2. Inhalt
Talonec – Ihr Software und Lösungspartner
Partnerschaft
Anwendertreffen
ProFund - professionelles Fonds Management
CRM – Unternehmensphilosophie “ König Kunde”
Begriff
Customer Relationship Management für geschloßene Fonds Initiatoren
Projekt Management
A2A – application to application
Toolkit-System for INPUT-/OUTPUT Management
A2 - link
Unternehmensweite Datenintegration und Management
A2-office
MS-Office® Integration und Versionsmanagement
Output management für kleine Unternehmen und Konzerne
A2 - outsource
Lösung für externe Druck Partner
A2 - scan
automatisches scannen und archivieren
A2 - info
instant reporting Lösung
A2 - bif
business intelligence bei geschloßenen Fonds Initiatoren und Treuhändern
A2 - top
Lösung für die Gesellschafterversammmlung
A2 - webis – strategischer INTERNET Auftritt
Platform - Definition
Zahlreiche Möglichkeiten der Initeraktion für Endkunden und Vertriebe
Referenzen und aktive Kunden
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3. talonec - Ihr Software und Lösungspartner
G egründet 1982 bietet talonec business solutions einen reiche Auswahl an Lösungen für
den Finanz- und Treuhand Sektor an.
Kunden wie Fonds Manager, Initiatoren, Vertriebe und Treuhänder, verlassen sich auf unser
tiefes Branchen Verständnis. Tatsächlich vertrauen Sie unserer langfristigen
Unternehmensstrategie.
quot;quot;Als größter deutscher Anbieter geschloßener Fonds bauen wir auf talonecs ProFund.
Warum? Nun zunächst überzeugt die Vollständigkeit der Lösung und das
saubere Datenmodell, welches die Praxis des Fonds Initiators richtig darstellt.
Ausserdem ist eine Fülle an Funktionalität für das tägliche Arbeiten bereits im
Standard Programm enthalten. Das Datenbank Design ist einzigartig in der
Branche. Darüber hinaus haben wir individuelle Verbesserungen entwickelt
die uns in der Branche ein Stück Marktführerschaft sichern. Sehr gut ist die
Tatsache das rechtliche Rahmenveränderungen sich schnell bis sofort im Datenmodell der
Anwendung wiederfinden. Dies wird uns von talonec schriftlich zugesichert- “ProFund”
bedeutet daher für uns in erster Linie “gesicherte Zukunft”.
Harald Weser, EDV-Manager
MPC Capital AG, Hamburg
Wir reden mit unseren Kunden. Und zwar ganz intensiv. Jedes Jahr feiern wir unser
Kundenveranstaltung. Dieses Treffen ist mittlerweile eine feste Größe innerhalb der Branche.
Innovationen, Trends und Erfahrungen werden
heiß diskutiert und kontrovers abgehandelt , und
zwar mit Kunden wie mit Partnern. Daneben
werden die neue Releases der Software
vorgestellt und präsentiert. Man trifft
Geschäftsführer genauso an wie die
Sachbearbeiteri naus der Fondsverwaltung.
Abwechselnd findet da Treffen im Süddetuschen
und Norddeutschen Raum statt. Damit tragen wir
den Standorten unserer Kunden in München und
Hamburg Rechnung, denn jeder will gerne einmal
Wasser oder Berge sehen und erleben.
Strategische Partnerschaft, die Integration von de facto Standards plus die Nutzung einer
durchdachten Softwarelösung sind die quasi Bausteine einer Erfolgsbasis für wachstums
orientierte Unternehmen
Unsere Kooperation mit der A a r e o n A G , einer 100 %- Tochter der
Aareal-Bank und mit über 1.000 Mitarbeitern der dritt größte Software
Hersteller des Landes, bieten wir große Flexibilität und ein geringes Investitionsrisiko.
Als ein weiterer strategischer Partner der C A S A G bieten wir einen Preise
abräumenden CRM Lösungspartner an. Es ist in vielerlei Hinsicht einzigartig und
vorteilhaft für die Kunden. C A S g e n e s i s W o r l d hat im Jahr 2007 mehr als
35.000 Nutzer weltweit und seit 3 Jahren ist die CAS AG der am stärksten wachsende CRM
Anbieter für Mittelständler in Europa.
