escrito en el campo de comentarios. A John
le gustaría tener alguna manera automática de asignar la categoría y otros atributos,
basándose en el contenido del comentario.
John sabe que su banco puso el nombre del beneficiario en el campo de comentarios. Y quiere
que todos sus pagos a KDE estén en la categoría de Donaciones y Código Abierto. Buscaremos
todas las operaciones cuyo campo de comentarios contenga KDE.
Comentario
contiene «KDE»
Cuadro B.1: Definición de búsqueda
Añada esta definición de búsqueda a la lista de búsquedas existentes usando el botón Añadir.
Después, necesitamos decirle a Skrooge que incluya todas las operaciones encontradas en esta
consulta en la categoría Donaciones > Código abierto. Cambie el tipo de búsqueda a Actualizar
usando el recuadro desplegable de abajo, y defina las transformaciones que hay que aplicar:
Comentario Categoría
=’’ =’Donaciones > Código abierto’
Cuadro B.2: Definición de actualización
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Manual de Skrooge
SUGERENCIA
Tenga en cuenta que también hemos eliminado el comentario original asociándolo a una cadena vacía.
Esto es por razones de legibilidad, pero puede desear mantenerlo por razones históricas.
Añada este proceso a la búsqueda definida previamente usando el botón Añadir.
Hasta ahora, muy bien. Ahora, vamos a aplicar el proceso a todas las operaciones importadas no
validadas todavía (haga click en el botón Aplicar):
¡Eso es! Si vuelve a la vista de operaciones, se dará cuenta de que todas las operaciones implicadas
se han actualizado. En caso de que algo haya ido mal, ¡no olvide que Deshacer es su amigo!
Incluso si el proceso ha modificado 2327 operaciones, todavía será una acción que Skrooge podrá
deshacer.
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Manual de Skrooge
Apéndice C
Ejercicio de análisis profundo: gastos
de las vacaciones
Para ilustrar las capacidades de análisis de Skrooge, vamos a examinar los gastos del autor du-
rante sus vacaciones. :)
C.1. Análisis del contexto
Para comprender el ejercicio, necesitará saber unas pocas cosas sobre estas vacaciones. Abarcan
casi un mes completo durante el verano de 2009, e incluyeron alquilar varias habitaciones en
varias localidades de Francia. Hubo también una buena cantidad de combustible, ya que estas
vacaciones también abarcaron una gran parte de Francia.
C.2. Organización de los datos
El autor introdujo cuidadosamente sus operaciones, asignándoles categorías, pero también aña-
diéndolas al rastreador «Vacaciones de verano, 2009». Las categorías a menudo tienen subcate-
gorías, como «Transporte > Coche > Combustible», lo que permite este análisis detallado.
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Manual de Skrooge
C.3. Averiguando el coste total de las vacaciones
Esto es tan fácil que ni siquiera es divertido: abra la vista de Rastreadores y lea la columna de
«Cantidad» para nuestro rastreador:
Movámonos a cosas más interesantes...
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Manual de Skrooge
C.4. Distribución de los gastos
Todo esto está muy bien, pero ¿a dónde ha ido todo el dinero? Para averiguar esto, vamos a
construir un informe sobre el rastreador. haga click derecho en la fila del rastreador y elija Abrir
rastreador....
Esto abrirá un informe en una nueva pestaña, sólo para las operaciones asociadas con el rastrea-
dor. Los parámetros predeterminados para las fechas son «Mes actual», de forma que existe la
posibilidad de que el informe esté vacío si todas las operaciones del rastreador se hicieron antes
de esto. Vamos a cambiarlo a «Todas las fechas»:
Esto le da una primera vista general de los gastos por categoría. Vamos a mostrarlos en una
gráfica de tarta para una presentación más natural:
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Manual de Skrooge
Ahora está bastante claro que la mayoría de los gastos de las vacaciones fueron en transporte
y comida. ¿Alguna indicación más? Claro, vamos a descender un nivel más en las categorías,
utilizando el botón más .
Mmm, no hay mucha más información aquí, salvo que en la categoría de «Transporte» sólo está
utilizada la subcategoría de «Coche». Vamos a construir una gráfica para esa subcategoría selec-
cionando el sector de la gráfica, haciendo click derecho en él y seleccionando Abrir informe:
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Manual de Skrooge
Esto abrirá otra pestaña con un informe que sólo contendrá la categoría de «Transporte» > «Co-
che».
Mmm, no es muy interesante... Pero hay más subcategorías. Vamos a expandirlas otra vez:
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Manual de Skrooge
Ah, ahora sabemos que nos gastamos 362,27€ en gasolina, y 131,90€ en impuestos de carreteras
(en Francia tienes que pagar para conducir por algunas autopistas). De acuerdo, sé que esto era
de esperar ;-). También estoy interesado en saber cómo se utilizaron estas dos categorías a lo largo
del tiempo:
Advierta que hemos cambiado el tipo de gráfica a «Línea» y las columnas a «Semana».
C.5. Conclusión
Mediante este sencillo ejercicio, hemos podido usar las capacidades avanzadas de informes de
Skrooge para realizar un análisis de los gastos hechos durante las vacaciones, especialmente en la
categoría de «Transportes». Por supuesto, pueden ocurrírsele otros casos: Skrooge probablemente
será capaz de tratar con ellos.
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