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Panorama del eCommerce en Chile 2016

  1. 1. OMNIBUHMEBCE REAUTY CHECK CHILE 2016 CENTRU DE ESTUDIOS DE LA ECUNDMIA DIGITAL CMIMM BE CMEREIJ DE SMITIMEO fW man« 05 C . ⁄ é , .M, M__, »_⁄, .. 2 >, Å x;
  2. 2. E-commerce en principales mercacâos BRASIL Mbaco ARGENTINA COLOMBIA CHILE PERI? LATÅivi 21.969 11.040 9.603 9.500 4.307 4530 ' 2014 _ 3.503 1. 2.430 . 1.960 1.658 1.250 100° Fuenlc: estimauones CCS y iuemes locales
  3. 3. oáam ØPON NJSTVLM , COWEADB SN Maxi wooæsun | OTROSASIA-'ACHCO ' Asancnco omosmaonxc! axwoucrmmvmesvt annum rfxxxb annuum« ' Om: ONOSMC ' 7 u: rtouoEsm/ Ama nu) ' CANMJA ' Noarurinn w. MEMNA ' mme. « ESPANA nu : VérifásiBZCJZO13«MMUS$' 100 1071 ISD 200 193. 7.50 I 300 ” A"'3°5,? . 450 333.9 Å 399.0 A" ' " * 43H]
  4. 4. TViénfaisiB2C 'como °⁄d de111C§": SUm°-t°? ê1§d, é ñogjáres' 0 FINLANDIA r DINAMARCA “ u›< ' NORUEGA ' 'CHlNÅ . A_ 1 ; APON EEULJ 'COREA DEL SUR AUSTRALIA ' CANADÅ ' , FRANCIÅ AtEMANIA ' HOLANDA ESPANA ' RUSIA * ARGENTINA BRASIL ' lTAuA ' Méxlco INDIA Å om. : * INDONESIA l n .2 u, I ›. o . 0.9 0.8 0.5 0:2 V 6.4 xl
  5. 5. Evolucián de la ECONOMIÅ DIGITAL en Chile (MMUSS de 2015) 45000 Fuente: 400m e: Estjma o 3, 35.000 34.117 MMI) 25000 °' In Laver 3: a Comerdo y I Laver 2: 159m Telecommicad 10.0!! ! ' I Layer 1: 5,000 i › Infmestructura. _ ' Softwarey o I I I Servicios o““m°°°«»°°”w°&»°°°«9°'«9°°'«»°°°§«9°°«9°°m°"9«9°«9°«9°«9”" N* 'P
  6. 6. Chile: Crecimiento Economia Digital (96 var sobre clfras eacpresadas en U55 de 2015; promedlo måvll trlanual) Fuente: CCS 35x 33x 34% Q* 2695 BX n” 19% N N 15X m” n* 10X 10X , x 8x 6x s* 7% 7x 796 ”' I I l I I I »i ox§$°§§°$§$$e°e°e°e°e y
  7. 7. Penetracién Internet (sobre poblacién) -o, s Penetracián de Internet y Productividad (Paises OCDE, % usuarios. Var. PTF) 100 9° ' . -"*': . o -o, s 4,4 4,2 o 0,2 0,4 0,6 0,3 1 Crecimiento Productividad 2001-2013 1,2
  8. 8. PRODUCTNIDAD VS ACCESO A INTERNET 113 15000 Fuente. CCS 111 131W 109 11.011) 9.610 107 HDD 105 51110 103 SMD 101 11110 99 _1 gm TPI? SIN MINERIA - - - FTF TOTAL -vlNTEkNEf 95 -smo aas. s § § 350533 v-IHHFINN N NNNNNNNN
  9. 9. USUARIUS DE INTERNET (MILES) Y PBVETRACIUN SDBBE LA POBLÅCIUN r v 13.7 m nu u n n tl- u u n -l li »l u nu n: Il I« . I v ; u u 1111"Illlnnllullullullvuå u rtll xllfrlltällulleillitllrnT -llrtll II 11 u II u II u II n II u II u n u u 1%' ll ål . d u; .;1 p .1 p 111. . I- .5II7'II! 1|| i1|| i 1m II il u H Il ll n II u n II u ll u ll u 12 u il . A1 ef; 1 11 11 . u * TU u lll"u 'W ll 'u '13' 11111' u ';11 'Hun 7° Æ Fuenxe; ccs en base z casen, WIP, sum, y 251111360025 pmpoas 2.571 21m 2084 2088 2012 2016
  10. 10. .n Z ä csëäåëæäæa DIÅRIOS ÅUDIENCIÅ DE MEDIOS [ALCÅNCE USUARIOS, EGM TPSDS, 2005 - 2015] 2005 2015 89 88 s0 54 56 . 39 REVISTAS RADIUS TV INTERNET
  11. 11. NBD CONSUMIDURES lTUE COMPRÅ ONLINE [MlES DE PERSONÅS] Fuente: C6 4 1 1 3.917 35% Z839 2.503 2.224 1.791 u. ” 1593 1.674 1.313 1.0 916 : III 5 g m å å a å æ å a æ “å ååååååægaæ .524 8 8
  12. 12. CONTERCIU ELECTRUNICO B2B [MMUSS] Fuenle eshrmsciones CCS a pamr Transbank, GfK, eruæstas, fuenre la industna y pvoyeooones ptopnas 1.275 1.592 1.958 2.820 Z350
  13. 13. PENETRACION B20 SOBRE RETAIL TOTAL Fuente: CCS O, B% 0,1% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
  14. 14. EL PEQUENO COMERCIO OFFLINE SIGUE SALIENDO DEL RADAR DE LOS CONSUMIDORES MIORAR A ONLINE UROENTE 'Estimaclon CCS 2015
  15. 15. 151M 111M VARIACION NUMERO BE EMPRESAS Y VENTAS 2OIO-2014 BE ALGUNOS BUBROS BE OOMERCIO [VAR %I Fuente: Elaboradön CCS apartir de SII 41% 42% 40% 43% . Z915 VENTA BE AITTICIILUS VENTA BE ÅPARATBS. UHERCII Til FOTOOITAFIBOS ART IGULOS, EIIIPO OE IISO ESPEBIALIZAIJO EN IIJIÆSTIOO AIJAAGNES I N° EMPRESAS l VENTAS "W -2111 242%. 1 VEIITA OE ARTIIULOS VENTA VIA ITTERNET. IJSADOS OOMEBOD HETRMDO
  16. 16. PARTIOIPAOION E-OOMMERCE SOBRE VENTAS EN ALGUNAS OATEGORIAS BIENES OURABLES ELEOTRONIOA LINEA BLANCA FOTOGRAFIA TEONOLOGIA INFORMACION TELECOMUNICACIONES 6% 9% 10% 10% 13% Fuente: GfK 15%
  17. 17. EL COM ERCIO TRANSFRONTERIZO SE VUELVE RELEVANTE LA COMPETENCIA ES GLOBAL 'Estimaciö CCCCCC T5
  18. 18. PARTIOIPAOION BE LAS OOMPRAS BESBE EL EXTERIOR SOBRE EL E-COMMEROE TOHILE] 2% 2013 'Estimaciön CCS 2015 4% 2014 2015
  19. 19. ._. _ Av f. :-z'-§-›": _. _› ', i . f- " › 73.: "«'›-" ' ›. ' 'V - , T _ . - _ 4- -. I| i; v 1 'HH . fr" . - ' 4 ' . _ . v1 . ' 2 . ., , “-, _› › M 1 7- .1 ,1 j« 1 -. __ 1 (i -sø-n . _ : s A › . . 1-1 - *var = 41.11.71 $unå4 . , - * : ' : gh i ñw nu 3 1 1.. i_ç_ 1 C41 LOS NUEVUS MUBELOS Å * a' cousmmnu con LOS sag ““<5“3' TRADICIDNALES7 : êgäçtq: , _.. ,'. , ' y . ..I l1' 4 1 ' . i A . ' - '“ 'v2' . rn . 7-5 "n .
  20. 20. S21 MIENTRAS LA ECONOMIA COLABORATIVA SUMA + DE USS 550 MILLONES EN CHILE 'Est ››››› on CCS Z015
  21. 21. (EN ES EL GRÅN DESÅFH , T:e= *?r: " : r 1** "x 5"” « : * Tánå' ' . 'G' SENTID å 17.4; « v , ' EL W 1 “;5” , 'i I
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  26. 26. ecnëäääääëä PARTIOIPAOION DE MOVIL EN TRAFICU DE INTERNET 39 5"§8§'å§*§. ñ°å"*°' 35 32 3 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* MUNDO *CHILE
  27. 27. PARTICIPÅCIDII! IIIDI/ IL [CYBER IIIIDIIDAY] : ICY/ n 'I_'⁄r. I : iv/ f cvasmonmvznm cvsenmnnmv 2015 cvasnmonmvzou GYBEBMUNDAY 2015 Y, 17", * "T1161 V* EFT 'Ti i” gâ "á uI, . an. .. WLL* A på. ..
  28. 28. CYBER MONDAY CHILE: TASA DE CDNVERSIDN run , vs MDVIL [2015] 1,5% 0,4% FIJD MDVIL
  29. 29. JAPDN UK COREA AUSTRALIA HOLANDA ESPANA ALEMANIA EEUU ITAUA FRANCIA RUSIA BRASIL CHILE 7" I PARTICIPACIDN DE MDVIL EN LAS VENTAS DE E-DDMMERCE [T4 2015, EN %I 10 20 30 40 50 Fueme CCS para Chile Orteo sa'e el reslo
  30. 30. Penetracián tecnolágica 2005-2015 140% 120% å 100% nu; 11.. .. 80% M 60% ; 'w 40% 2,. , 20% I 0% , K h. Fuente: CCS 2005 2015 v i Telefonia máviI e-Banking e-Tax Å Acceso a Internet Internet Mévil TeIefon1'a fija Avisaje online B2B B2C I*
  31. 31. DMNIBDIAMERCE REALITY CHECK CHILE 2010 CENTRD DE ESTUDIOS DE LA ECDNDMIA DIGITAL CAHARA DE CMEREIJ DE SAIITIAGD fW AMARA 012 C . ⁄ é , ., M,M0__, E__⁄, .. 2 >, Å x;

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