2. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
2
3. Qué es Football Transfer Review
Football Transfer Review de Prime Time Sport recoge, analiza
y aporta conclusiones independientes sobre las variables que
Misión influyen decisivamente en el diseño de las plantillas y en los
traspasos de futbolistas en los principales Clubes europeos y
españoles
• 2 ediciones por temporada: mercado de verano
(Septiembre) y mercado de invierno (Febrero)
• Combinación de contenidos de elaboración propia con
contenidos procedentes de otros estudios
Contenidos
• Enfoque en las tendencias más que en los datos en sí
mismos
• Dirigido tanto a profesionales de la industria del fútbol en
general como a otras personas que la sigan con interés
3
4. Ficha técnica
• Se centra exclusivamente en la 1a división de las cinco grandes ligas europeas (Liga
BBVA, Premier League, Lega Calcio, Bundesliga y Ligue 1)
• Las cifras de traspasos incluyen únicamente las cantidades fijas
• Se incluyen los traspasos realizados hasta el 31 de agosto de 2012 (ejemplo: Modric 30
mio€)
• Las cesiones con obligación de compra posterior se contabilizan como traspaso en el
momento de la salida del jugador (ejemplo Ibrahimovic al AC Milan en 2010/11; Pedro León
al Getafe en 2011/12)
Observaciones • Las cifras de los traspasos son brutas, es decir sin descontar comisiones posteriores
agentes
• Se considera que los clubs a los que llegan los jugadores son los que han afrontado el
coste del traspaso, con independencia de la participación de otros inversores
• No se han contemplado los traspasos de entrenadores
• En el análisis de plantillas se consideran únicamente los jugadores con ficha del 1er equipo
• Se consideran Altas las llegadas de nuevos jugadores (no el nº de jugadores registrado) y
Bajas las salidas (aunque sean cesiones)
• Director: Bruno Batlle
Equipo • Analista: Aleix Piqué
• Colabora: ESADE
4
5. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
5
6. Evolución ingresos grandes ligas europeas
Mio€
2.441 2.4792.500
2.326
1.746 1.718
1.664 1.622
1.575
1.438 1.4381.501 1.4941.5321.553
1.421
1.0721.040
989 1.048
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Todas las grandes ligas han experimentado un crecimiento moderado de ingresos, a excepción
de la Ligue 1. El ranking se mantiene inalterable con la Premier League destacada, seguida
de la Bundesliga y Liga BBVA prácticamente a la par
Source Deloitte Annual Review of Football Finance, June 2012
6
7. Ranking equipos europeos por ingresos
Mio€
480 2008/09
451
439 2009/10
401 398 2010/11
366 367
350
327 323321
290
274
263 251 256 236
242 250 235 225 217225
211 203 203205
197 197
154
Real Madrid FC Barcelona ManU Bayern Arsenal Chelsea AC Milan Inter Liverpool Juventus
A la espera de la publicación de los resultados de todos los equipos 2011/12, en la temporada
2010/11 el top 6 de ingresos se mantuvo inalterable, liderado un año más por el Real Madrid
Source: Deloitte Football Money League 2012
7
8. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
8
10. Inversión fichajes-Top 5 Ligas Europeas
Mio€
-10%
1.855
1.713 1.723
1.544
1.322
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
La inversión total en fichajes vuelve a decrecer tras una temporada 2011/12 en qué había
retomado el crecimiento. El decrecimiento está concentrado en 2 ligas
10
11. Inversión fichajes- Top 5 Ligas Europeas
Mio€
617 +12% 2009/10
553 2010/11
510
465 470 2011/12
435
400 -28% 2012/13
360
327 335
+58% +16%
245 262
230 238 226
194
157 151 -65%
140 128
Comportamiento desigual de las distintas ligas. El importante descenso en la inversión de la Liga
BBVA y la liga italiana justifica el decrecimiento del total europeo.
La Premier sigue liderando la inversión. La Liga BBVA ocupa el último lugar por primera vez
11
12. % s/ total inversión top 4 de cada liga
Mio€
81,9%
77,3%
64,3%
47,6%
42,4%
PSG (65%) FC Barcelona B. Munich (29%) Chelsea Juventus
Lille Real Madrid B. Mönchengladbach Tottenham Inter
Montpellier Valencia CF Hamburgo Man.United AS Roma
Sochaux Sevilla FC B. Dormund Man.City SSC Napoli
Sigue la concentración de la inversión en equipos sin problemas económicos, con propietarios
potentes financieramente o con fuertes ventas
12
13. Inversión acumulada 4 últimos años fichajes
top 5 Ligas Europeas
Mio€
2.115
1.527
1.220
805 776
13
14. Ventas jugadores-Top 5 Ligas Europeas
Mio€
-25%
1.344
1.060 1.146
2010/11 2011/12 2012/13
La venta de jugadores desciende un 25% respecto a la ventana anterior
14
15. Ventas jugadores top 5 Ligas Europeas
€Mio 438 2010/11
2011/12
365
336 2012/13
299 287 290
269
187 183 176
152 164
141 135
128
La Serie A italiana se mantiene en 1er lugar del ranking de ventas. La liga BBVA sufre un
fuerte descenso (-37%) que la desplaza a la 3ª posición y la sitúa a niveles de
Ligue 1 y Bundesliga
15
16. Inversión neta Top 5 Ligas Europeas
€Mio 318 2010/11
2011/12
248
2012/13
217
103
62 70
58
42
23 27
16
-30 -24
-36
-55
Tras deducir ingresos por ventas de jugadores, la Premier se distancia como la liga con
mayor inversión en fichajes. Liga BBVA se destaca como la más conservadora situándose en último
lugar por primera vez en los últimos años
16
17. Altas Top 5 Ligas Europeas
Nº. of players
297
62
Loans
Signings
134 131 129
109
235 37 17 14
12
97 114 115 97
Un año más, la Serie A experimenta el mayor nº de incorporaciones
con un promedio de 15 nuevos jugadores por equipo
17
18. Bajas Top 5 Ligas Europeas 2012/13
544
Nº of players
Loans 282
Transfers
242
188 186
63 165
55 43
262 44
179 143
133 121
El nº de salidas confirma a la Serie A como la de mayor circulación de jugadores.
