Baghera encontró un bebé humano flotando en el río y lo llevó con una loba para que lo cuide. Mowgli vivió feliz con su mamá loba y sus hermanos lobos, pero Shere Khan, el rey de la selva, quería echarlo porque era humano. Baghera decidió llevar a Mowgli con los humanos, en el camino se encontraron con Baloo el oso que se unió a ellos, hasta que los monos se llevaron a Mowgli a su palacio. Baloo y Baghera lo res