1. Informe:
COREA DEL SUR
Seoul Food & Hotel
Del 14 al 17 de mayo 2013
KINTEX-Korean International Exhibition Center
2. COREA DEL SUR
Mercado de destino
Nombre oficial: República de Corea del Sur.
Corea del Sur es la 12ava economía más grande del mundo. Su PIB de 1,5 billones de u$s representa al 2 por
ciento del PIB mundial. El ingreso per cápita es de 31.700 u$s. A pesar de la desaceleración mundial, la economía de Corea del Sur creció un 3,6 por ciento en 2011, el más rápido en la OCDE (Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo).
En 2012, la economía creció un 3.6%El país tiene una población de 49 millones, con más del 80% de la población que vive en zonas urbanas. Seúl es la ciudad más poblada de Corea, con 22 millones de habitantes
en la ciudad y sus alrededores.
Capital: Seúl.
Otras ciudades principales: Busan, Incheon,Daegu.
Superficie: 99.313 km2.
Población: 49 millones (2011).
Lengua: coreano (escritura Hangul); el inglés se habla en la mayoría
del territorio.
Etnias principales: coreano, y más de 20.000 chinos (etnia chen).
Religiones principales: budismo, catolicismo.
Evolución política reciente
República democrática presidencialista, el presidente es el jefe de Estado. Sistema liberal pluripartidista de
democracia representativa. El primer ministro es el jefe de gobierno. El poder legislativo se ejerce en la
asamblea nacional (Gukhoe) mientras que el poder judicial es independiente, y lo ejercen la Corte Suprema,
el Tribunal Constitucional.
Desde 1948 la constitución de Corea del sur sufrió cinco reformas importantes y cada una de ellas significó
una nueva república. La actual Sexta República comenzó con la última reforma constitucional de 1988, en la
que se establecieron las bases para que Corea del sur se convirtiera en una democracia parlamentaria.
En 2012 el país desafió pronósticos pesimistas generados por las sucesivas crisis económicas internacionales. La mayoría de los graves pro-ble-mas so-ciales que provocaron disturbios en 1997-1998 se han corregido. La educación y la sanidad figuran entre las mejores del mundo. Solo aparece una amenaza cierta: el
régimen norcoreano, agotado económicamente pero muy peligroso por sus armas atómicas, sigue enfrentado ideológicamente con el régimen surcoreano, con el problema pendiente de una reu-nifi-ca-ción en
algún momento futuro.
El 25 de febrero de 2013 asumió la presidencia Park Geun-Hye, la primera mujer que accede al cargo en la
historia del país. Su mandato dura hasta 2018.
3. Economía y sus características recientes
Moneda: won de sur corea (KRW).
PIB nominal: 986.3 u$s (2010).
PIB per cápita: 31.700 u$s (2011).
La agri-cultura produce arroz, cebada, trigo y papas, pero se necesita im-portar trigo y azúcar, y se exporta
ta-baco y seda. Es una potencia pesquera significativa. Es uno de los grandes exportadores mundial de madera prensada.
Tiene yaci-mientos importantes de carbón, pero depende del exterior para el abastecimiento de petróleo, y
la energía nuclear satisface el 45% de la demanda eléctrica. La in-dustria es el principal motor de la economía, con el apoyo del Estado, según el modelo japo-nés, en muchos sectores: construcción civil, tex-til,
papel, quími-co, farmacéutico, biotecnología, elec-trónica, informática, robótica, óptica, automóvi-les,
cons-truc-ción naval y aeroespacial. Sus mayores empre-sas son grandes conglomera-dos lla-mados
“chaebol”, según el modelo de los zai-batsu japone-ses. Se destacan Samsung, Daewoo y Hyun-dai Mo-tor,
que se están ex-ten-dien-do a nivel mundial, con inver-siones en Euro-pa. Es el país con mejor acceso de la
población a Internet.
Indicadores económicos
En un esfuerzo por confirmar su estatus como una de las naciones comerciales del mundo de primer nivel, el
país ha tomado la iniciativa de cerrar pactos de libre comercio con varias de las principales economías del
mundo. Un sector privado dinámico, impulsado por una fuerza laboral bien educada y de alta capacidad
para la innovación, ha aprovechado la apertura del país al comercio mundial. El sector financiero también se
ha convertido cada vez más es un espacio abierto y competitivo.
Producto Interno Bruto (PIB) – (cifras en u$s): $1.549 billones (2011)
Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real: 3,6% (2011)
Producto Interno Bruto (PIB) per capita: $31,700 (2011)
Población bajo el nivel de pobreza: 15% (2006)
Tasa de inflación (precios al consumidor): 4% (2011)
Inversión fija bruta: 27.4% of GDP (2011)
Fuerza laboral: 25,1 millones (2011)
Tasa de desempleo juvenil sobre Población total (15-24 años de edad): 9,8%
hombres: 11,9%
mujeres: 8,5% (2009)
Tasa de desempleo: 3,4% (2011)
Presupuesto: Ingresos: $267,9 miles de millones / gastos: $242 miles de millones (2011)
Deuda pública: 33.3% of GDP (2011)
Tasa de crecimiento de la producción industrial: 3,8% (2011)
Balanza en cuenta corriente: $29.79 billion (2011)
Exportaciones: $556,5 miles de millones (2011.)
Importaciones: $524,4 miles de millones (2011)
Importaciones - procedencia: China 16,5%, Japón 13%, US 8,5%, Arabia Saudita 7,1%, Australia 5%
(2009)
Reservas de divisas y oro: $306.4 miles de millones (diciembre 2011)
Deuda externa: $397,3 miles de millones (diciembre 2011)
Inversión extranjera directa - entrada: $130.3 miles de millones (diciembre 2011)
Inversión extranjera directa - salida: $190.4 miles de millones (diciembre 2011)
4. Corea y el mundo
Rank
País Exportador
-
Importaciones en
millones de u$s
1
TOTAL
IMPORTACIONES
China
346.953.562
2
Japón
43.091.633
3
EEUU
30.194.658
4
Arabia Saudí
26.641.029
53.625.031
5
Qatar
16.911.897
19
Brasil
4.021.466
25
Chile
3.250.012
30
México
1.742.525
35
Perú
1.129.785
42
Argentina
Dentro de mercado internacional Corea figura dentro
del top 10 de países importadores sobre la base mun
dial, es el número nueve. El total de esas importaciones
coreanas en 2012 alcanzó los u$s 346.953.562.000. Los
primeros cinco países proveedores de Corea del Sur son
China, Japón, EEUU, Arabia Saudí y Qatar. Recién en el
puesto número 19 aparece Brasil como principal com
petencia de América Latina, para la Argentina, seguido
de Chile (n°25), México (n°30) y Perú (n°35). Recién en
el lugar número 42, aparece la Argentina con una mon
to total de u$s 750.428.000 exportados a Corea del Sur.
750.428.000
Total exportado en 2012 por Argentina
03.06.17--crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o
750.428.000
665.000
04.01.20--leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.--con
67.000
04.04.10--lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche,
796.000
04.06.10--quesos y requesón.--queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón
369.000
09.03.00--yerba mate.
514.000
10.05.90--maíz.--los demás
216.055.000
11.04.23--granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en
73.000
12.09.25--semillas, frutos y esporas, para siembra.--semillas forrajeras:---de ballico (lolium multiflorum lam., lolium perenne l.)
228.000
12.11.90--plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente
en perfu mería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares,
15.07.10--aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.--aceite en bruto, incluso desgomado
5.000
214.938.000
16.02.50--las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.--de la especie bo-
160.000
17.01.14--azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.--
413.000
18.06.90--chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.--los demás
368.000
20.08.11--frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol,
2.537.000
20.09.39--jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar
y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.-
36.000
22.04.10--vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida
16.000
5. Competencia de otros países:
BRASIL
4.021.466.00
03.03.82--pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.-los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas:---rayas (rajidae)
3.466.000
09.01.11--cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; sucedaneos del cafe
que contengan cafe en cualquier proporción.--café sin tostar:---sin descafeinar
66.356.000
10.05.90--maíz.--los demás
58.828.000
11.02.20--harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).--harina de maíz
11.04.23--granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en
copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido.--los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados):---de maíz
11.06.30--harina, semola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagu o de las raices o
tuberculos de la partida 07.14 o de los productos del capitulo 8.--de los productos del capítulo 8
12.01.90--habas (porotos, frijoles, frejoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas.--los demás
205.000
2.656.000
751.000
169.684.000
13.02.19--jugos y extractos vegetales; materias pecticas, pectinatos y pectatos; agaragar y demas mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.--jugos y extractos
vegetales:---los demás
634.000
15.07.10--aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.--aceite en bruto, incluso desgomado
218.000
15.15.90--las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.--los demás
355.000
17.01.14--azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.-azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:---los demás azúcares de caña
18.05.00--cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
26.306.000
119.000
19.05.32--productos de panaderia, pasteleria o galleteria, incluso con adicion de cacao; hostias,
sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidon o fecula, en hojas, y productos similares.--galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*:--barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*
56.000
20.08.99--frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni
comprendidos en otra parte.--los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19:---los demás
256.000
20.09.11--jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y
sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.--jugo de naranja:--congelado
27.947.000
21.01.11--extractos, esencias y concentrados de cafe, te o yerba mate y preparaciones a base de
estos productos o a base de cafe, te o yerba mate; achicoria tostada y demas sucedaneos del
cafe tostados y sus extractos, esencias y concentrados.--extractos, esencias y concentrados de
café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café:--extractos, esencias y concentrados
29.183.000
6. Tendencias de consumo general
Tendencias de importación en alimentos y bebidas de Corea del Sur
Corea del Sur importó un total de 23,4 mil millones de dólares en productos alimenticios y bebidas en 2011.
