Presenta un conjunto de analisis sobre la problematica de la crisis energetica por la cual pasa Venezuela, pais que posee las mayores reservas de petroleo del mundo
1. CRISIS
Energética
… Una Verdad Oculta!
Académico. Ing. Nelson Hernández (Energista)
Blog: Gerencia y Energía
La Pluma Candente
Twitter: @energia21
Junio 2017Periódico on line: Energy News
Seguridad
Energética
No Hay renta
Perdida PDVSA
DeudasCorrupción
Apagones
No soporta
repunte
económico
Desprofesionalización
Subsidios
Energéticos
Perdida
CORPOELEC
5. Soberanía integral de un país
Fuente: N. Hernández Infografía: Nelson Hernandez
Seguridad
Energética
Seguridad
Económica
Seguridad
Jurídica
Seguridad
Social
Seguridad
Alimentaria
Seguridad
Ecológica
SOBERANIA
6. • Suministro seguro y confiable de energía
• Reducción de las importaciones o exportaciones de
combustibles
• Deficiencia tecnológica
• Ausencia protección contra interrupciones en el suministro
• Ausencia protección a la volatilidad de los precios de las
energías
• Poca diversidad de tecnologías y fuentes energéticas
• Dependencia energética de países “no amigables”
• Mal funcionamiento de los mercados energéticos
• Insostenibilidad del ambiente
Aspectos que inciden en la Seguridad Energética
Infografía: N. Hernández
8. La seguridad energética de Venezuela ha venido en franco
deterioro desde hace 4 años, pasando de un riesgo bajo
moderado a uno alto moderado. Su mejora requiere la
recuperación técnica - económica de sus dos empresas
energéticas pilares, PDVSA y CORPOELEC
9. Responsables de la Crisis Energética (1999 -2016)
Fuente: PDVSA / CORPOELEC / MEP / MEE Infografía: Nelson Hernández
1999 2000 2001 2014201320122011201020092008200720062005200420032002 20162015
CORPOELEC
Hipólito Izquierdo
Ali Rodríguez A.
Argenis Chávez
Jesse Chacón
Luis Motta D.
MEE
Argenis Rodríguez
Ali Rodríguez A.
Hector Navarro
Jesse Chacón
Luis Motta D.
PDVSA
Ali Rodríguez A.
Rafael Ramírez
Eulogio del Pino
PRESIDENCIA
Hugo Chávez
Nicolás Maduro
MEP
Ali Rodríguez A.
Álvaro Silva C.
Rafael Ramírez
Eulogio del Pino
Son
12
11. Venezuela. Producción de Petróleo 1998 - 2017 (MBD)
Fuente: PDVSA /EIA / PIW / OPEP Infografía: Nelson Hernandez
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
PDVSA Disponibilidad (producción + compra)
Reporte Producción x Terceros
1.9
2.3
3.3
COMPRA
080604020098 1210 14 16
12. Venezuela. Capacidad de refinación Vs % de operación
Fuente: PDVSA /MPM
Estimación: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
100 90 80 70 60 50 40
CapacidaddeRefinación(kBD)
% de operación
2015
I-S-16
Otros productos
Residuales
Diesel
Otros destilados
Jet fuel
Gasolina automotor
13.0 %
26.2 %
20.1 %
10.7 %
26.3 %
3.7 %
Refinerías en Venezuela
Rendimiento Promedio
650
780
910
1040
1170
1300
520
Mayo
2017
13. Producción
Gas Libre
Producción
Petróleo
Disponibilidad de Gas
Otros
Eléctrico
Disminución
Aumento
Desfase planes
2017. El Entrampamiento Energético de Venezuela
Infografia: Nelson Hernandez
Producción Petróleo
Producción GasInsumo Refinerías
Exportación
Productos
Refinados
Ingreso Divisas Disponibles Inversión
Mercado Interno
Otros Eléctrico
Fuel Oil
Diesel
Importación
Productos
Generación
Termoeléctrica
La salida del
entrampamiento
requiere de ingentes
montos de
INVERSION, lo que
conlleva a la
PRIVATIZACION del
sector energético
16. Mundo. Costo equilibrio de producción de petróleo
Fuente: IEA 2014 Infografía: Nelson Hernández
• Alto costo = Bajo valor
• Muchas controladas por IOCc
• Fácil de regular
• Máxima utilización
• Bajo costo = Alto valor
• Controladas por NOCs
• Difícil de regular
• Exceso de capacidad
Costodeequilibrio($/B)
55
Producción diaria (MBD)
