Un documento narra la historia de Terr, un hom (humano) que vive en un planeta dominado por una raza avanzada de extraterrestres gigantes llamados Draggs. Terr aprende el conocimiento de los Draggs a través de la hija de su cuidador y decide escapar para ayudar a otros homs a mejorar sus vidas. Los Draggs planean exterminar a los homs rebeldes, pero estos desarrollan la tecnología de los Draggs y los enfrentan, logrando forzar una tregua entre las razas.