Estudioropojunio2011 dalessioirol-google-111109084019-phpapp01

Estudio ROPO:
Investigación Online, Compra Offline
June 2011

Google Confidential and Proprietary 1

Ficha Técnica
3570 encuestas cualicuantitativas online

República Dominicana Puerto Rico
202 404
Panamá
Costa Rica 402
492
Colombia
Ecuador
484
471

Perú
Diciembre 2010 559

Chile
556


Quiénes son
Puerto Rico, República Dominicana y Colombia son los que poseen más
computadoras personales en su hogar.
Colombia y Puerto Rico: Mayor conexión desde el hogar.
Tarjeta de crédito: Ecuador, Panamá y Puerto Rico los que menos las poseen.

¿Tienes…?

República
Costa Puerto
Respuestas Múltiples - % - Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
Rica Rico
Dominicana
Computadora personal 78 81 78 77 75 73 76 84 84

Conexión a Internet en tu
78 83 81 79 72 72 75 83 78
casa
Tarjeta de crédito 32 34 38 37 28 33 27 25 31
Ninguno 11 8 8 10 14 13 15 8 11


1 Conductas del Usuario en Internet
Internet:
8 de cada 10 encuestados se conecta diariamente, en
varias ocasiones y en promedio por más de 4 horas.
Multitasking:
Realizan 6 actividades promedio por sesión


Conductas del Usuario en Internet
Internet: Es el canal que registra mayor habitualidad, independientemente de las características
estructurales de los usuarios como la edad o el género. Estaría pasando de ser un complemento a
desplazar la frecuencia de contacto con distintos medios: la TV el más fuerte competidor

¿Cuántas veces por semana, habitualmente navegas por la Web, escuchas radio, miras TV, lees
diarios o revistas?
TV Radio Diario/Revista
-%- Internet
(no online) (no online) (no online)
Todos los días (varias veces por día) 80 56 39 36
6 veces por semana 6 13 9 8
1 vez por semana 2 6 13 14
Otra 1 1 2 1
Nunca - 5 8 7

Las mujeres se reconocen más atraídas por la televisión (62% vs. 53% entre los hombres).


Internet es la actividad a la que dedican mayor tiempo con uniformidad entre países,
especialmente en Panamá y con menor impacto en Perú.
Desciende la duración por conexión a medida que aumenta la edad del internauta.

¿Cuántas horas estimas que navegas por la Web, escuchas radio, miras
televisión, lees diarios o revistas en promedio el día que lo haces?

Media – República
Costa Puerto
Expresada en Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
Rica Rico
horas Dominicana

4h
Internet 4h 30m 4h 30m 4h 42m 4h 42m 4h 24m 4h 5h 6m 4h 6m
36m

2h 3h
TV (no online) 3h 06m 3h 3h 3h 18m 3h 3h 18m 2h 12m
54m 30m

2h
Radio (no online) 2h 48m 2h 42m 2h 54m 2h 54m 2h 24m 2h 48m 3h 3h 24m
48m

Diarios o revistas
1h 48m 2h 1h 30m 1h 30m 1h 42m 1h 54 1h 48m 2h 6m 2h 18m
(no online)

Media – Expresada
Menor de 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años Mayor a 55 años
en horas
Internet 5h 24m 4h 54m 4h 30m 3h 54m 3h 36m


Multitasking: 6 actividades en promedio en cada sesión.
Las actividades tradicionales como chequear emails o leer noticias online están siendo
desplazadas en el tiempo del usuario por el pragmatismo (uso laboral o previo a la compra) o
lúdicas.
El tiempo de búsqueda de información antes de la compra es variable entre 30 minutos y 2 horas.
¿Qué efectúas online en general cuando te conectas a Internet?
¿Cuánto tiempo en promedio le dedicas cada vez que efectúas esa actividad online?

Tiempo promedio en cada actividad - %- Por fila
Efectúa
Respuestas Múltiples - % - Menos de 30 min. a 1a2 3a5 Más de 5
online
30 min. 1 hora horas horas horas
Chequeo emails 91 43 27 15 11 4
Leo noticias 71 37 35 18 8 2
Busco información para mi trabajo
67 11 25 30 26 8
/estudio
Me conecto con redes sociales /blogs 58 22 24 25 22 7
Navego por la web 58 8 15 27 35 15
Chateo 58 23 26 22 21 8
Busco información para comprar 53 25 29 28 14 4
Escucho música 49 13 21 26 29 11
Miro videos online 46 22 29 26 18 5
Bajo música/videos 45 16 25 25 27 7
Me conecto por mi trabajo 38 8 13 22 32 25

Actividad online: promedio 1h 24m.
La conexión laboral es la que demanda mayor tiempo, pero entre las actividades de ocio
multitasking la música, redes sociales, chateo y visualización de videos online están vinculados.

La lectura de noticias y el chequeo de emails (no laborales) son las actividades que menor tiempo
demandan: para informarse rápido y al instante (RSS) o reemplazo por otros (Redes sociales, chat).

¿Cuánto tiempo en promedio le dedicas cada vez que efectúas esa actividad online?
Media – Valor expresado en horas
Me conecto por mi trabajo 2h
Navego por la Web 1h 54m
Escucho música 1h 42m
Busco información para mi trabajo / estudio 1h 36m
Bajo música/videos 1h 30m
Me conecto con redes sociales/ blogs/ fotologs 1h 24m
Chateo 1h 18m
Miro videos online 1h 18m
Busco información para comprar 1h 12m
Chequeo mails 54m
Leo noticias 54m
Promedio de horas 1h 24m
Base: De acuerdo a la actividad Google Confidential and Proprietary 8
que hayan indicado realizar.

2 Qué, Dónde y Cómo compran


Qué, Dónde, Cómo
Los usuarios de Internet de Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico
y República Dominicana compraron en promedio 5 rubros de productos/servicios.
No compró
15
85
Promedio de rubros de productos/
Compró
servicios que compró: 5

¿Ha comprado alguno de los siguientes productos/servicios en los últimos 6 meses?

Costa Puerto República
-%- Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
Rica Rico Dominicana
Compró 86 89 83 83 87 81 85 75
No compró 14 11 17 17 13 19 15 25
Promedio 5 5 4 5 5 5 5 4

República Dominicana mantiene una considerable proporción de compradores entre los que acceden
a la Web, pero es el país donde es menor el promedio de rubros comprados y/o contratados.


Qué, Dónde, Cómo
¿Quiénes son los usuarios de Internet que más compraron?

Mayor predisposición a la compra y promedio de rubros a mayor edad,
sin diferencias por género y poseedores de tarjeta de crédito.

¿Ha comprado alguno de los siguientes productos/servicios en los últimos 6 meses?

Edad Sexo Tarjeta de crédito

-%- Entre 35
Menor de Entre 25 y Entre 45 y Mayor a
y 44 Hombre Mujer Tiene
24 años 34 años 54 años 55 años
años
Compró 83 83 84 87 88 85 85 94
No compró 17 17 16 13 12 15 15 6
Promedio 4 5 5 6 6 5 5 7


Qué, Dónde, Cómo
Los más comprados: equipos y servicios que brindan conexión remota (Celulares, acceso a
Internet en el hogar, y equipamiento de computación “móvil”).
También indumentaria y Cds /Dvds.

Los teléfonos celulares: Niveles similares en los distintos países.

Los otros rubros, que le siguen con menor mención de compra, presentan una incidencia
homogénea. República Dominicana es el país donde se registra menor poder de compra (con
excepción de los celulares).

Las primeras 5 categorías que compran
República
Costa Puerto
Rica Rico
Dominicana
Teléfonos celulares 53 56 47 54 54 57 50 51 54
Indumentaria 49 54 49 50 46 51 43 52 37
Cds y/o DVDs 39 41 39 32 41 47 36 39 19
Conexión a Internet
39 45 36 33 43 38 42 39 31
en el hogar
Computadoras 38 36 35 38 39 41 35 45 39

Base: Los que compraron algún producto o Google Confidential and Proprietary 12
servicio en los últimos 6 meses.

Qué, Dónde, Cómo
Equipos y servicios para la comunicación remota (Celulares e Internet)

Computadoras (Laptops,
38 36 35 38 39 41 35 45 39
Netbooks, iPad, etc.)
Accesorios y periféricos para
36 35 37 36 33 37 39 37 25
PC (Impresoras, parlantes)
Planes de contratación de
19 18 24 12 18 22 16 25 2
celulares

Equipamiento para el hogar
República
Costa Puerto
Rica Rico
Dominicana
Artículos para el hogar
(excepto 25 33 27 21 21 23 21 32 23
electrodomésticos)
Electrodomésticos
(Heladeras, aire
23 26 25 26 21 24 16 22 16
acondicionado, plasmas,
etc.)

Qué, Dónde, Cómo
Artículos de uso personal

Indumentaria (incluyendo
zapatos y 49 54 49 50 46 51 43 52 37
accesorios)
Medicamentos de venta
24 29 24 25 21 23 23 26 9
libre/ para vida saludable
Medicamentos con receta 25 24 28 17 23 31 26 32 14
Artículos de belleza 24 26 28 24 18 19 22 32 17

Servicios Financieros

Servicios Financieros
(Caja de ahorro, cta.
18 22 15 15 19 21 22 12 8
Corriente, tarjeta de
crédito, etc.)
Seguros 10 13 11 8 8 11 16 8 4


BACK

Qué, Dónde, Cómo
Los productos/servicios que compraron en los últimos 6 meses
Indumentaria 49 54 49 50 46 51 43 52 37
Cds y/o DVDs 39 41 39 32 41 47 36 39 19
Conexión a Internet en el hogar 39 45 36 33 43 38 42 39 31
Computadoras 38 36 35 38 39 41 35 45 39
Accesorios y Periféricos para la PC 36 35 37 36 33 37 39 37 25
Libros 32 35 30 28 30 36 32 30 34
Medicamentos con receta 25 24 28 17 23 31 26 32 14
Artículos para el hogar (excepto electrodomésticos) 25 33 27 21 21 23 21 32 23
Artículos de belleza 24 26 28 24 18 19 22 32 17
Medicamentos de venta libre/ para vida saludable 24 29 24 25 21 23 23 26 9
Electrodomésticos 23 26 25 26 21 24 16 22 16
Planes de contratación del servicio de teléfonos celulares 19 18 24 12 18 22 16 25 2
Turismo 18 23 15 22 19 19 9 18 15
Servicios financieros 18 22 15 15 19 21 22 12 8
Automóviles y/o Autopartes/piezas para el automóvil 13 11 12 15 13 7 17 20 16
Artículos para bebés 12 11 13 10 10 11 11 16 13
Seguros 10 13 11 8 8 11 16 8 4
Otros 3 2 3 4 3 2 10 2


Qué, Dónde, Cómo
8 de cada 10 consultados tuvieron su primer contacto o se interesaron por el
producto/servicio que terminaron adquiriendo a través de Internet.

¿Dónde fue tu primer contacto/ dónde te enteraste/comenzaste a interesarte por primera vez por...?

Todos los
Respuestas Múltiples - % -
productos

Lo encontré por Internet 61
Lo vi en TV 51

Amigos / Familiares 46

Lo leí Diarios/ revistas 33

Me lo recomendó un vendedor en la tienda 33

Me enviaron un email 23

Lo escuché por Radio 15

Me llamaron/Me enviaron una carta 12

Internet + Mail 84


Qué, Dónde, Cómo
6 de cada 10 de los que terminaron comprando un producto encontrado
en Internet se enteró del mismo a través de un buscador.

¿Puedes indicarme dónde lo viste/ encontraste en Internet?
Todos los
productos
Lo encontré en un buscador 59
Directamente escribo en el website
39
de la marca/tienda

Lo vi en una publicidad en banners 30

Me llegó un boletín informativo/
27
news-letter por mail
Lo leí en sites con comentarios
18
expertos / clientes

Lo vi en un video online 17

Lo leí en blogs 12

Otros 8

Base: Los que compraron algún producto o servicio en los Google Confidential and Proprietary 17
últimos 6 meses y encontraron al producto online.

Qué, Dónde, Cómo Compran

Los productos tecnológicos, equipos electrónicos: Celulares y
computadoras representan la consulta online más reciente.

¿Qué fue lo último que consultaste online?

Respuestas Múltiples - Costa Puerto República
Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
%- Rica Rico Dominicana
Computadoras (laptops,
18 19 14 20 22 16 16 20 23
notebooks, Ipad, etc.)

Base: Los que consultaron la Google Confidential and Proprietary 18
última vez online.

Qué, Dónde, Cómo
Y, después, ¿Siguió buscando más información?, ¿Cómo?, ¿Dónde?

Respuestas Múltiples -%- Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
Amigos/familiares 44 45 40 47 50 45 50 36 42
Sites de la tienda/ marca
43 44 49 47 39 40 44 39 46
por buscador
Comercio/Tienda/Local 42 49 45 40 31 44 49 41 19
Sites de la tienda o marca 33 32 33 36 31 25 28 49 34
Notas/ avisos en el diario
28 28 27 25 26 29 34 30 23
/revistas online
Videos online 28 33 27 30 24 29 30 19 27
Publicidades de la
26 28 27 24 28 30 26 18 13
televisión
Sites con comentarios
16 16 14 20 15 15 15 20 17
de expertos/ usuarios
En blogs 13 16 9 14 14 14 13 9 7
Otros 2 2 2 1 1 2 6 4 5
Promedio de canales 2,8 2,9 2,7 2,8 2,6 2,7 2,9 2,6 2,3

Base: Los que compraron algún producto o servicio en los últimos 6 meses, Google Confidential and Proprietary 19
encontraron al producto online y siguieron buscando información.

Qué, Dónde, Cómo
Cambio de paradigma: Antes el usuario de Internet tenía un camino de aprendizaje en el
que iba adquiriendo confianza y se “animaba” a investigar en nuevos canales de
información en la Web. Los tiempos se redujeron, y con pocas excepciones (como las de
la tabla siguiente) se recurre a las distintas fuentes online desde el primer contacto

Y, después, ¿Siguió buscando más información?, ¿Cómo?, ¿Dónde?

Tiempo que se conecta a Internet

Entre 6 meses
Respuestas Múltiples - % - Entre 1 y 2 años Entre 2 y 4 años Más de 4 años
y 1 año
Busco sitios con el producto/la
URL de la tienda o marca por 28 30 40 47
algún buscador
Fui directamente al site/Escribo
directamente la dirección (URL) 18 32 30 35
del site de la tienda o marca


Qué, Dónde, Cómo
Los Buscadores forman el núcleo de cualquier búsqueda de información previa a la compra.
(8 de cada 10 usuarios de Internet realiza una búsqueda general y 4 de cada 10 específica a través
de ellos). Y mencionan un promedio de 6 razones para fundamentar el uso que efectúan de esta
herramienta.

¿En qué tipo de sites continuaste la búsqueda?

Respuestas Múltiples - % Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
Rica Rico
Dominicana
En buscadores 79 80 75 81 80 80 84 73
80
Sitios por buscador 39 42 48 43 34 36 26 40
41
Fui directamente al site 36 37 42 39 32 31 27 41
45
En videos en la Web 24 32 19 21 27 28 23 20
12
Comentarios de expertos
22 23 23 22 19 21 19 27
o usuarios 27
Site de Malls/Shopping 22 25 25 25 19 22 17 13
42
Notas/ avisos en el
18 19 20 18 17 20 20 16
diario/revistas online 13
En blogs 18 20 14 17 17 24 15 16
10
Comentarios en Redes
17 19 18 18 17 17 13 13
Sociales 18


Qué, Dónde, Cómo
Los buscadores son considerados el facilitador de la consulta, y la palabra clave que los caracteriza
es su utilidad para lograr una mejor compra: Con más detalles de los productos/servicios( 86%),
más variedad de modelos (65%), más marcas (61%), mayor comparación de precios (61%), nuevos
sitios que permiten aportar datos (71%).
¿En que te ayudan los buscadores para encontrar lo que te interesa comprar y/o contratar?
Rica Rico
Más detalles de los productos y Dominicana
86 88 87 88 83 84 83 85
servicios
90
Sitios con información que
71 72 73 79 65 68 69 68
desconocía
72
Variedad de características de
65 70 67 74 54 63 59 66
productos
62
Encontrar más marcas 61 67 67 66 54 62 56 55
59
Mejor comparación de precios 61 62 67 70 55 60 53 61
56
Permite encontrar novedades 60 67 69 66 51 64 51 48
61
Puedo efectuar consultas online 55 65 55 55 57 52 56 42
Facilita leer opiniones de 56
50 56 48 60 46 49 47 41
expertos/consumidores
43
En que locales está lo que busco 47 48 59 49 39 44 46 44
Encontrar los sites del fabricante 47 53 43 56 44 43 43 42 46

Promedio 6 6,5 6,3 6,6 5,5 5,9 5,6 5,5 56
6

Qué, Dónde, Cómo
¿Puedes indicarme cuáles de estos medios te impactaron más en tu decisión de compra cuando
estabas averiguando por el último producto/servicio?
Pensando en el último producto o servicio que estabas averiguando por Internet, ¿puedes
indicarnos en una escala de 1 a 5 (siendo 1= nada útil, y 5 = extremadamente útil), cuánto te
ayudaron estos medios en la decisión?
% Múltiple Escala 1 a 5
Mayor impacto Promedio de utilidad*
Buscadores 53 4,3
Comentarios de expertos o usuarios 29 4,2
Site/la URL de la tienda o marca 26 4,2
Comentarios de amigos/familiares 22 4,0
Videos en la Web 17 4,1
Comentarios en Redes Sociales 17 4,0
Vendedor en la Tienda 15 4,0
Notas/ avisos en el diario/revistas 15 3,9
Site de Malls/Shoppings 13 4,1
Enlaces /links patrocinados 12 3,9
Blogs 11 4,0
Cartas con promociones 9 3,8
Banners 7 3,7
Llamados Telefónicos 6 3,7

Promedio de utilidad: Respondieron Google Confidential and Proprietary 23
por Medio. Impactaron en su
decisión.

Qué, Dónde, Cómo

Una de los valores que provee el acceso a la Web es el poder que confiere a sus usuarios de
comparar y elegir de manera independiente.

Están visitando, en promedio, cuatro sitios diferentes y en forma simultánea cuando están en el
proceso de compra. Portales, sitios de tiendas, de remates y actualmente hasta de redes
sociales les son útiles para averiguar.
La visita a un mayor número de sitios aumenta con la experiencia del usuario.

Sitios que visita según tiempo de experiencia en Internet

Respuestas Múltiples - % - Hasta 2 años Entre 3 y 4 años Más de 4 años
Promedio de sitios que visita
3,3 3,7 4,1
antes de comprar o contratar

Este promedio no varía en el análisis de cada país que incluye este trabajo.


Qué, Dónde, Cómo
Puedes indícanos si estás utilizando algunos de los sitios de este listado para buscar información
por Internet antes de comprar o contratar algo. ¿Cómo llegas usualmente a los mismos?

Cómo llegan a los mismos -% - Por fila
Sites que
utiliza Buscadores URL de la Está en mis Siguiendo
web favoritos links
Portales 49 77 28 22 18
Websites de tiendas/comercios 38 60 41 23 19
Websites de marcas 35 58 42 22 15
Sitios de remates 34 62 32 26 16
Redes Sociales 33 42 33 40 19
Sitios de clasificados 30 58 32 25 18
Publicidad online 28 63 23 17 30
Sitios con comentarios de expertos 28 68 21 20 25
Sitios con comparación de precios 23 63 23 19 27
Sitios de Videos 22 55 37 26 19
Websites de cadenas de comercios 21 61 33 20 17
Sitios con comentarios 21 72 16 13 30
Blogs 19 67 25 21 25
Sitios de medios 10 63 27 22 18

Qué, Dónde, Cómo
La mitad de los encuestados que consultaron la última
vez por Internet compraron offline.

¿Como compraste/contrataste finalmente? - % -

Compré por otros medios

11
37 52
Compré por Compré en la
Internet tienda/ local

Lo más consultado online y comprado offline en promedio fueron
planes de contratación de celulares y electrodomésticos.

Lo más consultado y comprado online fue turismo.


Qué, Dónde, Cómo
¿Como compraste/contrataste finalmente?
-%- En la tienda/ el local Por Internet Por otros medios
Teléfonos celulares 59 32 9
Indumentaria 56 37 7
Cds y/o DVDs 64 26 10
Conexión a Internet en el hogar 48 26 26
Computadoras 54 36 10
Accesorios y Periféricos para la PC 57 40 3
Libros 51 44 5
Medicamentos con receta 60 32 8
Artículos para el hogar 37 40 23
Artículos de belleza 48 43 9
Medicamentos de venta libre 48 38 14
Electrodomésticos 69 24 7
Planes de servicio de celulares 73 15 12
Turismo 26 65 9
Servicios financieros 39 52 9
Automóviles y/o Autopartes 53 30 17
Artículos para bebés 55 36 9
Base: Los que consultaron la última vez por Internet. Google Confidential and Proprietary 27
(Se excluyo seguros por tener base reducida)

3 Compra y contratación de
Productos/Servicios


Compra y Contratación de Productos/Servicios
Compradores de celulares

Los celulares fueron la estrella de la compra entre usuarios en la última mitad del 2010,
alcanzando el 53% de los usuarios de la región.
Internet es el canal que traccionó en mayor medida (49%) la atención para la posterior compra
de celulares. Medios masivos tradicionales, como la TV quedan en segundo y tercer lugar.
Impactando con fuerza en Costa Rica y Colombia.
El medio online que más les impactó en la decisión de compra fueron los buscadores (52%).
El 59% de quienes compraron celular offline efectuaron previamente la consulta online.

-%- Total
¿Compró celulares en los últimos 6 meses? 53
La primera vez que lo vio y se interesó fue por Internet*** 49
Compraron celulares offline, previa consulta online 59

*Base: Los que compraron teléfonos ***Suma de “Internet” y Google Confidential and Proprietary 29
celulares en los últimos 6 meses. Lo recibí por email”


Mayor presencia de Internet como generador de la atención en Costa Rica y Colombia.
Y del buscador como iniciador en República Dominicana y Panamá.
Mayor derivación de consulta online a compra offline en Perú.

