Un carpintero creó un muñeco de madera llamado Pinocho y pidió un deseo para que cobrara vida. Pinocho fue criado por su padre y asistió a la escuela, donde conoció a un zorro que lo incitaba a portarse mal. Pinocho empezó a faltar a clases y mentir, haciendo que su nariz creciera. Después se fue de casa y terminó siendo tragado por una ballena mientras buscaba a su padre.