Oportunitats de negoci a Panamà

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Panamà.
Panamà
Nota econòmica

2. Panamà | Nota econòmica 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
QUADRE MACROECONÒMIC 2016
Creixement econòmic 5,0%
PIB (PPP) 92.948 M$
PIB per càpita (PPP) 23.023,9 $
Inflació 0,7%
Taxa d’atur 5,5%
Deute públic 39,3% del PIB
R+D/PIB 0,07% (2013)
Balança comercial -6.890 M$
Clientsprincipals
Estats Units (19,7%)
Alemanya (13,2%)
Costa Rica (7,7%)
Xina (5,9%)
Països Baixos (4,2%)
Proveïdorsprincipals
Estats Units (25,9%)
Xina (9,6%)
Mèxic (5,1%)
Doing Business 70/190
DADES GENERALS
Superfície 75.420 km2
Població 3,7 milions de persones
Densitat de població 52,9 hab./km2
Idioma Espanyol (oficial)
Llengües indígenes
Anglès
Xinès
Àrab
Moneda Balboa, 1 EUR = 1,11 PAB
(17/05/2017)
Esperança de vida 78,6 anys
Religió Catòlica romana (85%)
Protestant (15%)
Taxa d’alfabetització + 15 anys 95% est. UIS 2015

3. Panamà | Nota econòmica 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)
PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Milionsde$
2016 Creixement 2011-16 (%)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Creixement 2011-16 (%)

4. Panamà | Nota econòmica 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – PANAMÀ
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*
Exportacions 93.006 103.072 202.590 94.219 92.509 74.732
Importacions 11.258 4.295 3.685 5.259 4.136 4.884
Saldo
comercial
81.748 98.777 198.905 88.960 88.374 69.847
Les exportacions catalanes a Panamà van experimentar un
creixement sobtat el 2013 (més de 200 milions d’euros) gràcies a les
vendes de tramvies. Des d’aleshores han baixat i han registrat el 2016
els 75 milions d’euros, un 19,2% menys que l’any anterior.
Catalunya exporta principalment a Panamà maquinària (16,6% del
total), perfumeria i cosmètica (10,9%) i aparells i material elèctric
(9,9%).
― Les exportacions catalanes a Panamà representen el 0,1% del total de les
exportacionscatalanes.
― Les exportacions catalanes representen el 22,2% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Panamà.
*Dades provisionals
Font: ICEX.
Les importacions catalanes de Panamà són poc rellevants. El 2011
havien assolit els 11 milions d’euros, però han registrat volums reduïts
els anys següents. El 2016 s’importa per valor de 4,9 milions d’euros, un
18,1% més que l’any anterior.
Catalunya importa principalment de Panamà rom (37% del total), peix
(16,5%) i fruita (15,7%).
― Les importacions catalanes de Panamà són insignificants respecte al total de les
importacionscatalanes.
― Les importacions catalanes representen el 9,8% de les importacions de l’Estat
espanyol de Panamà.
EXPORTACIONS
IMPORTACIONS
1.258 empreses exportadoresa Panamà, de
les quals 313 són exportadoresregulars.

5. Panamà | Nota econòmica 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
La inversió de Panamà a Catalunya no és molt alta. L’any 2016 la
inversió és de tan sols 1,3 milions d’euros.
El 2016, la Inversió Estrangera Directa (IED) de Panamà a Catalunya es va
destinar a activitats de consultoria de gestió (64,5% del total) i
programació (23,4%).
La inversió de Panamà a Catalunya representa el 3,0% del total invertit a
l’Estat espanyol i és insignificant respecte al total d’inversió rebuda per
Catalunya.
CATALUNYA  PANAMÀ
La inversió de Catalunya a Panamà és baixa, amb només una inversió
destacable l’any 2011 de 29,1 milions d’euros (destinats principalment a
serveis financers). L’any 2016 la inversió és de tan sols 1,7 milions d’euros.
El 2016, la inversió de Catalunya a Panamà es va destinar principalment a
serveis d’allotjament (54,7% del total) i a la construcció d’edificis
(31,6%).
La inversió de Catalunya a Panamà representa el 17% del total de l’Estat
espanyol i és insignificant en el total de la inversió realitzada per Catalunya.
PANAMÀ  CATALUNYA
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IED 5.056 6.287 357 2.524 3.315 1.282
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Milers€
Evolució de la inversió
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDE 29.062 126 3.308 7 6.291 1.756
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Milers€
Evolució de la inversió
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
INVERSIONS

6. Panamà | Nota econòmica 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
93 filials d’empreses catalanes amb establiment a Panamà.
EMPRESES PANAMENYES ESTABLERTES A CATALUNYA
14 filials d’empreses panamenyes amb establiment a Catalunya.
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A PANAMÀ
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― Gas Natural SDG SA
― Fomento de Construcciones y Contratas SA
― Nortia Business Corporation SL
― Applus Services SA
― Pepe Jeans SL
― Laboratorios Menarini SA
― Editorial PlanetaSA
― Copisa Constructora Pirenaica SA
― Synthesia Española SA
― Gabinetes de Audioprótesis Electromedicina y Servicios SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del
capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origenfinal del seu capital.
Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:
― LTA Investments INC
― Hencorp Panama SL
― Faladin INC.
― Riola Real Estate SA
― Faladin INC
― Fundacion Diaspora
― Grupo Inter Andino SA
― Avianca Holding SA
― Blue Waterfalls INC
― GBG Energy S.de SA
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).
Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.
PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