Respuestas Múltiples - % - Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
¿Compró celulares en los
56 47 54 54 57 50 51 54
últimos 6 meses?
La primera vez que lo vio y
57 47 60 45 46 52 33 39
se interesó fue por Internet
Lo encontré en un buscador 54 42 54 58 49 61 32 66
Compraron celulares offline,
62 61 47 54 73 56 64 45
previa consulta online

*Base: Los que compraron teléfonos Google Confidential and Proprietary 30
celulares en los últimos 6 meses.


Internet es el medio más importante que genera el primer paso a la compra en Colombia, Costa
Rica, Chile, Puerto Rico y República Dominicana, acentuándose en los dos primeros.
En Perú y Panamá es superado por la publicidad masiva en televisión. Mientras que en Ecuador
compite estrechamente con la misma.

¿Donde lo vio por primera vez y se interesó por el producto/Servicio?*

Rica Rico
Dominicana
Lo encontré por Internet 40 47 41 52 37 35 40 26
35
Lo vi en TV 35 36 32 25 41 41 49 22
Amigos / Familiares 22 24 22 25 22 19 19 25 34
Lo leí Diarios/ revistas 16 15 16 14 11 19 15 20 25
Me lo recomendó un 20
13 13 13 14 11 15 8 16
vendedor en la tienda
11
Me enviaron un email 9 10 6 8 8 11 12 7
Lo escuché por Radio 6 4 5 5 8 6 8 3 4

Me llamaron/ 15
3 4 4 2 2 4 3 8
Me enviaron una carta
Otros 11 10 14 8 12 9 12 10
19
*Base: Los que compraron teléfonos Google Confidential and Proprietary 31
celulares en los últimos 6 meses.


Buscadores es el canal que primero impacta en los compradores de celulares en Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana.
En Chile, Costa Rica y Perú los usuarios se encuentran “más entrenados” en el manejo del
e-Commerce y saben cómo escribir directamente el URL de la marca/tienda.

¿Dónde lo viste por Internet?*

Rica Rico
Buscador 52 54 42 54 58 49 61 32 Dominicana

27 40 26 36 20 66
Site de la marca/tienda 32 38 32
Publicidad en banners 22 25 23 17 17 24 30 21 34

Newsletter por mail 15 13 12 13 18 17 23 14 12

Lo vi en un video online 12 13 13 9 10 11 20 10 10

9 9 10 10 11 12 9 6
expertos / clientes
Lo leí en blogs 8 7 4 8 6 11 11 13
Otros 6 7 7 7 6 5 13
10
*Base: Los que compraron teléfonos celulares en los Google Confidential and Proprietary 32
últimos 6 meses y lo vieron por primera vez en Internet.


6 de cada 10 personas que consultaron online por Teléfonos celulares efectuaron la compra
en una tienda o local: Internet representa el primer paso para la creación de consumidores
especializados al llegar al punto de venta.
La Web parece impactar más para la compra offline en: Perú, Puerto Rico, Colombia y Chile.

¿Cómo compraste/contrataste finalmente?*

-%- Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
Rica Rico
Compré en la tienda/ Dominicana
59 62 61 47 54 73 56 64
el local
45
Compré por Internet 32 26 32 45 33 18 33 29
Compré por otros medios 9 12 7 8 13 9 11 7 55

*Base: Compradores de celulares que consultaron online la Google Confidential and Proprietary 33
última vez antes de efectuar la compra.

Compradores de Indumentaria

Indumentaria representa el segundo rubro más comprado en el último semestre del
2010 por los encuestados. (49%)
Internet comparte el poder de generador de interés (33%) con la TV y comentarios/
recomendaciones de amigos y familiares.
El medio online que más impactó han sido en general los buscadores (43%), pero con
diferencias entre países (destacándose en Panamá con el 81%, Chile y Ecuador).
El 56 % de quienes compraron offline efectuaron previamente la consulta online.

-%- Total
¿Compró indumentaria en los últimos 6 meses? 49
La primera vez que vio y se interesó fue por Internet*** 33
Compraron indumentaria offline, previa consulta online 56

Base: Los que compraron indumentaria ***Suma de “Internet” y Google Confidential and Proprietary 34
en los últimos 6 meses. Lo recibí por email”


Panamá es el país donde más influye el buscador como primer contacto.
El vínculo de consulta online - compra offline se da en Chile y Colombia.

¿Compró indumentaria en los
54 49 50 46 51 43 52 37
últimos 6 meses?
La primera vez que vio y se
38 31 40 35 27 27 28 48
interesó fue por Internet
Compraron indumentaria
74 30 52 39 100 25
offline, previa consulta 63
online

*Base: Los que compraron indumentaria Google Confidential and Proprietary 35
en los últimos 6 meses.


En el primer paso de atracción, compiten la búsqueda online, junto a la TV y a las
recomendaciones. Internet tiene un peso equivalente a la TV en Chile y Ecuador, mientras
que en Perú, Panamá y República Dominicana la TV gana el espacio más importante
(40%). El primer contacto es más importante en Colombia, Costa Rica y Puerto Rico.

¿Dónde fue tu primer contacto/ donde te enteraste/comenzaste a interesarte por primera vez por...?*
Rica Rico
Lo encontré por Internet 26 Dominicana
31 26 34 28 21 19 23
34
Lo vi en TV 24 20 23 25 27 27 38 11
16 17 19 19 15 21 15 7
8
Me llamaron/Me enviaron 8
3 2 2 2 3 3 6
una carta
8
Otros 28 28 33 25 24 24 30 37
20
*Base: Los que compraron indumentaria Google Confidential and Proprietary 36


Predominio del buscador: Especialmente en Panamá. También en Ecuador, Chile y Costa Rica.
En Puerto Rico los usuarios tienden a contactarse directamente con el site de la marca.
En Colombia es pareja la competencia entre el buscador y el sitio de la tienda como medio
elegido para el contacto online.
Panamá y Chile: mayor penetración de la publicidad en banners.
Panamá y Colombia son los que hacen más uso del Newsletter.

