Situación del mercado de Digital Signage en España, Tecnologías de visualización presentadas en ISE 2018, el software como centro de los proyectos y tendencias de mercado.

1. Digital Signage Evolution
Metic 2018 | 13 de marzo de 2018 | Barcelona
Iván Rodríguez | BDM Maverick

2. 2
AGENDA
Mercado
Tecnologías
Software
Tendencias
Servicios
Conclusiones

3. 3
SITUACIÓN ACTUAL
DEL MERCADO

4. 4
MERCADO – Gartner Hype Cycle
ene-04
oct-04
jul-05
abr-06
ene-07
oct-07
jul-08
abr-09
ene-10
oct-10
jul-11
abr-12
ene-13
oct-13
jul-14
abr-15
ene-16
oct-16
jul-17
GoogleTrends
“Digital Signage”

5. 5
MERCADO – Futuresource
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de monitores vendidos en España
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de monitores vendidos en Europa

6. 6
MERCADO – Futuresource
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Monitores táctiles
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Videowall M-M <6mm

7. 7
MERCADO – Futuresource
30" - 34"
13%
40" - 44"
18%
45" - 49"
25%
55" - 59"
24%
60" - 69"
10%
Otras
10%
<399cd/m²
43%
400 -
599cd/m²
47%
600 -
999cd/m²
8%
>1000cd/m²
2%

8. 8
MERCADO – Proyectos de valor
Odysseey Ibiza tiene la pantalla
cóncava más grande del mundo, con
400m2.
El proyecto incluye el Hotel Ushuaïa
y el restaurante Sublimotion.

9. 9
MERCADO – Proyectos de valor
En la reforma deTorre Mapfre en
Barcelona la apuesta por el Digital
Signage ha sido clara.
En la recepción podemos ver
columnas de 20 metros de altura
con monitores ultra-stretch de 86”

10. 10
MERCADO – Proyectos de valor
http://www.theglassyhouse.com/fr/
http://citywave.de
https://www.l-t.de/
El retail apuesta claramente por
experiencias, con grandes
inversiones en las Flagships Stores.
Una vez más, aquí el Digital Signage
es protagonista.

11. 11
MERCADO – Proyectos unicornio
Son proyectos con más de 1000 monitores en la misma red.
Hace algunos años parecía que todos los proyectos iban a
ser grandes, aunque la realidad fue que no acabaron de
arrancar.
Eso ha cambiado en los últimos años, actualmente existen
en España más de 15 circuitos Unicornio, el más grande con
12.000 monitores conectados.

12. 12
MERCADO – Nuevos jugadores
Las consultoras han entrado en este
mercado a través de sus proyectos
deTransformación Digital.
El Digital Signage empieza a ser
muy importante para estas
compañías, Accenture por ejemplo
ha comprado aTecnilógica, uno de
los grandes actores de este
mercado.

13. 13
TECNOLOGÍAS

14. 14
HARDWARE – Tecnologías – LCD
Resolución – clara apuesta hacia resoluciones UHD, a partir de 65”
desaparición de las gamas full HD
Brillo – Apuesta general por monitores de alto brillo, ya vemos grandes
despliegues en España con este tipo de producto. Crecen las gamas
medias (400~500cd/m2) y caen las gamas de entrada (250~350cd/m2)
Videowall – Marcos cada vez más pequeños, Barco presentó en ISE
Unisee, “elVideowall sin marcos”. No obstante la inmensa mayoría sigue
siendo 3,5mm (M-M)
Tamaños – Incertidumbre en 10” y 22”, y el techo lo marcamos cerca de
las 100”. Por encima de 100” se opta porVideowall o LED

15. 15
HARDWARE – Tecnologías – LED
Pixel Pitch – Reducción constante, en ISE pudimos ver indoor de 0,7mm,
no obstante el estándar actual es 3,9~4mm y cada vez más 2,5mm
Brillo – Son el líder indiscutible para soluciones de exterior. No obstante,
en escaparates a pie de calle, el LCD sigue siendo la mejor opción.
Samsung, LG y NEC – Han comprado o están comprando compañías de
LED para tener una mayor presencia en el mercado. Un paso más hacia la
maduración de este tipo de soluciones.
Servicios - Gran dependencia en esta parte, es un producto todavía muy
a medida, requiere estructuras, instalación y mantenimientos en la
mayoría de los casos.

16. 16
La apuesta de Samsung es clara, el
foco en ISE 2018 fue el LED

17. 17
HARDWARE – Tecnologías – OLED
Ausencia de backlight – Es su característica principal, la reducción del
panel llega a menos de 4mm
– Monitores curvos
– Transparentes sin un backlight separado
Iluminación por pixel – Esto permite un negro puro, la calidad de
imagen es impresionante y la reducción en el consumo notable
Nuevos vendors – Este año se abren nuevos vendors con esta
tecnología, esto significa competencia y la necesaria reducción de precios
para que el producto empiece a ser masivo.