18. Venezuela. Estimación Subsidios a los Energéticos (2016) (*)
Gasolina Diesel GLP Gas Electricidad
Consumo (1) 259 197 53 1665 127800
Precio Venezuela (2) 1.36 0.01 1.590 0.0006 0.02
Precio Oportunidad (2) 71 70 28 3.69 5.3
Subsidio (M$) 6583 5033 511 2242 6759
Total Subsidio, M$ 21128
(1) Liquidos en kBD; gas en MPCD; electricidad en Gwh
(2) Líquidos en $/B; gas en $/MBTU; electricidad en ¢/Kwh
(*) Tasa de cambio 700 Bs/$
Cálculos: N. Hernandez Infográfica: N. Hernandez
19. • Baja producción de petróleo y gas natural
• Bajos ingresos por exportación de petróleo y productos
• Sistema de refinación a baja operatividad
• Disminución producción de refinados
• Incremento consumo interno combustibles de alto valor de
exportación
• Alto subsidio de las energías, especialmente gasolina
• Incremento importación combustibles (gasolina + diesel + GLP)
La superación de esta criticidad, requiere de
recursos significativos (dinero, tecnología, personal
calificado) y tiempo. Esto ultimo se debe a que una
solución definitiva se alcanzaría en 4 o 5 años.
… Aspectos críticos en el sector hidrocarburos
20. • Economía con alta dependencia de los ingresos petroleros
• No hay incorporación significativa de nuevas reservas de crudos
M/L/C
• La producción de petróleo continua en franca caída, especialmente la
de crudos livianos y medianos. Perdida de 1 MBD con respecto al 2008
• El déficit de gas es del orden de 3000 MMPCD, con aumento previsible
por entrada nueva generación termoeléctrica
• Necesidad de intensificar esfuerzo en producción de gas libre
• Imperioso el ajuste de precios de los combustibles en el mercado
interno
• Solo el 42 % de la exportación de crudo y productos es cancelada a
precios de mercado
• Aumento importante en el consumo de hidrocarburos líquidos en el
sector eléctrico, lo que limita la exportación de estos
• La diversificación de exportación a nuevos mercados petroleros debe
considerar la posición geográfica de Venezuela
Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de
hidrocarburos
21. • Refinerías nacionales con baja operatividad
• 27 juicios de arbitraje internacional contra PDVSA
• Desarrollo de la FPO debe ser en forma armónica con el ambiente, y
considerar su participación dada en el largo plazo en la satisfacción de
la matriz energética mundial
• Incapacidad en las finanzas del país para el nivel de inversiones
requeridos en el sector petrolero en los próximos 7 años
• Alto endeudamiento del país y de PDVSA (200 a 300 G$)
• Necesidad de suministro de información confiable, veraz y a tiempo
• Perdida de PDVSA de su carácter de empresa comercial
• Recurso humano de PDVSA no idóneo
• Irrespeto a las convenciones colectivas
Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de
hidrocarburos
22. En conclusión, PDVSA padece insuficiencia financiera,
endeudamiento, aumento de costos, baja inversión, escaso
mantenimiento, sobrecarga de funciones sociales que no le
corresponden, exceso de personal, corrupción, entre otros
aspectos desfavorables… PDVSA esta hundida.
30. • Escasez de los combustibles termoeléctricos (gas y diesel)
• Mas del 45 % de la capacidad de generación eléctrica instalada
no esta operativa.
• La generación termoeléctrica no complementa la
hidroelectricidad
• Se necesita un plan agresivo, de aplicación inmediata, en el
mantenimiento de la infraestructura de transmisión y distribución
• Racionamiento diario y prolongado a nivel nacional
• Alto subsidio en las tarifas eléctricas
La superación de esta criticidad, requiere de
recursos significativos (dinero, tecnología, personal
calificado) y tiempo. Esto ultimo se debe a que una
solución definitiva se alcanzaría en 4 o 5 años.
… Aspectos críticos en el sector eléctrico
31. CORPOELEC es una empresa fracturada. Su
integración por empresas disimiles en tamaño,
cultura empresarial, servicio que prestan y
beneficios laborales hacen imposible su
recuperación
33. Productividad
Infraestructura obsoleta y no operativa
Falta de personal técnico idóneo
Falta de musculo financiero para acometer proyectos
Precios
No se vislumbra en los próximos 4 años precios mayores a 60 $/B, lo cual limita
las inversiones (NO HAY RENTA)
Inviabilidad económica de proyectos
Costos
Alto costo producción FPO
Madurez de los yacimientos
Alta tasa declinación producción yacimientos
Alta carga fiscal (regalía + impuesto) en el precio
Demanda
Nuevos oferentes hidrocarburos convencionales
Auge hidrocarburos lutiticos a nivel internacional
Recesión económica
Restricciones ambientales
Intervención
Alta intervención del Estado
Necesidad de cambio de Gestión Política
Venezuela. Limitantes para aumentar producción de petróleo
Fuente: N. Hernández Infografía: N. Hernández
34. Venezuela. Producción de petróleo Vs Planes (1998 – 2025)
Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
kBD
2016 - 2025-Producción Real Plan 2006 - 2012 Plan 2013 - 2019
5840
6210
2373
6000
3335
1510050098 2520
2800
35. PDVSA. Inversiones 2014 - 2019
Fuente : PDVSA Infografía: Nelson Hernández
Exploración y Producción
Gas
Refinación
Comercio y Suministro
Otros
4 %
3 %
10 %
6 %
77 %
Total = 302 G$
Para alcanzar una
producción de 3.2 MBD
en el 2027 , se
necesitarían unos 24 G$
anuales
36. Venezuela. Estimación Potencial producción de petróleo (2017 – 2027)
Fuente y cálculos: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez
Potencial F/A
Potencial P/A
1500
2000
2500
3000
3500
3310
27252017
2570
2310
2210
1770
3210
Desembolso Promedio (M$/año)
Recuperación declinación = 6655
Incremento Potencial = 900
Mejoramiento crudo FPO (Mezcla) = 6395
TOTAL = 13950
Milesdebarrilesdiarios(kBD)
37. Desglose comparativo costo barril de petróleo ($/B)
Fuente: Rystad Energy UCube Infografía: Nelson Hernandez
Impuestos Gastos Capital Costo Producción Costos Adm + Transp
0 10 20 30 40 50
Reino Unido
Brasil
Nigeria
Venezuela
Canadá
USA Lutitas
Noruega
USA No Lutitas
Indonesia
Rusia
Irak
Irán
Arabia Saudita 8.99
9.09
19.70
20.99
21.31
23.35
26.65
27.62
28.99
35.00
44.33
10.57
19.21
10.2 %30.4 %45.2 %14.2 %
8.0 %27.0 %46.0 %19.0 %
9.7 %39.2 %51.1 %
27.7 %
21.3 %
18.4 %34.9 %38.8 %
15.1 %25.1 %32.4 %27.5 %
11.0 %43.4 %36.4 %9.3 %
9.2 %28.7 %24.1 %37.9 %
7.9 %
14.8 %24.5 %36.7 %24.0 %
14.6 %19.9 %64.6 %
49.3 %
23.4 %
20.4 %
47.6 %
14.0 %15.5 %26.5 %43.9 %
33.4 %38.9 %
29.4 %
2017 Precio Cesta
VZLA = 45.76
Venezuela para ser
competitiva, necesita
modificar impuestos y
regalías
39. OPEP. Producción de petróleo por pozo (BD)
Fuente: OPEP 2016 Infografía: Nelson Hernandez
0 1000 2000 3000 4000
Arabia Saudita
Kuwait
Qatar
Angola
Libia
Nigeria
Indonesia
Argelia
Venezuela
Ecuador
Irán
Irak
Emiratos Árabes
OPEP
67
156
181
588
748
898
1109
1348
1405
1484
1652
1668
2867
692
En Venezuela, la
productividad por pozo
incrementa el costo de
producción
40. Venezuela. Prospectiva capacidad y generación eléctrica (2017 – 2030)
Elaboración: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández
0
10000
20000
30000
40000
50000
MW
30252017
3000
17500
32500
24000
8500
50000
Generación térmica nueva
Recuperación parque instalado
Incluye entrada de 2000 MW en el 2019 de Tocoma (hidroelectricidad)
Considera 30 % de capacidad como reserva Operativa
Capacidad a recuperar = 8500 MW
Capacidad total a instalar en el periodo = 17500 MW (1350 MW por año)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
TWH
120
184Inversión = 45 G$
41. Fuente Electricidad: EIA / Costos eléctricos nivelados
Fuente Gas: PDVSA / ENAGAS
Estimación: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández
Venezuela. Estimación precio promedio futuro gas y electricidad
HOY Futuro
Distribución
Transmisión
Generación
0.014
¢/Kwh
9.3
28 %
10 %
62 %
(Estimado 2017) FUTURO
No Asociado
FUTURO
Asociado
Distribución
Transporte
Boca de Pozo
2.04
1.36
3.70
7.1
2.04
1.36
0.31
3.71
0.00175
$/MBTU
Ponderado = 4.4 $/MBTU
GAS ($/MBTU) ELECTRICIDAD (¢/Kwh)
Nota: Tasa cambiaria a 2000 Bs/$
43. DIVERSIDAD
DERECHOS HUMANOS
COMUNIDADES INDÍGENAS
ESTÁNDARES DE TRABAJO
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
PARTICIPACIÓN COMUNIDADES
Y DEL TRABAJADOR
PROGRESO
SOCIAL
Desarrollo Sustentable
INGRESOS
GANANCIAS
FLUJO DE CAJA NETO
RETORNO A LOS ACCIONISTAS
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
CERO DESPERDICIO
REDUCCIÓN DE EMISIONES
CUMPLIMIENTO DE LAS
REGULACIONES
PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
CREACIÓN DE EMPLEOS
INVERSIÓN SOCIAL
IMPACTO ECONOMIA LOCAL
MEJORAMIENTO DE DESTREZAS
ÉTICA EMPRESARIAL SOCIO-ECONÓMICO
EFICIENCIA EN INVESTIGACIÓN
PRODUCTOS/ ESTUDIOS
PATROCINADOS
ANÁLISIS CICLOS DE VIDA
ECO-EFICIENCIA
SEGURIDAD Y SALUD
AMBIENTE LOCAL
CAMBIO GLOBAL DEL CLIMA
SOCIO-AMBIENTE
SUSTENTABILIDAD
Fuente: WEA’2000
Infografía: Nelson Hernández
44. Mundo. Prospectiva consumo energía al 2040 (MBDPE)
Fuente : Las Indicadas / BP Estadísticas 2015 Infografía: Nelson Hernandez
Renovables Nuclear Carbón Gas Petróleo
347
332
319315
303
273
382376366
350
264
Historia Prospectiva
46. Infografía: Nelson Hernández
Fuente: Bloomberg New Energy Finance 2017
Cálculos: N. Hernández
Mundo. Inversión en generación eléctrica (2017 – 2040)
T$ = 1.000.000.000.000 $
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Fósiles + Hidroe + Nuclear
Solar + Eólica
4035252017 30
0.64
1.75
T$
47. Cambio Climático. Reservas no a producción* (GTPE)
Fuente: Revista Nature 2015 / BP 2014 / Cálculos Propios Infografía: Nelson Hernández
GasPetróleo Carbón Total
Producible No Producible 803
401
164
238
330
473
72
329
98
66
160
78
(*) La mayor parte de los combustibles fósiles no debe explotarse
para frenar el cambio climático, y evitar que la temperatura global
aumente más de 2ºC en 2100. (Los volúmenes de reservas
mostradas corresponde al año 2013)
TPE = 7.33 Barriles
49. Demanda actual,
96 MBD
Descubrimiento de
petróleo, Titusville,
Texas
Demanda(MBD)
G7 estima fin de la era
del petróleo para el
2100
Pico de la demanda,
108 MBD entre
2030 - 2035
Embargo petrolero, e
incremento OPEP
Mundo. Pico de la demanda de petróleo
Fuente: BP / Bernstein Infografía: Nelson Hernández
50. Venezuela. Índices Mundiales Económicos – Políticos (2016)
Posicion Paises Valor Organización
Índice Ranking Analizados Posicional * Emisora del Indice
Libertad Economica 176 186 0.95 Heritage Foundations
Haciendo Negocios 187 190 0.98 Banco Mundial
Percepcion de Corrupcion 166 176 0.94 Transparency International
Democracia 107 167 0.64 Klangerfurt University
Arquitectura Desarrollo de la Energía 88 126 0.70 World Economic Forum
(*) Valor cero (0) mejor… Valor uno (1) peor
Elaboración: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
51. ENERGIA
Reservas de Petroleo (GB)
Reservas de Gas (GB)
Produccion de Petroleo (kBD)
Producción de Gas (GPCD)
Energía per capita (BPE/hab)
Electricidad per capita (kWh/hab)
Intensidad Energetica (BTU/$PIB)
Intensidad Eléctrica (KWh/$PIB)
ECONOMIA
PIB per capita ($/hab)
Inflacion (%)
Riesgo Pais
Índice de Hacer Negocios
% Deuda Externa del PIB
Indice de Libertad Economica
Indice de Democracia
Inversión en energía con participación
privada (M$)
SOCIAL
Indice Desarrollo Humano
Indice de GINI
Indice Desarrollo Arquitectura de la Energia
Intensidad de CO2 (TMCO2/1000$PIB)
Tiempo para hacer un negocio (dias)
Indice de Percepcion de Corrupcion
Indice de Desempeño Ambiental
Índice de Prosperidad
1 MEXICO 100,0
2 CHILE 95,0
3 COLOMBIA 90,2
4 TRINIDAD - TOBAGO 84,6
5 BRASIL 82,1
6 PERU 81,7
7 ARGENTINA 77,4
8 VENEZUELA 66,2
9 ECUADOR 66,2
10 BOLIVIA 55,0
Jerarquización para Inversión Extranjera Directa (*)
Fuente: Cálculos N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández
(*) Países Latinoamericanos con Influencia Área Energética
52. La solución a la crisis energética en Venezuela, pasa
por un cambio en la forma de gestión política
imperante, y una privatización completa del sector
Tanto PDVSA como CORPOELEC privatizadas y/o las futuras
empresas privadas que manejen el sector energía, deben funcionar
dentro de una política energética integral orientada por el interés
nacional, que contemple como objetivo general la seguridad
energética de la nación, y que soporte el desarrollo económico –
social cónsono con las tendencias del siglo XXI.
Resolviendo la crisis
53. Venezuela es un país con importantes recursos energéticos,
pero no es una potencia energética. Para serlo es necesario
desarrollarlos y comercializarlos a precios de mercado.
De no actuar de inmediato (nos esta dejando el tren…)
perderemos la oportunidad de su desarrollo, ya que la
aparición del gas y crudos no convencionales (oil y gas shale)
esta impactando fuertemente la matriz energética mundial,
donde países que hoy son importadores se han convertido en
exportadores de hidrocarburos. (caso Estados Unidos,
Argentina, etc)
Venezuela debe pasar de ser un país exportador de energía a
uno que sea gran consumidor de energía
Corolario
55. "...lo que si es cierto es que el petróleo no va a ser nunca
mas la base solida para un desarrollo prolongado de
Venezuela; hay que buscar otras opciones, otras
alternativas de generar riqueza, pero generar riqueza desde
el punto de vista del trabajo, no desde el punto de vista del
rentismo..."
Nelson Hernández
"PREFIERO una Venezuela con un alto consumo racional de
energía... Que una Venezuela con alta exportación de
energía”
Nelson Hernández
56. Proyectos nacionales, distintos al petróleo
HUB Internacional
de aviación
HUB Comercialización
productos del mar
Ramal del Orinoco
Comercialización
agua del Orinoco
Ganadería intensiva
búfalo
Producción de
madera
Producción de
madera
Puerto de aguas
profundas
Centro Tecnología
Siglo XXI
Infografía: Nelson Hernandez
Producción de
proteínas (FPO)
58. La crisis energética le permite al gobierno el control
social, político y económico de la población, del sector
productivo y del sector de servicios… como ejemplo
tenemos:
• El chip gasolinero
• Racionamiento eléctrico
• Limitación del uso de combustibles sector agropecuario
• Limitación de uso de fertilizantes e insecticidas
• Bandas de penalización consumos eléctricos
• Inseguridad (alumbrado publico)
• Perdida de líneas de producción de bienes
• Autogeneración eléctrica obligada
… Es estrategia del gobierno ?
60. CRISIS
Energética
… Una Verdad Oculta!
Académico. Ing. Nelson Hernández (Energista)
Blog: Gerencia y Energía
La Pluma Candente
Twitter: @energia21
Junio 2017Periódico on line: Energy News
Seguridad
Energética
No Hay renta
Perdida PDVSA
DeudasCorrupción
Apagones
No soporta
repunte
económico
Desprofesionalización
Subsidios
Energéticos
Perdida
CORPOELEC
… Muchas Gracias!