Esta es la presentación del funcionamiento de nuestro addon de descarga masiva de XML de proveedores integrado a SAP Business One

1. Addon Descarga XML
Proveedores

2. Addon Cancelaciones
Modelo de Descarga
01
Características Addon
02
Requerimientos
03

3. Modelo de Descarga

4. El servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición un web service
que permite descargar todos los XML que hayan sido recibidos y emitidos para un
RFC
Con este servicio se pueden descargar hasta 200 mil registros por petición
Datos generales

5. Proceso de Descarga

6. Códigos de Error

7. Características Addon

8. Para nuestros clientes que desean una solución más automatizada
en cuanto a la integración de los XML de sus proveedores con
SAP Business One ponemos a su disposición el AddOn de
Descarga Masiva integración total a SAP Business One
El AddOn de Descarga masiva de XML de proveedores le
permite de manera fácil, rápida y transparente la descarga de
XML del portal del SAT y su asignación a los distintos
documentos de proveedores que SAP Business One maneja
Los movimientos de SAP Business One soportados son los
siguientes:
Ordenes de compra a Facturas de proveedor
Entradas de mercancía a Facturas de proveedor
Anexar XML y PDF a Facturas de proveedor
Anexar XML y PDF a Pagos a proveedor
Validación en lista negra

9. Funcionamiento Addon
Addon de Descarga Masiva de
XML de Proveedores
El Addon de Descarga Masiva de XML se ejecuta al momento de que usted entra a
SAP BusinessOne y se inicia de manera automática.
En el Menú de Compras - Proveedores se agrega una carpeta llamada Descarga de
Facturas:
Crear petición de descarga
Consulta y descarga de peticiones
Asignación de UUID’s a documentos
UUID’s Cancelados

10. Funcionamiento Addon
Creación de petición de descarga
Para nosotros poder obtener información del SAT es necesario crear peticiones en
donde solicitemos el rango de fechas que queremos descargar
Para poder generar una petición es necesario dar clic en el menú de Crear petición
de descarga
Al momento de dar clic en el menú se nos abrirá una nueva ventana en donde
nosotros como usuarios debemos colocar los siguientes datos
• Fecha inicial del rango a solicitar
• Fecha final del rango a solicitar
• RFC de proveedor en caso de ser necesario
Al momento de generar la petición esta se guarda con el ID que el SAT nos asigne y
debemos esperar unos minutos (por lo general un máximo de 10 minutos) para hacer
la descarga

11. Funcionamiento Addon
Descarga de peticiones
Debemos seleccionar la petición que deseamos descargar y dar clic en el botón de
aceptar, si la descarga ya está disponible en automático se realizará la descarga de
los XML .

12. Funcionamiento Addon
Asignación de documentos
Para poder realizar la asignación de documentos, debemos dar clic en el menú
Asignación de UUID's a documentos
Se selecciona la petición del rango de fechas deseado y nos mostrará todos los XML
descargados divididos en 2 pestañas
• Facturas
• Pagos
Dentro de la acciones disponibles tenemos lo siguiente
• Asignar XML a Orden de compra para la generación de la factura de proveedores
• Asignar XML a Entrada de mercancía para la generación de la factura de proveedores
• Anexar PDF y XML a una factura existente
• Anexar XML y PDF a Nota de crédito
• Anexar XML y PDF a pago
• Visualización de PDF (genérico)
• Validar Lista Negra

13. Funcionamiento Addon
Asignación de documentos (2)
El addon cuenta con varias validaciones y características , por mencionar algunas
tenemos
• Que el UUID no se haya utilizado, en caso de que ya este asignado a algún
documento no se mostrará en la ventana de asignación
• Que el monto del XML sea igual o similar al monto del documento de SAP a
asignar ( se cuentan con varios escenarios)
• Valida y muestra visualmente si el proveedor esta en lista negra
• Permite visualizar en formato PDF genérico el comprobante seleccionado
• Se puede filtrar por RFC
• Se pueden elegir comprobantes que no se van a asociar a documentos dentro
de SAP para que no vuelvan a estar disponibles
• Se tienen consultas que permiten saber que documentos dentro de SAP no
tienen comprobantes asignados y así agilizar el trabajo
• El addon permite asignar un XML a varias Ordenes de compra y así realizar
una sola factura de proveedor
• El addon permite asignar varios XML a una sola Orden de compra y así realizar
una sola factura

14. Funcionamiento Addon
Cancelación de documentos
El módulo de cancelación de documentos nos permite cancelar documentos en SAP que
tengan asignados UUID que han sido cancelados por el proveedor.
El addon se encuentra monitoreando los XML descargados en todas las peticiones
realizadas por lo que en caso de encontrar alguno cancelado por el proveedor este lo
podremos revisar en el menú de UUID’s Cancelados
Al seleccionar la petición si algún UUID se encuentra cancelado se mostrará en pantalla
y sí tiene algún documento ya asignado en SAP el addon nos permite en automatico
hacer la cancelación de dicho documento en SAP.

15. Requerimientos

16. Versión de SAP Business One 9.1 o superior (Versión SQL Server o SAP HANA)
Requerimientos
Se requiere la FIEL para poder generar un archivo PFX
El tiempo de instalación es de 1 día laboral
La instalación incluye el envío de correo en texto plano

17. Beneficios
Integración-Estandarización
con SAP Business One
Optimización
Eliminación de re-trabajos
Facilidad de Obtención
de información sin tener que recurrir a
varias fuentes o portales evitando
confusiones de documentos.
Seguridad y Establecimiento
de controles y autorizaciones al tenerlo
solo las personas autorizadas.

18. Informes
rodolfo.ruiz@rcbsolutions.com
https://www.linkedin.com/in/rodolforuizcamacho/
Rodolfo Ruiz Camacho
55 59 46 78 41

19. Gracias