Más de la mitad de las salidas (52%), en formato de cesión
18
19. Neto altas vs bajas Top 5 Ligas Europeas
Nº.of players
-38
-54 -56 -59 -55 -54 -56 -54
-75
-94
-115 -113
2010/11
2011/12
-250 -247
-285 2012/13
Por 3ª temporada consecutiva, todas las ligas han visto reducido el número de jugadores.
Los equipos intentan reducir los costes salariales
19
20. Valor medio de adquisición por jugador
Top 5 Ligas Europeas
Mio€
2010/11
2011/12
4,78 2012/13
4,57
3,62
2,44
2,07 2,13
1,81 1,70
1,37 1,48 1,32 1,48
1,04 1,12
0,95
* Incluye cesiones
20
21. Ranking europeo de inversión en fichajes
Mio€
147
100 95
70 65 65 64 52 43 43
PSG Chelsea Zenit B. Munich Tottenham M. United M. City Juventus Arsenal Inter
El PSG lidera el ranking por 1ª vez tras la llegada de los nuevos propietarios.
Por 2º año consecutivo ni Real Madrid ni FC Barcelona figuran en las 1as posiciones.
Top 9 de clubs* representa el 42% del total de inversión del fútbol europeo
* Excluyendo Zenit al no figurar en sumas totales
21
22. Top 10 inversión fichajes 2011/12
Mio€
93
87 86 86
74 71
65 62 62 60
Man.City PSG Juventus Chelsea AS Roma At. Madrid Liverpool Anzhi Arsenal FC
Barcelona
22
23. Ranking inversión fichajes grandes equipos
europeos
Mio€
2010/11
147 145 2011/12
2012/13
100 93
87 86 86
70 73 78
5765 64 56 52 62 60 55 53
38 44 43 43
27 33 33 30
23 2324
9 9
0
PSG lidera la clasificación tras aumentar la inversión de nuevo(+69%) tras el gran
desembolso año pasado.
Chelsea sigue invirtiendo fuerte pese a salir campeón de la Champions League.
Barça (-45%) y Real Madrid (-46%) y Manchester City (-31%) han gastado menos en
fichajes por 3º año consecutivo
23
24. Top 5 clubs por inversión fichajes en cada liga
Mio€
FC Barcelona 33,0 Chelsea 100,0 Juventus 52,4
Real Madrid 30,0 Tottenham 65,4 Inter 42,5
Valencia CF 23,2 Manchester United 64,7 AS Roma 23,9
Sevilla FC 12,5 Manchester City 64,2 SSC Napoli 23,8
Granada CF 5,8 Arsenal 43,0 AC Milan 23,6
Bayern Munich 70,3 PSG 147,0
B. Mönchengladbach 30,4 Lille 16,5
Hamburgo 27,0 Montpellier 12,5
B. Dormund 25,7 Sochaux 7,8
Wolsburgo 19,1 Rennes 6,5
24
25. Acumulado 4 últimos años inversión fichajes
grandes equipos europeos
Mio€
442 428
278
259 253 242
193
168 165
141
115
Tras un nuevo año de inversiones importantes, el Manchester City desbanca al Real Madrid
del 1er lugar del ranking acumulado. El Real Madrid mantiene la 2ª posición de forma
destacada dada la fuerte inversión realizada en la temporada 2008/09
* No incluye fichajes mercado de invierno 25
26. Ranking europeo ventas de jugadores
Mio€
81
71 69 67
56
41 40 40 39 39
Porto Benfica AC Milan Tottenham Arsenal Genoa At. Bilbao Lille Villarreal Real
Madrid
Porto y Benfica acuden a su cita habitual con las ventas y lideran el ranking. Junto con el Genoa,
repiten en el ranking por tercer año consecutivo.
Tras el descenso a 2ª división el Villarreal entra en el ranking al desprenderse de sus
principales jugadores.
26
27. Top 10 ventas jugadores 2011/12
Mio€
85
73 70 68
54
45 42 39 39
33
At. Madrid Palermo Arsenal Udinese Genoa Porto Aston Villa Benfica Valencia Tottenham
27
28. Ranking ventas grandes equipos
europeos
Mio€
69 70 69 2010/11
2011/12
56 53 2012/13
39 36
3335 35
2324 25 24
1918 17 17 17 17
9 11 12 1111 10 8 5
0 33 0 0
AC Milan es el equipo con más ingresos por ventas entre los grandes.
Real Madrid ingresa 39mio€, 22 más que la temporada anterior.
FC Barcelona y Bayern no realizan ninguna venta
28
29. Top 5 clubs por ventas en cada liga
Mio€
Athletic Bilbao 40,0 Tottenham 67,4 AC Milan 68,5
Real Madrid 38,5 Arsenal 56,0 Genoa 41,1
Valencia CF 30,0 Fulham 29,7 Inter 35,0
Málaga CF 29,3 Swansea 26,8 Udinese 32,4
Atlético Madrid 18,0 Manchester City 24,3 Fiorentina 27,5
B. Dormund 25,0 Lille 40,0
B. Mönchengladbach 22,8 O. Lyon 24,5
Hoffenheim 21,4 Sochaux 16,8
Wolfsburgo 19,5 O. Marsella 16,8
Werder Bremen 12,8 Rennes 12,7
29
30. Acumulado 4 últimos años ventas grandes
equipos europeos
Mio€
205
184 181
156
142
115
105
79
55
40
7
* No incluye fichajes mercado de invierno 30
31. Ranking inversión neta grandes equipos
europeos
Mio€ 2010/11
2011/12
144 2012/13
109
84 90
61 70 70 67
4654 4436
39 40 3633 38 34
9 22 10 14
4 0 8 5
-8 -6 -9 -8-13
-44 -45
PSG se sitúa como el equipo con mayor inversión neta.
Chelsea, tras ganar la Champions, continúa fichando y se sitúa en 2ª posición.
AC Milan no reinvierte los importantes ingresos por ventas y junto con
Arsenal y Real Madrid son los grandes con ventas por encima de inversión
31
32. Acumulado 4 últimos años inversión neta
grandes equipos europeos
Mio€
337
272 251
199
166 163
125
50
-38 -40 -69
* No incluye fichajes ni ventas mercado de invierno 32
33. Ranking europeo equipos con mayor
número de altas
Players
34
22 21 20
18 18 17 16 16 15
Parma Genoa Siena Pescara Düsseldorf Fiorentina Bologna Juventus As Roma Chievo
Verona
Los equipos italianos vuelven a dominar el top 10 en cuanto a número de altas y bajas
33
34. Ranking europeo equipos con más bajas
Players
59
51
38
35
32 31 30 30 28
25
Parma Genoa As Roma Udinese Chievo AC Milan Siena Palermo Fiorentina Inter
Verona
34
35. Top 10 fichajes europeos 2012/13
€Mio
55
42 40 40 40 40
32 31 30
26
Hulk Thiago Silva Javi Martínez Witsel Lucas Hazard Oscar Van Persie Modric Lavezzi
El fichaje de Hulk es el más importante del verano.
PSG, Zenit y Chelsea con propietarios muy potentes financieramente dominan el ranking.
35
36. Top 10 fichajes europeos 2011/12
€Mio
45 43
40
34
30 28 27 26 26
23
Agüero Pastore Falcao Fábregas Coentrão Nasri Mata Eto'o Alexis Downing
*Sólo se tienen en cuenta los fichajes del mercado de verano 36
37. Valor promedio fichajes Top 10 europeos
últimos 4 años
Mio€
44
38
32
26
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
El valor promedio de los fichajes del top 10 europeo en 2012/13 se sitúa en 38mio€
37
38. Ranking fichajes más caros por liga
Mio€
Modric 30 Hazard 40 Pazzini 13
Song 19 Oscar 32 Dybala/Destro 12
Jordi Alba 14 Van Persie 31 Giovinco/Guarín/Palacio 11
Sergio Canales 8 Javi García 20 Álvaro Pereira 10
Cissokho 6 Cazorla/Dembélé/Allen 19 Isla/Asamoah 9
Javi Martínez 40 Thiago Silva 42
Reus 17 Lucas 40
Van der Vaart/Mandzukic 13 Lavezzi 26
De Jong/Shaquiri 12 Ibrahimovic 21
Xhaka 9 Verratti 12
38
39. Ranking fichajes más caros de la historia
€Mio
94
72
66 65 60 59 55 51 47 46
C.Ronaldo Zidane Ibrahimovic Kaka Figo Fernando Hulk H.Crespo Buffon Ferdinand
Torres
El fichaje de Hulk por el Zenit le coloca en el top 10 histórico tras 2 años sin ninguna
incorporación
39
40. Utilización Top 10 Fichajes europeos 2011/12
% Minutes
86% 77% 75% 74% 72% 66% 57% 48% 48%
36%
Falcao Pastore Agüero Mata Downing Nasri Fabregas Alexis Eto'o Coentrão
Falcao el fichaje más rentable (número de minutos) de la última temporada.
Los fichajes de FC Barcelona y Real Madrid entre los menos utilizados
* Se consideran únicamente traspasos del mercado de verano
* Se consideran sólo los minutos disputados en la liga domestica 40
41. Continuidad fichajes top grandes equipos
europeos
5/5 6/6 2/2 1/1 3/3 5/5 2/2 1/1 2/2 2/2 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 3/3
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1/2 1/2 1/2
50% 50% 50%
0/2 0/1
0% 0%
Todos los grandes fichajes de la temporada anterior continúan en sus respectivos equipos a
excepción de Lukaku que ha sido cedido del Chelsea al WBA
*Fichajes de más de 15mio€, incluyendo los traspasos mercado de invierno
41
42. Evolución resultados clubes con mayor
inversión en fichajes en 2011/12
Clasif Clasif
Inversión* Clasif Liga Clasif Liga
Equipo Champions Champions Valoración
2011-12 2010-11 2011-12
2010-11 2011-12
93 3º Campeón - Fase grupos
87 4º 2º - -
86 7º Campeón - -
Cuartos de
86 2º 6º Campeón
final
74 6º 7º 1/16 final -
71 6º 5º - -
Una temporada más, se demuestra que el gasto en fichajes no garantiza
el éxito deportivo al 100%. PSG y Roma fracasan a pesar de su gran inversión
*Mio €.
42
43. Titulares destacados fútbol europeo (1 de 3)
El mercado europeo de fichajes se contrae per segunda ventana consecutiva con un
decrecimiento del 10% tras alcanzar una inversión total en fichajes de 1.544mio€
Se produce un comportamiento desigual entre las grandes ligas europeas. La Premier
League sigue liderando con mucha diferencia el ranking de inversión en fichajes con
617mio€ y un 12% de crecimiento. La Ligue 1, con 226mio€ y el PSG a la cabeza,
también mantiene su crecimiento al igual que la Bundesliga (238)
La Liga BBVA ocupa el último lugar en inversión de fichajes por 2ª ventana consecutiva
invirtiendo hasta un 65% menos que el verano pasado. Es la cifra más baja de los últimos
años en todas las grandes ligas europeas
En el ranking de ventas de jugadores, La Serie A italiana se mantiene líder (365mio€)
mientras La liga BBVA sufre un importante descenso (37%) que la sitúa a niveles de Ligue
1 y Bundesliga
A diferencia del mercado anterior, las grandes ligas han gastado en jugadores menos de lo
que han vendido. La Serie A tiene una inversión neta negativa de 30mio€ y la liga BBVA
se sitúa en última posición habiendo vendido 55mio€ más de lo que ha invertido
43
44. Titulares destacados fútbol europeo (2 de 3)
Por 3ª temporada consecutiva, todas las grandes ligas han reducido el nº total de
jugadores, en búsqueda de una reducción de la masa salarial. Una vez más, el mercado
italiano registra el mayor número de altas y bajas
El PSG (147mio€) lidera el ranking de equipos que más han gastado después de que sus
propietarios continúen con la inversión iniciada la temporada pasada (107mio€ entre
verano e invierno). Chelsea, pese ganar la Champions League y Zenit, se sitúan en el 2º y
3er lugar del ranking gracias a la importante capacidad financiera de sus propietarios
Por 3er año consecutivo, FC Barcelona y el Real Madrid no se encuentran en los primeros
puestos del ranking de fichajes, habiendo reducido su gasto en un 45%
El Porto vuelve a demostrar su capacidad vendedora situándose cómo el equipo con
mayores ventas (81mio€) seguido por el Benfica (71mio€), ambos aprovechándose de los
últimos movimientos en Rusia una vez cerrados los principales mercados europeos. Porto,
Benfica y Genoa, repiten en el Top 10 por 3r año consecutivo. Athletic de Bilbao entra en
el Top 10 gracias a la ejecución de la cláusula de rescisión de Javi Martínez, el Real
Madrid tras vender por valor de 39mio€ y el Villarreal también se cuela al desprenderse de
sus principales jugadores tras el descenso
44
45. Titulares destacados fútbol europeo (3 de 3)
Por lo que respecta a la inversión neta (tras descontar ingresos por ventas de jugadores),
el PSG lidera el ranking europeo (144mio€) seguido por Chelsea (90mio€) y Bayern
(70mio€). El Barça tiene un neto de 33mio€ al no realizar ninguna venta y el Madrid -9 al
haber vendido más de lo invertido
El Real Madrid (428mio€) cede la 1ª posición de inversión acumulada en los últimos 4
años al Manchester City (442) y mantiene la 2ª posición gracias a la gran inversión
realizada en la temporada 2008/09. El FC Barcelona sigue 3º a mucha distancia (278)
El fichaje de Hulk por el Zenit es el más caro del verano (55mio€) seguido de Thiago Silva
(42) por el PSG. Únicamente un fichaje de la liga BBVA en el Top 10, Modric (30) al Real
Madrid
Falcao es el fichaje más rentable del Top 10 temporada 2011/12, al disputar el 86% de los
minutos seguido de Pastore (77%). Los fichajes del Barça (Alexis, Fábregas) y del Real
Madrid (Coentrao) entre los menos utilizados del Top 10
45
47. Total inversión fichajes Liga BBVA
Mio€
470
360
-65%
270 262
128
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
La Liga BBVA experimenta un gran descenso en la inversión (-65%) situándose en el
nivel más bajo de los últimos años.
47
48. Inversión fichajes Liga BBVA
Mio€
470
360
2009/10
262 2010/11
245
2011/12
2012/13
128 111
94
65
Total Liga Liga excl. FCB & RM
Los fichajes del Barça y del Real Madrid han supuesto la mitad del total
(32% en 2011/12, 57% en 2010/11 y 80% en 2009/10)
48
49. Inversión en fichajes R. Madrid vs
FC Barcelona
Mio€
265
2009/10
2010/11
2011/12
112 2012/13
78 73
55 60
30 33
Tras un gasto importante en fichajes la temporada 2009/10,
Real Madrid y Barça han reducido la inversión por 3er año consecutivo
49
50. Inversión fichajes por equipo
Mio€
78 2010/11
73 71 2011/12
60 58 2012/13
55
33 32
30
27
23 23
17
11 13
11 12
76 86 8 78
4 4 3 3 3 22 33
12 2 1 2 1 11
FC Barcelona y Real Madrid vuelven a liderar el ranking de fichajes pero con un gasto mucho menor.
El Atlético, 1º del ranking la temporada pasada sólo invierte 1mio€ y el Málaga, protagonista
el año pasado, no ha realizado ningún fichaje
5 equipos concentran el 82% del gasto. 11 equipos no han superado 2mio€ de inversión
50
51. Top 10 inversión acumulada últimos 4 años
Mio€
428
278
103 88 76 62 41 24 17 15
* No incluye fichajes de invierno 51
52. Top 10 fichajes 2012/13 Liga BBVA
€Mio
30
19
14
8
6 5 4 4 4 4
Modric Song Alba Canales Cissokho El Arabi Kondogbia Vela Pereira Gago
D.López
El fichaje de Modric es el más caro de la Liga BBVA y el 7º de Europa.
3 fichajes del top 10 son del Barça o del Real Madrid (vs 5 en temporada anterior y 8 en 2010/11)
52
54. Total ventas Liga BBVA
Mio€
290
286
245
183
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
El valor de las ventas de jugadores se reduce un 37%, situándose en183mio€,
el valor más bajo de los últimos años
54
55. Ventas por equipo
84 85
Mio€ 2010/11
69 2011/12
2012/13
40 39 39
30 29
22 24
20 21
17 18 18 16
14 13 12
11 10 12
6 6 6 685 8
4 5
23 2 1 1
Athletic Bilbao lidera las ventas en España gracias al traspaso de Javi Martínez.
Valencia acumula 153mio€ de ventas en 3 años.
7 equipos no han conseguido ingresos por ventas de jugadores
55
56. Top 10 ventas acumuladas últimos 4 años
Mio€
173
154
142
117
87
52 43 40 32 30
Valencia es el equipo con más ingresos por venta de jugadores de los últimos 4 años,
con 173mio€. Le siguen Real Madrid, Atlético y FC Barcelona.
El Málaga entra en el top 10 tras 3 años sin traspasos
* No incluye ventas de invierno 56
57. Ventas extranjero jugadores nacionales
últimos 6 años
Mio€
115
74 79
57
47
17
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
La Liga BBVA y la Liga Adelante se convierten en exportadora de talento nacional.
115mio€ de las ventas este año han sido de jugadores nacionales
a equipos extranjeros.
* Se tienen en cuenta las ventas de la Liga BBVA y Liga Adelante 57
58. % venta jugadores nacionales a ligas
extranjeras sobre ventas fútbol español
%
49%
24% 25%
19%
12%
6%
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
La mitad de ventas de jugadores en España, han sido ventas de jugadores
nacionales a ligas extranjeras. La media en temporadas anteriores había sido del 17%
* Se tienen en cuenta las ventas de la Liga BBVA y Liga Adelante 58
59. Inversión neta Liga BBVA
€Mio
225
70
-24
-55
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Igual que en 2010/11, las ventas de jugadores han superado a las compras, alcanzando la cifra
récord negativa de los últimos años de inversión neta (-55mio€)
59
60. Inversión neta fichajes
€Mio
33,0
12,5
4,5 3,8 3,3 3,0 2,2 1,5 1,0 0,0
-2,6 -3,6 -3,8 -4,7 -5,3 -6,8
-8,5
-17,0
-29,3
-37,5
El FC Barcelona lidera claramente el ranking de inversión neta, al no haber vendido jugadores.
La mitad de equipos hacen caja y no reinvierten todo lo ingresado, destacando At.Bilbao, Málaga,
At. Madrid. El Real Madrid vende más que gasta por primera vez en los últimos años
60
62. Altas liga BBVA
Nº of players 147
134
126 122
Signings 0€
58
Loans
31
37 63
Signings
28 36
37
95
57 53
34
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
El nº de nuevos jugadores se ha reducido un 9% hasta 134.
Ha aumentado el porcentaje de cesiones (27%) y de fichajes a coste 0 (47%)
* Datos fichajes a coste 0 temporada 2009/10 no disponible 62
63. Valor medio por fichaje Liga BBVA
Mio€
3,73
2,44
2,13
0,95
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
63
64. Bajas Liga BBVA
Nº of players
204
179 176 188
Loans
58
Signings 46 55
50
133 146 133
126
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
El número de salidas ha disminuido un 8% hasta 188 (promedio de 9 salidas por equipo)
64
65. Neto altas vs bajas liga BBVA
Nº of players 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
-53 -54 -54
-57
Por 4ª temporada consecutiva, los equipos de la Liga BBVA
han aprovechado para aligerar sus plantillas
65
66. Altas Liga BBVA por equipo
Nº of players
2010/11
14
13 13 2011/12
12 12 12 12
2012/13
11
11
10 10
9 9 99
8 8 8 8
7 7 7 7 77 7 7 7
6 666 6 6 6
5 55 5 5
4 4 4 4
3 3
2 2 2 22
1
Granada repite como equipo con más incorporaciones (12) junto con Levante y Rayo Vallecano.
Athletic y Barça repiten como equipos con menos incorporaciones, se suma este
año el Real Madrid
*no incluye inscripción en el 1er equipo de jugadores canteranos
66
67. Altas Liga BBVA por equipo
Nº of players
Signings 0€
Loans
7 7
8 2 Signings
2
1
8
1 3 3
2 2
3 5 3
4
3 1 7 1
2 2 2
5 5 3 3
4 2
3 1 3 1 3 3 1 1
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0
14 equipos con más de la mitad de incorporaciones a coste 0 o en formato de cesión.
67
68. Bajas por equipo- Liga BBVA
2010/11
Nº of players
2011/12
22 2012/13
15
14 14 14 14 14
13
12 12 12 12 12 12
11 11
1010 10 10 10 1010 10 10 10 10
9 9 9 9 9 99 9 9
8 8 8 8 8 8
7 7
6 6 6
5 5 5 5
4
3
13 equipos se han desprendido de 9 jugadores o más.
Granada (22) el que se ha desprendido de más jugadores, FC Barcelona (3), el que menos
68
69. Neto altas vs bajas por equipo Liga BBVA
Nº. of players
5
4
3
2 2
1
-1 -1
-3 -3 -3
-5 -5 -5
-6
-7 -7 -7
-8
-10
El Granada es el equipo que más ha reducido su nómina de jugadores,
con un saldo neto negativo de 10 jugadores. Sólo 6 equipos no han reducido sus plantillas
69
70. Ratio continuidad fichajes 2012/13
9/9 6/6 2/2 1/1
7/8
100%100%100%100% 4/5 4/5 4/5
88% 7/10 7/11 3/5
80% 80% 80% 12/20 5/9 5/9
70% 4/8 4/9
64% 60% 60%
56% 56%
50%
44%
0/0
0%
Únicamente 4 equipos mantienen todos los fichajes de la temporada anterior
*Incluye fichajes invierno 70
71. Entrenadores temporada 2012/2013
Fin Fin
Equipo Entrenador Llegada Equipo Entrenador Llegada
contrato contrato
José Luis Oltra 2011 2013 Manolo Jiménez* 2011 2015
Anquela 2012 2013 Paco Jémez 2012 2013
Marcelo Bielsa 2011 2013 Paco Herrera 2010 2013
Mauricio Pellegrino 2012 2014 Míchel* 2011 2013
José Luis Mendilibar 2011 2013 José Mourinho 2010 2016
Tito Vilanova 2012 2014 Manuel Pellegrini 2010 2015
Mauricio Pochettino 2009 2014 Joaquín Caparrós* 2011 2013
Luis García Plaza 2011 2014 Philippe Montanier 2011 2013
Diego Simeone* 2011 2014 Juan Ignacio
2011 2013
Martínez
Miroslav Djukic 2011 2014 Pepe Mel 2010 2014
4 equipos empiezan la temporada con nuevo entrenador (vs 7 temporada anterior).
La mitad de entrenadores finalizan contrato esta misma temporada
*Empezaron a mitad de temporada 2011/12 71
72. Titulares destacados Liga BBVA (1 de 3)
La inversión total de los equipos de la Liga BBVA se ha reducido en un 65% hasta
llegar a los 128mio€, situándose en el nivel más bajo de los últimos años
El FC Barcelona con 33mio€ y el Real Madrid con 30mio€, vuelven a liderar el ranking
de inversión en fichajes. Sin embargo los niveles de inversión de los 2 equipos son
los más bajos de los últimos años, disminuyendo su inversión por 3r año consecutivo.
Atlético de Madrid y Málaga, 1º y 3º del ranking de la temporada pasada, han gastado
únicamente 1mio€ y 0 respectivamente
Debido a la reducción de la inversión, 5 equipos concentran el 82% del gasto. Hasta
11 equipos han gastado menos de 2mio€ en fichajes y 5 de ellos no han gastado un
euro (Espanyol, Rayo Vallecano, Málaga, Osasuna y Deportivo)
72
73. Titulares destacados Liga BBVA (2 de 3)
El fichaje de Modric por parte del Real Madrid es el más caro de la Liga BBVA y el
único fichaje de la liga que se sitúa en el Top 10 del ranking (9º) europeo. El número
de jugadores del Top 10 fichados por el Barça y Madrid, se ha reducido de 8 y 5 las
últimas temporadas a únicamente 3. El Valencia sitúa a 4 de sus fichajes en el Top 10
La capacidad vendedora también se ha reducido de forma muy importante en la Liga
BBVA, pasando de 290mio€ a 183mio€ lo que representa un descenso del 37%.
Siendo el valor más bajo de los últimos años
Athletic de Bilbao (40mio€) lidera las ventas en España gracias a la ejecución de la
cláusula de rescisión por parte del Bayern de Munich. Le sigue el Real Madrid que
con una combinación de jugadores fichados y canteranos alcanza 39mio€. El
Valencia es 3º y acumula 73mio€ en 3 años
Pese al descenso generalizo de ventas en España (-37%) se ha producido un
aumento muy significativo por ventas de jugadores españoles convirtiéndose en la
temporada en la que más se ha generado por la venta de talento español (115mio€)
entre la Liga BBVA y la Liga Adelante representando la mitad del total de ventas. En
los últimos 5 años, el talento español había representado únicamente una media del
17%
73
74. Titulares destacados Liga BBVA (3 de 3)
El total de ventas en la Liga BBVA ha sido superior al de las compras de jugadores
con lo que la Liga ha ganado hasta 55mio€ este verano en fichajes. Es el record de
inversión neta negativa de los últimos años
El FC Barcelona lidera claramente el ranking de inversión neta (33mio€) al no haber
ingresado nada por la venta de jugadores. La mitad de los equipos hacen caja y no
reinvierten todo lo ingresado. Destacan At.Bilbao (-37,5), Málaga (-17), At.Madrid (-17)
y Real Madrid (-9)
Por 4ª temporada consecutiva se han producido más salidas que llegadas de
jugadores con el consiguiente ahorro en salarios
El Granada repite como equipo con más incorporaciones (12) junto con Levante y
Rayo Vallecano. Athletic Bilbao y FC Barcelona repiten como equipos con menos
incorporaciones (2), se suma este año el Real Madrid también con 2
4 equipos empiezan con nuevo entrenador (vs 7 temporada anterior). La mitad de los
entrenadores finalizan contrato al término de la presente campaña
74
75. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
75
76. % jugadores no nacionales por liga
Non-national players 2010/11
63,2% 63,3% 64,0% 2011/12
52,2%
2012/13
49,7% 48,6% 49,2%
47,3%
44,9%
40,3% 39,4% 41,1%
37,9% 38,8% 36,7%
La Liga BBVA se mantiene como la que utiliza más jugadores nacionales.
La Premier inglesa en el otro extremo
76
77. Top 10 clubs con media de edad más alta
Age
2011/12
28,6 2012/13
28,1 28,0
27,5
26,626,8 26,726,8 26,8 26,6 26,626,4 26,4
26,0 26,0 25,9
25,6 25,2
Levante Deportivo Getafe Granada Osasuna Celta Málaga Zaragoza Mallorca Real Madrid
77
78. Top 10 clubs con media de edad más baja
Age
2011/12
2012/13
26,9 26,7
26,2
25,7 25,7 25,8 25,8 25,9
25,3 25,4 25,5 25,2
25,2
24,924,8 24,9
24,5 24,40 24,5
At.Bilbao R.Sociedad Espanyol Sevilla Valencia At.Madrid FC Rayo Valladolid Betis
Barcelona Vallecano
78
79. Canteranos por plantilla
Players
19
17 16
11 10 9 9
7 7 6 6 6 5 4 4 4 3 3 2
0
* Se considera canterano el jugador que ha jugado en las categorías inferiores o filial del club
79
80. Clubs que han incorporado canteranos a la
plantilla del primer equipo 2012/13
Players
4 4 4 4
3
2 2 2 2
1 1 1 1
FC Espanyol Osasuna Rayo Betis Malaga At. Bilbao Real Mallorca Valladolid Real Getafe Zaragoza
Barcelona Madrid Sociedad
80
81. Clubes liga con más jugadores sub21
Nº of Players
5 5 5
4 4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
1 1
0
81
82. Top 10 con mayor estabilidad promedio
Years*
3,83,7 2011/12
3,5
3,1 3,23,3 3,0 2012/13
2,4 2,4
2,02,0
1,61,8 1,71,7 1,7 1,6
1,3
El Barça repite como el equipo que tiene la plantilla más duradera,
destacado respecto al resto
* Tiempo medio en años de permanencia en el equipo
82
83. Top 10 con menor estabilidad promedio
Years*
2011/12
2012/13
1,5 1,5 1,6
1,4
1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
1,0 1,0 1,1 1,0 1,1
1,0
0,8 0,8 0,8
* Tiempo medio en años de permanencia en el equipo
83
84. Titulares destacados análisis plantillas
La Liga BBVA continúa siendo la que utiliza más jugadores nacionales (63,3%). La
Premier inglesa se sitúa en el otro extremo (36%)
Levante (28,6), Deportivo (28,0) y Getafe (26,8), los clubs con la media de edad más
alta. Athletic Bilbao (24,5), Real Sociedad (24,8) y Espanyol (24,9), la media más baja
Athletic Bilbao (19), Barça (17) y Real Sociedad (16), los clubs con más canteranos
en el 1er equipo. Granada (0), Getafe (2) y Levante (3), los que tienen menos
El FC Barcelona (Dos Santos, Muniesa, Montoya y Bartra) es el equipo con más
nuevos canteranos en la 1ª plantilla junto con Espanyol, Osasuna y Rayo
El Barça repite como el equipo que tiene la plantilla más duradera (3,7 años de
promedio por jugador). Rayo Vallecano y Zaragoza, con el promedio de continuidad
más bajo
84
85. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
85
86. Movimiento de jugadores
2011/12 2012/13 2011/12 2012/13
Ingresos* (mio€) 451 470 480 N/A
Beneficio/Pérdida* (mio€) 48,8 35,9 N/A N/A
Inversión fichajes (mio€) 60 33 55 30
Ventas jugadores (mio€) 24 0 17 39
Inversión neta fichajes (mio€) 36 33 39 -8,5
Número de altas 2 2 5 2
Número de bajas 9 3 10 9
Coste medio por fichaje 30 17 11 15
Ratio continuidad fichajes
temporada anterior
4/4 2/2 4/6 4/5
Fichaje más caro (mio€) Cesc (34) Song (19) Coentrão (30) Modric (30)
* Presupuesto Real Madrid 2011/12 y FC Barcelona 2012/13
86
87. Movimiento de jugadores- acumulado 4 años
2009/13 2009/13
Inversión fichajes (mio€) 278 428
Ventas jugadores (mio€) 115 156
Inversión neta fichajes (mio€) 163 272
Fichaje más caro (mio€) Ibrahimovic (66) C. Ronaldo (94)
Venta más importante (mio€) Touré (30) Robben (24)
* Temporadas 2009/10, 2010/11, 2011/12 y 2012/13
87
88. Análisis plantillas
2012/13 2012/13
Nº jugadores 1er equipo 26 23
Media edad 25,7 25,9
Estabilidad plantilla
(media años en primer equipo) 3,7 3,0
% jugadores no nacionales 30,8% 60,9%
Nº nacionalidades 7 8
Canteranos primer equipo 17 6
Nuevos canteranos primer
equipo 4 2
Nº jugadores sub21 5 2
88
89. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
89
90. Conclusiones FTR 2013 (1 de 4)
El mercado europeo de fichajes de verano ha decrecido un 10% respecto la
temporada pasada con un gasto de 1.544mio€. Este decrecimiento se suma a la
caída del 65% producida en el último mercado invernal de fichajes
El comportamiento de las grandes ligas ha sido muy desigual;
• 3 ligas crecen: Premier League (+12%) continúa líder destacada con 617mio€,
Bundesliga (+58%) realiza una inversión muy superior a la habitual y Ligue 1
(+16%) mantiene su crecimiento del último año gracias al PSG
• La Liga BBVA (-65%) y Serie A (-28%) reducen su inversión de forma muy
importante. Esto hace que la Liga BBVA se sitúe por primera vez como la gran
liga con menor inversión
El decrecimiento del mercado podría haber sido mayor, se ha mantenido en el 10%
principalmente por las siguientes circunstancias:
• Continúa la concentración de la inversión: 9 equipos acumulan el 40% del total
mercado
• Equipos con propietarios con mucha capacidad financiera (PSG, Chelsea,
Manchester City, etc.) siguen desembolsando grandes cantidades en fichajes
90
91. Conclusiones FTR 2013 (2 de 4)
En un futuro próximo los equipos con grandes desembolsos propiciados por potentes
propietarios deberán ajustar el gasto en fichajes a los ingresos obtenidos dado que el
reglamento Financial Fair Play de la FIFA obliga a tener un gasto igual a los ingresos
operativos del club, con una desviación máxima de 45mio€ cada periodo de 3 años
Los máximos inversores del mercado de fichajes han vuelto a ser equipos con
propietarios financieramente fuertes: PSG (147mio€), Chelsea (100) y Zenit (95). Por
2º año consecutivo ni Real Madrid (30) ni FC Barcelona (33) entran en el Top 10 de
equipos con mayor inversión. Los portugueses Porto (81) y Benfica (71) acuden a su
cita de ventas y lideran el ranking sustituyendo al Atlético de Madrid. 3 equipos
españoles se meten en el Top 10 de ventas, Athletic Bilbao (40), Real Madrid (39) y
Villarreal (39)
El mercado de fichajes de la Liga BBVA ha sido el menos movido de los últimos años.
Los fichajes se han reducido en un 65% alcanzando el nivel más bajo de los últimos
años (128mio€) y también ha realizado las ventas más bajas (189). Estos datos la
sitúan como la gran liga con menos movimiento de Europa
91
92. Conclusiones FTR 2013 (3 de 4)
El descenso del gasto en fichajes en la Liga BBVA se justifica principalmente por 4 motivos:
• FC Barcelona y Real Madrid reducen de nuevo su inversión (por 3er año consecutivo)
• Ningún equipo reinvierte sus ingresos en ventas como hiciera el Atlético de Madrid el
año pasado
• No ha habido ningún nuevo propietario renovando el equipo, tal y como hizo el Málaga
• 11 equipos no han superado los 2mio€ de inversión. 5 de estos equipos no han
gastado nada en fichajes
El fútbol español (Liga BBVA y Liga Adelante) se convierte en verdadero exportador de
talento nacional. Si bien las ventas en la Liga BBVA han disminuido significativamente, se
da la circunstancia que es el año en que se vende talento español por un mayor valor
(115mio€) al extranjero. Este dato indica que la mitad (49%)de las ventas de esta
temporada viene explicado por ventas de jugadores nacionales al extranjero. En los últimos
5 años éstos sólo representaban una media del 17%
En definitiva, la Liga BBVA ha utilizado esta ventana de fichajes para ahorrar y ha invertido
55mio€ menos de los que ha ingresado por ventas. Hasta 10 equipos han aprovechado
para hacer caja y sanear sus cuentas
92
93. Conclusiones FTR 2013 (4 de 4)
Datos de interés Real Madrid:
‒ Reduce la inversión por 3ª temporada consecutiva (-45%) y no entra en el top europeo de
fichajes
‒ Cede el primer lugar del ranking acumulado de gasto en fichajes (428mio€) de los últimos 4
años al Manchester City (442)
‒ Invierte menos (30) de lo ingresado (39) y gana 9mio€ en esta ventana.
‒ Consigue vender canteranos un año más, éstos representan un ingreso de 19mio€, el 50% de
sus ventas
‒ Sitúa un jugador en el Top 10 de los más caros del verano (Modric)
Datos de interés FC Barcelona:
‒ Reduce la inversión por 3ª temporada consecutiva (-45%) y no entra en el top europeo de
fichajes
‒ Después de un año de récord histórico de venta de canteranos, esta temporada no obtiene
ningún ingreso por ventas de jugadores
‒ Equipo con menos bajas (3) y altas (2) de la Liga BBVA
‒ Continúa su apuesta por la Masia, sube a 4 canteranos más al 1er equipo pese a ser ya el 2º
que más canteranos tiene
‒ Es el equipo con más jugadores sub21 en la plantilla junto con Betis y Málaga
‒ Tiene la plantilla con mayor estabilidad (3,7 años de promedio de permanencia por jugador)
93
94. Football Transfer Review 2013
1. Ficha técnica
2. Las finanzas en el fútbol europeo
3. Mercado de verano 2012/13
4. Análisis plantillas liga BBVA
5. Barça vs Real Madrid
6. Conclusiones
7. Anexo:
- Tablas
- Sobre Prime Time Sport
94
95. Altas y bajas Liga BBVA 2012/2013
Equipo Altas €Mio Bajas €Mio Equipo Altas €Mio Bajas €Mio
Alex Song 19 Henrique 0 Emre 0 Perea 0
Jordi Alba 14 Keita 0 C.Rodríguez 0 Salvio 11
Afellay ced Cata Díaz 1 R.Micael ced
Cisma 0 R.Pérez ced
Total -33 Total 0 Assunçao 0
Domínguez 7
A. López 0
Modric 30 Altintop 3,5 Cabrera ced
Essien ced S. Canales 7,5 Fran Mérida 0
Gago 3,5 B. Gónzalez ced
Sahin ced
Granero 8 Total -1 Total 18
Diarra 5
Carvajal 5 Castro 0 Berchiche ced
Joselu 6 Carlos Vela 3,8 Viguera 0
Drenthe 0 Berchiche 0 Demidov 0,5
José Ángel ced Llorente ced
Total -30 Total 38,5 Sarpong ced
Aduritz 2,5 Pablo Orbaiz 0 Total -3,8 Total 0,5
Ismael López 0 Zubiaurre ced
Herrerín 0 Díaz de Cerio 0
Herrerín ced
Gabilondo 0
Koikili 0
Cerrajería 0
Javi Martínez 40
David López 0
Ustaritz 0
Total -2,5 Total 40
95
96. Altas y bajas Liga BBVA 2012/2013
Equipo Altas €Mio Bajas €Mio Equipo Altas €Mio Bajas €Mio
Sergio Canales 7,5 Maduro 0 Arizmendi 0 Cáceres ced
Viera 2,5 Moyà 2 J. Márquez 1,2 Zuiverloon ced
Guardado 0 Jordi Alba 14 Miño 0 S.Tejera 0
J.Pereira 3,7 Míchel 0 A.López 0 Ogunjimi ced
Gago 3,5 Topal 4,5 Conceiçao ced Chori Castro 0
Valdez ced Bruno 0 Geromel ced Crespí 0
Cissokho 6 Aduritz 2,5 G.Dos Santos 1 Cendrós 0
Miguel 0 Ienaga ced
Dealbert 0 Ramis 6
Domínguez 0 Sergi Enrich ced
P.Hernández 7
Alcácer ced Total -2,2 Total 6
Lafita 0 Cata Díaz 1
Total -23,2 Total 30
Abraham 0 Casquero 0
Diego López 3,5 Escudé 0 Moyà 2 Pedro Ríos 0
Maduro 0 Guarente ced Xavi Torres 0,5 Sardinero 0
Rabello 0 Armenteros 0 Alcácer ced Pablo Pintos 0
Kondogbia 4 Javi Varas ced Álvaro 3 Mosquera 0
Cicinho 2 De Mul 0 Ustari 0
Botía 3 Koné 0 Arizmendi 0
Kanouté 0 Miku ced
Romaric 0
Luis Alberto ced Total -5,5 Total 1
Jímenez 0
Acosta 0
Total -12,5 Total 0
96
97. Altas y bajas Liga BBVA 2012/2013
Equipo Altas €Mio Bajas €Mio
Equipo Altas €Mio Bajas €Mio
Javi Varas ced Yoel 0
Samuel 0,5 David Catalá 0 José Carlos 0 Tamudo 0
G. Cabral ced Papadopoulos 0 Amat ced Movilla 0
A. Fernández 1,5 D.Rodríguez 0 Adrián 0 Raúl Bravo 0
Krohn-Dehli 1 Jota ced Rubén ced Michu 2,6
Chu-Young Park ced Nickie Bille ced Arribas 0
Gálvez 0 Diamanka ced
Total -3 Total 0 Abu ced Benito 0
Arana 0 Juli 0
Zuculini 0 Lafita 0 Vázquez ced Quero 0
Álamo 0 Da Silva 0 Domínguez 0 Cobeño 0
Romaric 0 Contini 0 Rodri 0
Loovens 0 Pablo 0 Cobeño 0
Wilchez ced Luís García Ced
Álvaro 0 Total 0 Total 2,6
Lucas Porcar 0
Apoño 1 Iturra 0 Xavi Torres 0,3
Babovic 0 Santa Cruz ced Iván González 0
Sapuranu 0 Saviola 0 Sandra Silva ced
Onyewu ced Rubén ced
Total -1 Total 0 Javi López 0
Hélder 0
Rubén Peréz ced Iriney 0 Rondón 9
Paulao 0 Goitia 0 Apoño 1
Campbell ced Ezequiel ced Cazorla 19
Juan Carlos ced Matilla ced Mathijsen 0
Agra 0,3 Isidoro 0 Malagueño 0
Ángels 0 Juanma 0 Maresca 0
Igiebor 1,1
Perquis 0,7 Total 0 Total 29,3
Total -2,15 Total 0 97