¿Puedes indicarme donde lo viste/ encontraste en Internet?*

Respuestas Múltiples Costa Puerto República
Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá
-%- Rica Rico Dominicana
Buscador 43 38 46 44 46 40 81 25 24
Site de la marca/tienda 33 37 25 39 25 25 28 49 40
Newsletter por mail 17 24 14 11 20 17 25 15
Video online 13 17 9 10 11 13 33 7 24
12 16 17 10 14 6 19 5
expertos / clientes
Blogs 10 12 10 8 11 5 19 7 24
Otros 5 8 1 3 6 2 5 16
*Base: Los que compraron indumentaria en los últimos 6 meses Google Confidential and Proprietary 37
y lo vieron por primera vez por Internet.


La mitad de los que consultaron online por indumentaria efectuaron la
compra en tiendas, excepto Perú y Costa Rica.
Existe una mayor vinculación Online-Offline en Chile y Colombia.

¿Cómo compraste finalmente?*

Costa Puerto
-%- Total Colombia Chile Rica Ecuador Perú** Panamá Rico
Compré en la tienda/
56 63 74 30 52 39 100 25
el local
Compré por Internet 37 33 17 65 42 44 60
Compré por otros medios 7 3 9 5 6 17 15

*Base: Compradores de indumentaria que consultaron **Base reducida: Google Confidential and Proprietary 38
online la última vez antes de efectuar la compra. Menos de 20 casos

Compradores de CDs y/o DVD’s

Los CDs/DVDs se encuentran en el tercer lugar de los más comprados en el último
semestre del 2010 por los encuestados. (39%)
Internet impulsó de forma importante el primer contacto (42%). Otros medios masivos,
como la TV, quedan en segundo lugar, seguido de recomendaciones de conocidos.
El medio online que más les impactó en la decisión de compra fueron los buscadores (48%).
El 64% de los compradores offline efectuaron previamente la consulta online

%- Total
¿Compró CDs/DVDs en los últimos 6 meses? 39
Lo encontré en Internet en un buscador 48

*Base: Usuarios que compraron CDs/DVDs ***Suma de “Internet” Google Confidential and Proprietary 39
en los últimos 6 meses. y Lo recibí por email”

Compradores de CDs y/o DVD’s

República Dominicana y Colombia son los países en los que más influyo Internet como
primer contacto.

¿Compró CDs/DVDs en
41 39 32 41 47 36 39 19
los últimos 6 meses?
48 44 52 37 35 44 31 66
Lo encontré en Internet
51 54 51 53 39 45 34 47**
en un buscador

*Base: Usuarios que compraron CDs/DVDs **Base reducida: Google Confidential and Proprietary 40
en los últimos 6 meses. Menos de 20 casos.

Compradores de CDs y/o DVDs

Importancia de Internet como medio de contacto en República Dominicana, Costa Rica, Chile
y Colombia. Proporción similar de interés desde Internet y TV en Ecuador y Panamá.


Rica Rico
Lo encontré por Internet 34 38 38 43 30 28 30 28 Dominicana

Lo vi en TV 24 21 17 26 29 24 30 22 50
29
Amigos / Familiares 19 21 21 21 16 24 18 12
Lo leí Diarios/ revistas 15 15 11 16 14 14 17 16
15 11 13 15 15 19 17 14
Lo escuché por Radio 12 9 13 14 10 14 19 5
Me enviaron un email 8 10 6 9 8 6 14 3 26

Llamado/ carta 3 3 1 3 2 2 5 4 16

Otros 20 25 23 16 22 19 21 12
13

*Base: Usuarios que compraron CDs/DVDs Google Confidential and Proprietary 41


Uso generalizado del buscador por la mitad de los encuestados.
En segundo lugar Puerto Rico y Costa Rica se dirigen específicamente
al sitio de la tienda, mientras que en Panamá, Colombia y Perú es
relevante detrás de los buscadores la publicidad en banners.


Costa Puerto
Rica Rico
Buscador 48 51 54 51 53 39 45 34
Site de la marca/tienda 26 19 27 35 18 20 24 39
Publicidad en banners 26 27 14 22 24 28 51 23
Video online 16 18 13 12 13 15 31 23
Blogs 13 14 14 10 11 16 15 9
12 9 12 13 10 17 13 9
expertos / clientes
Otros 3 3 3 5 8 2

*Base: Usuarios que compraron CDs/DVDs y Google Confidential and Proprietary 42
los vieron por primera vez en Internet.


6 de cada 10 de los que consultaron online la última vez decidieron
efectuar su compra en la tienda/local

¿Cómo compraste finalmente?*

Puerto
-%- Total Perú Rico
64 73 61
el local
Compré por Internet 26 9 29
Compré por otros medios 10 18 10

*Base: Compradores de CDs/DVDs que consultaron Google Confidential and Proprietary 43
online la última vez antes de efectuar la compra.

Contratadores de Conexión a Internet

Conexión a Internet se ubica compartiendo el tercer lugar junto a CDs/DVDs de los más
adquiridos en el último semestre del 2010 por los encuestados. (39%)
Internet motivó el primer contacto en un 30%. Pero fue vencida por la masividad de la TV,
la cual obtuvo un 46%.
El medio online que más les impactó en la decisión de compra fueron los buscadores
(41%), pero seguido de cerca por la publicidad en banners (32%).
El 48% de los compradores offline efectuaron previamente la consulta online

-%- Total
¿Contrató Conexión a Internet en los últimos 6 meses? 39
Contrató Conexión offline, previa consulta online 48

*Base: Usuarios que contrataron conexión a ***Suma de “Internet” y Google Confidential and Proprietary 44
Internet en los últimos 6 meses. Lo recibí por email”


Ecuador, República Dominicana, Panamá y Costa Rica: Los que más encontraron a
través de buscador.
Panamá, el mayor comprador offline luego de consultar online.

