ComScore ha publicado un informe sobre el comercio electrónico en América Latina en 2012. Este estudio, que ha contado con aproximadamente 1.100 encuestados, observó las compras y la actividad online en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

1. Estado Internet y comercio
electrónico en Latinoamérica
2012

2. Latinoamérica hoy en día
¿Cuál es la realidad
de este mercado?
¿Qué
perspectivas
existen a futuro?
¿Qué papel juega
España?

3. Crecimiento Internet en la región
Crecimiento internautas por región
534
361
600 203
112 111
400 595
200 381 210 129 126
0
11% 6% 3% 16% 14%
2011 2010
Latinoamérica es la región con mayor crecimiento
Fuente: ComScore Media Metrix 2011

4. Número internautas en Latam Chile
10 Mill
Republica
Dominicana
4,2 Mill
Argentina
28 Mill
Perú
Brasil 9,9 Mill
79,2 Mill
Colombia
25 Mill
México
42 Mill
230 Millones de
Venezuela
internautas 10,9 Mill Ecuador
4 Mill
Fuente: Internet World Stats

5. Penetración internet por país
Chile
59,2%
Argentina
Republica
Dominicana 67%
41.4%
Perú
Brasil 34,1%
39% Colombia
55,9%
Venezuela México
Gran disparidad 39,7% 36,9%
entre los países Ecuador
27,2%
Fuente: Internet World Stats

6. Perfil internauta
% Porcentaje población internauta
Edad + 55
Edad 45-54 Latinoamérica
Global
Edad 35-44
Edad 25-34
Edad 15-24
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
El 60% de los internautas tiene menos de 35 años
Fuente: ComScore Media Metrix 2011

7. Perfil internauta
% Internautas por edad
Venezuela
Perú
México Edad 15-24
Edad 25-34
Colombia Edad 35-44
Edad 45-54
Chile
Edad + 55
Brasil
Argentina
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Venezuela tiene más del 44% de los internautas
menores de 24 años
Fuente: ComScore Media Metrix 2011

8. Perfil internauta
Consumo porcentual total minutos por segmento
población
100%
90%
80%
70%
Edad + 55
60%
Edad 45-54
50% Edad 35-44
40% Edad 25-34
30% Edad 15-24
20%
10%
0%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
En Colombia el 45% del total consumo lo realizan
internautas del segmento 15-24
Fuente: ComScore Media Metrix 2011

9. Perfil internauta
Nº horas promedio por usuario online
30
26.7 26.7
26.1 27
25
22.7
20 21.1
18.7
15
10
5
0
Perú es el país con mayor número de horas por internauta
Fuente: ComScore Media Metrix Dic 2011

10. Nº usuarios en Facebook Chile
9 Mill
Republica
Dominicana Argentina
2,5 Mill
17,5 Mill
Perú
Brasil 7,8 Mill
35,1 Mill
Colombia
15,7 Mill
México
30,9 Mill
Brasil y México
concentran las Venezuela
grandes audiencias 9,5 Mill Ecuador
4 Mill
Fuente: Internet World Stats

11. Penetración Facebook por país
Brasil
44,36%
Perú Chile
79,6% 90,2%
Chile es con
diferencia el
Argentina Colombia
país con mayor
62,5% 63,16%
índice de
penetración
República Venezuela
Dominicana
87,8%
61,2%
México
73,7%
Fuente: Internet World Stats

12. Uso de redes sociales
Promedio horas por usuario en redes sociales
México 7.1
Colombia 7.6
Canadá 7.9
Filipinas 8.2
Perú 8.7
Chile 9.5
Turquía 10.1
Israel 10.1
Argentina 10.7
Rusia 10.9
¡ 5 de los 10 países más activos están en la región !
Fuente: ComScore Media Metrix 2011

13. Número de móviles en la región
Teléfonos Nº móviles por
Población
Móviles persona
Argentina 40.100.000 57.300.000 1,43
Brasil 192.700.000 200.000.000 1,03
Chile 21.000.000 22.000.000 1,05
Colombia 46.200.000 43.415.000 0,94
México 112.000.000 91.370.000 0,82
Perú 29.000.000 29.130.000 1,00
Venezuela 28.200.000 27.400.000 0,97
Argentina es el país con mayor número de móviles
por habitante
Fuente: World Fact Book, Diario La Tercera

