La historia trata sobre una oruga llamada Barriguda que se siente fea y gorda. Una mariquita la insulta por su apariencia. La cigarra sabia aconseja a la oruga que no se preocupe porque con el tiempo se convertirá en una hermosa mariposa. La cigarra también le da consejos a la mariquita sobre no juzgar a los demás por su apariencia física. Al final, la oruga se transforma en una mariposa bonita y la mariquita aprende la lección.