¿Contrató Conexión a Internet
45 36 33 43 38 42 39 31
en los últimos 6 meses?
La primera vez que lo vio y se
33 34 32 30 33 32 19 36
Contrató Conexión offline,
38 45 17** 27** 56 68 52 45**

*Base: Usuarios que contrataron conexión a Internet en los últimos 6 meses. Google Confidential and Proprietary 45
**Base reducida: Menos de 20 casos.

La Web es superada por la TV (46%) como iniciador del contacto para la
contratación de servicios de conexión a Internet.
Los que principalmente eligen a la TV como primer contacto para este producto
son: Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador.
Internet como contacto tiene menor incidencia en Puerto Rico (13%), en el cual
influyen más los diarios y revistas.

Rica Rico
Lo vi en TV 46 50 38 45 48 50 54 33 Dominicana

Lo encontré por Internet 21 23 28 20 23 20 20 13 54

21

10 10 17 5 9 13 11 4
20

Llamado/ carta 5 6 7 4 1 8 5 5 8

Otros 11 11 12 14 11 8 10 9
8
*Base: Usuarios que contrataron conexión a Google Confidential and Proprietary 46
Internet en los últimos 6 meses.


Un 41% lo encontró a través de un buscador: Especialmente en Ecuador, Panamá y Costa Rica.
Se destaca en un segundo lugar la influencia de la publicidad a través de banners para la
captación.
El newsletter impactó más en Colombia, al igual que los sites de expertos.
¿Puedes indicarme dónde lo viste/ encontraste en Internet?*

Respuestas Múltiples - % - Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá Dominicana
Rica Rico
Buscador 41 38 31 46 50 37 49 31 50
Site de la marca/tienda 24 26 33 21 20 22 27 14 23
Video online 14 8 12 10 10 14 37 10
13 24 10 10 14 14 15
expertos / clientes
Blogs 9 10 5 13 12 8 15
Otros 6 4 5 5 2 10 2 17

*Base: Usuarios que contrataron conexión a Internet en los Google Confidential and Proprietary 47
últimos 6 meses y lo vieron por primera vez en Internet.


En Panamá, Perú y Puerto Rico se destaca la compra offline de lo consultado online.


-%- Total Colombia Chile Perú Panamá Puerto Rico

Compré en la tienda/ el local 48 38 45 56 68 52
Compré por Internet 26 33 36 15 5 28
Compré por otros medios 26 29 19 29 27 20

*Base: Contratadores de conexión a Internet que Google Confidential and Proprietary 48
consultaron online antes de efectuar la compra.

Compradores de Computadoras

Las computadoras (Laptops, Notebooks, iPads, etc…) se ubican en el cuarto lugar de los
artículos más comprados por los encuestados en el último semestre del 2010, con el 38%.
Internet motivó el primer contacto en un importante 56%. Dejando en un segundo lugar a la TV.
El medio online que más les impactó en la decisión de compra fueron los buscadores (49%),
pero seguido del contacto directo con el site de la marca (31%).
El 54% de los compradores offline efectuaron previamente la consulta online.

-%- Total
¿Compró computadoras en los últimos 6 meses? 38
Compraron computadoras offline, previa consulta online 54

*Base: Usuarios que compraron ***Suma de “Internet” y Google Confidential and Proprietary 49
computadoras en los últimos 6 meses. Lo recibí por email”


Panamá es el país que más encontró a través de Internet y Costa Rica por buscador.
Puerto Rico, Panamá y Perú son los que más compraron offline luego de consultar online.

Respuestas Múltiples - % - Colombia Chile Ecuador Perú Panamá Rico
Rica Dominicana
¿Compró computadoras en
36 35 38 39 41 35 45 39
los últimos 6 meses?
61 61 62 60 51 73 32 43
Compraron computadoras
54 59 31 43 67 68 72 34
offline, previa consulta online

*Base: Usuarios que compraron computadoras en los últimos 6 meses. Google Confidential and Proprietary 50
**Base reducida: Menos de 20 casos


Un 56% (Web + mail) tuvo su primer contacto a través de Internet.
Sin embargo, los comerciales masivos en TV son relevantes
especialmente para los encuestados de Panamá y Perú.


Rica Rico
Dominicana
Internet 44 47 52 53 49 38 54 24
33
TV 23 22 22 19 21 28 34 16
29
28
Me lo recomendó un
15 17 15 11 14 19 10 19
vendedor en la tienda 15
Lo leí Diarios/ revistas 15 18 11 13 15 25 15 10
10
Lo escuché por Radio 5 2 4 4 7 6 4 6
6
Llamado/ carta 2 2 2 1 2 5 5
Otros 12 10 10 6 9 12 11 23
19

*Base: Usuarios que compraron computadoras Google Confidential and Proprietary 51

El buscador es la principal vía de contacto por Internet, especialmente en Costa Rica,
Ecuador y Puerto Rico.
La publicidad en banners impacta más en Panamá y Colombia. En este último país y en
Puerto Rico, el newsletter adquiere mayor importancia.
Los comentarios de expertos son tan importantes como la publicidad en banners en Chile.
En Panamá y Perú impacta más el contacto a través de videos online.


Rica Rico
Dominicana
Buscador 49 44 46 59 54 48 40 54
29
Site de la marca/tienda 31 27 38 28 34 28 40 8
44
Publicidad en banners 22 27 21 19 21 24 31 16
12
Video online 13 14 9 8 4 21 25 16
12 7 18 10 14 14 8 6
expertos / clientes 29
Blogs 6 10 5 5 2 12 9
Otros 4 6 4 5 3 6 6
*Base: Usuarios que compraron computadoras en los Google Confidential and Proprietary 52
últimos 6 meses y la vieron por primera vez online.


En todos los países hay homogeneidad en la preferencia por la compra offline luego de la consulta
online, con excepción de Costa Rica, dónde se prefiere seguir la transacción en la Web.


-%- Total Colombia Chile Ecuador Perú Panamá

54 54 59 31 43 67 68 72 34
el local
Compré por Internet 36 40 37 60 38 17 29 23 34
Compré por otros medios 10 6 4 9 19 16 3 5 32

*Base: Usuarios que compraron computadoras Google Confidential and Proprietary 53
y consultaron online la última vez.

Compradores de Accesorios y Periféricos para la PC

Los accesorios y periféricos para la PC son el quinto producto más comprado por los
consultados en los últimos 6 meses.
Internet cumple un papel importante en su contacto, logrando un general de 54% que se
intereso por primera vez en accesorios encontrados por ese medio. Obtiene una importante
ventaja frente a la equiparación del segundo puesto: Igualan diarios y revistas, vendedores,
TV y recomendaciones familiares.
El medio online que más les impactó fueron los buscadores (49%). Mayormente en Costa Rica.
El 57% de quienes compraron offline efectuaron previamente la consulta online.

-%- Total

¿Compró accesorios en los últimos 6 meses? 36
Compraron accesorios offline, previa consulta online 57

*Base: Usuarios que compraron accesorios ***Suma de “Internet” y Google Confidential and Proprietary 54
para PC en los últimos 6 meses. Lo recibí por email”


Puerto Rico es el que menos ha encontrado por Internet y buscador este producto.
Panamá es el que más lo ha comprado offline luego de consultarlo online.

¿Compró accesorios en los
35 37 36 33 37 39 37 25
últimos 6 meses?
La primera vez que lo vio y
53 53 60 60 50 61 44 47
se interesó fue por Internet
Lo encontré en Internet
40 52 61 54 51 41 40 42
en un buscador
Compraron accesorios offline,
60 46** 35 68 75** 87

*Base: Usuarios que compraron accesorios **Base reducida: Google Confidential and Proprietary 55
para PC en los últimos 6 meses. Menos de 20 casos


El contacto por Internet alcanza el 55% si se considera también la vinculación por email.
Se presenta heterogeneidad respecto al segundo puesto, una multiplicidad de canales convergen:
Diarios y revistas, recomendaciones de vendedores, amigos y familiares y la TV.
Los medios gráficos tienen mayor penetración en Colombia y Panamá.
La TV tiene un gran impacto en Panamá.


Rica Rico
Lo encontré por Internet 46 46 49 51 50 40 52 32 Dominicana


Me lo recomendó un
18 17 18 16 21 24 14 13
24
Lo vi en TV 18 15 13 17 17 18 30 13


Llamado/ Carta 1 2 1 2 3 2
Otros 14 18 17 13 14 14 9 16
12
*Base: Usuarios que compraron accesorios Google Confidential and Proprietary 56
para PC en los últimos 6 meses.


Costa Rica, Ecuador, Chile y Perú son los países que más
se vincularon con el producto a través de un buscador.
En Colombia se encuentra emparejado con la publicidad en banners.
En Puerto Rico, Panamá, Chile y República Dominicana impacta el contacto directo,
sin intermediarios con el comercio.
En Puerto Rico influye la comunicación por newsletters y en Ecuador los sitios con comentarios.


Respuestas Múltiples - % - Total Colombia Chile Rica Ecuador Perú Panamá Rico Dominicana
En un buscador 49 40 52 61 54 51 41 40 42
Website de la marca/tienda 38 33 44 29 24 36 46 48 79
Publicidad en banners 21 38 21 17 21 24 25
Sites con comentarios de
13 13 15 12 21 16 8 10
expertos / clientes
Lo vi en un video online 11 13 9 12 7 11 23 6
Lo leí en blogs 8 13 2 8 4 6 8 19
Otros 5 3 6 7 3 6 4 2

*Base: Usuarios que compraron accesorios para PC en los Google Confidential and Proprietary 57
últimos 6 meses y los vieron por primera vez online.


Costa Rica prefiere concretar online la búsqueda que ya comenzó por ese canal. Panamá,
Perú y Ecuador, en cambio, optan por tornar en compra offline una búsqueda online.

¿Como compraste/contrataste finalmente?*

-%- Total Colombia Chile Costa Rica Ecuador Perú Panamá**

Compré en la tienda/ el local 57 60 46 35 68 75 87
Compré por Internet 40 30 46 61 27 25 13
Compré por otros medios 3 10 8 4 5

*Base: Usuarios que compraron accesorios y **Base reducida: Google Confidential and Proprietary 58
consultaron online la última vez. Menos de 20 casos

Compradores de Libros

Los libros se ubican en el sexto lugar de los productos más comprados
por los encuestados en el último semestre de 2010. (32%)
Internet es el más elegido como contacto introductorio al producto (49%).
En segundo lugar aparecen las recomendaciones de amigos y familiares,
remarcando la importancia del “boca a boca”.
El medio online que más les impactó fueron los buscadores (53%). Mayormente en Panamá.
El 51% de quienes compraron offline efectuaron previamente la consulta online.

-%- Total
¿Compró libros en los últimos 6 meses? 32
Compraron libros offline, previa consulta online 51

*Base: Usuarios que compraron libros ***Suma de “Internet” y Google Confidential and Proprietary 59
en los últimos 6 meses. Lo recibí por email”

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