Las importaciones de alimentos y bebidas proceden principalmente de Estados Unidos, lo que representa el
27% de las importaciones, China (14%), Australia (11%), Canadá (5%) y Tailandia (4%). Nueva Zelanda representa poco más del 2% de las importaciones de alimentos y bebidas por un valor de 532,2 millones de
dólares.
Principales importaciones de alimentos y bebidas de Corea del Sur, millones u$s 2011
Alimentos y bebidas
Total de alimentos y bebidas
Cereales
Carne
Pescados
Dulces y confituras
Aceites animales y vegetales
Aceites de semilla y grano
Misceláneas de conservas
Frutos comestibles, frutos secos, cáscaras cítricos
Vegetales y frutas preparadas
Lácteos
Impor. millones
u$s/%
23,440
4,626
20%
3,455
15%
3,413
15%
1,469
6%
1,464
6%
1,447
6%
1,155
5%
1,053
4%
781
3%
763
3%
En 2010, Corea del Sur importó
un total de vino de 24,8 millones.
Sus 5 mayores fuentes de importación fueron Chile, con el 23%
del mercado, España (21%), Italia
(16%), Francia (14%) y Estados
Unidos (11%). Corea del Sur importaciones procedentes de Nueva Zelanda por 0,4% de las importaciones totales.
Actores clave en el Mercado de alimentos y bebidas en Corea del Sur
Empresa
Subsector
Ventas
millones
Trabajadores
CJ Cheiljedang Corp
Misceláneas
4,932
4,678
Nong Shim Co Ltd
Harinas / Snack Food
1,801
4,684
Dongwon F&B
Harinas / Pesca
1,213
1,810
Ottogi Corp
Harinas/Fideos/Salsas/ Sazonado
1,210
2,003
Sajo Industries
Daesang Group
Pesca
Alimentos procesados
1,174
1,046
55
3,047
Namyang Dairy Products
Lácteos
894
2,619
Maeil Dairy Industry
Lácteos
791
1,792
Seoul Milk
Lácteos
725
1,800
Lotte Sam Kang Co Ltd
Fideos, Comidas listas, Helados
609
874
Binggrae Co Ltd
Lácteos
596
1,715
Dong Suh Companies
Alimentos lata/Aceites comestibles
336
233
Maniker Co
Carnes procesadas
300
352
Samyang Foods
Fideos / Harinas
240
1,328
Harim Co
Alimentos procesados
173
1,800
7. Transporte y tasas
Restricciones no arancelarias para el ingreso
Según la Ley de Sanidad de Productos Alimenticios, se requiere la presentación de una declaración ante la
“Korea Food & Drug Administration (KFDA: www.kfda.go.kr)” o el “National Plant Quarantine Service
(NPQS www.npqs.go.kr).
Documentos exigidos en aduana y autoridades coreanas para su ingreso:
Documento de Transporte: Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o Guía Aérea (Air Way Bill)
Factura Comercial
Formulario de Declaración de Importación
Lista de Empaque (Packing List)
Certificado de Origen
Según la Ley de Ahorro de Recursos y Fomento del Sistema de Reciclaje, el importador debe llenar un formulario mediante el cual se declara el tipo de envase utilizado ante la Korea Environment & Resources Corporation y se determina el monto que se debe pagar por depósito de residuos.
8. Regulaciones y estipulaciones fitosanitarias
Normas y especificaciones requeridas por las autoridades locales
Conforme al Código Alimentario de Corea, las frutas congeladas se categorizan en los siguientes rubros:
Productos procesados de frutas y verduras, Alimentos conservados para períodos prolongados , Alimentos
congelados que no requieren calentamiento
Contenidos máximos estipulados por la Administración Coreana de Alimentos y Drogas (KFDA) para
alimentos congelados que no requieren cocción son:
-Colibacilos: inferior o igual a 10/gr.
-Microbios: inferior o igual a 100.000/gr
(Excepción: Productos fermentados o que contengan bacilo láctico)
-Temperatura de conservación y distribución: -18°C o inferior
No existe una directriz de la KFDA o de la Agencia de Estándares de Corea (www.kats.go.kr) para frutas
congeladas. No obstante, el sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, aceptado y
recomendado internacionalmente.
Requisitos de rotulación en el envase
Denominación y tipo del producto
País de origen
Nombre, dirección y teléfono del fabricante y/o importador (y nombre del comercializador local
cuando corresponda)
Materias primas y declaración cuantitativa
Ingredientes, incluyendo a los aditivos
Contenido neto (volumen)
Condiciones de conservación (en caso de los productos que tienen un plazo limitado de conservación o que exigen un mantenimiento especifico)
Período de conservación² indicando fecha de vencimiento o fecha de elaboración y plazo de conservación
Instrucciones para la descongelación del producto
Devolución y cambio (indicando dirección y/o teléfono)
Materiales de empaque
Logotipos de reciclaje ³
¹ En el caso de las verduras congeladas, se debe mencionar que este alimento congelado no necesita cocción.
² Por lo general se establece que, si el plazo para su consumo es menor de 3 meses, la fecha de vencimiento debe
estar indicada con el mes y el día. Si es mayor de 3 meses, se debe indicar el mes y el año. Si el mes es diciembre,
puede indicarse el año solamente.
Código de Aditivos alimentarios de Corea
En la página web de KFDA puede encontrarse el Codigo Coreano de Aditivos (“Korea Food Additives Code”)
http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html. El citado Código de Aditivos alimentarios cuenta con las especificaciones y estándares de 424 aditivos sintéticos, 201 aditivos naturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 colorantes cuya utilización es permitida por las autoridades coreanas. Los colorantes pueden ser consultados a
través de http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jsp
9. Comercio Internacional
Exportaciones e importaciones de Corea del sur en todas las posiciones arancelarias. En 2011 según el Banco Mundial las Importaciones totales de Corea del Sur fueron de 620.991.800 u$s.
Cuadro 1: Importaciones de Corea del Sur, Anual FOB u$s
Países de procedencia
China
56.437.978
Japón
49.736.533
63.994.509
Estados Unidos
29.570.839
40.698.037
Arabia Saudí
19.736.828
26.819.960
Australia
14.756.143
20.456.335
Alemania
12.488.379
14.458.244
Taiwán
9.865.818
13.657.395
Indonesia
9.262.775
13.985.932
Emiratos Árabes
Unidos
9.309.958
12.170.042
Qatar
8.386.477
11.915.437
Otros
108.103.317
137.161.746
Total
Tabla en millones de dólares
72.825.674
327.655.045 428.143.311
2009
2010
Cuadro 2: Exportaciones de Corea del Sur, Anual FOB u$s
Tabla en millones de dólares
Países de destino
China
2009
87.300.621
117.014.475
Estados Unidos
37.816.742
49.923.468
Japón
22.212.850
28.430.103
Hong Kong
19.683.414
25.296.900
Singapur
13.630.060
15.248.293
Taiwán
9.523.372
14.832.969
India (la)
11.659.870
11.430.979
Alemania
8.828.573
10.706.190
Vietnam
7.252.058
9.700.607
México
7.133.729
8.846.238
143.371.433
178.619.412
470.049.634
Otros
Total
368.412.722
2010
10. Cuadro 3: Evolución importaciones/exportaciones Corea del Sur, Anual FOB en millones de u$s
Relación comercial con Argentina
Las relaciones bilaterales entre Corea y la Argentina han sido importantes en la segunda mitad del siglo
veinte. La inmigración y la existencia de una importante comunidad coreana residiendo en la Argentina es
un capítulo central de la relación.
Exportaciones de la Argentina a Corea del Sur (2012)
Ran
k
Posición
Vinos
Miles de u$s
% Mercado
1.560.956
Descripción
3
824.777
0,75
2.965
0
8
Cap. 22.04
9
0306179090
15
0306171090
17
0303890000
5.692
0,11
18
0303392000
6.176
0,01
Crustáceos, incluso pelados,
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos
Más información en:
1) Sitio oficial Corea del Sur: http://www.korea.net/
2) Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries: http://english.mifaff.go.kr/USR/WPGE0201/
m_371/DTL.jsp
3) Korea Food & Drug Administration: http://eng.kfda.go.kr/index.php
4) Korea Rural Economic Institute: http://www.krei.re.kr/eng/intro/activities.php
5) Ministry of Foreign Affairs and Trade: http://www.mofat.go.kr/english/main/index.jsp?lang=eng