18. 18
HARDWARE – Tecnologías – PROYECCIÓN
Láser – Sin duda el mayor avance en los últimos años. Elimina el mayor
problema hasta el momento, que siempre ha sido el mantenimiento.
Break the shape! – Los proyectores intentan competir contra los
monitores, cuando su mayor baza sigue siendo su capacidad de adaptarse
a los espacios. Por contra, esto requiere contenidos personalizados, si
bien una buena ejecución hardware/contenidos será memorable.
Servicios – Uno de los frenos más comunes sigue siendo la dificultad de
instalación. Requiere un conocimiento sobre ópticas y software
especializado para crear un mapping 3D sobre el espacio físico.

19. 19
NEC
NEC mostró en ISE 2018 diferentes
soluciones de proyección con Mapping
3D, rompiendo con los formatos 16:9

20. 20
HARDWARE – Tecnologías – PLAYERS
SoC – Sigue ganando adeptos, la reducción de costes, cableado,
incidencias y consumo desbanca a los players PC en tareas básicas de
reproducción de contenidos.
Demasiados estándares en PC – OPS, OPS+, Intel® Smart Card, Intel®
SDM-S, Intel® SDM-L
Alto rendimiento y seguridad – Es el único espacio que quedará a los
Players PC
Sistemas Operativos – Adaptarse por parte de los ISV sigue siendo
costoso. Windows, Linux, Android, WebOS,Tizen

21. 21
SOFTWARE

22. 22
SOFTWARE
Concentración – No hay espacio para todos. El coste de desarrollo es
muy alto.
Especialización – Algunas plataformas han optado por especializarse en
mercados muy concretos como el publicitario.
Evolución – Cada día deben integrar más funcionalidades: Audio,Video,
Gestión de colas, IoT, Inteligencia Artificial, Blockchain… todas las
tecnologías tienen cabida.
Servicios – Cada vez más necesarios. Los proyectos internacionales
requieren soporte 24/7. Monitorización, seguimiento de campañas, etc…

23. 23
TENDENCIAS

24. 24
Del AV al Dato
Transformación del Digital Signage de un mero elemento decorativo a
ser estratégico en retail.
IoT
• Captura
Blockchain
• Almacenamiento
IA
• Análisis

25. 25
CONSULTORAS – Transformación Digital
Analytics
Experiencias
Eficacia
Analytics para conocer al cliente
Experiencia de compra o de los
empleados
Eficacia operativa.
La comunicación interna/externa
es imprescindible en los planes de
Transformación Digital

26. 26
SOFTWARE – Why Software Is EatingTheWorld
*https://a16z.com/2016/08/20/why-software-is-eating-the-world/
Top 5
Companies by Market Cap
Las compañías de software
lideran el mundo, en Digital
Signage esto no es una
excepción, los CMS pasan al
centro del negocio

27. 27
TOP 10 STRATEGICTECHNOLOGY TRENDS FOR 2018
*https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/
Todas estas tecnologías
complementan o
incluso serán la base de
las nuevas plataformas
de Digital Signage

28. 28
SERVICIOS

29. 29
SERVICIOS – Ventanilla única
El retail necesita un sistema
operativo que gestione las
tiendas.
Música, aromas, Digital
Signage,TPV, luces
comunicaciones… los retailes
quieren una sola compañía
capaz de gestionar todas las
tecnologías de la tienda.

30. 30
SERVICIOS – Beneficios del HaaS
Oferta diferenciadora
Administrar los ciclos de
expansión y actualización
Crear clientes para toda la vida
Vender más servicios y productos
Mejorar márgenes, rentabilidad
y cash flow

31. 31
PERFILES MÁS DEMANDADOS
Sales,Technical (El perfil ideal es una mezcla de ambos) – Siguen siendo
los perfiles con mayor demanda.
Developers, Project Managers, Data Science, UX Designer, Content
Manager, Arquitectos e Interioristas.
Empieza la demanda de perfiles
orientados a la gestión de los
datos generados en las tiendas
y perfiles de negocio capaces
de transformar información en
ventas

32. 32
CONCLUSIONES

33. 33
CONCLUSIONES
El Digital Signage ya está en la curva de maduración (Valor +Volumen)
La interactividad sube y el Videowall baja. Monitor tipo: 49” | 450cd/m2
El DS de la decoración a estar en el centro del negocio
El software se está comiendo al mundo y en DS cada día es más claro
10 de las 10 tendencias estratégicas para 2018 de Gartner las debemos
tener en cuenta en DS
Los servicios son cada vez más importantes. Modelos “as a Service”

34. 34
GRACIAS
@Iv_Rodriguez
Ivan.rodriguez@tdmaverick.es