El gato del hijo más joven de un molinero fallecido usa su astucia para hacer que su amo parezca un noble rico y poderoso llamado el Marqués de Carabás. El gato lleva regalos de caza al Rey en nombre del Marqués y luego hace que parezca que varias tierras y un castillo pertenecen al Marqués. Gracias a las artimañas del gato, el Rey decide que el Marqués es un partido adecuado para casarse con su hija la princesa.