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4. ProFund - Professionelles Fonds Management
Vertrieb,
Back Office Arbeiten und die Verwaltung
geschloßener Fondstitel verlangen eine Unmenge an
Aufgabenbewältigung, insbesondere in der EDV. Eine sehr
lange Zeit müßen Verträge und Gesellschaften verwaltet
werden, manchmal sogar ganze Jahrzehnte lang. Mit über
20 Jahren Fondsbranchen Erfahrung sind wir sicher ein
guter Partner und Ansprechpartner für Sie, denn wir
wissen genau worüber wir reden. Mit dem Erwerb unserer Lösungen gewinnen Sie einen Teil
dieser wertvollen Erfahrung.
Von der Zeichnungsschein Erfassung bis zur Auflösung des Fonds unterstützen wir alle
notwendigen Arbeitsschritte und Prozesse mit ProFund. „Platzierung bis Ende“- auf diese
einfache Formel bringt es die perfekte Datenbank für Treuhänder und Fondsinitiatoren.
Schnelles und korrektes Arbeiten ist ein Muß während der
Platzierungsphase. Zeichnungsscheine, Dokumente und
Verträge, eine zeitnahe Verbuchung der Provisionen und ein
fähiges Controllingswerkzeug erfordern immensen Aufwand.
Umso höher liegt die Fehlerrate aller Mitarbeiter, je weniger
Prozeße automatisiert sind und alles von Hand gemacht
werden muss. Das ist bei 2 bis 3 Anlegern eines Private
Placements sicher kein Problem aber schon ein
Publikumsfonds mit 300 - 5.000 Zeichnern kann schon für
erhebliches Chaos sorgen. Dazu gesellt sich die Anforderung an das Management einen
Fonds möglicherweise Jahrzehnte lang zu verwalten und ständig auf Gesetzes Änderungen,
sowohl steuerlicher als auch handelsrechtlicher Art schnellst möglich zu reagieren. Und das
deutsche Recht ist international dafür bekannt schnell und häufig die Bestimmungen zu
ändern.
Die individuelle Bearbeitung umfangreicher Geschäftsvorfälle, wie Ausschüttungen,
Abtretungen, Umschreibungen und Anteilsübertragungen, erfolgt in gesicherten und jederzeit
nachvollziehbaren Routinen. Die ständige Anpassung an gesetzliche Anforderungen und ein
schnelles Reagieren auf Markterfordernisse sind weitere Erfolgsfaktoren.
Unsere Software bietet sowohl dem „Einsteiger“ als auch der Fondsgesellschaft mit
mehreren 100.000 Zeichnungsscheinen die Sicherheit einer langfristigen professionellen
EDV- und Organisationslösung.
ProFund bildet die Basis einer kompletten Produktpalette für professionelles
Fondsmanagement und kann durch diverse Module flexibel erweitert werden:
Vertriebs- und Provisionsabrechnung mit Kontingentverwaltung
-
Zeichnungsscheinerfassung und Platzierungsphase
-
Übertragungen, Erbfälle und Schenkungen
-
Integrierte Buchhaltung, Sollstellung und Ratensparmodul
-
Ausschüttungen und elektronischer Zahlungsverkehr
-
Ergebnisverteilung und –ermittlung, Kapitalkontenführung
-
Office-Integration
-
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5. CRM - eine Unternehmensphilosophie
Customer Relationship Management heißt auf deutsch: Kundenbeziehungsmanagement.
Wenn Produkte immer komparativer werden, kristallisiert sich das Kundenmanagement als
Erfolgsfaktor heraus. Das talonec CRM-
System ist auf Basis des CRM-Systems
CAS genesisW orld speziell für die
sensiblen Bedürfnisse der Fonds-
branche konzipiert: einfach, effektiv und
nachhaltig preiswert - dabei schnell
einzuführen und intuitiv bedienbar.
CRM ist also keine Software-Lösung, sondern vielmehr eine abteilungsübergreifende
Geschäftsstrategie, die auf den systematischen Aufbau und die Pflege dauerhafter und
profitabler Kundenbeziehungen zielt.
Um Interessenten und Kunden kompetent und zielgerichtet betreuen zu können, benötigen
Mitarbeiter Informationen wie zum Beispiel:
Welche Interessenten und Kunden hat das Unternehmen mit welchen
-
Ansprechpartnern?
Welche Umsätze hat der Vermittler eingebracht, welche Beteiligungen hat der
-
Kunde gezeichnet?
Wann hat welcher Mitarbeiter zu welchem Zweck mit einem Interessenten oder
-
Kunden Kontakt gehabt?
Welche Angebote, Verträge, Termine, Aufgaben gibt es?
-
Welche Beschwerden gibt es, ist ein Eskalationsmanagement vorhanden?
-
Diese Informationen sind einerseits wichtig, um im direkten Kundenkontakt informiert
handeln zu können, andererseits um richtige Entscheidungen z.B. bei Produkt-Angeboten,
Umsatz-Planungen oder Marketing-Kampagnen treffen zu können.
Zu ProFund kommen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im
Projektmanagement hinzu. Von der Konzeption bis hin zur
Liquidation eines Fonds werden alle relevanten Informationen in
elektronischen Akten geführt. Die flexiblen Verknüpfungs-
möglichkeiten zu allen Beteiligten, wie Rechtsanwälte, Notare,
Wirtschaftsprüfer usw. , die elektronische Ablage aller dazu-
gehörigen Dokumente und Kalkulationen und letztendlich die
Koordination aller Termine und Aufgaben schafft Transparenz und
Flexibilität im Fondsgeschäft.
Das integrierte Kampagnenmanagement für Vertriebs- und
Marketingaktivitäten ist ein weiterer Baustein einer
professionell organisierten Unternehmenslösung.
CRM für das Fondsgeschäft
– ein wichtiger Baustein für Ihren Erfolg!
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6. A2A - Applikation to Applikation
Backoffice at its best!
Die A2A - Produktfamilie ist ein hochintegrierbares
Toolkit-System, das individuell auf Kundenanforderungen
angepasst werden kann. A2A ist das Ergebnis einer über
20-jährigen Branchenerfahrung und bewährt sich im
tagtäglichen Produktiveinsatz der Fonds- und Finanz-
branche.
A2A steht für:
Applikation to Applikation
d.h.: von einer Programmkomponenten zur anderen; hochintegriert,
sicher und zuverlässig!
A2 - link
Basierend auf einer triggergesteuerten A2A-Adress-Replikation ermöglicht das
Komplettpaket den Aufbau eines unternehmensweiten Informations-Systems und integriert
die ERP-Anwendung ProFund mit der CRM-Lösung CASgenesisW orld.
A2A-link-Datenbank:
Online-Replikation von ProFund- zur CASgenes isW orld Datenbank mit automatischem
Adressen-Abgleich und Änderungsnachweis in ProFund und CASgenesisW orld
A2 - office
A2-Office ist ein professionelles Backoffice-System, das
die Microsoft® - Standardsoftware optimal integriert und
dadurch erhebliches Rationalisierungspotential bietet.
Unter Nutzung von MS-Word® und MS-EXCEL® bildet
A2A die Basis einer einheitlichen und übergeordneten
Büroorganisation für die komplette Schriftguterstellung
und –verwaltung, sowohl aus ERP als auch aus CRM-
Systemen.
Individualschreiben, aber auch die Erstellung tausender von Anschreiben, Abrechnungen
und Auswertungen erfordern im Backoffice Lösungen, die sich durch einfache und sichere
Handhabung auszeichnen. Herkömmliche Serienbrief-Makros tragen dieser
Aufgabenstellung nur ungenügend Rechnung; Formulargeneratoren bieten nicht die
notwendige Flexibilität.
A2-office bildet die Basis eines hochintegrierten INPUT-/Output-Management-Systems.
Ist performant nicht schnell genug? Ist variabel nicht flexibel genug?
Auch darauf gibt es eine Antwort:
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7. A2-enter prise ist die High-End-Lösung für ein perfektes Output-Management. Konzipiert
für höchste Ansprüche bietet der A2-Enterprise-Ser ver eventgesteuerte Ablauf-
modalitäten, unterstützt unternehmensweite CI-Vorgaben und ist der Office-Garant für große
Druckvolumina.
A2 - outsource
Tausende von Briefen, Abrechnungen und Auswertungen müssen oft unter Termindruck
erstellt und versandt werden. Macht es Sinn, ein dafür
spezialisiertes Unternehmen zu beauftragen?
Will ich aber die Daten meiner Kunden als Datei „nach
Außen“ geben. Wie kann ich kontrollieren, dass das Ergebnis
meinen Vorstellungen entspricht?
A2-outsorce bietet Ihnen die Möglichkeit, die Dokumente im
Hause zu erstellen und mit maximaler Datenkompression die
fertig gemischten Dokumente zu einer binär verschlüsselten
Containerdatei für die Weitergabe und den Ausdruck an externe
Dienstleister zu geben.
A2-outsorce hat eine eigene Verschlüsselungstechnik und gibt
somit keine lesbaren Daten „nach Außen“.
Das A2-outsource- Dienst le istermodul bietet maximale
Sicherheit, Transparenz und Flexibilität. Die integrierten
Controlling-Funktionalitäten bieten die sofortige Möglichkeit eines Checks, ob alle
Dokumente an die hierfür bestimmten Adressaten erstellt und versandt wurden. Dieser
Nachweis wird wiederum bei jedem Adressaten eingetragen und in der elektronischen Akte
geführt.
A2 - scan
Elektronische Archivierung schafft Transparenz
Die elektronische Ablage der Ausgangspost ist
integraler Bestandteil des A2A-output-
Management -Systems und ist die Basis eines
perfekten Informationssystems. Zur umfassenden
elektronischen Aktenführung gehört aber auch die
Archivierung der Eingangspost, die flexible
Möglichkeit der weiteren Bearbeitung und die
multidimensionale Ablage.
A2-scan ermöglicht sowohl die automatische
Zuordnung der per Barcode einwandfrei identifizierbaren
Dokumente als auch die manuelle Zuordnung von
Individualpost zu Adressen, individuellen Ablagekriterien und Zugriffsrechten.
Die elektronische Akte steht somit sekundenschnell zur Verfügung, kann auch von mehreren
Personen gleichzeitig eingesehen werden, das Wiederfinden ist sichergestellt und bietet
gegenüber der manuellen Ablage erhebliche Zeitvorteile.
Informationsbeschaffung per Knopfdruck – Backoffice, was willst du mehr!
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8. A2 - info
Adhoc-Info schafft Freiräume
Welche Umsätze hat der Vertriebspartner, mit dem ich gerade ein Telefonat
-
führe, eingereicht?
Ist sein Kontingent ausgeschöpft?
-
Ist die Provision schon ausbezahlt?
-
Warum wurden diese gekürzt und welche Materialkosten für Prospekte und
-
'give-away-Produkte' sind angefallen.?
Die Mitarbeiter im Backoffice sollten natürlich ebenfalls
informiert sein, welche Beteiligungen der Kunde besitzt,
welche Ausschüttungszahlungen erfolgt sind und den
Stand seiner Kapital- und Verrechnungsposten sehen Sie
einen Tastendruck entfernt.
Wissen als Beweis der Kompetenz. Wissen als
Erfolgsfaktor. Per Customizing definieren wir mit A2-
inf of orms das Layout und den Inhalt dessen, was Sie
und Ihre Mitarbeiter wissen wollen. Befreien Sie sich von individualprogrammierten
'Einmalaktionen' und schaffen Sie ein auf Wissen basierendes Informationssystem.
A2 - bif
Business Intelligence im Fondsgeschäft (verfügbar ab I/2006)
Darauf haben Entscheider, Geschäftsführer, Vorstände und Controller gewartet!