7. Panamà | Nota econòmica 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS DE NEGOCI

8. Panamà | Nota econòmica 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació
- Altres productes de carn, peix i elaborats a base de peix
- Cacau i preparats a base de cacau
- Carn i despulles comestibles
- Cereals, farina, midó, preparats i productes lactis
- Fruita, fruita seca i pell de cítrics
- Hortalisses i certes arrels i tubercles
- Lactis, ous, mel i altres productes comestibles d'origen
animal
- Olis i greixos animals i vegetals
- Productes de molineria, malta, midó, inulina i gluten de blat
- Residus i deixalles de la indústria alimentària; aliments per a
animals
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.
Materials i matèries primeres
- Alumini i productes d'alumini
- Ferro o acer
- Productes de ferro o acer
Química i plàstics
- Combustibles i olis minerals, productes destil·lats
- Diversos productes químics
- Extractes tintoris i adobadors, tanins, derivats i pigments
- Plàstic i productes de plàstic
OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A PANAMÀ
Automoció i moto
- Vehicles de transport
Altres indústries del transport
- Embarcacions marítimes i fluvials

9. Panamà | Nota econòmica 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A PANAMÀ (I)
Energia i recursos
Enginyeria, TIC, equips i serveis de gestió per al sector aigua i sanejament
L'Institut d‘Aqüeductes i Clavegueram (IDAAN), altres institucions públiques relacionades (CONADES) i el
Ministeri de Salut disposen de 4.620 M$ per finançar diferents projectes a Panamà durant el període
2014-2019. Volen finançar projectes de disseny, construcció i gestió de plantes de potabilització de
l'aigua, construcció i manteniment de la xarxa d'abastament d'aigua, disseny, construcció i gestió de
plantes depuradores d'aigua, programa de sanejament de la badia de Panamà, així com la planificació i el
desenvolupament del sistema de gestió de residus sòlids urbans.
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.
Infraestructures i
construcció
Maquinària, béns d'equip, materials i subministres per a la construcció
El sector immobiliari i de la construcció segueix representant un 18 % de la capacitat de generació de
riquesa a Panamà. El sector industrial modera el creixement, però el sector residencial segueix dinàmic
amb promocions des del sector immobiliari privat (també amb projectes comercials en desenvolupament).
Hi ha creixement sobretot a la zona de la Costa del Este, Arraijan-Chorrera, Zona Pacora-Tocumen,
Ciudad de David, Santiago, Chitré. Així, doncs, tenen oportunitats a Panamà les empreses de
maquinària, béns d'equip i materials per al sector construcció de tot tipus de producte, des de perfils
d'alumini per a sistemes de tancament i façanes, mobiliari i aixeteria, fins a tecnologia per a ascensors.
Alimentació
especialitzada i gurmet
Productes alimentaris per a gran consum, canal restauració i canal gurmet
Els canals distribuïdors gran consum i restauració són receptius a productes alimentaris gurmet i mass-
market catalans. Un ecosistema de 5 grans grups de gran distribució (Grupo Rey, Riba-Smith, Super99,
Grupo Machetazo i Extra) i de 6 grups centrats en canal restauració-horeca (Tagaropoulos, HT Zanetatos,
Hermanos Zacay, Importadora Nimar, Proserv, Hermanos Gago) valora la incorporació de nous
productes: hi tenenmercat el producte fresc (fruita dolça), productes gurmet i els aliments dietètics/bio. La
presència de comunitats expatriades a Panamà ciutat ha incentivat aquests grups distribuïdors a ampliar
les seves categories amb productes d'origen europeu (marques reconegudes al mercat espanyol).

10. Panamà | Nota econòmica 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Salut i equipaments
mèdics
Necessitats en infraestructura i serveis hospitalaris
Tant el Govern panameny com el sector privat preveuen fortes inversions per potenciar la xarxa
d'institucions hospitalàries del país, fet que obre interessants oportunitats per a empreses estrangeres. El
Ministeri de Salut (MINSA) i la Caja de Seguro Social (CSS) preveuen inversions per 1.650 M$ en la
finalització de la Ciutat de la Salut (Institut Mèdic Gorgas) i altres centres hospitalaris del país, i en la
construcció d'hospitals nous (com el nou Hospital del Niño). També es preveu demanda de lloguer
d'equips per a contractistes, subministrament d'equipament hospitalari i de materials de construcció i
manteniment de la infraestructura. Per la seva banda, el sector privat també és actiu en la construcció i
l'operació de clíniques i hospitals privats vinculats a serveis sanitaris específics (turisme sanitari). És
necessària l'assistència tècnica específica per al sector salut i consultoria i formació per a personal
sanitari. En resum, es presenten oportunitats per a empreses catalanes especialitzades en enginyeria,
equipament, aparells mèdics, fàrmacs i serveis per al sector salut.
Mobilitat sostenible
Equips, tecnologia i consultoria per al transport urbà
La ciutat de Panamà està invertint decididament en l'ampliació de les seves xarxes de transport públic
d'autobusos i ferroviari. La infraestructura ferroviària de transport massiu de persones: el metro de
Panamà en el marc del Pla mestre 2040 (que inclou 8 línies) avança en la construcció de la línia 2 (2.100
M$) que finalitzarà el 2018 i en la licitació de la línia 3 del metro de Panamà (2.000 M$). Es generen
oportunitats de negoci per als sectors auxiliars de la indústria ferroviària (consultoria, supervisió i
manteniments, recanvis i subministraments, etc.).
OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A PANAMÀ (II)
Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

11. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti