Presentació de l'anàlisi d'oportunitats en mercats internacionals per a empreses catalanes del sector tèxtil i moda. Detall de l'evolució competitiva a Catalunya i de les tendències globals al món.

1. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
1 de juliol de 2016
Informes d’Oportunitats
Internacionals en Sectors:
Sector Tèxtil i Moda
Anàlisi
d’Oportunitats

2. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 2
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Tèxtil i moda a Catalunya

3. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 3
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Tèxtil i moda a Catalunya
― El sector tèxtil va ser el motor de la industrialització a Catalunya al s. XIX.
Després d’una reconversió d’aquest sector, se li està donant un impuls important a
Catalunya gràcies a noves tendències de mercat.
― El sector tèxtil i confecció aglutina 4.301 empreses a Catalunya (establiments).
Es tracta principalment d’empreses familiars de dimensió reduïda.
― Aquest sector genera un volum de negoci de 3.868,3 M. d’euros i ocupa un total
de 26.489 treballadors. Catalunya aglutina un 40% del total del volum de negoci del
sector a l’Estat i un 32,1% dels llocs de treball ocupats. Així mateix, el sector tèxtil i
confecció representa un 10,31% del PIB industrial català.
― 1.720 empreses exportadores regulars a Catalunya (el 40% del total espanyol la
situen com la primera regió de l’Estat en aquest sentit).
― El subsector tèxtil és el més rellevant pel que fa a la facturació i als llocs de
treball ocupats. Aquest sector factura 2.527,7 M. d’euros (65,34% del total) i ocupa
15.529 treballadors a Catalunya (58,62%). El subsector tèxtil engloba un total de
1.879 establiments (43,69%).
― D’altra banda, el subsector confecció aglutina un total de 2.422 establiments,
genera una facturació de 1.340,6 M. d’euros i dóna feina a 10.960 llocs de
treball.
Font: IDESCAT. Dades per 2014.

4. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 4
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Evolució del comerç exterior català de la
indústria tèxtil
― Des del 2008, la balança comercial de Catalunya en la indústria tèxtil ha estat positiva i en creixement constant.
― Entre 2006-2015, les exportacions del sector tèxtil han crescut un 11,1%.
― Les exportacions catalanes de la industria tèxtil representen el 46,36% de les exportacions espanyoles, mentre que
les importacions catalanes d’aquest sector representen el 37,18% de les importacions espanyoles (2015).
1.393,57
1.487,80
1.288,90
1.141,33
1.285,39
1.337,00 1.327,58
1.415,61
1.492,75
1.547,87
1.447,97 1.497,22
1.297,11
1.019,16 1.180,89
1.262,31
1.190,47 1.197,76
1.277,21
1.385,96
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de la balança comercial catalana en la indústria tèxtil, en milions
d’euros (2006-2015)
Exportacions Importacions
Font: Datacomex. Codi CNAE: 13. Indústria tèxtil.
Dades de 2015 provisionals.

5. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 5
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Evolució del comerç exterior català del sector
moda
― Entre 2006-2015, la balança comercial de Catalunya en el sector de la confecció ha estat deficitària, tot i el creixement
constant de les exportacions al llarg d’aquest període (entre 2006-2015, les exportacions del sector moda han crescut
un 157,27%).
― Les exportacions catalanes del sector de la confecció representen el 30,96% de les exportacions espanyoles, mentre
que les importacions catalanes d’aquest sector representen el 37,77% de les importacions espanyoles (2015).
1.258,68 1.243,02
1.558,96
1.782,07 1.890,30
2.250,31
2.496,27
2.857,12
3.123,87
3.238,18
3.155,06
3.472,54
4.052,23 3.460,87 4.038,02
4.329,30 4.188,28
4.164,36
4.678,53
5.434,73
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de la balança comercial catalana en el sector de la confecció, en
milions d’euros (2006-2015)
Exportacions Importacions
Font: Datacomex. Codi CNAE: 14. Confecció de peces de vestir.
Dades de 2015 provisionals.

6. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 6
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals socis comercials de Catalunya en la
indústria tèxtil
Font: Datacomex. Codi CNAE 13. Indústria tèxtil
Dades de 2015 provisionals.
235,9
219,5
151,3
130,6 129,9
101,6
48,1 46,7 40,0 35,4
0
50
100
150
200
250
Milionsd’euros
Exportacions. Països de destinació
(2015)
356,8
137,8
101,0 91,9
73,6 71,4 71,2 59,3
43,1 41,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Milionsd’euros
Importacions. Països d’origen
(2015)
― Entre 2006-2015, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes de la indústria tèxtil,
tot aglutinant un 17,80% del total. En segon lloc, se situa el Marroc, amb un 11,90% del total.
― Al llarg de la darrera dècada, la Xina ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes d’aquest sector
(19,90% del total) a gran distància del segon proveïdor català, Itàlia (13,91% del total).

7. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 7
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals socis comercials de Catalunya en el
sector moda
Font: Datacomex. Codi CNAE 14. Confecció de peces de vestir.
Dades de 2015 provisionals.
605,5
378,5
319,6
246,1
140,8 120,9 110,2 108,9 106,6 81,1
0
100
200
300
400
500
600
700
Milionsd’euros
Exportacions. Països de destinació
(2015)
1.162,9
693,1
487,7 470,7
369,3 331,4
278,6 253,0 246,4
177,2
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Milionsd’euros
Importacions. Països d’origen
(2015)
― Entre 2006-2015, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes del sector de la
confecció i ha concentrat el 21,62% del total. En segon lloc, se situa Itàlia, amb un 10,31% del total.
― Al llarg de la darrera dècada, la Xina ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes d’aquest sector
(23,07% del total). A continuació, trobem Turquia, que ha proveït amb un 9,91% de les importacions de confecció en el
període.

8. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 8
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Inversió de Catalunya a l’estranger en el sector
tèxtil
La Xina, el Brasil, Mèxic i els Estats Units són els principals països receptors de la inversió de
Catalunya a l’estranger en el sector tèxtil.
Països receptors Projectes M €
Llocs de
treball creats
Xina 5 112,4 435
Brasil 4 56,9 364
Mèxic 4 27,9 437
Estats Units 4 26,9 403
Hong Kong 2 1,6 21
Itàlia 2 1,0 20
Marroc 2 32,6 1.097
Altres països 5 23 177
TOTAL 28 282 2.954
Font: fDi Markets, gener 2011- maig 2016. Ordenat per nombre de projectes.
Sector tèxtil.

9. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 9
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses del sector tèxtil i moda a Catalunya
Tèxtil Moda
Font: Elaboració pròpia segons Orbis i Mapping del sector tèxtil i relacionats a Catalunya. Cluster Development
per ACCIÓ.
― Principals empreses catalanes del sector tèxtil: ― Principals empreses del sector moda:

10. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 10
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Membres del Clúster Tèxtil Moda
Font: Unitat de Clústers. ACCIÓ.

11. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 11
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses tèxtils catalanes amb presència al món
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per
facturació de l’empresa matriu.
XILE
ESTATS UNITS
BRASIL
HONG KONG
XINA
MARROC
MÈXIC
148 empreses catalanes del sector
tèxtil tenen 374 filials al món

12. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 12
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses tèxtils catalanes amb presència a
Europa
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger.
Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu.
FRANÇA
REGNE UNIT
ALEMANYA
ITÀLIA
ROMANIA
PORTUGAL
BÈLGICA
222 filials d’empreses
catalanes del sector
tèxtil a Europa
TURQUIA

13. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 13
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Tèxtil i moda al món

14. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 14
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Producció al món de tèxtil i cuir
Font: Euromonitor.
Valor de la producció per país en
Milions d’USD pel 2015.
Preus corrents i tipus de canvi fix 2015.
Selecció dels 30 països on ACCIÓ té
Oficina exterior.
719.918,5
93.758,8
64.956,8
34.351,2 32.725,6 24.805,0 16.615,8 16.010,8 13.272,9 9.149,0
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Xina Índia Estats
Units
Itàlia Turquia Corea del
Sud
Brasil Japó Alemanya Mèxic
Milionsd’euros
Valor de la Producció per país
(2015)
― El 2015, la Xina ha estat el país líder mundial pel que fa al total de producció de productes tèxtils i de cuir.
― El segon país és l’Índia amb una producció molt inferior a la de la Xina.

15. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 15
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals empreses tèxtils al món
HONG KONGXINA
ESTATS UNITS
CANADÀ
Font: Orbis. Codis CNAE 13 (indústria tèxtil), 14 (confecció de peces de vestir) i 15 (indústria del cuir i calçat). Empreses ordenades per facturació i que formen part del
top 50 mundial d’empreses tèxtils.
.
COREA DEL SUD
JAPÓ
TAILÀNDIA
TAIWAN
ÍNDIA

16. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 16
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals empreses tèxtils a Europa
FRANÇA
REGNE UNIT
ALEMANYA
ITÀLIA
ESPANYA
Font: Orbis. Codis CNAE 13 (indústria tèxtil), 14 (confecció de peces de vestir) i 15 (indústria del cuir i calçat). Empreses ordenades per facturació i que
formen part del top 50 mundial d’empreses tèxtils.
CATALUNYA

17. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 17
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals importadors del sector tèxtil i cuir
― Principals importadors mundials del sector tèxtil i
cuir (2014):
Estats Units, Xina, Alemanya, Itàlia i Japó.
― Països amb major creixement de les importacions en el sector tèxtil
i cuir (2013-2014):
Regne Unit, Emirats Àrabs, Polònia, Índia i Alemanya .
― Països amb major creixement de les importacions en el sector tèxtil
i cuir (2010-2014):
Emirats Àrabs, Corea del Sud, Colòmbia, Regne Unit i Xina.
Font: Euromonitor. Sector tèxtil i productes de cuir. Selecció dels 30 països on ACCIÓ té Oficina exterior.
La mida de les bombolles és
proporcional al volum de les
importacions de 2014.
País
Estats Units
Xina
Alemanya
Itàlia
Japó
Regne Unit
Mèxic
França
Corea del Sud
Turquia
Índia
Polònia
Emirats Àrabs
Canadà
Austràlia
Brasil
Bèlgica
Rússia
Colòmbia
Dinamarca
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-10 0 10 20 30 40 50 60
Creixementanualimportacions
delspaïsos,2013-2014(%)
Creixement anual de les importacions dels països 2010-2014 (%)
Creixement de les importacions 2010-2014

18. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 18
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països receptors d’inversió estrangera en
el sector tèxtil
Font: fDi Markets, gener 2011- maig 2016. Ordenat per nombre de projectes.
Sector y tèxtil
País receptor Projectes M €
Llocs de
treball creats
Estats Units 117 1.993,7 11.670
Alemanya 88 410,8 1.976
Xina 78 1.905,4 15.196
Vietnam 74 4.505,1 151.472
Regne Unit 44 208,6 1.973
Sèrbia 35 306,4 11.266
Espanya 34 227,7 2.212
Índia 26 643,5 17.775
França 25 57,0 484
Mèxic 21 165,5 3.544
― Estats Units és el principal país receptor
d’inversió estrangera mundial del sector tèxtil
per nombre de projectes.
― En canvi, Vietnam és el principal país receptor
de la inversió estrangera mundial del sector
tèxtil per volum d’inversió i llocs de treball
creats.
22
16
33
21
22
3
17
19
15
28
8
1
18
18
14
15
11
2
16
3
6
25
19
5
7
8
6
14
7
2
133
79
105
115
93
31
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Estats Units Alemanya Xina Vietnam Regne Unit Altres països
Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació

19. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 19
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Índex d’atractivitat per invertir en plantes
manufactureres del sector tèxtil
Font: fDi Benchmark, 2016. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre cost i qualitat, a l’hora de calcular la puntuació
d’atractivitat total. Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació.
― Segons fDi Benchmark,
l’Índia, Vietnam i la Xina són
els països més atractius per
invertir en una fàbrica tèxtil.
― La Xina és el país més
competitiu quant a elements
qualitatius.
― L’Índia és el país més
econòmic.
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
Bèlgica
Alemanya
França
Corea del Sud
Regne Unit
Itàlia
Japó
Espanya
Hong Kong
Portugal
Estats Units
Emirats Àrabs
Turquia
Polònia
Brasil
Marroc
Mèxic
Xina
Vietnam
Índia
Qualitat Cost

20. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 20
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Països amb més empreses del sector tèxtil
Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d’empreses establertes al país.
― La Xina, el Brasil i l’Índia són
els països amb més empreses
del sector tèxtil.
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Marroc
Emirats Àrabs
Bèlgica
Hong Kong
Mèxic
Portugal
Vietnam
Alemanya
Regne Unit
França
Polònia
Espanya
Japó
Corea del Sud
Turquia
Itàlia
Estats Units
Índia
Brasil
Xina

21. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 21
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Fires i esdeveniments en
el sector tèxtil i moda

22. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 22
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Modaes.es Guías FERIAS Y PASARELAS DE MODA 16
Munich Fabric Start (Munich, Alemanya)
Fira internacional del teixit al nord d’Europa.
Dates: 30 agost – 1 setembre 2016 I Febrer 2017
The London textile fair (Londres, Regne Unit)
Fira internacional de teixits, accessoris, estudis
d’il·lustració i rivets
Dates: 13 – 14 juliol 2016 i gener 2017
Pitti filati (Florència, Itàlia)
Fira internacional per filats per gènere de punt
Dates 29 juny – 1 juliol 2016 i gener 2017
Tissu pemier (Ille, França)
Fira internacional de teixits
Dates: novembre 2016
Première Vision (París, França)
Fira internacional de fibres i filats
Dates 13 – 15 setembre 2016 i febrer 2017
Texworld (París, França)
Fira global de teixits, material de costura i
accessoris
Dates: 12 – 15 setembre 2016 i febrer 2017
Nova York juliol 2016 i febrer 2017
Estambul octubre 2016 i març 2017
Spinexpo (Xangai, Xina)
Fira internacional de fibres i filats
Dates: 30 agost – 1 setembre 2016 i 1-3 març
2017
París 6 i 7 juliol 2016 i Nova York 19 – 21 juliol
2016
Stib (Barcelona, Espanya)
Fira internacional de teixits
Dates: setembre 2016 i febrer 2017
―Algunes de les principals fires amb més importància per al sector són:
Principals fires del sector tèxtil

23. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 23
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Modaes.es Guías FERIAS Y PASARELAS DE MODA 16
Magic (Las Vegas, EUA)
Fira de moda
15-17 agost 2016 i febrer 2017
MIPAP (Milà, Itàlia)
Fira internacional de moda femenina
Dates: setembre 2016 i febrer 2017
Capsule
Fira independent de moda femenina i masculina
París: (dona) setembre 2016 i març 2017 i (home)
gener 2017
Nova York: (dona) setembre 2016 i febrer 2017 i
(home) gener 2017
Las Vegas: agost 2016 i febrer 2017
Los Angeles: (dona) octubre 2017
TRANOÏ (París, França)
Fira de moda femenina i masculina
París: (home) 25-27 juny 2016 i gener 2017,
(dona) 30 setembre-30 octubre 2016 i març 2017
Nova York: 17-19 setembre 2016 i febrer 2017
Chic Shanghai (Xangai, Xina)
Fira internacional de moda femenina i masculina
Dates: 11-13 octubre 2016 i març 2017
Premïum (Berlín, Alemanya)
Fira internacional de moda femenina i masculina
Dates: 28 – 30 juny 2016 i gener 2017
CPM (Moscou, Rússia)
Fira de moda femenina i masculina. A tot Europa de
l’Est.
Dates: 31 agost-3 setembre 2016 i febrer 2017
MODEFABRIEK (Amsterdam, Països Baixos)
Fira de moda femenina
Dates: 10 - 11 juliol 2016 i gener 2017
Principals fires del sector moda
― Algunes de les principals fires amb més importància per al sector són:

24. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 24
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
― Algunes de les principals passarel·les amb més importància per als sectors són:
Passarel les més rellevants del sector moda
27 juny-1 juliol 2016 i febrer 2017
Home 10-13 juny 2016 i gener 2017
Dona 16-20 setembre 2016 i febrer
2017
Home 11-14 juliol 2016 i gener
2017
Dona 8-15 setembre 2016 i
febrer 2017
18-23 setembre 2016 i
febrer 2017
Home 2-26 juny 2016 i gener 2017
Dona 27 setembre 2016 - 5 octubre 16 i març
2017
Home 18-21 juny 2016 i gener 2017
Dona 21-27 setembre 2016 i febrer
2017

25. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 25
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Selecció de països amb
oportunitats per a les empreses
catalanes

26. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 26
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països amb oportunitats per al sector
tèxtil i moda
Font: elaboració pròpia a partir de Trademap, Euromonitor i fDi Benchmark.
La mida de les bombolles és proporcional al
volum de les importacions de 2015.
País
Menys de 20.000 empreses en Tèxtil i Moda
De 20.000 a 100.000 empreses en Tèxtil i Moda
Més de 100.000 empreses en Tèxtil i Moda
Itàlia
Bèlgica
Turquia
Hong Kong
Alemanya
Xina
Japó
França
Regne Unit
Canadà
Polònia
Corea del Sud
Mèxic
Estats Units
Índia
Emirats Àrabs
Vietnam
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
-15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Núm.deProjectesInversióEstrangera2011-2015
Taxa de creixement de les importacions 2011-2015

27. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 27
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a Europa (I)
Alemanya
• Les empreses alemanyes del sector tèxtil generen una xifra de negoci de 28.000 milions d’euros i col·loquen
Alemanya com a líder europeu del sector. A més, es tracta del tercer país al món que més gasta en peces
confeccionades i el quart quant a destinació de les exportacions espanyoles de moda. Guanyen protagonisme
les empreses especialitzades en confeccions a mida i fetes a mà juntament amb l’auge de la moda sostenible.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
Bèlgica
• El 80% del negoci de la moda i el calçat està ubicat a la regió de Flandes i, més concretament, a la ciutat
d’Anvers. Al conjunt del país, la demanda interna va augmentar un 3% entre 2009 i 2014 i es preveu que pugi un
3,7% més el 2019, moment en què assolirà uns 8.054 milions d’euros. Les importacions d’articles de moda
d’origen espanyol no han parat de créixer en els últims anys fins arribar als 563 milions d’euros l’any 2015, un
33% més respecte de 2011.
França
• L’oportunitat de negoci a França passa per l’e-commerce: s’espera que el mercat de roba i sabates en línia
francès arribi als 23.000 milions d’euros l’any 2020. En el sector de prêt-à-porter, el comerç electrònic va en
augment i actualment té una quota de mercat del 16%. Pel que fa a la indústria tèxtil i de la moda, França
segueix sent la principal destinació de les exportacions catalanes, tot i haver-se estancat la demanda interna.
Itàlia
• Els consumidors recorren cada vegada més, d’una banda, a promocions i rebaixes, i, de l’altra, a productes
respectuosos amb el medi ambient. Aquesta tendència respon a la disminució en la despesa de peces de roba,
que va baixar un 19% entre 2009 i 2014 i es preveu que segueixi caient, almenys fins al 2019. Les vendes en
línia de roba i sabates es dispararan en els propers anys, perquè hi haurà productes més econòmics que a les
botigues.

28. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 28
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a Europa (II)
Regne Unit
• Existeixen oportunitats en el sector de la confecció infantil, amb un valor de mercat de 10.340 milions de lliures
esterlines el 2015, un augment del 20% des de 2011. El Regne Unit és el país europeu amb major consum en
línia, canal mitjançant el qual es van canalitzar el 20% de les vendes del sector de la moda el 2015. Per últim, és
el cinquè mercat de destinació de les exportacions de moda espanyola, amb un increment del 51% en els últims
5 anys.
Polònia
• La demanda de peces de vestir i sabates el 2015 va registrar un major creixement de valor i volum que en els
anys anteriors. S’espera que, en el futur, els centres comercials mantinguin la seva posició predominant com a
opció de compra de roba i calçat, tot i que anirà guanyant espai l’e-commerce. Les exportacions espanyoles del
sector de la moda han crescut un 22,8% i Polònia és ja el sisè mercat europeu.
Turquia
• El consum va créixer durant el 2015, tot i que a un ritme inferior que en anys anteriors per la depreciació de la lira
turca. A causa de la creixent penetració d‘Internet, el comerç en línia ha estat el canal de distribució més dinàmic
el 2015. En el futur, s’espera que el sector de la roba i el calçat experimenti un fort creixement gràcies al
desplaçament del consum de marques falsificades a marques registrades.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX

29. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 29
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a l’Àsia (I)
Hong Kong (Xina)
• Amb una àmplia oferta de marques internacionals de moda, Hong Kong és un aparador per als turistes i una
plataforma excel·lent per mostrar els productes. La ciutat actua com un trampolí per entrar a la Xina continental i
altres mercats regionals. Durant el 2015 han augmentat les vendes de marques de moda ràpida, orientades a
vendre més volum, en detriment de les marques més cares i de luxe.
Corea del Sud
• Corea s’ha convertit en un aparador per al sector de la moda del continent asiàtic, cosa que fa que sigui una
excel·lent porta d’entrada per donar-se a conèixer a l’Àsia. Destaca el creixement de la moda esportiva gràcies
que els coreans utilitzen aquest tipus de producte diàriament i no exclusivament per a la pràctica esportiva. En el
sector del calçat, Espanya ja és el sisè mercat d’origen d’aquests productes.
Emirats Àrabs
• L'entrada de marques internacionals i l'expansió de les marques locals i internacionals existents seguirà
impulsant el consum local de roba i calçat. Tot i que l’e-commerce té una quota del 2% en el sector de la moda,
aquest canal es dispararà per les característiques de la població expatriada. Les exportacions espanyoles del
sector de la moda s’han disparat més d’un 56% en els darrers cinc anys.
Japó
• L’augment del consum en el sector de la moda coincideix amb la reactivació econòmica del país des de 2013, i es
preveu que es mantingui estable en els propers anys amb una mitjana de 62.000 milions d’euros anuals. Tot i el
descens de la natalitat, existeixen oportunitats en el sector de la moda infantil, perquè hi ha una tendència a
destinar més despesa en cada naixement.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX

30. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 30
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a l’Àsia (II)
Índia
• Grans marques internacionals han desembarcat a l’Índia els últims anys, afavorides per la flexibilització de les
polítiques d’inversió estrangera. El retail al país genera un negoci de 550.000 milions de dòlars i s’espera que
creixi entre el 15 i el 18% anual. En haver-hi una gran majoria de població jove (l’edat mitjana és de 27 anys),
s’espera que l’e-commerce guanyi terreny i augmenti un 10% anual fins al 2025.
Vietnam
• País emergent amb 90 milions d’habitants i un PIB per càpita que s’ha multiplicat per tres en els darrers 5 anys.
Vietnam és atractiu perquè té una gran indústria de fabricació tèxtil amb molta mà d’obra amb salaris baixos i
condicions legals que faciliten la producció. Els sectors clau són el calçat (quart productor mundial) i el cuir
(s’importa el 70% del total, uns 300 milions de dòlars anuals).
Xina
• La classe mitjana xinesa demanda cada cop més articles de qualitat i es preveu que el sector de la moda a la
Xina augmenti per sobre del 26% durant el període 2014-2019. El mercat de consum s’orienta cap a l’e-
commerce, amb un volum de vendes que va arribar als 535.000 milions d’euros el 2015 (37% més que l’any
anterior) i que s’espera que es dupliqui en els propers tres anys.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX

31. Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 31
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a Amèrica
Estats Units
• El sector tèxtil d’Estats Units té un saldo d’importacions molt elevat respecte de les exportacions i s’espera que,
en el futur, aquesta tendència augmenti, amb un creixement anual de les importacions del 2,5% fins al 2020. Pel
que fa a la demanda interna, els nord-americans van gastar gairebé 250.000 milions de dòlars en peces
confeccionades l’any 2014, un augment del 15,5% respecte del 2009. El futur del sector passa per l’e-commerce.
Canadà
• La despesa per càpita en articles de moda ha seguit la tendència general de creixement de Canadà i s’espera
que s’incrementi un 4% fins al 2019, moment en què assolirà uns 783 euros anuals. Amb l’emergència del fast
fashion, la tendència actual és vestir d’una manera més casual. Pel que fa a les exportacions espanyoles,
aquestes van sobrepassar els 100 milions d’euros el 2015, experimentant un creixement del 60% en els darrers
cinc anys.
Mèxic
• Mèxic ha potenciat el sector del retail i s’ha convertit en un dels mercats més atractius per invertir. S’ha de
distingir dos tipus de consumidors: els que tenen més poder adquisitiu, propensos a consumir moda d’importació,
i els que tenen menys ingressos, que consumeixen roba produïda al país i del mercat informal. Es preveu que la
demanda de peces de vestir augmenti un 20% durant el període fins al 2019, arribant als 20.543 milions de
dòlars.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX

32. Estratègia i Intel·ligència Competitiva
jul-16
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti