Guia del modulo_configuracion

SERVICIO BODINTERNET
GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE
CONFIGURACIÓN

Enero 2013

SERVICIO BODINTERNET, GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE
CONFIGURACIÓN

Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que el usuario principal
(Master) registrado al Servicio BODINTERNET, pueda crear, configurar y administrar usuarios
adicionales, otorgándoles niveles de autorización en los tipos de transacciones, cuentas y
consultas. Esto pueden realizarlo a través de las siguientes opciones del menú:”
Configuración.
o Usuarios.
o Cuentas.
o Cuentas por Usuario.
o Cuentas controladas (PJ).
o Directorios.
o Niveles de Autorización (PJ).
Consultas.
o Cuentas.
o Cuentas controladas.
o Cuentas de usuarios
o Usuarios.
o Conexiones por usuario.
Otras opciones.
o Cambio de contraseña.
o Cambio de Contraseña Especial.
o Preguntas de Validación.
o Suscripción de servicios.
o Excepción de límites
(PJ): Persona Jurídica
(Las opciones de PJ solo están disponibles para Persona Jurídica).

Esta información es de uso Público

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN
El módulo de Configuración permite obtener información relacionada con el mantenimiento de los usuarios
secundarios o adicionales, creados por el usuario principal (Master) para el uso de BODINTERNET. Entre sus
opciones se encuentran el realizar operaciones tales como adicionar usuario, actualizar, anular, consultar,
cambios de contraseña, para usuarios adicionales, así como establecer los niveles de autorización en los tipos
de transacciones a realizar en las cuentas para el uso de BODINTERNET, tal como se describe a continuación:
1. Haga clic en el módulo CONFIGURACIÓN, ubicado en
la parte inferior de la pantalla

CONFIGURACIÓN
Esta opción le permite realizar las siguientes operaciones:
USUARIOS
CUENTAS
CUENTAS POR USUARIOS
CUENTAS CONTROLADAS (PJ)
DIRECTORIOS.
NIVELES DE AUTORIZACIÓN (PJ)

USUARIOS
Permite administrar las operaciones y autorizaciones para las cuentas de usuarios segundarios o adicionales,
entre sus operaciones se encuentran ADICIONAR USUARIO, ACTUALIZAR, ANULAR, CONSULTAR y CAMBIAR
CONTRASEÑA.


CONFIGURACIÓN

ADICIONAR UN USUARIO
Permite crear usuarios segundarios o adicionales
otorgándole los niveles de autorización deseados en los
tipos de transacciones realizadas en BODINTERNET, a través
de la operativa indicada a continuación:

1. Presione el botón ADICIONAR USUARIO.

2. Llene los siguientes campos:
Usuario: Ingrese el nombre del usuario a agregar
(seudónimo, preferiblemente el nombre del cargo de la
persona que maneja dicho usuario, compuesto entre 6
y 10 caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el
usuario creado utilizando el teclado virtual (4 caracteres
numéricos).
Nombre: Ingrese el nombre y apellido de la persona que
va a utilizar el usuario a agregar.
Autorizado desde Fecha DDMMAAAA: Haga clic en el botón del calendario y seleccione la fecha que activa el
usuario a agregar (Desde/ Hasta DDMMAAAA).
Autorizado Hasta Fecha DDMMAAAA: Haga clic en el botón del calendario y seleccione la fecha de final para
desactivar el usuario agregado (Desde/ Hasta DDMMAAAA).
Menú de Inicio: Haga clic sobre la lista desplegable y seleccione la página que debe reflejarse por omisión a
este usuario al inicio de su sesión (Inversiones, Tarjetas, Pagos, Consultas, Cheque, Transferencia,
Aprobaciones).
Correo Electrónico: Ingrese el correo electrónico del usuario a agregar.
Autorizado a las Siguientes Operaciones: Haga clic sobre las casillas de verificación de las transacciones que
desea activar al usuario asignado (Inversiones, Tarjetas, Pagos, Consultas, Cheques, Transferencia).
3. Haga clic en el botón ENVIAR, automáticamente el sistema, refleja en la parte inferior de la pantalla el
mensaje indicando:
.
4. Posteriormente presione el botón
proceso de CREAR UN USUARIO.


para regresar automáticamente a la pantalla anterior, culminando así el

CONFIGURACIÓN

ACTUALIZAR
Permite modificar los datos de la cuenta usuario y las
transacciones autorizadas. Bajo la operativa indicada a
continuación:
1. Seleccione en la casilla de verificación o check box el
usuario correspondiente.
2. Indique seleccionando de la lista desplegable la opción
Actualizar, automáticamente el sistema refleja los datos
y transacciones configuradas para el usuario
seleccionado.

3. Modifique el o los campos requeridos, reflejados en la
pantalla y presione el botón ENVIAR, automáticamente
el sistema refleja en la parte inferior de la pantalla el
mensaje indicando:
para regresar
automáticamente a la pantalla anterior, culminando así
el proceso de ACTUALIZAR USUARIOS.

ANULAR
Para anular los usuarios secundarios autorizados en el
Sistema BODINTERNET, que se encuentran en estado
Inactivo. a través de la operativa indicada a continuación:
1. Seleccione en la sección Mostrar Usuarios, de la lista del
campo Estado la opción Inactivos, automáticamente el
sistema muestra los usuarios inactivos.
Anular, automáticamente el sistema muestra un
mensaje de validación indicando que el usuario fue
eliminado.


CONFIGURACIÓN

4. Presione el botón SI y el sistema automáticamente anula
el usuario indicado.

CONSULTAR
La opción permite visualizar los accesos y transacciones de
los usuarios segundarios o adicionales autorizados en el
Sistema BODINTERNET, a través de la operativa indicada a
continuación:
1. Haga clic en la casilla de verificación o check box el
2. Seleccione de la lista desplegable la opción Consultar.

3. Automáticamente el sistema muestra los datos y
operaciones configuradas para el usuario seleccionado,
en modo no editable. Presione el botón para regresar
el proceso de CONSULTAR USUARIOS.


CONFIGURACIÓN

CAMBIAR CONTRASEÑA
La opción permite cambiar la contraseña establecida para
los usuarios secundarios o adicionales autorizados en el
Sistema BODINTERNET. a través de la operativa indicada a
continuación:
Cambiar Contraseña.

3. Llene los siguientes campos haciendo uso del teclado
virtual:
Nueva contraseña: Ingrese la nueva contraseña (de
1 a cuatro 4 caracteres numéricos).
Confirmar nueva contraseña: Ingrese nuevamente
la nueva contraseña para confirmar la acción.
4. Haga clic en el botón ENVIAR reflejando en la parte
inferior de la pantalla el mensaje:
para regresar
el proceso de Cambio de Contraseña.
CUENTAS:
Módulo que permite administrar las autorizaciones y transacciones sobre cuentas a asociadas a BODINTERNET,
entre sus operaciones se encuentran ACTUALIZAR.
ACTUALIZAR
Permite administrar los
autorizados a las cuentas.

procesos

y

transacciones

1. Seleccione del submenú configuración la opción
CUENTAS.
2. Haga clic en la casilla de verificación o check box y
seleccione la cuenta a consultar.
3. Seleccione de la lista desplegable la opción Actualizar.


CONFIGURACIÓN

4. Actualice los siguientes campos:
Alias cuenta: Ingrese el nombre para identificar la
cuenta.
Acepta Débitos: Active o desactive la casilla, para
señal de indicar, si la cuenta seleccionada acepta
débitos a través del sistema.
Crédito a cuenta: Haga clic en la lista desplegable y
seleccione el tipo de cuenta de la cual se efectúan
los créditos: Interna, Externa, Controladas, Todas o
Sin autorización.

Niveles de Consultas: Haga clic en la casilla de verificación o check box y seleccione los niveles de la
cuenta seleccionada: Saldos, Movimientos, Recibir Archivos, Bloqueos y Suspensiones.
Operaciones Permitidas: Haga clic en la casilla de verificación o check box y seleccione las opciones de
acceso autorizados a otorgar a la cuenta: Cheque de gerencia, Chequera, Inversiones, Nómina, Orden de
pago, Cuenta convenio débito.
5. Haga clic en el botón ENVIAR, reflejando en la parte inferior de la pantalla el mensaje:
.
proceso de ACTUALIZAR CUENTAS.

para regresar automáticamente a la pantalla anterior, culminando así el

CUENTAS POR USUARIOS:
La opción permite consultar los usuarios asociadas a BODINTERNET, entre sus operaciones se encuentran:
AGREGAR UNA CUENTA, ACTUALIZAR, CONSULTAR y ELIMINAR.
AGREGAR UNA CUENTA
Permite al usuario adicionar una cuenta a las transacciones
en el Sistema BODINTERNET, a través de la operativa
indicada a continuación:
1. Presione el botón ADICIONAR USUARIO.
2. Seleccione del submenú de configuración la opción
CUENTA POR USUARIOS.
3. Indique seleccionando de la lista desplegable del campo
usuario la cuenta de usuario deseada.
4. Presione el botón ENVIAR.


CONFIGURACIÓN

5. Haga clic en la casilla de verificación o check box y
seleccione la cuenta respectiva.
requerida, según la selección podrá ejecutar los
siguientes procesos:

ACTUALIZAR
Permite actualizar las transacciones a las cuales el usuario
de BODINTERNET tiene autorización, a través de la operativa
1. Seleccione de la lista desplegable la opción Actualizar.

2. El sistema de forma automática muestra la información
del usuario seleccionado y la cuenta registrada en el
sistema.
3. Actualice los siguientes campos:
Débitos: Haga clic en la casilla de verificación para
activar el recuadro de aceptación o no de los
débitos en la cuenta.
Monto Máximo: Ingrese el monto correspondiente
a debitar, (para los casos que haya sido activado la
casilla de Débito en la cuenta a registrar).

Crédito a Cuenta: Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de cuenta del cual se recibe el
crédito (interna, externa, controlada, todas, sin excepción).
Nivel de Consulta: Haga clic en la casilla de verificación correspondiente y seleccione el nivel de consulta
requerida (saldos, movimientos, inf. De auditoría, bloqueos y suspensiones, recibir archivos).
Operaciones a Autorizar: Seleccione las transacciones que requiere sean autorizadas en la cuenta,


CONFIGURACIÓN

haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente (cheques de gerencia, chequera, divisa,
inversiones, pagares, nómina, órdenes de pago).
4. Haga clic en el botón ENVIAR, reflejando en la parte inferior de la pantalla el mensaje:
.
5. Presione el botón para regresar automáticamente a la pantalla anterior, culminando así el proceso de
ACTUALIZAR CUENTAS POR USUARIOS.
CONSULTAR
Permite visualizar las operaciones a las cuales el usuario
BODINTERNET, tiene autorización, a través de la operativa
1. Seleccione de la lista desplegable la opción Consultar.

2. El sistema automáticamente muestra los datos y
operaciones configuradas permitidas para el usuario
seleccionado, en modo no editable. Presione el botón
para regresar automáticamente a la pantalla
anterior, culminando así el proceso de CONSULTAR
CUENTAS POR USUARIO.

ELIMINAR
La opción permite eliminar las cuenta asignada a los
usuarios secundarios o adicionales autorizados en el Sistema
BODINTERNET, a través de la operativa indicada a
continuación:
1. Seleccione de la lista desplegable la opción Eliminar.


CONFIGURACIÓN

2. El sistema automáticamente muestra los datos y
transacciones configuradas permitidas para el usuario
seleccionado, en modo no editable.
3. Haga clic en el botón BORRAR, reflejando en la parte
para regresar
el proceso de BORRAR CUENTAS POR USUARIO.

DIRECTORIOS:
Esta opción permite adicionar los números de cuentas y tarjetas de crédito mismo Banco y otro Banco, con el fin
de realizar operaciones de transferencias y pagos a las mismas, así como también configurar que persona podrá
autorizar las operaciones realizadas en BODInternet través de la entrega de una clave vía mensaje de texto y/o
correo electronico.
DIRECTORIOS
1. Haga clic en la opción Directorios.


CONFIGURACIÓN

AUTORIZADOS
MASTER
2. Visualice la información correspondiente al usuario
registrado.
3. Haga clic en la casilla de verificación y active la
opción: Certifico que esta información es correcta y
esta actualizada, así mismo expreso mi deseo de
recibir la clave de autorización de operaciones.

4. Haga clic en el check box correspondiente a medio
de envío de la clave de autorización: Teléfono celular,
Correo electrónico o ambos.

5. Haga clic en el botón
.
6. Visualice el mensaje emergente: Estimado cliente,
recibirá la clave para autorizar sus operaciones de
BODInternet en: Teléfono Celular xxxxxxxxxx/Correo
Electrónico xxxxxx@xxxxx.xx. Está Usted de acuerdo?.
7. Presione el botón
para procesar la
solicitud, en caso contrario presione el botón
para no ejecutar la acción.


CONFIGURACIÓN

8. Visualice en la parte inferior de la pantalla el
mensaje: El registro mostrado ha sido modificado.
9. Si requiere modificar el método de envío de la clave
de aprobación previamente configurada haga clic en el
botón

.

10. Visualice el mensaje: Esta seguro que desea
inactivar?
para procesar la

12. Visualice el campo Estatus: Nunca Configurado. Para
volver a configurar la opción proceda según lo descrito
en los pasos del 3 al 7 de la opción Directorio.


CONFIGURACIÓN

MODIFICAR
Opción que permite modificar la información del usuario
registrada.
.


2. Modifique el campo requerido y en caso que
requiera haga clic en la casilla de verificación
correspondiente al campo Inactivo.

.

Nota: Las modificaciones realizadas son enviadas a la
bandeja de aprobación por parte del banco, por ser
dato sensible el cual se intenta modificar.

ADICIONAL
4. Haga clic en la pestaña Adicional, visualizándose los
usuarios adicionales activos y con permisología para
realizar transacciones con sus cuentas.
5. A través de esta pantalla se configuran la recepción
de la clave dinámica para la autorización de
operaciones en BODInternet.


CONFIGURACIÓN

CONFIGURAR METODO
1. Haga clic en la casilla de verificación
correspondiente al usuario a configurar el método
de envío de la clave de aprobación y seleccione de
la lista desplegable la opción Configurar Método.

2. Haga clic en la casilla de verificación y active la
opción: Certifico que esta información es correcta y
esta actualizada, así mismo expreso mi deseo de
recibir la clave de autorización de operaciones.
3.

.
Haga clic en el check correspondiente al medio de
envío de la clave de autorización: Teléfono celular,
Correo electrónico o ambos.

4. Visualice el mensaje emergente: Estimado cliente,
recibirá la clave para autorizar sus operaciones de
BODInternet
en:
Teléfono
Celular
xxxxxxxxxx/Correo Electrónico xxxxxx@xxxxx.xx.
Está Usted de acuerdo?.
para procesar la


CONFIGURACIÓN

6. Ingrese en el campo Código de Aprobación el
código enviado automáticamente por el sistema a
través de un correo electrónico o mensaje de texto
y presione el botón

.

MODIFICAR USUARIO
correspondiente al usuario a modificar el método
de envío de la clave de aprobación y seleccione de
la lista desplegable y seleccione la opción Modificar
Método.

8. Modifique el campo requerido y haga clic en el
botón


.

CONFIGURACIÓN

9. Visualice el mensaje:

para salir de la pantalla.

INACTIVAR METODO
correspondiente al usuario a inactivar el método de
envío de la clave de aprobación y seleccione de la
lista desplegable la opción Inactivar Método.

2. Visualice el mensaje: Esta seguro que desea
Inactivar?.
acción, en
caso
botón


.

contrario

para ejecutar la
presione
el

CONFIGURACIÓN

ADICIONAR USUARIO

.

Usuario: Ingrese el nombre del usuario a agregar
(seudónimo, preferiblemente el nombre del cargo de
la persona que maneja dicho usuario, compuesto
entre 6 y 10 caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el
usuario creado utilizando el teclado virtual (4
caracteres numéricos).
Nombre: Ingrese el nombre y apellido de la persona
que va a utilizar el usuario a agregar.
Teléfono oficina
Teléfono celular
Autorizado desde: Haga clic en el botón del
calendario y seleccione la fecha que activa el usuario
a agregar (Desde/ Hasta DDMMAAAA).
Autorizado Hasta: Haga clic en el botón del calendario y seleccione la fecha de final para desactivar el
usuario agregado (Desde/ Hasta DDMMAAAA).
Menú Inicial: Haga clic sobre la lista desplegable y seleccione la página que debe reflejarse por omisión a
este usuario al inicio de su sesión (Inversiones, Tarjetas, Pagos, Consultas, Cheque, Transferencia,
Aprobaciones).
Correo Electrónico: Ingrese el correo electrónico del usuario a agregar.
Autorizaciones para usuarios adicionales: Haga clic sobre las casillas de verificación de las transacciones que
desea activar al usuario adicional (Inversiones, Tarjetas, Pagos, Consultas, Cheques, Transferencia,
solicitudes).
6. Haga clic en el botón ENVIAR, automáticamente el sistema, refleja en la parte inferior de la pantalla el
mensaje indicando:
.
7. Presione el botón para a la pantalla anterior.


CONFIGURACIÓN

CUENTAS
1. Haga clic en la pestaña
y seleccione de la
lista desplegable el tipo de trasferencia a incluir:
BOD otro titular,
Otro Banco mismo titular,
Otro Banco otro titular.

BOD OTRO TITULAR
Permite realizar operaciones con cuentas de otro titular
del banco así como también realizar las siguientes
acciones: Modificar, Eliminar, Agregar Cuentas.
Modificar
Esta opción permite Activar o Inactivar del sistema la
cuenta registrada en el directorio de cuentas y tarjetas.
1. Haga clic en la casilla de verificación o check box
sobre la cuenta correspondiente a modificar.
2. Seleccione de la lista desplegable la opción
modificar.
3. Modifique el campo requerido (Nombre del titular
de la cuenta, tipo de identificación o Cédula o
R.I.F) y en caso de requerir inactivar la cuenta del
directorio haga clic en la casilla correspondiente a
Inactivar.
. reflejándose el
siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:
.
anterior.


para regresar a la pantalla

CONFIGURACIÓN

ELIMINAR
Esta opción permite eliminar del sistema la cuenta o
tarjeta de crédito registrada en el directorio de cuentas.
sobre la cuenta correspondiente a eliminar.

3. Verifique la información y haga clic en el botón
automáticamente el sistema refleja en
la parte inferior de la pantalla el mensaje:
.
anterior.


AGREGAR CUENTA
Esta opción permite agregar una cuenta al registro en el
directorio de cuentas.


.

CONFIGURACIÓN

Código cuenta Cliente: Ingrese el número de la
cuenta BOD que desea agregar al directorio.
Nombre del titular de la cuenta: Ingrese el
nombre del titular de la cuenta.
Tipo de Identificador: Seleccione entre las
opciones Cédula, Juridico, RIF ,Natural.
Cédula o RIF: Ingrese el número de la cédula de
identidad o RIF del titular de la cuenta.


reflejándose en la parte inferior de la pantalla el mensaje:
.


para regresar a la pantalla anterior.
OTRO BANCO MISMO TITULAR
Permite adicionar cuentas de titular en otro Banco,
admitiendo realizar las siguientes acciones: Modificar,
Eliminar, Agregar.
1. Seleccione de la lista desplegable del campo Tipo de
Transferencia la opción Otro Banco Mismo Titular.
Modificar
Esta opción permite inactivar del sistema la cuenta
registrada en el directorio de cuentas.
2. Visualice la información de las cuentas registradas en
el directorio y haga clic en el check box
correspondiente al registro a modificar.
3. Seleccione de la lista desplegable la opción Modificar
y haga clic en el botón


.

CONFIGURACIÓN

4. Haga clic en la casilla de Inactivar en caso que
requiera modificarlo y haga clic en el botón
, el sistema automáticamente refleja
en la parte inferior de la pantalla el mensaje:
.
anterior.


ELIMINAR
Esta opción permite eliminar del sistema la cuenta
registrada en el directorio de cuentas.

, el sistema automáticamente refleja

anterior.



CONFIGURACIÓN

AGREGAR CUENTA
Esta opción permite adicionar en el directorio una cuenta
de otro Banco perteneciente al mismo titular.

.

Código cuenta cliente: Ingrese el número de
cuenta que desea agregar.
Banco destino: Haga clic en la lista desplegable y
seleccione el banco correspondiente.
,
automáticamente el sistema refleja en la parte
inferior
de
la
pantalla
el
mensaje:
anterior.


OTRO BANCO OTRO TITULAR
Permite adicionar cuentas de titulares de otros bancos,
admitiendo realizar las siguientes acciones: Modificar,
Eliminar y Agregar.
Modificar
Esta opción permite inactivar del sistema la
registrada en el directorio de cuentas y tarjetas.

cuenta

1. Seleccione del campo Tipo de Transferencia la opción
.
3. Visualice la información de las cuentas registradas en
el directorio, haga clic en la casilla de verificación o
check box sobre la cuenta correspondiente a
modificar y seleccione de la lista desplegable la
opción Modificar.


CONFIGURACIÓN

4. Haga clic en la casilla de verificación correspondiente
al campo Inactivar si lo requiere.
, el sistema
automáticamente, refleja en la parte inferior de la
pantalla el mensaje:
anterior.


ELIMINAR
Esta opción permite eliminar del sistema la
registrada en el directorio de cuentas y tarjetas

cuenta

sobre la cuenta correspondiente a eliminar y
seleccione de la lista desplegable la opción Eliminar.

, el sistema automáticamente, refleja
anterior.



CONFIGURACIÓN

AGREGAR CUENTA
Esta opción permite registrar en el directorio, una cuenta
de otro banco perteneciente a un titular distinto.

.

Codigo cuenta cliente: Ingrese el número de la
cuenta de otro banco que desea agregar al
directorio.
Nombre del titular de la cuenta: Ingrese el
nombre del titular de la cuenta.
Tipo de Identificación: Seleccione entre las
opciones Cédula, Juridico, RIF o Natural.

Cédula o RIF: Ingrese el número de la cédula de identidad o RIF del titular de la cuenta.
Banco destino: Haga clic en la lista desplegable y seleccione el banco correspondiente a la cuenta a
agregar en el directorio.
mensaje:

, el sistema automáticamente refleja en la parte inferior de la pantalla el
para regresar a la pantalla anterior.
TARJETAS
1. Haga clic en la pestaña Tarjetas.
2. Seleccione de la lista desplegable del campo tipo de
pago la opción respectiva
BOD Otro Titular,
Otro Banco mismo titular,


.

CONFIGURACIÓN

BOD OTRO TITULAR
Permite adicionar números de tarjetas de otro titular del
banco, admitiendo realizar las siguientes acciones:
Modificar, Eliminar, Agregar Tarjetas.
Modificar
Esta opción permite inactivar del sistema la tarjeta
registrada en el directorio de tarjetas.
sobre la cuenta correspondiente a modificar.
Modificar.
3. Modifique el campo requerido y de en caso que
requiera haga clic en la casilla correspondiente a
Inactivar.
, el sistema
automáticamente refleja en la parte inferior de la
anterior.

.

ELIMINAR
Esta opción permite eliminar del sistema una tarjeta
registrada en el directorio.
2. Haga clic en la opción Eliminar.


CONFIGURACIÓN

3. Visualice la información de la Tarjeta y haga clic en
el botón
el sistema automáticamente
refleja en la parte inferior de la pantalla el mensaje:

anterior.


AGREGAR TARJETA
Esta opción permite agregar al directorio una tarjeta de
un titular del banco.

.

Número de Tarjeta: Ingrese el número de la
tarjeta.
Nombre del Tarjetahabiente: Ingrese el nombre
del Tarjetahabiente.
Cédula o RIF: Seleccione entre las opciones
Cédula, Juridico, RIF, Natural.



.

CONFIGURACIÓN

OTRO BANCO MISMO TITULAR
Permite adicionar tarjetas de créditos del titular en otro
banco, admitiendo realizar las acciones de: Modificar,
Eliminar, Agregar.
MODIFICAR
Esta opción permite inactivar del sistema una tarjeta
registrada en el directorio.
1. Seleccione del campo Tipo de Pago la opción Otro
Banco mismo titular.
sobre la tarjeta correspondiente a modificar.
Modificar.
4. Modifique el campo requerido en caso de ser
necesario haga clic en la casilla correspondiente a
Inactivar.
parte inferior de

la

, reflejando en la
.

anterior.


ELIMINAR
Esta opción permite eliminar del sistema la tarjeta
sobre la tarjeta correspondiente a eliminar.


CONFIGURACIÓN

3. Visualice que sea el registro a eliminar y presione la
opción
inferior

de

la

anterior.

reflejándose en la parte
pantalla
el
mensaje:


AGREGAR TARJETA
Esta opción permite agregar al directorio una tarjeta, que
posea el titular en otro banco.

Número de tarjeta: Ingrese el número de la
tarjeta.
Banco Destino: Ingrese el nombre del Banco.


.

CONFIGURACIÓN

OTRO BANCO OTRO TITULAR
Permite adicionar tarjetas de crédito titulares en otros
bancos, admitiendo realizar las acciones de: Modificar,
Eliminar y Agregar.
MODIFICAR
Esta opción permite inactivar del sistema una Tarjeta
registrada en el directorio de tarjetas.
sobre la tarjeta correspondiente a modificar.
3. Seleccione de la lista desplegable la opción Modificar
.
4. Inactive la Tarjeta seleccionando la casilla de
Inactivar.
5. Modifique la información requerida y haga clic en el
botón
, el sistema automáticamente
.
6.

Haga clic en el botón
anterior.


ELIMINAR
Esta opción permite eliminar del sistema la tarjeta
sobre la tarjeta correspondiente a eliminar y
seleccione de la lista desplegable la opción Eliminar.


CONFIGURACIÓN

3. Valide que sea la tarjeta a eliminar y haga clic en el
botón
, el sistema automáticamente
anterior.


AGREGAR TARJETA
Esta opción permite agregar al directorio una tarjeta de
otro titular en otro banco.
.


Número de Tarjeta: Ingrese el número de la
tarjeta.
Nombre del Tarjetahabiente: Ingrese el nombre
del titular de la tarjeta.
Cédula o RIF: Ingrese el Número de cédula o RIF
del titular.
Banco Destino: Ingrese el nombre del Banco.


.

CONFIGURACIÓN

CUENTAS CONTROLADAS:
Esta opción permite controlar las cuentas de la empresa,
con tal fin de restringir débitos en las mismas
configurando a su vez la cuenta destino para la cual no
debe permitirse una acreditación.
1. Haga clic en la opción Cuentas Controladas.
 Fecha inicial: haga clic en el botón
y
seleccione la fecha inicial de la consulta de la
cuenta controlada.
 Fecha final: haga clic en el botón
y
seleccione la fecha final de la consulta de la cuenta
controlada.
.
AGREGAR CUENTA
Esta opción permite agregar una cuenta controlada de la
empresa.





Cuenta Controlada: haga clic en el botón ,
seleccione la cuenta y visualice la misma.
Cuenta Destino: ingrese el número de la
cuenta destino.

CONFIGURACIÓN



Banco: haga clic en el botón
Banco y visualice el mismo.

, seleccione el


4. Visualice

el

siguiente

mensaje:

MODIFICAR
Esta opción permite modificar el banco al cual se le
abona el dinero de la cuenta controlada.
sobre la cuenta correspondiente.
MODIFICAR.


CONFIGURACIÓN

al lado del campo Banco,
modifique y haga clic en el botón

4. Visualice la información modificada.

ELIMINAR
La opción permite eliminar una cuenta controlada de los
usuarios secundarios o adicionales autorizados en el
Sistema BODINTERNET, a través de la operativa indicada
a continuación:
sobre la cuenta correspondiente.
ELIMINAR.


CONFIGURACIÓN


4. Se


visualiza

el

siguiente

mensaje:

CONFIGURACIÓN

NIVELES DE AUTORIZACIÓN: Esta opción permite brindar privilegios a usuarios secundarios para procesar las
nominas y ordenes de pagos.
1. Haga clic en
AUTORIZACIÓN

el

botón

NIVELES

DE

2. En el campo Tipo de Proceso, seleccione de la
lista desplegable el tipo de proceso a ejecutar:
Nóminas u Orden de Pagos.
Nomina

3. Seleccione del campo Nivel de Autorización la
opción Solicitantes.


CONFIGURACIÓN


.

5. Visualice el usuario y nombre del solicitante.

ELIMINAR
La opción permite eliminar un solicitante de los
usuarios secundarios o adicionales autorizados en el
Sistema BODINTERNET, a través de la operativa
1. Seleccione en la casilla de verificación o check
box el usuario correspondiente.
2. Indique seleccionando de la lista desplegable la
opción ELIMINAR.



.

CONFIGURACIÓN

4. Visualice

el

siguiente
.

mensaje:

AGREGAR USUARIO
La opción permite agregar un usuario solicitante de
nómina de los usuarios secundarios o adicionales
autorizados en el Sistema BODINTERNET, a través


.

2. Seleccione de la lista desplegable el Usuario a
agregar y haga clic en el botón


CONFIGURACIÓN

3. Visualice

el

siguiente

pantalla principal.

mensaje:

para regresar a la

NOMINAS
Nómina.

2. Seleccione del campo Nivel de Autorización, la
opción Aprobadores.


CONFIGURACIÓN

y visualice el
usuario y nombre del aprobador.

ACTUALIZAR
Permite modificar el nivel del usuario aprobador
Bajo la operativa indicada a continuación:
ACTUALIZAR (Solo Aprobadores)

3. Modifique el nivel de Autorización del usuario
aprobador y haga clic en el botón
.


CONFIGURACIÓN

4. Visualice

el

siguiente

mensaje:
.

ELIMINAR
La opción permite eliminar Aprobadores de los
usuarios secundarios o adicionales autorizados en
el Sistema BODINTERNET, a través de la operativa
ELIMINAR.



.

CONFIGURACIÓN

4. Visualice

el

siguiente

mensaje:

.

AGREGAR USUARIO
La opción permite agregar un usuario aprobador de
nómina de los usuarios secundarios o adicionales
autorizados en el Sistema BODINTERNET, a través

.

 Usuario: Seleccione de la lista desplegable el
nombre del usuario a agregar.
 Lista: Seleccione de la lista desplegable el
nivel de autorización para el usuario a
agregar.


.

CONFIGURACIÓN

4. Visualice

el

siguiente

mensaje:

.

pantalla principal.

para regresar a la

ORDEN DE PAGO
1. Seleccione del campo Tipo de Proceso la
opción Orden de Pagos.

opción Solicitantes.


CONFIGURACIÓN

y nombre del solicitante.

y visualice el usuario

ELIMINAR
La opción permite eliminar un solicitante de los
opción ELIMINAR.



.

CONFIGURACIÓN

4. Visualice

el

siguiente
.

mensaje:

AGREGAR USUARIO
La opción permite agregar un usuario solicitante de
Orden de Pagos de los usuarios secundarios o
adicionales
autorizados
en
el
Sistema
continuación:

.

2. Seleccione de la lista desplegable el Usuario a
agregar y haga clic en el botón


CONFIGURACIÓN

3. Se

visualiza

el

siguiente

mensaje:

.

4. Seleccione del campo Tipo de Proceso la
opción Orden de Pagos.

opción Aprobadores.


CONFIGURACIÓN

y visualice el
usuario y nombre del Aprobador.

ACTUALIZAR
Permite modificar el nivel del usuario aprobador.
Bajo la operativa indicada a continuación:
ACTUALIZAR (Solo Aprobadores).

3. Modifique el nivel de Autorización del usuario
aprobador y haga clic en el botón
.


CONFIGURACIÓN

4. Visualice

el

siguiente

mensaje:
.

ELIMINAR
La opción permite eliminar un aprobador de los
opción ELIMINAR.



.

CONFIGURACIÓN

4. Se

visualiza

el

siguiente

mensaje:

.

AGREGAR USUARIO
La opción permite agregar un usuario aprobador de
Orden de Pagos de los usuarios secundarios o
adicionales
autorizados
en
el
Sistema
continuación:
1. Haga
botón

clic

en

el
.

2. En el campo Usuario, seleccione de la lista
desplegable el Usuario a agregar, En el campo
Lista, seleccione de la lista desplegable el nivel
de autorización para el Usuario a agregar y
haga clic en el botón


.

CONFIGURACIÓN

3. Visualice

el

siguiente

mensaje:

.

CONSULTAS
Opción que permite realizar las siguientes operaciones:
CUENTAS
CUENTAS CONTROLADAS
CUENTAS DE USUARIOS
USUARIOS
CONEXIONES POR USUARIOS
CUENTAS
Muestra el detalle de toda la información asociada
con cuentas por usuario, sobre las cuales se
pueden ejercer diferentes acciones.
1. Haga clic en la opción CUENTAS.


CONFIGURACIÓN

Fecha inicial: haga clic en el botón del
calendario y seleccione la fecha inicial que
abarca la consulta de la cuenta.
Fecha final: haga clic en el botón del
calendario y seleccione la fecha final que
abarca la consulta de la cuenta.
3. Haga clic en el botón ENVIAR.

4. Visualice la información sobre los cambios
realizados en la(s) cuenta(s), culminando así el
proceso de Consultas a Cuentas.

CUENTAS CONTROLADAS
Esta opción permite consultar las modificaciones
realizadas a las cuentas controladas de los usuarios
de BODINTERNET.
1. Haga
clic
en
la opción
CUENTAS
CONTROLADAS.
Fecha inicial: Haga clic en el botón del
calendario y seleccione la fecha inicial que
abarca la consulta.
Fecha Final: Haga clic en el botón del calendario y seleccione la fecha final que abarca la consulta.
3. Seleccione el botón ENVIAR, el sistema automáticamente muestra la información referente a los cambios
en las cuentas controladas.


CONFIGURACIÓN

CUENTAS DE USUARIOS
Esta opción permite consultar los cambios a las
cuentas de los usuarios del BODINTERNET.
1. Haga clic en la opción CUENTAS DE USUARIOS.
Fecha inicial: Haga clic en el botón del
calendario y seleccione la fecha inicial
que abarcará la consulta.

3. Haga clic en el botón ENVIAR el sistema automáticamente muestra la información referente a los
cambios en las cuentas de usuarios.
USUARIOS.
Esta opción permite consultar los cambios
realizados al usuario BODINTERNET.
1. Haga clic en el botón Usuarios.
2. Visualice la información sobre los cambios
realizados en el usuario.

CONEXIONES POR USUARIOS.
Esta opción permite consultar las conexiones de
navegación del usuario BODINTERNET.
1. Haga clic en la opción Conexiones por Usuario.
Usuario: Ingrese el nombre del usuario a
consultar o presione el botón
para
desplegar una pantalla de ayuda y
seleccione el usuario correspondiente.


CONFIGURACIÓN

NOTA: Para consultar todos los usuarios de su cuenta deje este campo en blanco.
Fecha Inicial: Haga clic en el botón del calendario y seleccione la fecha inicial que abarca la consulta.
3. Haga clic en el botón de ENVIAR.
4. Haga clic sobre el nombre del campo usuario
para ver detalle de la consulta.

5. Visualice la información y haga clic en el botón
y sistema automáticamente lo regresa a la
página anterior, culminando así el proceso de
Consulta de Conexiones por Usuario

OTRAS OPCIONES
Opción que permite realizar las siguientes operaciones:
CAMBIO DE CONTRASEÑA
CAMBIO DE CONTRASEÑA ESPECIAL
PREGUNTAS SECRETAS
SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS
EXCEPCION DE LIMITES


CONFIGURACIÓN

CAMBIO DE CONTRASEÑA
Esta opción permite cambiar la contraseña de
acceso al servicio BODINTERNET.
1. Haga clic en
CONTRASEÑA.

la

opción

CAMBIO

DE

PARA PERSONA NATURAL
Contraseña actual: Digite la contraseña
que está utilizando actualmente.
Contraseña: Digite la nueva contraseña.
Repetir contraseña: Repita la nueva contraseña que desea utilizar.
Medidor de fortaleza: Visualice el grado de fortaleza resultante del cambio de contraseña.
2. Haga clic en el botón ENVIAR.
3. Espere transacción en proceso.


CONFIGURACIÓN


.

PERSONA JURÍDICA
1. Llene los siguientes campos utilizando el
teclado virtual:
Contraseña actual: Contraseña que está
utilizando actualmente.
Contraseña: Ingrese la contraseña nueva
que desea utilizar. Recuerde que no debe
ser igual a la que utiliza.
Repetir Contraseña: Ingrese nuevamente
la contraseña para su confirmación.


para ejecutar la operación.


.

CONFIGURACIÓN

CAMBIO CONTRASEÑA ESPECIAL
Esta opción permite cambiar la contraseña especial
de acceso al servicio BODINTERNET.
1. Seleccione la opción CAMBIO CONTRASEÑA
ESPECIAL.
2. Llene los campos siguientes campos:
Contraseña anterior o actual: Ingrese la
contraseña de acceso.
Nueva contraseña: Ingrese la nueva
contraseña de acceso, mínimo seis
caracteres, no debe tener caracteres
especiales ni espacios.
Confirmar nueva contraseña: Ingrese
nuevamente la nueva contraseña para
confirmarla.
3. Presione el botón ENVIAR.
PREGUNTAS DE VALIDACION
A través de esta opción el usuario puede configurar
las preguntas de validación positiva que pueden ser
tomadas en cuenta para ser presentadas dentro de
los procesos de validación positiva.



.

CONFIGURACIÓN

2. Haga clic en la lista desplegable de los tres
campos mostrados y seleccione la pregunta a
configurar, seguidamente en el campo
siguiente a la pregunta digite la respuesta
respectiva.

4. Visualice el mensaje

.

.

SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Esta opción permite al usuario (persona natural y
jurídica) la suscripción de pagos a los servicios
Estudiantiles, Eléctricos, Gubernamentales y
Telecomunicaciones, a través de débito en la
cuenta del cliente titular.
1. Haga clic en la opción Suscripción de Servicios


CONFIGURACIÓN

Esta pantalla se refleja cuando el cliente accede por
primera vez al módulo de suscripción de servicios.
En esta pantalla se debe crear, por medidas de
seguridad una contraseña especial, diferente a la
utilizada para acceder a la Web, para efectuar el
pago de los servicios.
Contraseña: Ingrese una clave para
acceder al módulo de pago (esta clave
debe tener mínimo 8 caracteres
alfanuméricos y es sensible a mayúsculas y
minúsculas).
Confirmar contraseña: Ingrese la misma
contraseña registrada en el campo
anterior.
3. Haga clic en el botón Enviar.
Nota: Esta pantalla se refleja una vez creada la
contraseña especial y haber ingresado al sistema
por segunda vez.
4. Ingrese la contraseña especial de pagos y
presione el Botón ENVIAR.

3. Seleccione haciendo Clic sobre la imagen del
servicio a pagar.


CONFIGURACIÓN

Suscripción a servicio: Se muestra por
defecto el nombre del servicio a
suscribirse.
Forma de pago: Seleccione de la lista
desplegable la modalidad de pago a
realizar.
Código de área y número telefónico:
Indique el código de área y número de
teléfono correspondiente a realizar el
pago.
5. Presione el botón ENVIAR. Automáticamente
el sistema le indica el siguiente mensaje:
.
6. Haga clic en el botón para regresar a la
pantalla anterior.
PARA FUTUROS INGRESOS AL MÓDULO DE
SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS EL
PROCESO ES EL SIGUIENTE.

1. Ingrese la contraseña de pagos especiales.

2. Seleccione el tipo de servicio.


CONFIGURACIÓN

3. Seleccione el servicio.

4. Haga clic en el botón Adicionar y proceda con lo
indicado en los pasos 4, 5 y 6 del proceso
SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS.
5. Selecciones de la lista desplegable la acción a
realizar.

MODIFICAR UN REGISTRO
Esta opción permite al usuario modificar o cambiar
la descripción del servicio de suscripción
previamente registrada.
1. Seleccione el registro a modificar, Haga clic en la
casilla de verificación o check box que
corresponde al número de teléfono suscrito y
seleccione de la lista desplegable la opción
Modificar.


CONFIGURACIÓN

2. Modifique la descripción del servicio reflejada en
el campo de Descripción y haga clic en el botón
Enviar, reflejándose en la inferior de la pantalla
el mensaje:
pantalla anterior.

para regresar a la

FORMAS DE PAGOS ASOCIADAS AL REGISTRO
Esta opción permite al usuario modificar o cambiar
el número de la cuenta asociada a la cual se le
efectúa el débito para el pago del servicio
telefónico.
1. Haga clic en el recuadro que corresponde al
número de teléfono suscrito y seleccione de la lista
desplegable la opción Formas de pagos asociadas al
registro.

2. Haga clic en el botón ADICIONAR.


CONFIGURACIÓN

3. Llene el siguiente campo:
Forma de Pago: Seleccione de la lista
desplegable el tipo de producto que desea
asociar a la forma de pago y presione el
botón ENVIAR, reflejándose en la parte
.
pantalla anterior.

para regresar a la

DESINCORPORAR
que corresponde al número de la cuenta asociado al
número de teléfono suscrito a desincorporar y
seleccione de la lista desplegable la opción
Desincorporar.

2. Haga clic en el botón Borrar para desincorporar
la cuenta asociada al número de teléfono suscrito,
automáticamente el sistema muestra un mensaje de
validación.
3. Confirme que desea desincorporar el registro,
presionando nuevamente
el botón Borrar,
automáticamente el sistema refleja en la parte
inferior
de
la
pantalla
el
mensaje:
.
pantalla anterior.


para regresar a la

CONFIGURACIÓN

EXCEPCIÓN DE LÍMITES
Esta opción permite crear una excepción a los límites
establecidos por el banco y la frecuencia de las
transacciones realizadas a través de los canales Centro
de Contacto y BODInternet.

1. Haga clic en la opción


.

.

Canal: Seleccione de la lista desplegable el
canal por el cual requiere modificar los montos
de límite.
Tipo de solicitud: Seleccione de la lista
desplegable el tipo de solicitud a ser
modificado los montos de límite.
Clase y tipo de pago: Seleccione de la lista
desplegable el tipo pago a modificar. Este
campo se activa solo si en el campo anterior de
tipo de solicitud se selecciona la opción Pagos
de Servicios.
N° de Trans/Diarias: Digite el número de
transacciones permitidas para el tipo de
solicitud seleccionada.
Monto Máximo: Ingrese el monto máximo de
la transacción permitido para el tipo de
solicitud seleccionada.


CONFIGURACIÓN

4. Espere mientras ejecuta el proceso.

Nota: El sistema le refleja una pantalla de solicitud de
código de aprobación, enviado por el sistema
automáticamente a través de un mensaje de texto o
correo electrónico.
5. Ingrese el código de aprobación para ejecutar la
transacción.
haga clic en el botón
acción.


, en caso contrario
para no ejecutar la

CONFIGURACIÓN

Para obtener información adicional, puede comunicarse con la Institución Financiera a través
de los siguientes números:
(0501)-2630000
(0261)-4001700
(0500) 9200000
(0261) 7402600
*263 (a través del teléfono celular)

BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL


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