14. Penetración de la banda ancha
Número usuarios con banda ancha
14.00% 12.60%
11.40% 11%
12.00%
10.00%
8.00%
6.40%
5.30% 4.90%
6.00%
4.00% 3.10%
2.00%
0.00%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
La banda ancha sigue estando poco desarrollada
Contrasta con el desarrollo del móvil en la zona
Fuente: Budde.com.au

15. El fenómeno de las tabletas
El crecimiento ha sido grande si bien la penetración es del 5%
Destaca el efecto “vampiro” de su uso durante la noche
Se utiliza sobre todo para
leer noticias, enviar mails y
escuchar música.
Fuente: Tendencias Digitales

16. Inversión publicitaria en la región
Argentina: La inversión creció un 117% hasta US$ 250 Mill
Brasil: La inversión creció un 37% hasta US$ 1570 Mill
Chile: La inversión creció un 30% hasta US$ 82 Mill
Perú: La inversión creció un 37% hasta US$ 24 Mill
Colombia: La inversión creció un 33% hasta US$ 70,5 Mill
Inversión publicitaria en la región creció un 12% en 2011
Fuente: IAB,Magnaglobal, Cámara Argentina de agencias de medios

17. Comercio electrónico en Latam
Gasto total e-commerce en Latam (Mill US$)
34497.3
27597.9
21774.9
15645
10572.5
7542.5
4885
1866.4 3042.1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p 2011 p
Las tasas de crecimiento son muy altas
Fuente: América Economía

18. Razones del crecimiento del e-commerce
Aumento
clase
media
Acceso
Aumento
tarjetas
oferta
crédito
Comercio
Electrónico
Cupones Auge
descuento económico

19. Algunos datos sobre e-commerce
Sector creciendo cerca del 30% al año
En 2011 superó los US$ 35 Mil Millones
El número dede compradores crecerá un 20%
El número compradores crecerá un 20% al año
hasta al menos 2013
al año hasta al menos 2013
El 59% de los usuarios compró al menos una
vez por internet
Fuente: Ystats.com. Emarketer, América Economía

20. Algunos datos sobre e-commerce
Argentina y Chile son los países con mayor
porcentaje de compradores
Productos más vendidos: viajes y entradas,
ordenadores, ropa y libros
En Brasil lo más vendido: Appliances,
Ordenadores y Salud y Belleza
Mobile commerce es la gran apuesta
de la región
Fuente: Ystats.com. Emarketer, América Economía

21. Comercio electrónico
% internautas que compran en internet
Guatemala 30%
El Salvador 36%
R. Dominicana 40%
Paraguay 42%
Perú 47%
Colombia 47%
Ecuador 53%
Costa Rica 56%
Mexico 61%
Venezuela 68%
Uruguay 70%
Chile 71%
Argentina 71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Las diferencias entre países es muy grande
Fuente: Emarketer,

22. Una región poco bancarizada
Brasil Centroamérica
Sin tarjeta Con tarjeta Sin tarjeta Con tarjeta
28% 72% 76% 24%
México
Sin tarjeta Con tarjeta
Perú 59% 41%
Colombia
Sin tarjeta Con tarjeta
61% 39% Sin tarjeta Con tarjeta
56% 44%
Brasil es el único país con una alta tasa de tarjetas
Fuente: Estudio Visa Mercados emergentes América Latina

23. Conclusiones
La región continúa con un crecimiento
económico fuerte en todos sus países
El número de internautas crece fuertemente
La inversión publicitaria registró crecimientos de
dos dígitos en 2011 y también en 2012
El comercio electrónico también está en alza si
bien existen disparidades grandes entre países
Existe un déficit en muchos casos de profesionales
con experiencia en el mundo online

24. Conclusiones
Muchas empresas españolas continúan su
proceso de internacionalización en la región
En muchos casos la competencia es menor a la
que se registra en nuestro país
El modelo de performance con la excepción de
Brasil es prácticamente desconocido
La problemática de impuestos y fluctuación de
moneda siguen siendo un escollo a solventar
Es clave tener presencia local

25. Avda. Cardenal Herrera Oria, 296
28035 Madrid
Tel. 91 732 06 73
www.matomylatam.com