El viejo hechicero les dice a Toro Bravo y Nube Azul que deben cumplir tareas difíciles para estar juntos para siempre. Cuando los jóvenes regresan con éxito, el hechicero ata a un halcón y un águila para mostrarles que si ellos también están atados, eventualmente se lastimarán el uno al otro. Su consejo es que deben volar juntos pero no atados, para que puedan ser libres y así su amor perdure.