Durchleuchten, analysieren und informieren Sie sich mit A2-bif über Ihre
Unternehmenszahlen, über laufende Projekte und Vorgänge. A2-bif informiert Sie auf
Anforderung über alle relevanten Unternehmens-
aktivitäten, bietet adhoc-Informationen und bildet die
Voraussetzung einer professionellen Unternehmens-
steuerung.
Mit A2-bif warten Sie nicht mehr, bis Ihnen die
Informationen aus den verschiedenen Abteilungen
mühsam zusammengestellt werden. A2-bif verdichtet
Informationen aus allen Unternehmensbereichen und
Geschäftsvorgängen. A2-bif kontrolliert Millionen von
Aktivitäten - ohne Ihre Mitarbeiter zu belasten.
Optional werden Sie per Email über Platzierungsstände, über Kostenstrukturen und
Budgetplanungen unterrichtet.
Zahlen, Daten und Fakten - dafür ist A2-bif konzipiert! Basierend auf der Technologie von
Cognos, dem führenden Anbieter von Business Intelligenc für Großunternehmen ist A2-bif
die Speziallösung für die Fonds- und Finanzdienstleistungsbranche.
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9. A2 - top
TOP-organisierte Gesellschafterversammlungen als Erfolgsmodell
Professionelle Vorbereitung und Durchführung von Ge-
sellschafter- und Aktionärsversammlungen. Einladungs-
verfahren, Eingabe und Verwalten der Rückantworten,
Berücksichtigen von Vollmachten und Vertretungen.
Präsenzmodul für die schnelle Erfassung von Anmeldungen
mittels BarCode- Schrifterkennung, Auskunftssystem über die
Beschlussfähigkeit, das Abstimmverhalten und die schnelle
Bearbeitung von Abstimmungen. Speichern und Führen der
Versammlungsdaten mit Tops und Stimmanteilen.
A2 - webis
Web-Portal für Vertriebspartner und Kunden
Da werden nicht nur Ihre Mitbewerber staunen!
Schaffen Sie mit A2-webis ein Unternehmens-
portal, das Ihre Vertriebspartner und Kunden
begeistern wird. Schaffen Sie Transparenz und
aktuelles Informationsmanagement. Bieten Sie mit
A2- webis die Möglichkeit, online auf freigegebene
Informationen aus der Vertriebs- und Vertrags-
verwaltung zuzugreifen.
Telefonische Rückfragen reduzieren sich auf ein
Minimum und tragen somit auch zur Entlastung Ihrer Mitarbeiter bei. A2-webis kann in den
bestehenden Web-Auftritt Ihres Unternehmens problemlos integriert werden. Per
Customizing werden Ihre Anforderungen individuell definiert und können ohne
Programmierkenntnisse aktualisiert werden.
Ergänzt mit variablen download-Funktionalitäten bietet A2-webis eine Fülle von
Möglichkeiten zum Aufbau eines professionellen E-commerce-Systems.
Partnerschaft ist Philosophie
Unser treuer Kundenstamm ist der beste Beweis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
Mit einer professionellen talonec-Branchenlösung bieten wir den Vorteil einer
Standardsoftware kombiniert mit der Individualität einer für Ihr Unternehmen entwickelten
Speziallösung. Dahinter stecken jahrelange Branchenerfahrungen und Investitionen in
mehrstelliger Millionenhöhe - Branchenkompetenz zu Ihrem Vorteil. Bei einer Entscheidung
für eine Lösung der talonec business solutions schaffen Sie die Basis einer langfristigen
Kooperation.
Unser jährlich stattfindendes Anwendertreffen ist ein weitere Beweis unserer
Erfolgsstrategie. Wir sprechen mit unseren Kunden; wir hören auf unsere Kunden. Die
ständige Anpassung an Markterfordernisse und eine professionelle Unterstützung während
der gesamten Nutzungsdauer sind Beweis einer starken Kundenorientierung.
Langfristige Nutzungsverträge bieten Preisstabilität und Zukunftssicherheit:
Bereits heute ist die Weiterentwicklung von ProFund durch langfristige Kundenverträge bis
über das Jahr 201 7 gesichert.
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